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여신금융협회장에 정완규 前 한국증권금융 사장 내정 정완규 전 한국증권금융 사장이 13대 여신금융협회 회장 단독 후보로 선정됐다. 여신금융협회는 6일 오후 개최한 회장후보추천위원회(회추위)에서 과반수 이상의 득표를 얻은 정완규 전 한국증권금융 사장을 회장 후보자로 총회에 단독 추천했다고 밝혔다. 이날 회추위는 정 후보자와 함께 남병호 전 KT캐피탈 대표이사, 박지우 전 KB캐피탈 대표이사의 면접을 진행한

딜사이트 박관훈 기자 2022.09.06 18:21

#여신금융협회 #정완규 #회장

삼척블루파워, 또 미매각…물량 떠안은 증권사 올해 두번째 회사채 발행에 나선 삼척블루파워(A+/안정적)가 50억원의 매수주문을 받으며 또다시 미매각에 처했다. 기관투자가들의 ESG(환경·사회·지배구조) 투자 기조가 강화되면서 석탄발전 산업에 비우호적인 자본시장 환경이 지속되는 모습이다. 미매각 물량은 주관업무를 맡은 6개 증권사가 떠안게 됐다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼척블루파워는 이

딜사이트 백승룡 기자 2022.09.05 18:25

#회사채 #자금조달 #삼척블루파워

SK, 회사채 수요예측 앞두고 만기 조정…10년물 제외 SK그룹 지주회사인 SK㈜가 3000억원 규모 회사채 발행을 앞두고 10년물을 뺀 것으로 파악된다. 지난달 말 미국 잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 지속적인 금리 인상 의지를 강도 높게 밝힌 이후 채권금리가 급등세를 나타내는 등 금융시장이 비우호적으로 돌아선 영향이다. 다만 전체 발행총액은 동일하게 3000억원을 유지한다는 방침이다

딜사이트 백승룡 기자 2022.09.02 14:55

#회사채 #자금조달 #SK

회사채 발행 없는 카카오, 신평사는 관심…왜? 국민 메신저 '카카오톡'을 중심으로 외형 성장을 거듭하고 있는 카카오는 지난 2016년 이후 6년 넘게 공모채 시장을 찾지 않았다. 풍부한 현금유동성을 지닌데다가 개별 계열사의 연이은 기업공개(IPO)를 통한 대규모 자금조달에 성공하면서다. 그럼에도 카카오에 대한 신용평가업계의 관심어린 시선은 끊이지 않는 모양새다. ◆ 공모시장 떠난 카카오…그룹 존재감

딜사이트 백승룡 기자 2022.09.01 17:41

#카카오 #회사채 #자금조달

저축銀 부동산PF 긴급점검 상위 20개사 고정이하여신, 벌써 1212억 주요 저축은행이 실행한 부동산PF 대출 가운데 회수 가능성이 극히 낮은 부실 여신 규모가 1200억원에 달하는 것으로 나타났다. 2일 저축은행 업계에 따르면, 지난 상반기 말 기준 여신 규모 상위 20개 저축은행의 부동산PF 대출 가운데 1.7%가 고정이하 여신으로 분류됐다. 금액 기준으로는 1212억원에 달한다. 금융사 대출은 건전성에 따라 정상,

딜사이트 박관훈 기자 2022.09.01 15:40

#OK저축은행 #웰컴저축은행 #부동산PF

저축銀 부동산PF 긴급점검 상상인계열, 부동산PF 비중 20% 근접 상상인그룹 계열 저축은행의 부동산PF 대출 비중이 금융당국의 감독기준에 육박한 것으로 나타났다. 최근 부동산 시장이 크게 위축되면서 저축은행의 부실위험이 여느 때보다 높아, 연체율 등 부동산PF 대출에 대한 리스크 관리가 필요하다는 지적이다. 2일 저축은행 업계에 따르면, 지난 상반기 말 기준 여신 규모 상위 20개 저축은행의 부동산PF 대출 잔액 비중

딜사이트 박관훈 기자 2022.09.01 15:40

#저축은행 #상상인 #상상인플러스

저축銀 부동산PF 긴급점검 OK, 요주의 대출 비중 46% 넘어 주요 저축은행의 적잖은 부동산PF 대출이 부실 가능성이 높은 '요주의 여신'으로 분류되는 것으로 나타났다. 주요 저축은행은 적극적으로 충당금을 쌓는 등 만일에 사태에 대비하고 있어 저축은행업계 전체의 부실로 확대될 가능성은 과거보다 작아진 상태다. 요주의나 고정이하 분류도 과거보다 보수적으로 책정하고 있다. 그럼에도 요주의와 고정이하 비중이 커지고 있다

딜사이트 박관훈 기자 2022.09.01 15:40

#저축은행 #부동산PF #부실

"주식에서 채권으로"…개미들의 '머니 무브' 올해 1~8월 장외 채권시장에서 개인 투자자가 순매수한 채권 규모가 11조원을 넘어선 것으로 나타났다. 개인의 채권 순매수 규모가 연간 10조원을 돌파한 것은 올해가 처음이다. 순매수 속도도 가파르다. 연초 이후 8개월 만에 지난해 연간 순매수 규모(4조5675억원)를 두 배 이상 앞질렀다. 코로나19 이후 국내 증시를 떠받쳤던 '동학개미' 자금이 주식

딜사이트 백승룡 기자 2022.08.31 17:40

#채권 #증시 #재테크

이트론, '차익실현 vs 원금상환'…메리츠證 선택은 정보통신기술(ICT) 토탈 솔루션 제공 기업인 이트론이 시가하락에 따른 메자닌(주식·채권을 결합한 증권)의 가액 조정(리픽싱)으로 주식전환 가능 물량이 대폭 증가했다. 올해에만 주식총수 대비 21.44% 규모의 신주를 상장했고, 리픽싱으로 잔여 미상환 사채권의 주식전환(행사) 가능물량이 주식총수의 50%를 초과하는 것으로 나타났다. 650억원 규모의

딜사이트 김건우 기자 2022.08.31 17:23

#이트론 #신주인수권부사채 #전환사채

'반쪽 효과'에 그친 금리인하 수용률 금리 경쟁을 촉진하겠다는 정부의 '금리인하 요구권 공시'가 시작됐으나 반쪽 효과에 그치고 있다는 지적이 나온다. 금리 인하 요구의 수용률 수치가 고객의 편의 수준을 반영하지 못하는데다, 금융사가 수용률을 높이기 위해 금리인하 폭을 줄이고 수용 건수만 늘릴 수 있기 때문이다. 은행연합회가 지난 30일 처음으로 공개한 '금리인하 요구권 공시' 통계에 따르면

딜사이트 배지원 기자 2022.08.31 16:37

#금리인하 #금리인하요구권 #은행연합회

장기CP로 눈총받던 롯데, 공모조달 확 늘렸다 롯데그룹이 한 달새 롯데지주, 롯데케미칼, 롯데쇼핑 등 주력 계열사들을 앞세워 공모시장에서 조(兆) 단위 자금조달에 나섰다. 그간 장기 기업어음(CP) 등 변칙적 자금조달로 눈총을 받던 것과는 다른 행보를 나타내는 모습이다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데쇼핑(AA-/안정적)은 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 기관투자가를 대상으로 진

딜사이트 백승룡 기자 2022.08.30 18:03

#회사채 #자금조달 #장기CP

수호천사 찾는 동양생명 안전자산 비중 매년 하락 부동산 관련 대출의 증가로 동양생명의 안전자산 비중이 크게 낮아진 것으로 나타났다. 부동산 관련 대출의 상당 부분이 부동산PF로 분류되면서 리스크 우려도 더해지는 상황이다. 30일 보험업계에 따르면, 올해 상반기 말 동양생명의 대출채권 잔액은 8조2525억원으로 전년 말 대비 13% 증가했다. 대출채권 잔액은 매년 꾸준한 증가세를 보여왔다. 2018

딜사이트 박관훈 기자 2022.08.30 08:46

#동양생명 #부동산PF #대출

'파월 충격' 채권시장 요동…대한항공·롯데쇼핑 '노심초사' 이달 들어 잠시나마 안정세를 보이던 채권 시장이 다시 요동치고 있다. 지난 주말 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 잭슨홀 미팅 연설에서 강도 높은 기준금리 인상 기조를 유지하겠다는 의지를 내비치면서다. 회사채 발행을 위한 수요예측을 앞두고 있던 롯데쇼핑(AA-/안정적)과 대한항공(BBB+/안정적)도 바뀐 시장 기류 속에서 부담이 높아진 모양새다

딜사이트 백승룡 기자 2022.08.29 17:00

#회사채 #자금조달 #롯데쇼핑

한국캐피탈, ABS·신디케이트론으로 3100억 조달 한국캐피탈이 자산유동화증권(ABS) 발행 및 신디케이트론 차입을 통해 총 3100억원 규모 자금을 조달하는 이사회 안건을 승인했다고 29일 밝혔다. 이번 결정은 하반기 운영 자금 및 자금 조달 구조 개선이 목적이다. 한국캐피탈이 발행하는 ABS는 리스, 대출 및 할부채권을 기초자산으로 총 1100억원 규모다. 만기는 최대 2년 3개월이고 금리는 평균 5

딜사이트 박관훈 기자 2022.08.29 13:10

삼척블루파워, 회사채 재도전…미매각 악몽 떨칠까 올해 4월 공모 회사채 발행에 나서 전량 '미매각'이라는 성적표를 받았던 삼척블루파워가 다음달 공모조달에 나선다. 삼척블루파워 회사채 대표주관에는 무려 6개 증권사가 참여했다. 이들 증권사는 일찍이 삼척블루파워와 투자확약(LOC)을 맺은 상태다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼척블루파워는 내달 총 2400억원 규모의 공모채 발행에 나선다. 트렌

딜사이트 백승룡 기자 2022.08.29 08:10

#회사채 #삼척블루파워 #LOC

변액 없는 농협생명, 5년 만에 '이차역마진' 해소 올해 상반기 농협생명의 이차역마진이 해소됐다. 보장성보험 위주로 보험 포트폴리오를 조정하겠다는 계획은 답보 상태를 면치 못했으나 변액보험을 취급하지 않는 구조적 특성상 타사대비 운용자산이익률이 보전돼 역마진 부담을 덜었다. 29일 금융권에 따르면, 지난 6월 말 농협생명의 운용자산이익률과 책임준비금 부담이율(부리이율)의 격차가 플러스(+)로 전환됐다.

딜사이트 한보라 기자 2022.08.29 08:00

#농협생명 #이차역마진 #운용자산이익률

'車할부금융 최강자' 현대캐피탈, 자산·점유율 뚝↓ 국내 자동차할부금융 시장 최강자인 현대캐피탈의 위상이 이전과 같지 않다. 국내 카드사의 거센 공세에 시장 점유율이 매년 하락세를 타고 있다. 지난해에는 처음으로 자동차할부금융 자산 규모가 감소세로 돌아선 것으로 나타났다. 26일 여신금융 업계에 따르면, 현대캐피탈의 자동차할부금융 자산 규모가 지난해 처음으로 감소세로 돌아섰다. 그간 현대캐피탈은 모기업

딜사이트 박관훈 기자 2022.08.26 16:18

#현대캐피탈 #현대카드 #신한카드

2022 증권포럼 "회사채시장 하반기 회복, 소규모 분할발행 유리" 금리인상기 기업들의 자금조달 어려움이 커진 가운데 회사채 시장이 올 하반기부터 점진적인 회복세로 접어들 것이란 전망이 나왔다. 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 기준금리 인상폭 완화로 통화정책 불확실성이 감소함에 따라 크레딧 스프레드가 축소하며 투자심리 역시 개선될 것이란 분석이다. 김은기 삼성증권 수석연구위원은 25일 서울 여의도 콘래드호텔에서 팍스넷

딜사이트 김건우 기자 2022.08.26 13:26

#증권포럼 #회사채 #CD

2022 증권포럼 "기업들 체력 비축…신용등급 상·하위 온도차" 올해 금리인상과 인플레이션 여파로 경기둔화 국면에 진입했지만, 적어도 올해까지는 기업 신용등급의 변동성이 크지 않을 것이라는 진단이 나왔다. 대부분의 업종에서 사업환경이 비우호적으로 돌아섰지만 지난해까지 체력을 비축해둔 기업들이 올해까지는 실적과 재무 안정성을 선방한 수준에서 유지할 수 있을 것으로 관측된다는 것이다. 김태현 한국기업평가 평가기준실장은

딜사이트 백승룡 기자 2022.08.26 13:26

#신용등급 #크레딧 #양극화

지방금융지주도 영구채 발행 대열 합류 주요 금융지주사들의 신종자본증권(영구채) 발행이 이어지는 가운데 지방금융지주도 발행 대열에 합류했다. 시장 불확실성에 대비할 자본 확충 요구가 커졌고 본격적인 금리 인상기를 맞으면서 신종자본증권 발행에 나서는 금융사가 크게 늘었다. 25일 금융업계에 따르면 DGB금융지주와 JB금융지주는 내달 이후 신종자본증권 발행에 나설 것으로 알려졌다. 자산 건전성

딜사이트 배지원 기자 2022.08.25 14:41

#JB금융지주 #DGB금융지주 #영구채

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