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'같은날 영구채 수요예측' KB·신한, 변동성에 긴장 신한금융과 KB금융이 같은 날 신종자본증권(영구채) 수요예측을 진행한다. 여전히 변동성이 큰 상황에서 두 금융지주가 최근 5%대 턱걸이를 하고 있는 금융지주 영구채 발행금리를 얼마나 낮출 수 있을지 주목된다. 10일 금융권에 따르면, 신한금융과 KB금융이 같은 날 수요예측을 진행한다. 신한금융은 모집금액 2700억원에 최대 4000억원까지 발행이 가능하도

딜사이트 강지수 기자 2022.08.10 08:17

#신한금융 #KB금융 #신종자본증권

금융지주, 기업대출 증가에 영구채 발행 '러시' 금융지주들이 선제적 자본 확충을 위해 신종자본증권(영구채) 발행을 늘리고 있다. 4%대라는 금리 이점과 높은 안정성에 투심을 끌기도 했지만, 기준금리 추가 인상 기대감이 커지면서 금융지주들의 금리 부담 또한 커지는 모양새다. 9일 금융권에 따르면, 최근 금융지주들이 4%대 중후반대 금리로 영구채를 발행하고 있다. 지난해 금융지주 영구채 발행금리가 2~3%

딜사이트 강지수 기자 2022.08.09 08:09

#영구채 #신종자본증권 #금융지주

리츠 투자구조 돋보기 롯데리츠, 내년 상환 부채 '1조' 롯데리츠가 내년 중 상환해야 하는 부채가 1조원을 웃도는 것으로 집계됐다. 다만 부동산 업계에서는 금리 인상에도 불구하고 리파이낸싱에 따른 롯데리츠의 수익성 하락이 크지 않을 것이라는 분석을 내놨다. 롯데리츠는 롯데쇼핑(지분율 50%)을 최대주주로 둔 부동산투자회사다. 지난 2019년 롯데쇼핑이 현물로 출자한 롯데백화점 강남점을 시작으로 롯데쇼핑과 롯데

딜사이트 장동윤 기자 2022.08.09 07:00

#롯데리츠 #상장리츠 #롯데백화점강남점

수호천사 찾는 동양생명 내년 IFRS17 '3년 소급' 적용 유력 동양생명이 내년 IFRS17 전환 회계 방식으로 '3년 소급 적용'을 선택할 가능성이 높은 것으로 나타났다. 최근 매각 이슈가 수면위로 떠오른 상황에서 '기업가치 평가'에 영향을 미칠 전환 방식 결정에 관심이 쏠리는 상황이다. 8일 보험업계에 따르면, 최근 금리 급등으로 일부 생보사들에서 내년 IFRS17 전환 회계 방식으로 '3년 소급 적용' 이야기가

딜사이트 박관훈 기자 2022.08.08 08:06

#IFRS17 #동양생명 #CSM

'성장 둔화' 카뱅, 복잡해진 대출 다각화 방정식 카카오뱅크의 대출 성장세가 둔화됐다. 이에 따라 윤호영 카카오뱅크 대표가 대출자산을 중장기적으로 다각화하겠다는 계획을 재차 발표했으나 이를 둘러싼 방정식은 더욱 복잡해졌다. 주택 시장 침체로 주담대 확대가 어려워진 데다 마진 확대를 위해 재개하고 있는 고신용자 대출 확대 또한 쉽지 않을 것이란 전망에서다. 5일 금융권에 따르면, 카카오뱅크는 이번 2분기

딜사이트 강지수 기자 2022.08.05 17:15

#카카오뱅크 #주택담보대출 #담보대출

수호천사 찾는 동양생명 높은 GA 판매 의존도···영업 채널 안정성 하락 동양생명의 법인보험대리점(GA) 판매 의존도가 50%를 넘어서며 채널 안정성이 하락했다는 평가다. 자체 설계사 판매 비중을 높여 판매 채널을 안정화할 필요가 있다는 지적이다. 4일 생명보험 업계에 따르면, 지난 1분기 기준 동양생명의 판매 채널 비중에서 GA가 차지하는 비중이 50%를 넘어섰다. 이는 최근 4년간 30%대에 머물던 것과 비교해 크게 높아

딜사이트 박관훈 기자 2022.08.04 08:14

#동양생명 #다자보험 #GA

수호천사 찾는 동양생명 RBC비율 200%대 붕괴 동양생명의 지급여력(RBC)비율이 200% 아래로 떨어지며 업계 평균을 밑도는 것으로 나타났다. 최근 급격한 금리 상승으로 보유채권 평가액이 줄면서 RBC비율이 급감했다는 분석이다. 4일 보험업계에 따르면, 지난 1분기 말 동양생명의 RBC비율은 191.4%를 기록했다. 작년 말 대비 29.3%포인트 하락하며 200% 밑으로 떨어졌다. RBC비율은 보

딜사이트 박관훈 기자 2022.08.04 08:14

#동양생명 #RBC비율 #유동성비율

'AAA' SK텔레콤-'BBB' 두산퓨얼셀, 단기채 '뭉칫돈' 회사채 시장이 위축된 와중에도 '출사표'를 낸 SK텔레콤(AAA/안정적)과 두산퓨얼셀(BBB/안정적)이 연달아 흥행을 거뒀다. 최근 금리가 오르고 장기물에 대한 불확실성이 커지면서 기관투자가들의 단기물 선호 현상이 짙어진 것이 영향을 끼쳤다는 분석이 나온다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 SK텔레콤이 2000억원 규모 회사채를 발행하기 위해

딜사이트 백승룡 기자 2022.08.03 18:12

#회사채 #수요예측 #SK텔레콤

LG디스플레이, 실적 변동성에 크레딧 리스크 확대 LG디스플레이의 실적 변동성이 또 다시 커지면서 크레딧 리스크가 부각되고 있다. 지난해 2조원을 훌쩍 뛰어넘는 영업이익을 기록, 액정표시장치(LCD)에서 유기발광다이오드(OLED)로 성공적인 체질개선에 성공했다는 평을 받던 LG디스플레이는 올해 1~2분기 연속 '어닝쇼크'에 빠진 것이다. 수년 만에 신용등급 반등이 점쳐졌던 LG디스플레이는 오히려 하향 트

딜사이트 백승룡 기자 2022.08.03 16:07

#LG디스플레이 #경영실적 #신용등급

카카오뱅크, 대출 성장에 상반기 '최대 실적' 카카오뱅크가 중저신용자대출과 전월세보증금대출 등 대출 성장과 플랫폼수익 확대에 힘입어 상반기 최대 실적을 달성했다. 3일 금융권에 따르면, 카카오뱅크는 상반기 당기순이익으로 전년동기대비 6.8% 성장한 1238억원을 거뒀다. 영업이익은 1628억원으로 전년동기대비 21.7% 증가했다. 이는 상반기 기준 최대 실적이다. 기준금리 상승과 중저신용자 대상

딜사이트 강지수 기자 2022.08.03 10:29

#카카오뱅크 #인터넷은행

'6%대 금리' 앞세운 두산퓨얼셀, 자금조달 주목 두산그룹 미래성장사업의 한 축을 맡고 있는 두산퓨얼셀(BBB/안정적)이 공모시장에 나선다. 최근 SK디앤디(SK D&D)가 공모채 발행을 위한 수요예측에서 미매각에 처하는 등 BBB급 투심이 악화된 가운데, 두산퓨얼셀은 금리 상단을 높이면서 투자수요 확보에 나섰다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산퓨얼셀은 2일 400억원 규모의 공모채 발행을 위

딜사이트 백승룡 기자 2022.08.01 17:30

#두산퓨얼셀 #회사채 #자금조달

KT 이어 'AAA' SK텔레콤도 10년물 꺼리는 이유 내달 회사채 발행에 나서는 SK텔레콤이 10년물을 배제했다. 'AAA(안정적)'라는 최상위 신용등급을 보유하고 있는 SK텔레콤은 2019년 국내 민간기업 최초로 30년 만기 회사채 발행에 성공한 바 있다. 이러한 SK텔레콤마저 10년물 발행을 주저할 정도로 현재 금융시장이 위축돼 있다는 방증이다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 내달

딜사이트 백승룡 기자 2022.07.29 18:43

#SK텔레콤 #회사채 #자금조달

한미 금리역전에 채권시장 '움찔' 미국이 두 달 연속 '자이언트 스텝'(기준금리 0.75%포인트 인상)을 단행하면서 미국과 한국의 기준금리가 2020년 2월 이후 2년 반만에 역전됐다. 충분히 예견된 사안이었지만, 채권시장의 시중금리는 일단 오름세로 돌아섰다. 전문가들은 이번 금리역전 폭이 크지 않아 당분간 채권시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 입을 모았다. 28일 금융투자협회에 따

딜사이트 백승룡 기자 2022.07.28 17:57

#기준금리 #금리역전 #채권

회사채 시장 '살얼음판'…대기업 지급보증도 무색 금리인상 여파로 회사채 시장이 살얼음판을 걷고 있다. 신용등급이 우수한 대기업들은 지급보증에 나서며 자회사 자금조달을 지원했지만, 시장의 반응은 냉담했다. 시장 안팎에서는 적어도 올 3분기, 혹은 하반기 내내 회사채 시장의 경색이 풀리긴 어려울 것으로 내다보고 있다. ◆ 이달 '모집액 2배 증액' 롯데지주 뿐…SK E&S, 금리 감안해 3500억원 발행

딜사이트 백승룡 기자 2022.07.27 16:29

#회사채 #자금조달 #수요예측

지방금융 위기 속 DGB 하이證, 지속적인 단기차입금 확대 '주목' DGB금융지주의 자회사 하이투자증권이 기업어음(CP), 전자단기사채(STB) 발행한도 증액, 한국증권금융 담보금융지원대출 한도 증액 등으로 1조1000억원 규모를 단기 차입했다. 사업부문 확대에 따라 자금수요가 증가하고 안정적인 차입수단을 확보하기 위한 차원이지만, 금리 인상 기조 속에서 대부분 기업이 단기차입금을 장기차입으로 전환하는 시기에 이러한 결정

딜사이트 배지원 기자 2022.07.27 08:22

#DGB금융지주 #대구은행 #하이투자증권

KB證, 글로벌 DCM 두각…국내 증권사 외화채 1위 KB증권이 글로벌 DCM(부채자본시장)에서 성과가 두드러지고 있다. 지난해 말 한국물(Korean Paper) 전담 조직을 꾸린 KB증권은 올해 상반기 외화채 주관에서도 국내 증권사 중 1위를 차지한 것으로 나타났다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB증권은 올 상반기 8억8450만달러(약 1조1600억원) 규모의 외화채 주관을 맡은 것으로 집

딜사이트 백승룡 기자 2022.07.26 16:38

#채권 #외화채 #DCM

금감원 "우리銀 횡령사고 총액 700억 육박" 우리은행 횡령사고 총액이 700억원에 육박하는 것으로 드러났다. 감독당국의 조사로 추가 횡령이 발견된 셈이다. 감독당국은 우리은헹에 내부통제 미흡 등 8가지 문제점을 지적했다. 26일 금융감독원이 발표한 '우리은행 횡령사고에 대한 검사결과'에 따르면, 우리은행 본점 기업개선부 직원은 지난 2012년 6월부터 2020년 6월까지 8년간 8회에 걸쳐 총 69

딜사이트 박관훈 기자 2022.07.26 14:34

#횡령 #우리은행 #금융감독원

코윈테크, 330억원 CB 발행에 기관투자가 몰린 이유 2차전지 관련 기업 코윈테크가 발행한 330억원 규모의 3회차 전환사채(CB)에 기관투자가들이 대거 몰린 배경에 관심이 쏠린다. 코윈테크는 지난달부터 LG에너지솔루션과 GM이 만든 합작법인 '얼티엄셀즈(ULTIUM CELLS)'와 2차전지 자동화시스템 공급 계약을 체결하는 등 수주가 이어지고 있다. 이번 자금조달은 원자재 가격과 환율 상승으로 기업환경이

딜사이트 한경석 기자 2022.07.26 14:18

#코윈테크 #CB #전환사채

유증 WHY 아이윈플러스, 291억원 조달…적자 탈출할까 아이윈플러스가 최근 3년간 수차례 유상증자와 전환사채(CB)로 외부 자금을 잇따라 조달했다. 이 기간 동안 매출 규모는 늘려왔지만, 좀처럼 적자 늪을 빠져나오지 못했다. 올 하반기 주주들의 신뢰를 바탕으로 주주배정 유상증자에 성공해 다시 곳간을 채운 아이윈플러스가 향후 수익성 개선을 이뤄낼 지 주목된다. 25일 금융감독원 전자공시에 따르면 아이윈플러스는

딜사이트 한경석 기자 2022.07.25 13:31

#아이윈플러스 #유상증자 #주주배정

롯데리츠, 1700억 회사채 발행한다 롯데리츠가 1700억원 규모 공모채를 신규 발행하고 기존 인수금융 대환에 나선다. 22일 부동산업계에 따르면 롯데리츠는 최근 제3회 무기명식 이권부 담보부사채 발행을 위한 증권신고서를 제출했다. 롯데리츠는 포트폴리오 자산인 롯데백화점 강남점을 담보로 1700억을 조달해 채무상환자금으로 활용할 계획이다. 이번에 발행하는 회사채의 청약일과 납입일은 오는

딜사이트 장동윤 기자 2022.07.22 18:28

#롯데백화점강남점 #롯데리츠 #공모채

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