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현대카드, 올해 벌써 장기CP로 9000억 조달 현대카드가 올 들어 장기 기업어음(CP) 발행 고삐를 바짝 죄고 있다. 조달 경로 다변화라는 긍정적 효과에도 금리 인상과 발행규모 확대에 따른 차입 비용 부담은 피할 수 없을 전망이다. 30일 카드업계에 따르면, 현대카드는 지난 3월 4000억원 규모의 장기CP를 발행한데 이어 석 달 만인 내달 10일 5000억원을 추가 조달할 계획이다. 만기구조는

딜사이트 박관훈 기자 2022.05.31 09:44

#현대카드 #CP #기업어음증권

아시아나항공, 2500억원대 영구CB 발행 추진 아시아나항공이 내달 영구 전환사채(CB) 발행에 나서기 위해 투자자를 모집하고 있다. 일단 과거 발행물의 이자부담에 차환발행 목적으로 보이지만 자본확충 의도라는 해석도 있다. 31일 금융투자업계에 따르면 아시아나항공은 내달 초 2500억원 내외의 만기 30년 영구CB 발행을 계획하고 투자자를 모집하고 있다. 표면이자율(YTM)은 4.7%, 만기보장수익률

딜사이트 배지원 기자 2022.05.31 08:09

#아시아나항공 #대한항공 #구조조정

'BBB+' 한진, 자금조달 선방…1160억원 몰려 한진이 700억원을 모집하기 위해 진행한 회사채 수요예측에서 1160억원의 투자수요가 몰렸다. 주관사를 이례적으로 7곳이나 확보하며 자금조달 총력전을 기울인 전략이 통했다는 평이 나온다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 한진이 700억원 규모 회사채를 발행하기 위해 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측에서 1160억원의 매수주문이 들어왔다.

딜사이트 백승룡 기자 2022.05.30 17:35

#한진 #회사채 #수요예측

IB열전 NH證, IB 명가 비결은 압도적 '자문 역량' NH투자증권은 국내 증권업게에서 기업금융(IB) 명가로 꼽힌다. 주식발행시장(ECM)·부채자본시장(DCM) 등 특정 영역에 치우치지 않고 트랙 레코드를 쌓아왔다. 각 사업부서·부문 간 유기적인 협업과 기업금융전담역(RM, Relation Manager)의 전문성을 기반으로 한 자문(Advisory) 역량이 주효했다는 평가다. 윤병운 NH투자증권 IB1

딜사이트 강동원 기자 2022.05.30 15:15

#NH투자증권 #어드바이저리 #자문

'BBB+' 한진, 주관사만 7곳…자금조달 '주목' 한진이 최대 1000억원 규모 자금조달에 나선다. 올초에도 공모채 발행에 나서 흥행을 거둔 바 있지만, 최근 금리 불확실성이 확대되면서 비우량채에 대한 투자수요가 저조해졌다는 점이 변수다. 이를 의식한 한진은 주관사를 이례적으로 7곳이나 확보해뒀다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 이날 총 700억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측에 나

딜사이트 백승룡 기자 2022.05.30 11:03

#한진 #자금조달 #회사채

나이스신평, 한온시스템 신용등급 'AA-'로 하향 나이스신용평가가 한온시스템의 신용등급을 AA-로 하향 조정했다. 한국신용평가와 한국기업평가는 한온시스템의 신용등급을 AA(부정적)로 유지하고 있는 상태로, 나이스신용평가가 선제적인 등급조정에 나선 것이다. 나신평은 27일 한온시스템의 장기신용등급을 기존 AA(부정적)에서 AA-(안정적)로 하향조정한다고 밝혔다. 전방산업인 완성차업계의 생산 차질과 원재료

딜사이트 백승룡 기자 2022.05.27 15:07

#한온시스템 #신용등급 #나이스신용평가

나이스신평, SK증권 등급전망 하향조정 나이스신용평가가 SK증권의 장기신용등급을 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정했다. 최근 2개 분기 연속 적자를 기록하면서 수익성이 저하된 것이 가장 큰 이유다. 여기에 순영업수익 점유율이 하락세를 지속하며 사업기반이 약화되고 있는 현실이 반영됐다. 나신평은 26일 "SK증권의 선순위사채 신용등급 전망을 A(안정적)에서 A(부정적)으로, 후순위

딜사이트 백승룡 기자 2022.05.26 17:58

#SK증권 #신용등급 #나이스신용평가

한화證, 신용등급 AA- 상향…"리스크관리 강화 덕" 한화투자증권이 파생결합증권 운용 기조를 보수적으로 전환해 실적 변동성을 줄인 것이 신용등급 상향으로 이어졌다. 25일 신용평가업계에 따르면 한국신용평가와 나이스신용평가는 한화투자증권의 장기신용등급을 기존 A+(긍정적)에서 AA-(안정적)로 상향 조정했다. 이번 신용등급 조정은 한화투자증권이 리스크 관리를 강화하면서 실적변동성 부담을 줄인 점이 반영됐다

딜사이트 백승룡 기자 2022.05.25 17:43

#한화투자증권 #신용등급 #한국신용평가

상지카일룸, 실적 내리막에 자회사 부채 '눈덩이' 상지카일룸의 최근 3년간 실적이 내리막길을 걷고 있다. 2019년 영업이익이 6억원 규모로 축소된 데 이어 2020년과 지난해에는 각각 31억원, 147억원의 영업손실로 적자 폭이 커졌다. 올해 서울 강남구 논현동에서 신규로 추진 중인 주상복합 프로젝트가 실적 반등의 기폭제가 될 지 관심이 쏠린다. 25일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 상지카일룸은

딜사이트 한경석 기자 2022.05.25 15:39

#상지카일룸 #카일룸디앤디 #카일룸M

눈치보던 기업들, 연이은 회사채 발행 '러시'…왜? 금리인상으로 위축됐던 회사채 시장에 온기가 감지되면서 자금조달에 나서는 기업들이 늘고 있다. 여전히 조달금리는 높은 상황이지만 하반기로 갈수록 불확실성이 심해질 수 있다는 판단이 작용한 것으로 보인다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜와 한진은 오는 30일 회사채 발행을 위한 수요예측(사전청약)을 진행한다. SK㈜와 한진은 각각 최대 4000

딜사이트 백승룡 기자 2022.05.24 16:17

#회사채 #자금조달 #금리

'원전 기대감' 두산에너빌리티, 공모채 '뭉칫돈' 3년8개월 만에 회사재 시장에 복귀한 두산에너빌리티(옛 두산중공업)가 수요예측(사전청약)에서 1020억원의 투자수요를 확보했다. 채권단 관리체제를 졸업해 유동성 위기를 벗어난 데다 새 정부의 에너지정책 변화로 수혜를 입을 것이란 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 두산에너빌리티가 400억원 규모 회사채(2년물)를

딜사이트 백승룡 기자 2022.05.20 17:47

#두산에너빌리티 #구조조정 #회사채

현대카드 "푸본금융이 경영 참여...IPO 진행 중단" 대만의 금융기업인 푸본금융그룹이 전략적 투자자로 현대카드의 주주로 경영에 참여한다. 기존 주주였던 어피니티 컨소시엄의 요청에 따라 진행했던 기업공개(IPO) 작업은 중단됐다. 현대카드는 대만 금융기업 푸본금융그룹(Fubon Financial)이 현대카드의 주요 투자자로 참여하기로 하고, 이에 따른 주주 변경 절차를 최종 완료했다고 20일 밝혔다. 푸본금

딜사이트 박관훈 기자 2022.05.20 10:18

#현대카드 #푸본금융그룹 #IPO

온기 도는 회사채 시장…SK에너지·DL 수요예측 흥행 금리 인상에 따른 회사채 시장 위축 속에서도 수요예측(사전청약)에 나선 SK에너지와 DL(옛 대림산업)이 모두 모집물량을 웃도는 투자수요를 확보했다. 전날 현대백화점이 수요예측에서 조(兆) 단위 매수주문을 받은 데 이어 연달아 흥행 기록이 이어지면서 회사채 시장에 모처럼 온기가 도는 모습이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 SK에너지가 30

딜사이트 백승룡 기자 2022.05.20 08:00

#회사채 #신용등급 #금리

고래가 된 OK금융 OK신용정보, 그룹 내부거래로만 매출 OK금융그룹의 비금융 계열사 중 한 곳인 OK신용정보의 매출 대부분이 그룹 내부거래를 통해 발생하고 있는 것으로 나타났다. 18일 저축은행 업계에 따르면, OK신용정보의 지난해 매출 총액은 511억원으로 전년 대비 15.1%(67억원) 늘었다. 이는 3년 전인 2018년 290억원 대비 2배 가까이 성장한 규모다. OK신용정보는 2019년에도 전년 대

딜사이트 박관훈 기자 2022.05.18 14:21

#OK금융그룹 #OK저축은행 #OK신용정보

기자수첩 롯데그룹, 언제까지 수요예측 외면할 것인가 "가격결정의 투명성을 확보해 회사채 시장의 기업정보 다양화와 신뢰성을 증대시키겠다" 금융위원회가 지난 2012년 회사채 시장에 수요예측(사전청약) 절차를 의무화하며 강조한 내용이다. 당시 회사채 시장은 발행사 우위의 시장구조가 형성돼 있었다. 기업은 수요예측 없이 증권사를 통해 기관투자가의 희망 금리·물량을 파악해 가장 유리한 조건을 결정했고, 증권사는

딜사이트 백승룡 기자 2022.05.18 10:51

#회사채 #자금조달 #장기CP

현대로템, 신용등급 상향…CP·단기사채 '청신호' 현대자동차그룹 계열의 철도·방산 전문업체인 현대로템이 기업어음(CP)·단기사채 등 단기차입 확보를 위해 분주하게 움직이고 있다. 운전자금 증가 등 자금소요에 대응하기 위해서다. 현대로템은 지난 2019년 이래 신용등급이 연이어 강등됐지만 최근 반등에 성공, 자금조달에서도 한층 유리한 조건으로 올라섰다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대로템은 전

딜사이트 백승룡 기자 2022.05.13 16:25

#회사채 #단기사채 #기업어음

웰컴금융, 동남아 시장 진출 8년···그 성과는? 올해로 시장 진출 8년째를 맞는 웰컴금융그룹의 동남아 사업 실적이 서서히 정상 궤도에 진입하고 있다. 캄보디아와 필리핀 등에 현지 법인 6개사를 확보하며 소비자금융 중심의 사업 모델을 확장하고 있다. 13일 저축은행 업계에 따르면, 지난해 웰컴금융의 6개 동남아 법인의 순익 합계는 27억원으로 집계됐다. 순익 규모가 크지는 않지만 전년 대비 52% 증가하

딜사이트 박관훈 기자 2022.05.13 15:45

#웰컴파이낸스 #웰컴리싱 #웰컴금융그룹

웰컴저축銀, 업계 유일 P2P 가상계좌 서비스 눈길 웰컴저축은행이 업계에서 유일하게 온라인투자연계금융업(P2P) 가상계좌 서비스를 제공하고 있어 눈길을 끈다. 온투업 제도화 초기부터 공격적 행보를 보였던 김대웅 대표의 안목이 빛을 발하는 모습이다. 13일 저축은행 업계에 따르면, 웰컴저축은행은 현재 금융위원회에 등록된 41개 P2P업체 가운데 7개사에 가상계좌를 제공하고 있다. 온라인투자연계금융업법에

딜사이트 박관훈 기자 2022.05.13 09:52

#웰컴저축은행 #P2P #웰컴페이먼츠

企銀 최대실적의 그림자 '최대 수준' 충당금, 상환유예 원리금엔 미달 IBK기업은행이 지난해에 이어 올해 1분기에도 최대 실적을 거뒀다. 중소기업 대출자산이 209조3340억원으로 전분기대비 2.7%, 전년동기대비 9.0% 증가하면서 이자이익을 끌어올렸다. 코로나19 금융지원 종료가 유예되면서 표면적인 건전성도 개선되는 모양새다. 그러나 향후 부실자산으로 이어질 가능성이 큰 상환유예 원리금은 타행 대비 많다. 충당금 적립

딜사이트 강지수 기자 2022.05.12 15:25

#기업은행 #대손충당금 #원리금 상환유예

회사채 시장 '급랭'…이자 부담에 장기CP로 선회 통상 기업의 회사채 발행이 몰리는 2분기에 접어들었지만, 우량채로 분류되는 신용등급 AA급을 제외하면 회사채 발행량은 오히려 3월보다 줄어든 것으로 나타났다. 미국 연방준비제도(Fed)가 '빅스텝'(기준금리 0.5%포인트 인상)을 단행하는 등 금리 인상을 가속화하면서 회사채 금리도 급등하고 있어서다. 이자부담이 높아지면서 기업의 자금조달도 난항을 겪는 모

딜사이트 백승룡 기자 2022.05.12 15:18

#금리 인상 #회사채 #ESG 채권

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