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호반건설, 6개사 계열 편입 재계 37위의 호반건설 기업집단이 계열법인 6개사를 새로 편입했다. 전자신문사를 포함한 인터넷 정보 매개 서비스업이 주를 이뤘다. 12일 공정거래위원회의 상호출자제한기업집단 등 소속회사 현황에 따르면 호반건설 기업집단의 소속회사수는 11월 1일 기준 47개사다. 비금융보험사 46곳과 금융보험사 1개사 구성이다. 이는 공정위의 지난 8월 기준 통계인 42개

딜사이트 김진후 기자 2021.11.12 15:23

#호반건설 #호반주택 #서울미디어홀딩스

미래에셋證, '실적 신기록 행진' 배경은 미래에셋증권이 증권사 중에서 최초로 2년 연속 영업이익 1조원을 거둔 배경에는 기업금융(IB) 부문은 물론, 자기자본(PI)으로 투자해온 주요 지분투자자산에서 수익을 실현한 영향이다. 미래에셋증권은 지난 3분기에 3972억원의 영업이익을 달성해 연간 누적으로 영업이익 1조2506억원을 기록했다. 이는 증권업계 최고 수준이다. 세전순이익도 4823억원으로

딜사이트 배지원 기자 2021.11.12 13:17

#미래에셋증권 #수익 #IPO

순이익 '1조클럽' 진입할 증권사는 지난해부터 이어진 증시 호황으로 일부 대형 증권사들은 올해 3분기 이미 영업이익 '1조 클럽'에 합류했다. 영업이익뿐만 아니라 당기순이익도 1조원을 돌파할 회사들에 대한 기대감이 높아지고 있다. 증시 유동성이 낮아져 위탁매매 수수료가 줄어들고 있지만 대형 증권사는 기존의 기업금융(IB) 부문에서의 경쟁력을 앞세워 최고 실적에 도전하고 있는 모습이다. 지

딜사이트 배지원 기자 2021.11.11 08:29

#NH투자증권 #삼성증권 #한국투자증권

화성도시고속도로, CI·OI 주식 매각 완료 비봉-매송간 도시고속도로의 운영사인 화성도시고속도로㈜(이하 화성도시고속도로)의 주주들이 최근 보유 주식 전량을 비봉매송투자 유한회사(이하 비봉매송투자)에 매각한 것으로 나타났다. 지분을 매입한 비봉매송투자는 자금재조달(리파이낸싱) 계획을 검토한 끝에 한국개발연구원(KDI)에 타당성 의뢰를 맡긴 상황이다. 비봉-매송간 도시고속도로는 경기도 화성시 비봉면 양

딜사이트 김진후 기자 2021.11.11 06:00

#화성도시고속도로 #비봉매송간고속도로 #리파이낸싱

임기 끝나가는 증권사 CEO…'사모펀드' 변수 주요 대형증권사의 CEO 임기가 연이어 만료되면서 이들이 연임에 성공할 수 있을지 시장의 관심이 주목되고 있다. 5일 금융투자업계에 따르면 미래에셋·한국투자·NH투자·KB·메리츠·대신증권·신한금융투자의 대표이사 임기는 내년 3월경 모두 만료된다. 증권사들이 지난해와 올해 증시의 호조와 관련 상품 판매로 사상 최대 실적을 기록한 경우가 많다. 이는 CE

딜사이트 배지원 기자 2021.11.05 14:44

#한국투자증권 #NH투자증권 #KB증권

더블유게임즈, 증액못한 회사채 대신 CP 500억 발행 첫 회사채 발행을 마무리한 더블유게임즈가 기업어음(CP)로 500억원의 자금을 조달하기로 했다. 더블유게임즈가 기업어음을 발행하는 것도 이번이 처음이다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 더블유게임즈는 CP 발행을 위한 신용등급 본평가를 받았다. 이번 CP는 총 500억원 규모로 발행될 예정이다. 이번 CP 본평가에서 한국기업평가는 단기신용등급 A2-

딜사이트 배지원 기자 2021.10.29 09:52

#더블유게임즈 #기업어음 #CP

해진공 HMM CB 전환, 채권투자자에 호재 한국해양진흥공사가 보유 중인 HMM의 사모전환사채(CB)를 모두 주식으로 전환하기로 결정하면서 주식시장에서는 물량 출하 우려로 주가가 급락하는 모습을 보였다. 하지만 채권투자자들은 오히려 장기적인 기업가치에 긍정적이라며 반기는 입장이다. 해양진흥공사는 지난 26일 공시를 통해 제191회 무보증 사모CB 6000억원어치에 대해 전환권을 행사한다고 밝혔다. 이

딜사이트 배지원 기자 2021.10.28 15:54

#HMM #홈슬라 #CB

국고채 3년물 2% 돌파…회사채 시장 냉각 최근 국고채 금리가 급등하는 추세를 보이면서 상대적으로 회사채 수요가 낮아지는 모양새다. 발행하는 회사채에 비해 투자수요가 줄어들고 크레딧 스프레드가 큰 폭으로 확대되고 있어 회사채 시장의 분위기도 얼어붙었다. 27일 채권시장에 따르면 이날 국고채 3년물 금리는 오후에 약 2.044%를 기록하는 등 지난 2018년 10월 이후 처음으로 2%를 넘겼다.

딜사이트 배지원 기자 2021.10.27 17:03

#회사채 #국고채 #금리

신한금융투자, 사모펀드 비용에 순익 감소 올해 3분기 신한금융투자가 지난해 같은 기간보다 줄어든 분기 실적을 기록했다. 기업금융(IB) 실적 개선으로 누적 기준으로는 지난해 대비 개선된 실적을 나타냈지만 사모펀드 관련 사적화해에 든 비용이 선반영된 점이 영향을 미쳤다. 26일 신한금융지주에 따르면 올해 3분기 신한금융투자의 잠정 영업수익은 총 3393억원을 기록했다. 영업이익은 1374억원이었다

딜사이트 배지원 기자 2021.10.26 17:09

#신한금융투자 #신한금융지주 #증권사

지배구조 개편 롯데자산개발, 자산매각 급물살 롯데자산개발이 지배구조 개편을 완료한 가운데 작년 중 상당량의 자산을 매각 예정으로 분류해 그 배경에 관심이 모인다. 업계에서는 중국 선양 롯데타운 개발사업이 좌초 위기에 몰리자 최대 주주인 롯데지주 측에서 지원사격에 나선 것이라는 분석을 내놓고 있다. 롯데자산개발 측은 올해 들어 상사 등 여타 사업 부문에 해당하는 자산을 대부분 매각했고 향후 디벨로퍼 사

딜사이트 김진후 기자 2021.10.21 16:53

#롯데자산개발 #롯데지주 #롯데물산

KB증권, 3분기 순익 1702억원…전년비 18%↓ KB증권은 올해 3분기 연결기준 당기순이익이 1702억원으로 전년 동기대비 18.3% 감소했다고 21일 공시했다. 전분기 대비로는 10% 늘었다. 3분기 영업이익은 2336억원으로 전년 같은기간에 비해 1.5% 줄었고, 전분기보다는 7.33% 늘었다. KB증권은 올들어 3분기까지 누적 영업이익은 7295억원으로 전년 동기 대비 65.05% 증가했다. 같

딜사이트 김민아 기자 2021.10.21 16:49

#KB증권 #IPO #카카오뱅크

더블유게임즈, 첫 회사채 수요예측 결과 참패 소셜 카지노 게임사 더블유게임즈가 처음으로 시도한 회사채 발행이 흥행에 실패했다. 수요예측에서 큰 폭의 미달을 기록한 것이다. 21일 IB업계에 따르면, 더블유게임즈는 최근 실시한 500억원 규모 회사채 수요예측 결과 모집액 500억원 중 70억원의 주문만을 받았다. 430억원의 미달 물량은 발행일 전까지 투자자를 찾거나 주관사가 인수할 예정이다. 주관사는

딜사이트 배지원 기자 2021.10.21 13:31

#더블유게임즈 #회사채 #수요예측

산은, 15억달러 규모 글로벌채권 발행 KDB산업은행이 전세계 투자자들을 대상으로 총 15억 달러(약 1조 7710억원) 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 19일 밝혔다. 이번 채권은 ▲3.25년 만기 7억달러 ▲5.5년 만기 5억 달러 ▲10년 만기 3억달러로 구성된 고정금리채 형태로 구성됐다. 만기별 금리는 산은 역대 최저 가산금리로 발행됐다. 특히, 만기 3.25년물은 한국계 기관 최초

딜사이트 원재연 기자 2021.10.19 14:57

#산은 #한국물 #채권

현대중공업지주, 등급 스플릿 해소 가능성은 현대중공업지주가 분할 설립을 거치면서 연대보증채무가 크게 감소하고, 자회사 자산매각 등을 통해 재무구조를 개선시키는 추세다. 이에 따라 NICE신용평가는 지난 6월 A0급으로 등급을 상향 조정했고, 한국신용평가가 신용등급 A-급에 '긍정적' 전망을 달면서 흠결없는 A0급으로 도약할 가능성을 높였다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대중공업지주는 이달

딜사이트 배지원 기자 2021.10.19 14:56

#현대중공업지주 #회사채 #수요예측

기자수첩 암행어사를 외치고 싶다 오히려 어린 시절은 오징어게임에 대한 기억이 희미하다. 우리 동네에서 흔히 행해지던 놀이도 아니었고 하는 친구도 전무했다. 골목 문화가 없던 세대에겐 익숙하지 않을 것이다. 어쩌다 TV에서 비춰지는 오징어게임을 보고 있노라면 룰을 이해하는 것은 고사하고 그 격렬함에 덜컥 겁이 나곤 했다. 지나고 보니 룰은 간단했다. 오징어 모양의 금을 긋고 수비 팀은 모

딜사이트 김진후 기자 2021.10.19 14:40

#오징어게임 #부동산 #대출규제

연말 앞두고 AA급 이상 우량채 대거 등장 연말이 다가오면서 기관의 북클로징을 앞두고 상대적으로 우량한 신용도의 회사채 발행사들이 줄이어 시장에 등장하고 있다. AAA급 초우량사 SK텔레콤은 내달 10일 3년, 5년, 10년, 20년물로 나눠 총 2000억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 10년, 20년물의 초장기물을 포함하면서 AAA급의 자신감을 드러냈다. 같은날 한국전력의 자회사인 한국

딜사이트 배지원 기자 2021.10.18 13:35

#회사채 #수요예측 #SKT

삼성증권, 회사채 수요예측서 '3배' 흥행 삼성증권이 회사채 수요예측에서 목표 물량의 3배에 달하는 주문을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 전일 2000억원 회사채 발행을 위해 실시한 수요예측에서 총 5800억원의 수요를 확보했다. 3년물은 1000억원 모집에 총 3000억원, 5년물은 1000억원 모집에 총 2800억원의 주문이 들어왔다. 삼성증권은

딜사이트 배지원 기자 2021.10.15 13:16

#삼성증권 #회사채 #수요예측

'금리 상승기' 은행·여전사, FRN 발행 러시 기준금리 인상 전망 등 금리 상승기에 완연히 접어들면서 은행과 여신전문회사(여전사)들의 변동금리부채권(FRN) 발행도 늘어나고 있다. 투자자들도 금리 상승 리스크를 헤지하게 위해 FRN 발행을 선호하는 추세다. 15일 채권시장 등에 따르면, 올해 상반기 기준으로 발행된 은행채와 여전채 가운데 변동금리로 채권을 발행한 비중은 3%에 불과했지만 지난달에는 F

딜사이트 윤신원 기자 2021.10.14 17:57

#변동금리부채권 #FRN #변동금리

인적분할 앞둔 SKT, 회사채로 최대 2000억원 조달 초우량 신용도를 자랑하는 AAA급 발행사 SK텔레콤이 10개월 만에 회사채를 발행한다. 이달 1500억원의 만기를 앞두고 있어 차환용 발행으로 보인다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 오는 20일 최대 2000억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 28일에 발행 절차를 마무리하며 주관사는 SK증권과 미래에셋증권이 맡았다.

딜사이트 배지원 기자 2021.10.14 15:25

#SK텔레콤 #회사채 #수요예측

수출입銀, 20억달러 규모 글로벌 그린본드 발행 한국수출입은행이 20억 달러 규모의 글로벌 그린본드를 발행한다. 수출입은행은 13일 총 20억 달러 규모의 유로화·달러화 그린본드를 발행했다고 밝혔다. 지난 11일 3년 만기 유로화 표시 8억5000만달러 유로를 발행한 데 이어 미국 휴일 다음날인 12일 7년 만기 미달러화 표시 10억 달러를 순차적으로 발행했다. 특히 유로화 채권은 유로화 지표금리 상

딜사이트 강지수 기자 2021.10.13 17:55

#한국수출입은행 #달러화 #그린본드

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