Deals - Debt/Loan 뉴스목록 - 딜사이트 플러스

HOME Deals Debt/Loan

~ 2024-11-24

날짜선택 기간선택

최신순 인기순

강릉에코파워, 신용평가 2연속 '부정적' 전망 강릉석탄화력발전소 건설사업의 사업자인 강릉에코파워가 6월 이후 두 번째 평가에서도 '부정적' 등급전망을 부여 받았다. 평가를 진행한 NICE신용평가(이하 나신평)는 석탄발전사업의 시장 환경이 산업·금융 등의 영역에서 비우호적으로 변동한 결과를 반영했다는 입장이다. 다만 현재 프로젝트파이낸싱(PF) 약정에 따른 조달에는 무리가 없고 추가 조달 내지 차환의 위

딜사이트 김진후 기자 2021.09.24 10:58

#한국남동발전 #강릉에코파워 #석탄화력발전소

펀더멘털 개선한 SK바사, 신용등급 상승 신호탄 올해 기업공개(IPO)를 성공적으로 마친 SK바이오사이언스가 신용등급 상향 조정을 기대할 수 있게 됐다. 코로나19 백신 위탁개발생산과 코스피 상장으로 공모자금이 유입되면서 수익성과 재무안정성을 모두 개선시킨 결과다. 한국기업평가는 지난 17일 SK바이오사이언스 신용등급 아웃룩을 A-급 '안정적'에서 '긍정적'으로 조정했다. 나이스신용평가가 평정하고 있던

딜사이트 배지원 기자 2021.09.23 16:46

#SK바이오사이언스 #신용등급 #한국기업평가

신세계, 첫 ESG채권으로 자금 조달 박차 신세계(AA0)가 올해 2번째 회사채 발행에 나서 최대 2500억원을 조달한다. 신세계는 이번 회사채 일부를 최초로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행해 친환경 사업에 사용할 계획이다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계는 이달 28일 1500억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 3년물과 5년물로 각각 1000억원, 500억

딜사이트 배지원 기자 2021.09.17 15:28

#신세계 #회사채 #수요예측

LX하우시스, 등급 스플릿에도 회사채 모집액 '4배' LX하우시스가 LG그룹에서 LX그룹으로 편입된 후 처음 실시한 수요예측에서 모집물량의 4배 이상의 주문을 받으면서 흥행했다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LX하우시스는 이날 실시한 수요예측에서 3년물 600억원, 5년물 400억원 모집에 각각 2550억원, 2000억원씩 주문을 받으면서 총 4550억원의 유효수요를 확인했다. 목표 모집액에 4.5배

딜사이트 배지원 기자 2021.09.16 17:20

#회사채 #수요예측 #LX하우시스

신탁사 자산건전성 점검 2021 신영부동산신탁, 자산건전성 정상 비중 99% 신영부동산신탁은 설립 3년차에 접어든 신생 3개 신탁사 중 하나다. 사업 초기 단계라는 점에서 건전성 분류 대상 자산 규모가 크지 않고 대부분 정상 범주 자산인 것이 특징이다. 더욱이 지난해까지는 금융감독원 규정에 따라 차입형 개발신탁사업 수주가 제한돼 신탁계정대도 아직 발생하지 않고 있다. 신영부동산신탁의 건전성 분류 대상 자산은 작년 이후 해마다 약

딜사이트 김진후 기자 2021.09.15 16:38

#신영부동산신탁 #건전성 #자산

BBB+급 대한항공, 내달 최대 2500억원 회사채 발행 대한항공(BBB+)이 내달 최대 2500억원의 대규모 회사채를 발행할 예정이다. 이번 발행은 곧 만기가 도래하는 회사채 차환 목적이다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 올해 3번째 회사채 발행을 추진한다. 대표주관사는 키움증권과 한국투자증권, DB금융투자, IBK투자증권, 교보증권 등 폭넓게 주관사단을 구성했다. 만기는 2년물과 3년물로

딜사이트 배지원 기자 2021.09.15 16:34

#대한항공 #회사채 #수요예측

IB열전 유안타證 IB, 연 목표치 초과···200억 순익 기대 "부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부문의 수익이 90%를 차지했지만 포스트코로나 시대에는 기업의 자금조달 니즈가 급증할 것을 기대했다. 기업금융본부가 움직여야 할 타이밍이었다" 김병철 유안타증권 기업금융본부장(사진)은 유안타증권에 부임한 지 6개월 만에 한 해 경영 계획 목표치를 한차례 수정했다. 이미 순이익 예상치의 90%를 달성해서다. 김 본부장은

딜사이트 배지원 기자 2021.09.15 08:00

#유안타증권 #김병철본부장 #삼성증권

IB열전 달라진 유안타證 기업금융본부, 외형·내실 다 잡아 유안타증권이 기업금융(IB) 부문을 강화하기 위해 삼성증권에서 약 27년의 업력을 쌓은 김병철 본부장(사진)을 영입한 지 이제 막 6개월이 지났다. 짧다면 짧은 시간이지만 유안타증권은 그 사이 인력을 대폭 확충하고 굵직한 트랙 레코드를 쌓는 등 거침없는 행보를 보이고 있다. 14일 팍스넷뉴스와 만난 김병철 본부장은 "중형사인 유안타증권은 업사이드 포텐셜

딜사이트 배지원 기자 2021.09.14 08:41

#유안타증권 #IB #삼성증권

머니네버슬립 1.7조 채권 찍는 코인베이스, M&A 나서나 ※다양한 미국 투자 소식과 분석 정보는 뉴스레터에서 더 빠르게 볼 수 있습니다. 머니네버슬립에서 이메일을 등록하면 무료로 구독할 수 있습니다. 머니네버슬립은 미국주식투자를 함께 공부하는 뉴스레터입니다. 나스닥 상장사 코인베이스(Coinbase)가 대규모 자금 조달에 나선다. 13일(현지시간) 코인베이스는 15억달러(1조7600억원) 규모의 선순위 사모

딜사이트 심두보 기자 2021.09.13 22:00

#코인베이스 #채권발행 #미국주식

신탁사 자산건전성 점검 2021 교보자산신탁, 기타대출채권 추정손실 38억 1세대 신탁사 중 하나인 교보자산신탁은 기존 주력 상품인 담보신탁 사업에서 탈피해 개발신탁사업 비중을 차츰 늘리고 있다. 사업이 변화하면서 건전성 대상 자산의 구성도 달라지고 있다. 개발사업 진출 후 정상 범주의 신탁계정대 자산이 늘어나고 있는 반면 기타대출채권 내에선 직접적인 손실이 나타나고 있다. 교보자산신탁의 건전성 대상 자산 총액은 2016년 이

딜사이트 김진후 기자 2021.09.13 17:27

#교보자산신탁 #자산건전성 #기타대출채권

하남도시공사, 교산신도시 토지비로 4000억 배정 하남도시공사(HUIC)가 한국토지주택공사(LH)·경기주택도시공사(GH)와 추진 중인 교산신도시 개발사업의 토지보상을 위해 세 번째 보상채권 발행에 나섰다. 이번에 발행하는 채권과 차입금을 포함해 토지비로만 총 4000억원을 투입할 예정이다. 10일 건설업계에 따르면 HUIC은 한국기업평가로부터 토지보상채권 성격을 더한 프로젝트파이낸싱본드(PFB) 하남도시

딜사이트 김진후 기자 2021.09.10 17:08

#하남도시공사 #3기신도시 #HUIC

신탁사 자산건전성 점검 2021 아시아신탁, 회수의문+추정손실 미수금 30억 초과 아시아신탁의 자산을 이루는 세 축은 신탁계정대를 비롯해 미수금과 미수수익이다. 신탁계정대와 비교하면 비중과 금액 모두 적지만 미수금의 경우 대부분 고정 이하 자산으로 분류해 관리가 필요한 실정이다. 아시아신탁의 건전성 분류대상 미수금은 2016년 이후 지속적인 증가세다. 연도별 미수금 총액은 ▲2016년 15억원 ▲2017년 29억원 ▲2018년 40억

딜사이트 김진후 기자 2021.09.10 10:50

#아시아신탁 #미수금 #자산건전성

신탁사 자산건전성 점검 2021 아시아신탁, 고정 이하 자산쏠림 '심화' 아시아신탁은 2018년과 2019년까지 차입형 토지신탁 사업장 부실로 400억원 가까운 신탁계정대여금(이하 신탁계정대)이 발생했다. 최근 책임준공확약형 관리형 토지신탁 중심으로 사업 방향을 선회하면서 전체 신탁계정대 금액은 줄어들었지만 회수의문 자산 비중이 늘어나는 등 자산건전성 측면에서 부담이 남아있다. 아시아신탁의 신탁계정대는 차입형 토지신탁 사업장

딜사이트 김진후 기자 2021.09.09 11:12

#아시아신탁 #신탁계정대 #자산건전성

두산퓨얼셀, 채권 첫 수요예측···BBB급 흥행 주목 두산퓨엘셀(BBB0)이 회사 분할 후 처음으로 무보증사채 수요예측을 실시한다. 이를 위해 독자신용등급을 평정받은 결과, 신용평가사 본평가에서 BBB급의 신용도를 확인했다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산퓨엘셀은 이달 500억원의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억원까지 증액 발행할 가능성이 있다. 대표주

딜사이트 배지원 기자 2021.09.07 15:22

#두산퓨얼셀 #회사채 #수요예측

신탁사 자산건전성 점검 2021 KB부동산신탁, 대손준비금 129억 더 쌓아야 부동산신탁사는 차입형 토지신탁계약과 금융투자업 규정에 따라 총 예상 사업비의 100% 범위 내에서 신탁계정대여금(이하 신탁계정대)을 투입할 수 있다. KB부동산신탁은 작년 말 기준 준공완료 6건과 진행 중인 9건까지 총 15건의 차입형 토지신탁사업을 보유하고 있다. 회사는 이 사업들의 총 예상 사업비를 1조1267억원으로 예상하고 이중 전체 7.86%인

딜사이트 김진후 기자 2021.09.06 17:02

#KB부동산신탁 #신탁사 #신탁

매각 종결 앞둔 KDB생명, 자본 확충 나설까 KDB생명이 과거 발행한 후순위채의 자본 확충 효과가 점차 희석되고 있다. 또한 비교적 고금리로 조달한 채권의 이자 비용이 부담으로 작용하는 만큼 조달 전략의 점검이 필요하다는 지적이다. '매각'의 파고를 넘어선 KDB생명의 첫 과제는 자본 건전성 제고가 될 것으로 보인다. 6일 금융감독원에 따르면 KDB생명이 과거 발행한 약 1000억원 규모의 후순위채

딜사이트 신수아 기자 2021.09.06 17:00

#JC파트너스 #KDB생명

신탁사 자산건전성 점검 2021 KB부동산신탁, 신탁계정대 비중 지속 감소 하나자산신탁과 함께 업계에서 책임준공형 관리신탁의 비중이 높은 KB부동산신탁의 자산건전성이 적정 수준인 것으로 나타났다. 2019년 회수의문 자산이 소폭 상승하며 신탁계정대를 늘린 후유증이 고스란히 반영됐지만 이내 정상범위 이내로 회복했고 가장 위험하다고 볼 수 있는 추정손실 자산은 1% 내외로 관리하고 있다. 이 배경에는 꾸준한 분양실적관리와 수익구조

딜사이트 김진후 기자 2021.09.03 15:57

#KB부동산신탁 #신탁계정대 #책임준공형

교보생명, 단계적 자본 조달 '시동' 신종자본증권 발행에 나선 교보생명이 수요예측에서 흥행에 성공했다. 당초 예상보다 약 1700억원 증액 발행을 검토 중인 교보생명은 내년엔 해외에서 영구채 발행에 나설 것으로 보인다. 앞서 교보생명 이사회는 통해 국내외에서 최대 1조5000억원의 자금을 조달한다는 계획을 의결했다. 3일 보험업계에 따르면 교보생명의 30년 만기 3000억원 규모의 신종자본증

딜사이트 신수아 기자 2021.09.03 15:52

#교보생명 #지급여력비율 #자본

금리 불확실성 해소에 회사채 시장 강세 반기보고서 제출 시기 이후 회사채 발행에 나선 발행사들이 대부분 수요예측에서 양호한 결과를 거뒀다. 기준금리 인상기에 진입하면서 횟수나 시기에 대한 우려가 높아지고 있었지만 지난달 금융통화위원회가 기준금리를 인상해 불확실성이 완화되면서 강세 분위기를 띄고 있다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 8월 이후 수요예측에 나선 발행사는 모두 수요예측에서 모집

딜사이트 배지원 기자 2021.09.03 14:34

#삼성바이오로직스 #E1 #포스코

'긍정적' 전망 단 포스코, AAA급 복귀 가까워지나 포스코(AA+)가 신용등급 전망에 '긍정적'을 부여 받으면서 AAA급으로 복귀할 수 있는 가능성이 열렸다. 코로나19 확산의 영향으로 악화됐던 사업환경이 다시 개선세를 보이면서 현금창출능력도 강화될 것으로 보인다. 나이스신용평가는 포스코의 회사채 본평가를 통해 AA+급에 '긍정적' 전망을 부여했다. 지난해 4월 포스코 신용등급에 부여된 '긍정적' 전망을

딜사이트 배지원 기자 2021.09.02 16:41

#포스코 #신용등급 #크레딧

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Deal Calendar

※ 날짜를 클릭하세요

Editor's Choice

삼성SDS 'IT·물류' 인적분할설 왜?

#삼성SDS #인적분할설 #IT

시장 예상 깬 3연임, 금감원‧이사회 '동의' 밑거름

#JB금융지주 #김기홍 #3연임

상향 앞둔 예보한도…저축은행, 예보료율 변동 '촉각'

#저축은행 #예금보호공사 #예금자...

파두, '메타-SK하이닉스' 손잡고 턴어라운드 나선다

#파두 #eSSD #메타

쌓이는 재고자산...물건 안 팔린다

#두산로보틱스 #협동로봇 #재고자산

Opinion more

기자수첩 호주 호위함 입찰 고배…'서류 지각'이 실책일까

패밀리오피스 大戰 정연규 상무 "금융업은 철학, 태도가 중요"

충정로에서 부동산 공화국

기자수첩 금융판 중대재해법 '책무구조도' 성공 요건

충정로에서 삼성을 위한 '비정한 대선(大善)'

Issue Today more

두산로보틱스 톺아보기 쌓이는 재고자산...물건 안 팔린다 2026년 매출 1000억...밥캣 붙으면 가능할까

LA 오토쇼 호세 무뇨스 "美세제혜택 폐지, 전동화 지장 없어" 현대차 "이니시움, 청정 모빌리티 솔루션" 기아, 스포티지‧EV6 북미 공략 '투트랙'

김기홍 JB금융 회장 3연임 시장 예상 깬 3연임, 금감원‧이사회 '동의' 밑거름 한발 빠른 후보 선정, 노림수 있었나 지속가능 성장 '청사진' 그렸다

증권사 CEO 연임 기상도 '실적 분투' 고경모 대표, 수익 다각화는 '아직' '살림꾼' 전우종 대표, 리더십 시험대 전우종·정준호, 실적 부진 탓 연임 GO? STOP?

Deal Calendar

DealSitePlus