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'신용등급 상향' 두산인프라코어, A급 도약 과제는 두산인프라코어(BBB+)가 현대중공업 계열로 편입된 가운데 대주주의 지원가능성 반영으로 신용등급이 한 노치(notch) 상향 조정됐다. 국내 신평사 3곳은 두산인프라코어 신용등급을 'BBB+'로 평정하고 등급 전망을 '긍정적'으로 부여했다. 또 A급으로 상승할 수 있는 가능성도 남겨뒀다. 한국신용평가와 한국기업평가, 나이스신용평가는 최근 보고서를 통해

딜사이트 배지원 기자 2021.09.01 16:38

#두산인프라코어 #신용등급 #재무구조

'탈석탄' 쌍용C&E, 등급 상향 후 첫 회사채 발행 추진 쌍용C&E가 최대 1500억원 규모의 자금을 회사채로 조달한다. 쌍용양회공업에서 60년 만에 사명을 '쌍용C&E'로 변경하면서 종합환경사업 기업으로 거듭나겠다는 포부를 밝힌만큼 이번 회사채에는 환경·사회·지배구조(ESG) 부문 투자를 위한 채권도 포함됐다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 쌍용C&E는 내달 9일 1000억원 규모의 회사채 발행을 위한

딜사이트 배지원 기자 2021.08.31 17:01

#쌍용씨앤이 #회사채 #수요예측

'몸값·몸집' 키우는 롯데카드, 재매각 신호탄? 최근 수년 간 실적 부진을 겪어온 롯데카드가 다시 무서운 성장세를 보이고 있다. MBK파트너스로 인수된지 약 2년 만에 수익성과 건전성 지표가 모두 이전보다 개선됐다. 일각에선 MBK파트너스가 롯데카드의 기업가치를 끌어올려 엑시트(투자금 회수) 작업에 나설 것이란 분석이 나온다. 30일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 롯데카드의 올해 상반기 순이익은

딜사이트 윤신원 기자 2021.08.30 10:24

#롯데카드 #mbk파트너스 #재마각

IB열전 DCM 강자 KB證, '주태영·강진두 투톱' 위세 KB증권은 대형 증권사들의 치열한 경쟁 속에서도 부채자본시장(DCM)에서 선두 자리를 10년이나 지켜온 전통강호다. 2개의 기업본부가 대기업 그룹별로 커버리지를 탄탄하게 관리해왔고 최근에는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 시장도 초기에 20% 이상의 점유율을 확보하는 중이다. 올해 상반기 KB증권은 상반기 채권발행 대표주관(은행-특수채 제외) 실적으로

딜사이트 배지원 기자 2021.08.30 10:16

#KB증권 #DCM #채권

대림, 1년새 홈플러스 5개 지점 인수 대림이 부동산 개발사업에 총력을 기울이고 있다. 최근 데이터센터 개발사업을 위해 부지를 매입한데 이어 작년부터 전국 5곳의 홈플러스 부지를 인수하는 등 개발 가능성이 높은 부지 확보 및 임대수익 창출에 나서고 있다. 업계에서도 향후 임대차 계약이 만료될 경우 대림이 직접 개발에 나설 것으로 내다보고 있다. 27일 건설업계에 따르면 대림은 최근 이지스자산운

딜사이트 김진후 기자 2021.08.27 16:52

#대림 #DL #DL이앤씨

수요예측 승부수 호황 맞은 건설사, 회사채 조달 여건은 주택사업 호황기를 맞은 건설사들이 회사채를 통한 자금조달에 박차를 가하고 있다. 그동안 다른 산업에 비해 디스카운트를 받아온 건설채지만 최근 금리 변동성이 큰 상황에서도 연이어 오버부킹을 기록하고 있다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코건설(A+)은 올해 2번째 공모채 발행에 나서 수요예측을 성공적으로 마쳤다. 전일 회사채 발행을 위해 진행한

딜사이트 배지원 기자 2021.08.25 15:56

#DL건설 #롯데건설 #건설채

한온시스템, 재무부담 여전…신용등급 '부정적' 한국신용평가(이하 한신평)가 한온시스템 무보증사채에 대한 신용등급을 'AA(부정적)'으로 평가했다. 지난 6월초 평가 때와 동일한 평가로 여전히 과중한 금융비용에 대한 부담이 신용등급에 부정적 영향을 끼치고 있다. 한신평은 한온시스템이 발행한 제12-1, 12-2, 12-3회차 무보증 사채에 대해 부정적이라는 의견을 25일 밝혔다. 신용등급은 AA를 유지

딜사이트 박제언 기자 2021.08.25 09:58

#한온시스템 #한국신용평가

국민銀, 외화 LCR비율 시중銀 중 '최저' 국민은행의 외화 유동성커버리지비율(외화 LCR비율)이 4대 시중은행 가운데 가장 낮은 수준을 나타내는 등 외화 사정이 과거 대비 악화됐다. 25일 금융권에 따르면, 올해 6월 말 국민은행의 외화 LCR비율은 95.74%를 나타냈다. 지난 2019년 110.04%에서 지난해 96.52%, 올해 상반기 95.74%로 꾸준히 하락했다. 외화 LCR은 30일간

딜사이트 강지수 기자 2021.08.25 09:50

#국민은행 #외화LCR #외화유동성커버리지비율

두산건설, 11년 만에 상반기 흑자전환 두산건설이 재무개선 작업에서 성과를 내며 2010년 이후 11년 만에 상반기 당기순이익 흑자를 달성했다. 이로 인해 사업 정상화에 대한 기대감도 부풀고 있다. 오랜 시간 회사를 짓눌러 왔던 재무건전성에 숨통이 트인 덕분에 건축·개발 사업도 점차 활기를 되찾아가고 있다. ◆대손상각비·금융비용 대폭 절감 두산건설의 상반기 연결기준 매출은 전년동기(8389억

딜사이트 김호연 기자 2021.08.24 16:42

#두산건설 #두산중공업 #두산

포스코건설, 600억 채권 발행 추진 포스코건설이 600억원 규모의 채권을 발행해 채무 상환에 나설 계획이다. 해당 채권은 24일 수요예측 결과에 따라 1200억원으로 증액할 가능성도 열려있다. 24일 업계에 따르면 포스코건설은 오는 9월 1일을 청약기일로 제60회 무기명식 이권부 무보증사채를 발행할 예정이다. 2년 만기 총 600억원을 발행한다. 상장 신청은 오는 27일로 계획돼 있다.

딜사이트 김진후 기자 2021.08.24 15:17

#포스코건설 #회사채 #채권

'초저금리'에 회사채 늘린 발행사, 리스크는 최근 기준금리 인상이 임박했다는 전망이 흘러나오며 회사채 발행을 서두르는 기업이 늘어나고 있다. 일각에서는 역대 최대치를 기록한 올해 회사채 발행 물량이 추후 금리인상 시 차환 시점에서의 리스크가 확대될 수 있다는 분석도 나온다. 올해 상반기 국내 기업은 약 110조1300억원의 회사채를 발행했다. 지난해 상반기보다 20조7708억원(23.2%) 늘어난

딜사이트 배지원 기자 2021.08.24 13:37

#LG화학 #삼성바이오로직스 #넷마블

민자발전사 GS EPS, 첫 ESG채 발행 나선다 GS EPS가 회사채로 자금 조달에 나서면서 최초로 환경·사회·지배구조(ESG) 채권을 발행할 예정이다. GS EPS는 천연가스, 신재생에너지를 기반으로 한 발전사업을 영위해, ESG 경영 트렌드에 맞춰 시장의 주목을 받고 있다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS EPS는 내달 7일 1000억원의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한다. 만기는

딜사이트 배지원 기자 2021.08.24 08:00

#GS EPS #ESG #채권

메리츠證, 옛 NH투자證빌딩 개발사업 PF 추진 메리츠증권이 서울 여의도 서비스 레지던스(옛 NH투자증권빌딩) 개발사업에 프로젝트파이낸싱(PF) 대출기관으로 참여할 계획이다. 23일 금융투자(IB) 업계에 따르면 메리츠증권은 여의도 서비스 레지던스 개발사업과 관련해 총 3500억원의 PF 대출을 계획하고 있다. 대출 시행 후 5년 내 대출 원금을 상환한다는 계획이다. 여의도 서비스 레지던스 개발사업은

딜사이트 박제언 기자 2021.08.23 13:29

#메리츠증권 #프로젝트파이낸싱 #마스턴투자운용

HDC현산, 3년간 4434억 채무보증 결정 HDC현대산업개발이 고덕아이파크디어반 시행사의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출에 대한 채무보증을 결정했다. HDC현산은 제이케이미래강동피에프브이가 미래에셋증권에서 받은 PF 대출 4434억원에 대한 채무보증을 결정했다고 20일 공시했다. 보증금액은 자기자본(2020년 기준) 16.2%에 해당하는 금액이다. 보증기간은 2022년 1월 5일부터 2024년 9월

딜사이트 김호연 기자 2021.08.20 18:17

#고덕 #아이파크 #디어반

삼성바이오로직스, 최대 5000억 공모채로 시장 '데뷔' 삼성바이오로직스가 처음으로 공모채 시장에 모습을 드러낸다. 2023년까지 예정된 4공장 증설 등 시설투자에 자금을 활용할 계획이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성바이오로직스는 다음달 3000억원에서 최대 5000억원의 회사채를 발행한다. KB증권과 NH투자증권이 대표주관사를 맡았다. 만기는 3년물, 5년물로 나눠 2500억원, 500억원씩 발

딜사이트 배지원 기자 2021.08.20 16:35

#삼성바이오로직스 #회사채 #수요예측

호반건설, 대한전선·양재피에프브이 계열편입 상호출자제한 대기업집단에 포함된 호반건설이 대한전선 이하 계열사들을 호반산업 산하 기업으로 편입 완료했다. 회생절차를 종결한 에이치비리솜은 호반호텔앤리조트가 흡수합병했다. 20일 공정거래위원회에 따르면 호반건설은 올해 상반기 4개 기업을 기업집단에 신규 편입하고 4개 기업은 제외했다. 신규편입한 기업은 ▲양재피에프브이 ▲대한전선 ▲대한씨엔에스 ▲이비뉴스

딜사이트 김진후 기자 2021.08.20 16:26

#호반건설 #호반호텔앤리조트 #대한전선

한진중공업, 동부건설 출신 사내이사 선임 한진중공업이 다음달 임시주주총회를 소집하고 동부건설 출신 2명을 사내이사로 선임할 예정이다. 동부건설은 한진중공업 인수를 위해 컨소시엄을 구성해 우선협상대상자에 선정된 뒤 실사를 거쳐 지난 4월말 본계약(SPA)을 체결했다. 한진중공업은 오는 9월 3일 오전 9시 서울 용산구 한진중공업 남영빌딩에서 임시주주총회를 소집한다고 지난 19일 공시했다. 결의사항

딜사이트 김호연 기자 2021.08.20 11:00

#한진중공업 #임시 #주주총회

신생 부동산신탁 3사, 연착륙 성공 신영부동산신탁과 대신자산신탁, 한국투자부동산신탁 등 신생 부동산신탁 3사가 모두 흑자를 달성한 것으로 나타났다. 수익성뿐만 아니라 영업수익이 크게 증가하는 등 외형 성장도 돋보였다. 19일 부동산신탁 업계에 따르면 세 회사는 올 상반기에 전년 동기 대비 개선된 영업이익을 기록했다. 신영부동산신탁, 대신자산신탁은 각각 41억원, 20억원을 기록했다. 한국

딜사이트 김호연 기자 2021.08.20 06:00

#신영부동산신탁 #대신자산신탁 #한국투자부동산신탁

상반기 코스피 상장사 '호실적' 매출 1000조 돌파 올해 상반기 유가증권시장 상장사들이 코로나19 사태를 극복하면서 상반기 기준 매출 1000조원을 처음으로 넘어섰다. 영업이익과 순이익은 1년 전에 비해 각각 2.2배, 3.5배로 크게 늘어나면서 사상 최대 상반기 실적을 기록했다. 19일 한국거래소와 한국상장회사협의회가 12월 결산 유가증권시장 상장기업 587개(금융업 등 제외)의 연결 재무제표를 분석한

딜사이트 배지원 기자 2021.08.19 16:46

#거래소 #실적 #LG생활건강

산은-이베스트BEV, WCP CB 가처분 신청 인용 산업은행이 매각하려던 2차전지 기업 더블유씨피(이하 'WCP')의 전환사채(CB) 거래가 결국 소송전으로 이어지게 됐다. 기존 CB 매수 계약자가 아닌 우선매수권 대리 행사자를 매수자로 변경했지만 상대측이 가처분 신청에서 인용을 받아내면서 거래가 난항에 빠지게 됐다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 산업은행과 당초 CB 거래 계약을 맺은 이베스트-BE

딜사이트 배지원 기자 2021.08.19 08:00

#산업은행 #WCP #키움캐피탈

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