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딜사이트 김진후 기자 2021.08.18 18:08

#대방건설 #대방산업개발 #엘리움

푸본현대, 950억 후순위채 추가 발행 푸본현대생명이 내달 연내 목표한 자본 확충 계획을 마무리 짓는다. 푸본현대생명은 앞서 유상증자를 포함해 약 6000억원 규모의 조달 계획을 발표했다. 지난달 유상증자를 마무리 지은 푸본현대생명은 당초 계획했던 후순위채 목표 금액의 잔여 물량 발행을 추진하고 있다.. 17일 보험업계에 따르면 푸본현대생명은 10년 만기 950억원 규모의 후순위채 발행을 추진

딜사이트 신수아 기자 2021.08.17 16:47

#푸본현대생명 #대만푸본생명

롯데건설·코리아세븐, 차환 대비 회사채 발행 추진 롯데그룹의 롯데건설과 코리아세븐이 만기에 대응하기 위한 회사채를 발행할 계획이다. 모두 A+급의 준수한 신용도를 자랑하고 있지만 코리아세븐의 경우 '부정적' 등급 전망으로 더 많은 조달비용을 치러야 할 수 있다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데건설은 내달 7일 1300억원 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시할 예정이다. 트랜치는 2년, 3년,

딜사이트 배지원 기자 2021.08.17 14:34

#롯데건설 #코리아세븐 #세븐일레븐

증권 포럼 2021 "국내증시 비중 단 2%···글로벌 1등주로 기회를" "국내증시가 세계시장에서 10위에 이르는 규모를 나타냈지만 전체 시장에서는 단 2%의 비중을 차지하고 있을 뿐이다. 98%의 기회는 글로벌 시장에 있다." 이영원 미래에셋증권 글로벌주식컨설팅팀 이사(사진)는 17일 '해외주식 투자 열풍, 증시 대안일까'라는 주제로 열린 팍스넷뉴스 주최 증권 포럼 두번째 세션에서 "한국에 없는 산업, 글로벌 1등 기업에

딜사이트 배지원 기자 2021.08.17 10:05

#미래에셋증권 #해외주식 #로레알

이훈복 효과…대한토지신탁, 3년만에 턴어라운드 대한토지신탁이 이훈복 대표 취임 후 3년 만에 턴어라운드에 성공했다. 무리한 사업 확장 대신 재무건전성 회복에 집중하며 내실을 다진 것이 부동산 시장 호황과 맞물리면서 효과를 봤다. 이 대표는 미분양 가구를 처분하고 네트워크를 활용해 은행이자비용을 대폭 낮추는 등 재무 리스크 해소에 집중해왔다. 대한토지신탁은 개선된 실적과 재무건전성을 바탕으로 이훈복 체

딜사이트 김호연 기자 2021.08.16 06:00

#대한토지신탁 #대토신 #이훈복

KB생명, GA·방카 '투트랙' 가동 KB생명의 영업 전략에 변화가 감지되고 있다. 설립 후 처음으로 외부 조달에 나선 KB생명은 확보한 자금을 영업 채널에 집중 투입한다는 계획이다. 독립대리점(GA)과 방카슈랑스 투트랙 전략으로 규모의 경제와 수익성을 동시에 확보하겠다는 청사진으로 보인다. 13일 보험업계에 따르면 KB생명은 최근 외부 조달을 통해 2000억원을 마련했다. 지난 5월 130

딜사이트 신수아 기자 2021.08.13 17:06

#KB생명 #푸르덴셜생명 #KB손보

동서울터미널 부지 매각 신세계-한진중공업 협상결렬 가능성은 이번 사태의 발단이 된 한진중공업-신세계의 동서울터미널 매각 계약을 둘러싸고 개발업계와 이해 관계사들의 시선이 미묘하게 교차하고 있다. 한진중공업과 동서울터미널 입주상인 간 명도소송 탓에 중도금 납부가 점차 밀리는 사이, 개발업계를 중심으로 기존 계약을 파기한 후 새로운 협상을 진행해도 문제가 없다는 주장이 나오고 있다. 반면 동부건설 입장에선 매각협상

딜사이트 김진후 기자 2021.08.13 11:03

#동부건설 #한국토지신탁 #한진중공업

개발사업 소극적인 한화건설, 이유는 울산 남구 주상복합 개발사업을 놓고 시행사인 탄탄글로벌과 한화건설의 자회사인 에이치피앤디 측의 입장이 엇갈리는 가운데 한화건설이 개발사업을 포기한 이유에 대해 업계의 의구심이 이어지고 있다. 부동산 시장이 활황을 이어가고 있는 상황에서 수익성 높은 주상복합 개발사업을 포기한 것이 의외라는 반응이다. 탄탄글로벌은 한화건설의 소극적인 주택개발 사업방향이 원인

딜사이트 김진후 기자 2021.08.12 15:24

#한화건설 #울산 #주상복합

울산 신정동 주상복합 개발사업 '삐걱' 울산 남구의 신정동 주상복합 개발사업이 중단 위기를 맞으면서 지역 시행사인 탄탄글로벌과 한화건설이 책임 공방을 이어가고 있다. 탄탄글로벌은 한화건설이 중도하차한 탓에 사업을 중단할 수밖에 없었다고 주장하는 반면, 한화건설은 사업성이 부족해 사업에 빠진 것뿐이라며 반박하고 있다. 11일 부동산업계에 따르면 울산 남구 신정동 주상복합 개발사업은 울산 남구 신

딜사이트 김진후 기자 2021.08.12 07:30

#한화건설 #에이치피앤디 #시행사

부동산신탁사, 주식투자 '쏠쏠하네' 부동산 신탁사들이 신탁계정대에 투입하고 남은 잉여자금을 주식에 투자하면서 쏠쏠한 운용수익을 거두고 있다. 수익의 절대적 규모는 작은 편이지만 증시 호황 흐름을 이용해 높은 수익률을 기록한 것으로 나타났다. 11일 팍스넷뉴스가 부동산신탁사 14개사의 지난 1분기 당기손익-공정가치측정증권 현황을 살펴본 결과, 9개 신탁사의 자산이 증가했다. 증권자산을 가장

딜사이트 김호연 기자 2021.08.11 16:14

#부동산 #신탁 #증시

삼성證 '수익다변화' 전략, 올해 순익 1조 기대 삼성증권의 수익성이 크게 개선되면서 미래에셋증권에 이어 세전이익 '1조 클럽'에 입성할 수 있다는 전망이 나오고 있다. 전통적인 강점인 자산관리(WM) 부문에서 디지털 자산관리 경쟁력과 기업금융(IB) 강화가 효과를 거두고 있다는 평가다. 삼성증권은 2분기 잠정 영업이익 3563억원, 지배주주 순이익 2645억원을 기록했다. 이는 업계의 컨센서스를 웃도는

딜사이트 배지원 기자 2021.08.11 14:48

#삼성증권 #세전이익 #실적

KB생명, 700억 추가 조달···올해만 2000억 KB생명이 700억원을 후순위채를 발행한다. 지난 5월 1300억원의 후순위채를 발행한 데 이어 올해만 두번째 자본확충이다. 기존 조달 금액을 디지털 채널 전략에 전량 투입한 바 있는 만큼 이번에는 영업력 강화에 집중할 것으로 전망된다. 10일 보험업계에 따르면 KB생명은 700억원 규모의 후순위채 발행을 준비하고 있다. 공모채로 구체적인 발행 조건은 정

딜사이트 신수아 기자 2021.08.10 16:32

#KB생명 #공모 #RBC

'호실적' 삼양패키징, 3년만에 회사채 시장 등장 삼양사의 자회사이자 페트(PET) 용기 제조사업을 영위하는 삼양패키징(A-)이 회사채 발행에 나선다. 최근 사업구조 재편으로 수익성이 개선돼 신용평가사들이 등급 전망에 '긍정적'을 부여한 만큼 삼양패키징 회사채에 대한 인기도 높을 것으로 기대된다 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼양패키징은 내달 초 회사채 발행을 통해 500억원을 조달한다. 지난 2

딜사이트 배지원 기자 2021.08.10 12:49

#삼양사 #삼양패키징 #회사채

대형증권사 해외대체투자, 익스포저·부실 급증 증권사들의 해외대체투자 규모가 크게 증가함과 동시에, 익스포저와 실제 부실 인식 규모가 모두 늘어나는 모습이 나타나고 있다. 코로나19 사태의 여파로 특정 자산에 손실이 집중되는 양상도 보였다. 한국신용평가는 '대형 증권사의 해외대체투자 리스크 점검' 자료를 통해 "지난해 말 기준 해외대체투자 관련 부실 인식 규모가 늘어났다"며 "해외대체투자 익스포저도

딜사이트 배지원 기자 2021.08.10 08:20

#한국신용평가 #메리츠증권 #미래에셋증권

반도건설, 대창개발·반도홀딩스서 500억 차입 반도건설이 반도홀딩스 그룹 내 계열사에서 총 500억원의 금액을 차입했다. 반도건설은 9일 대창개발과 반도홀딩스로부터 각각 300억원, 200억원의 금액을 차입했다고 공시했다. 이는 지난 2일 이사회에서 결정한 내용으로 익일인 3일 실제 차입을 실행했다. 반도건설은 차입일로부터 1달 후인 9월 2일을 만기일로 설정하고 두 차입금을 일시에 상환할 예정이다

딜사이트 김진후 기자 2021.08.09 17:26

#반도건설 #반도홀딩스 #대창개발

한국캐피탈, 500억 영구채 발행…"자본적정성 강화" 한국캐피탈이 500억원 규모의 신종자본증권(영구채)을 발행한다. 금융당국의 강화된 레버리지비율 규제치를 맞추기 위해서다. 9일 한국캐피탈에 따르면 대주주인 군인공제회를 대상으로 500억원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 올해 3월 말 기준 한국캐피탈의 레버리지비율은 9배 수준이었으나 영구채 발행 이후 8배 수준으로 낮아질 전망이다. 금융당국은 내년부터

딜사이트 윤신원 기자 2021.08.09 09:00

#한국캐피탈 #군인공제회 #영구채

신한·하나캐피탈, 유증 이어 영구채 발행 왜 최근 신한캐피탈과 하나캐피탈이 유상증자를 단행한데 이어 신종자본증권(영구채)까지 발행하면서 그 배경에 이목이 집중되고 있다. 양사는 금융당국이 요구한 레버리지 한도 규제에 대응하기 위해 자본확충에 나섰다는 입장이다. 6일 금융감독원 전자공시에 따르면 최근 신한캐피탈과 하나캐피탈이 신종자본증권을 발행했다. 각각 1500억원, 1000억원 규모다. 앞선 6

딜사이트 윤신원 기자 2021.08.06 15:54

#신한캐피탈 #하나캐피탈 #캐피탈

미래에셋證, 최대 실적 이끈 딜은 미래에셋증권이 올해 2분기 최대 실적으로 달성하면서 1등 증권사 지위를 공고히 했다. 국내 증권업계 최초로 자기자본 10조원을 넘어서는 등 새로운 성과를 남겼다. 상반기에 이미 8500억원 이상의 영업이익을 거둬들여 올해도 영업이익 1조원을 기록할 것으로 기대를 모은다. 미래에셋증권은 올해 2분기 연결기준 영업이익으로 4343억원, 세전순이익 4796억원

딜사이트 배지원 기자 2021.08.06 15:42

#미래에셋증권 #실적 #프리IPO

넷마블, 차입구조 재조정 어떻게? 넷마블이 스핀엑스(SpinX) 인수·합병(M&A)을 위해 일으킨 1조7000억원대의 단기 차입을 어떻게 해소할지에 금융투자(IB) 업계의 관심이 쏠리고 있다. 단기 차입 특성상 이른바 '골든 타임'은 1년이 주어진다. 따라서 이 기간 안에 어떻게든 차입 구조를 개선하는 데 총력을 기울일 것이란 분석이다. 넷마블은 지난 2일 이사회 승인을 거쳐 1조778

딜사이트 권일운 기자 2021.08.06 15:26

하나銀, 첫 외화 신종자본증권 발행 착수 하나은행이 처음으로 외화 신종자본증권(영구채)을 발행한다. ESG채권 형태로 발행하는 이번 영구채는 금융소외계층과 소상공인 지원에 사용될 예정이다. 6일 금융권에 따르면, 하나은행은 지난달 20일 이사회를 열고 최대 4억달러(약 4538억원) 규모의 달러화 영구채 발행을 결정했다. 5년 후 중도상환 권리(콜옵션)가 있는 영구채이며, 발행 지역은 유럽과 아

딜사이트 강지수 기자 2021.08.06 08:26

#하나은행 #신종자본증권 #영구채

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