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~ 2024-11-23

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삼성증권 IB 새바람 이재현 부사장, 골드만 노하우 살린다 삼성증권의 IB(투자은행)부문 헤드로 합류한 이재현 부사장(IB1부문장)이 고객 관리에 초점을 맞춘 조직 개편으로 변화를 모색하고 있다. 글로벌 투자은행인 골드만삭스에서 17년간 노하우를 쌓은 이 부사장이 삼성증권 IB부문에 새 바람을 일으킬 지 주목된다. 13일 삼성증권에 따르면 지난해 9월 골드만삭스, JP모간, BNP파리바 등 글로벌 증권사에서 다

딜사이트 한경석 기자 2023.02.13 08:05

#삼성증권 #이재현 #골드만삭스

한화운용 권희백號 우여곡절 속 '리츠 데뷔전'…흥행 주목 한화자산운용의 1호 리츠(REITs‧부동산투자회사) 출격이 초읽기에 들어갔다. 한화운용 새 사령탑에 오른 권희백 대표가 그룹의 전방위적 지원을 받은 한화리츠의 흥행을 이끌 수 있을지 주목된다. 13일 금융투자업계에 따르면 한화자산운용은 다음달 '한화그룹스폰서오피스리츠'(한화리츠)를 유가증권시장에 상장할 예정이다. 공모를 통해 총 1160억원을 조달할 계

딜사이트 범찬희 기자 2023.02.13 08:00

#한화자산운용 #권희백 #한화리츠

블루포인트, 수요예측 또 연기…IPO '안갯속' 블루포인트파트너스(블루포인트)의 코스닥 입성 도전이 장기화할 움직임을 보인다. 잇단 증권신고서 정정작업으로 기업공개(IPO) 일정이 연기되고 있기 때문이다. 투자 매력도를 높이기 위해 내린 결정이지만, 투자자 사이에서는 공모흥행에 불확실성만 키울 수 있다는 우려가 나온다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 블루포인트는 오는 16~17일 이틀간 진행할

딜사이트 강동원 기자 2023.02.10 17:06

#블루포인트파트너스 #AC #엑셀러레이터

"AA등급 금리 너무 낮아졌다"…A등급 자금조달 분주 최근 회사채 시장에 대규모 투자수요가 몰리면서 신용등급 A등급 기업들도 대거 발행시장을 찾고 있다. 지난달까지는 AA급 이상 우량기업을 위주로 흥행에 성공하면서 A급 기업들이 쉽사리 회사채 시장에 나서지 못했다. 하지만 AA급 회사채의 금리가 큰 폭 낮아지면서 A급 회사채의 금리 매력이 충분히 부각된 상황이다. 특히 지난해 하반기 내내 A등급 회사채는

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.10 14:55

#DCM #회사채 #자금조달

BNK금융 실적 분석 은행-비은행 순이익 격차 '확대' BNK금융지주의 계열사 중 은행과 비은행 간 이익 격차가 크게 벌어졌다. 비은행 계열사의 그룹 내 당기순이익 비중은 30%선이 무너지며 20% 초반까지 떨어졌다. BNK금융은 업황 부진의 영향으로 비은행 계열사들이 어려움을 겪었지만 향후 대체투자 발굴 등을 통한 사업부문 다각화와 철저한 리스크 관리로 수익성을 방어할 계획이다. 10일 BNK금융지주에

딜사이트 이성희 기자 2023.02.10 13:18

#BNK금융지주 #BNK금융 #부산은행

최희문 매직 "남들과 다르게 한다" 메리츠證 명과 암 "메리츠증권은 신도 돕는 것 같다." 최근 여의도 증권가에서 메리츠증권을 두고 회자되고 있는 말이다. 지난 2019년 말 정부가 증권사의 과도한 부동산금융 확대를 지적, 자기자본 대비 채무보증한도를 100%로 제한하기로 하면서 최대 피해자는 메리츠증권(옛 메리츠종금증권)으로 꼽혔다. 당시 메리츠증권의 자기자본 대비 채무보증 규모는 200% 안팎으로 가장

딜사이트 백승룡, 김건우 기자 2023.02.10 10:06

#메리츠증권 #최희문 #롯데그룹

최희문 매직 '위기를 기회로' 자기자본 열세 극복한 비결 증권업계 전반에 찾아온 위기가 메리츠증권에게는 기회가 됐다. 메리츠증권은 최희문 대표이사 부회장의 진두지휘 하에서 지난 수 년간 급격한 성장세를 거듭했지만, 주요 대형사들도 유동성 국면에서 막대한 자기자본 규모를 토대로 성장세를 기록하면서 역전의 틈을 보이지 않았다. 그러나 지난해 거듭된 금리인상은 증시를 비롯해 채권, 부동산 시장 전반의 하락으로 이어

딜사이트 백승룡, 김건우 기자 2023.02.10 10:04

#메리츠증권 #최희문 #전환사채

최희문 매직 실적으로 가치 입증, 증권가 최장수 CEO 메리츠증권이 6년 연속 최대 실적 경신 행진을 이어가면서 '장기집권' 중인 최희문 대표이사 부회장의 입지도 덩달아 높아지고 있다. 최 부회장은 올해로 임기 14년차에 접어들어 증권가 최장수 최고경영자(CEO) 타이틀을 목전에 뒀다. 지난 2010년 사령탑을 맡은 최 부회장은 대형 증권사 틈바구니에서 '부동산 프로젝트파이낸싱(PF)'이라는 틈새전략을 토대

딜사이트 백승룡, 김건우 기자 2023.02.10 10:03

#메리츠증권 #최희문 #부동산PF

데스크칼럼 주주 행동주의 종착점은 어디? 기업들의 3월 정기주총 시즌을 앞두고 '주주 행동주의'가 주식시장에 이슈로 부각되고 있다. 행동주의 펀드가 자신들이 투자한 기업을 상대로 배당, 자사주 매입 등 주주환원 확대를 요구하면서 긴장감이 감돈다. 나아가 일부 기업에 대해선 이사 선임 등 주주제안을 통해 경영에도 적극 개입하려는 움직임도 있다. 과거에는 소버린과 아이칸과 같은 외국계 헤지펀드가

딜사이트 이진철 부국장 2023.02.10 08:50

#주주행동주의 #얼라인파트너스 #주주환원

기자수첩 관치인사의 목적 주요 금융지주의 지난해 실적 발표가 마무리됐다. 지방을 포함한 7대 금융지주 중 한 곳을 제외하고는 모두 '역대 최대 실적'이라는 성과를 달성했다. 어느 때보다 높은 주주환원율로 주가도 오랜 저평가를 극복하고 있다. 각 금융지주는 지난해 보통주자본비율(CET1)도 개선하면서, 이 비율을 개선시키는 것을 전제로 주주환원을 확대하겠다는 구체적인 계획을 내놓

딜사이트 배지원 기자 2023.02.10 08:28

#금융감독원 #관치인사 #이복현

케이뱅크 상장연기 후폭풍 대어급 IPO 잇단 고배…증시 재도전 언제쯤? 케이뱅크가 유가증권시장(코스피) 입성 절차를 잠정 중단한 가운데 기업공개(IPO) 시장에 미칠 영향이 주목된다. 조 단위 기업가치에 도전했던 만큼, 후속 주자에 연쇄적인 영향을 미칠 수 있어서다. 다만 업계에서는 현재 시장 분위기를 고려했을 때 파급력은 생각보다 제한적일 수 있다는 분석이 나온다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이뱅크는 최근 코

딜사이트 강동원 기자 2023.02.09 15:45

#케이티 #케이뱅크 #비씨카드

금융지주 경영전략 KB금융 중장기 자본관리 계획, 저평가 탈출 신호탄 KB금융지주가 지난해 역대급 실적을 기반으로 건전성 관리와 주주환원 계획을 동시에 담은 '중장기 자본관리계획'을 수립했다. '탑티어 수준의 도약'을 위한 도전과제를 밝혔던 전년도와 달리, 다소 보수적으로 건전성 관리를 위한 구체적인 계획을 내놨다. KB금융이 충분한 자본관리가 이뤄진 상황에서 초과 자본은 적극적으로 주주에게 환원하겠다는 계획에 대해

딜사이트 배지원 기자 2023.02.09 10:37

#KB금융 #자본관리 #중장기계획

금융지주 경영전략 KB금융 빅블러시대 '넘버원 금융플랫폼' 도약 채비 KB금융지주가 업종간, 조직의 직무간 경계가 모호해진 '빅블러(Big Blur) 시대' 디지털 경쟁에 본격 뛰어들었다. '넘버원(No.1) 금융플랫폼'을 기치로 디지털 관련 전문가 조직을 재정비하고 전문화된 센터를 통해 혁신을 모색하고 있다. ◆그룹 차원 '총괄 조직' 신설…'디지털·IT부문' 강화 9일 KB금융에 따르면 최근 조직개편에서 디지털플

딜사이트 배지원 기자 2023.02.09 10:37

#KB금융지주 #디지털플랫폼 #전문가조직

금융지주 경영전략 KB금융 AM부문 신설…자산운용 역량 키우기 KB금융지주는 지난해 연말 조직개편을 통해 AM(Asset Management)부문과 산하에 AM기획부를 신설했다. 윤종규 KB금융그룹 회장이 올해 초 "금융업의 본질적인 경쟁력이 금융상품 중개∙판매에서 자산관리∙운용으로 전환되고 있다"며 "선제적으로 대응하자"고 강조한 것과 같은 방향의 개편으로 해석할 수 있다. 9일 KB금융에 따르면 기존에 3명의

딜사이트 배지원 기자 2023.02.09 10:36

#KB금융지주 #은행 #경영전략

지아이이노베이션 IPO FI 고심…오버행·매각제한 '이중고' 지아이이노베이션의 기업공개(IPO) 일정을 앞두고 일부 재무적투자자(FI)들이 속앓이를 하고 있다. 경기침체로 회사 기업가치가 지속 하락해 IPO로 지분차익을 거두겠다는 구상에 차질이 생기고 있어서다. 여기에 오버행(잠재적 매도 물량) 이슈까지 부각되면 상장 후에도 주가 흐름에 대한 고민이 깊어질 전망이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지아이이노

딜사이트 강동원 기자 2023.02.09 08:55

#지아이이노베이션 #IPO #아주IB투자

한화운용 권희백號 ETF 차별화 '기대반 우려반' 한화자산운용이 권희백 최고경영자(CEO) 체제를 맞아 ARIRANG ETF(상장지수펀드)의 어떤 차별화 전략을 구사할 지 시선이 쏠린다. 35년 골수 '한화맨'인 권 대표를 새 수장으로 맞은 만큼 그룹과 시너지를 내는 데 주안을 두게 될 것으로 전망된다. 하지만 일각에서는 차별화라는 명분 아래 ARIRANG ETF가 그룹 계열사의 주가관리에 동원되는 것 아

딜사이트 범찬희 기자 2023.02.08 16:42

#한화자산운용 #한화투자증권 #권희백

만나봤더니 염블리 "챗GPT 열풍, 반도체 반등 신호탄" 삼성전자와 SK하이닉스가 지난해 실적 부진을 겪은 가운데 오픈AI가 개발한 대화형 인공지능(AI) 챗GPT의 열풍이 반도체에 대한 투자 심리로 이어질 수 있다는 전망이 나왔다. 유튜브 등에서 주린이(주식+어린이)들의 길잡이로 인기있는 증권사 애널리스트 '염블리'(염승환+러블리 합성어)의 분석이다. 염승환 이베스트투자증권 이사는 8일 딜사이트와 가진 인터

딜사이트 한경석 기자 2023.02.08 14:42

#염승환 #염블리 #반도체

SK하이닉스, 회사채 수요예측 2.5조 '뭉칫돈' SK하이닉스가 7000억원 규모 회사채 발행을 목표로 진행한 수요예측에서 2조5850억원의 투자수요를 확보했다. 10년 만에 분기 적자를 기록하면서 자금 소요가 높아진 SK하이닉스는 이번 수요예측에 힘입어 조(兆) 단위 자금조달 가능성이 높아지게 됐다. ◆ 만기구조별로 개별민평금리 '언더'에서 모집액 채워…증액 가능성 ↑ 7일 투자은행(IB) 업계에

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.07 18:04

#DCM #회사채 #SK하이닉스

케이뱅크 상장연기 후폭풍 비씨카드 부담 가중…FI 풋옵션 눈치보기 케이뱅크가 기업공개(IPO) 철회를 발표하면서 대주주인 비씨카드의 어깨가 더욱 무거워질 전망이다. IPO가 불발되면서 케이뱅크의 자본확충 부담을 떠안을 수도 있어서다. 여기에 재무적 투자자(FI)들이 풋옵션이나 동반매각청구권 개시를 통지할 경우 지분을 모두 되사야 하는 최악의 시나리오도 제기된다. 7일 금융권에 따르면 케이뱅크는 지난 2일 "대내외 환경

딜사이트 강지수 기자 2023.02.07 16:58

#케이뱅크 #IPO #비씨카드

지아이이노베이션 IPO 몸값 고평가, 이익 추정치 거품 '논란' 지아이이노베이션이 목표 기업가치를 대폭 낮춰 기업공개(IPO)에 도전한다. 보수적인 분위기를 유지하는 투자자 눈높이를 고려하고 증시 입성에 전력을 기울이겠다는 전략이다. 그럼에도 시장에서는 공모가 책정 방식을 두고 의견이 엇갈리고 있어 공모 흥행여부가 주목된다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지아이이노베이션은 상장 후 최대 시가총액 4521억원을

딜사이트 강동원 기자 2023.02.07 14:15

#지아이이노베이션 #한미약품 #GI-101

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