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증권사 IPO 성적 점검 NH證, 공모주 대어 몸사리기 '직격탄' NH투자증권의 올해 기업공개(IPO) 대표(공동대표 포함) 주관 실적이 대폭 줄어들 전망이다. 공모주 투자 열기가 꺾이며 일부 기업들이 공모에서 부진한 게 영향을 미쳤다. 개별 기업 사정으로 조 단위 딜(Deal)이 무산된 것도 원인으로 지목된다. 연내 상장을 노리는 후속 대형 IPO가 있어 반등의 여지는 남았으나 이들의 공모 성패 여부는 불투명한 상황

딜사이트 강동원 기자 2022.10.12 14:41

#NH투자증권 #증권사 IPO 주관 성적 점검 #컬리

LS전선, 회사채 800억원 증액…차환부담 낮춰 LS전선(A+/안정적)이 회사채 투자수요에 힘입어 자금조달 규모를 800억원으로 확대한다. 내년 연초까지 2600억원 규모 회사채 만기를 앞둔 LS전선은 이번 발행액 증액을 통해 차환 부담을 상당 부분 낮추게 됐다. ◆ 2년물, 3년물 각각 400억원씩 발행키로…차환부담 '분산' 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS전선은 당초 500억원이었던 회

딜사이트 백승룡 기자 2022.10.12 08:31

#LS전선 #회사채 #자금조달

교보신탁, '삼성동빌딩' 매각 추진 교보자산신탁이 선릉역 인근에 위치한 '삼성생명 삼성동빌딩'을 매물로 내놨다. 생보제12호위탁관리부동산투자회사(생보12호리츠)를 통해 건물을 매입한지 3년여 만이다. 11일 부동산업계에 따르면 최근 생보12호리츠는 삼성동빌딩 매각주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 삼성동빌딩은 서울시 강남구 삼성동 157-1번지 일대에 들어선 오피스 빌

딜사이트 장동윤 기자 2022.10.12 07:00

#삼성생명 #삼성동빌딩 #교보자산신탁

퓨쳐켐, 떨어진 주가에 증자 자금조달 '빨간불' 방사성의약품 신약개발 전문기업 퓨쳐켐의 운영자금 조달계획에 빨간불이 들어왔다. 주주배정 유상증자의 발행가액을 두 차례나 낮춰 최종발행가액을 확정하면서 공모 규모가 당초 계획 대비 크게 줄어들었다. 충분한 운영자금 확보에 차질이 생긴 데다 재무구조 개선효과도 반감될 전망이다. 11일 금융감독원 전자공시에 따르면 퓨쳐켐은 지난 7일 증권신고서에서 331만주

딜사이트 김건우 기자 2022.10.11 17:55

#퓨쳐켐 #유상증자 #자금조달

골프존커머스 "구주매출 걱정 없다…그룹 시너지" "앞서 기업공개(IPO)를 진행한 기업들이 구주매출을 최대주주의 투자금 회수(엑시트) 수단으로 사용해 시장 우려가 큰 것 같다. 하지만 골프존커머스의 구주매출은 상장요건을 맞추기 위한 결정인 데다 구주매출 주체인 골프존뉴딘홀딩스도 자금 확보로 새로운 골프사업 투자에 나설 예정이어서 공모에 미치는 악영향이 적을 것으로 생각한다." 장성원 골프존커머스 대표

딜사이트 강동원 기자 2022.10.11 15:14

#골프존커머스 #장성원 #골프존

2022 3Q 리그테이블 M&A 활발했던 제약‧바이오 딜, 자금경색에 '주춤' 올해 상반기 활발하던 제약‧바이오업계의 인수‧합병(M&A) 거래가 하반기 들어 주춤했다. 실탄을 들고 있는 잠재 매수자들이 자금경색으로 인한 중소형 바이오텍들의 밸류에이션 약화를 기다리고 있는 것으로 전해졌다. 내년 상반기까지 관련 M&A는 잠잠할 것이라는 예상이 지배적이다. 11일 팍스넷뉴스 자본시장 리그테이블에 따르면, 올해 3분기까지 이뤄진 제약‧

딜사이트 한보라 기자 2022.10.11 14:33

#제약‧바이오 #M&A #금리상승

2022 3Q 리그테이블 M&A 몸집 키우는 미디어·엔터, 합종연횡 '봇물' 국내 대표 성장산업인 미디어, 엔터테인먼트 업종 기업들이 몸집을 키우면서 빈번하게 인수·합병(M&A) 시장에 모습을 드러내고 있다. 사모펀드사나 금융사로부터 투자를 유치하거나, 경쟁사와의 합병을 통해 시장 지배력을 높이는 시도도 이뤄졌다. 11일 팍스넷뉴스의 3분기 누적 리그테이블에 따르면 하이브엔터테인먼트는 자회사 지배구조 개편, 네이버의 브이앱 사업

딜사이트 배지원 기자 2022.10.11 14:32

#엔터테인먼트 #미디어 #드라마

플라즈맵, 공모가 7000원 확정…이달 코스닥 입성 플라즈맵이 기관 수요예측에서 부진한 성적표를 받았다. 수주금액을 대폭 늘리며 사업 성장세를 강조했으나 적자상태가 이어진다는 점에서 투자 매력도가 떨어진 것으로 보인다. 플라즈맵은 공모가를 대폭 낮춰 일반 공모청약에서 분위기 반전을 노린다는 계획이다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 플라즈맵은 지난 5~6일 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 39대 1

딜사이트 강동원 기자 2022.10.11 11:36

#플라즈맵 #플라즈마 #IPO

2022 3Q 리그테이블 DCM 순상환으로 돌아선 기업들 올해 3분기 금리인상 여파로 회사채 투자수요가 급감한 와중에도 포스코를 비롯해 롯데케미칼, SK텔레콤, ㈜SK 등 4개 기업이 조(兆) 단위 투자수요를 끌어모았다. 반면, 신용등급 A급 이하 기업들은 투자수요 확보에 어려움을 겪으면서 양극화가 지속됐고, 이자부담을 느낀 기업들이 차환 대신 상환을 택하면서 전체적인 회사채 시장은 위축된 흐름을 이어갔다.

딜사이트 백승룡 기자 2022.10.11 08:18

#포스코 #자금조달 #회사채

2022 3Q 리그테이블 유상증자 뒷심 내는 KB證…1위 경쟁 "끝까지 간다" NH투자증권과 KB증권의 유상증자 대표주관 실적 1위 경쟁이 치열해질 전망이다. 잠잠했던 3분기와 달리 KB증권이 다수 딜을 예고하며 추격의 고삐를 바짝 죄고 있다. NH투자증권도 격차를 벌리기 위해 분주하게 움직이고 있다. 1~2건의 추가 딜로 순위가 역전될 수 있는 상황이지만 시장 분위기 회복이 변수로 꼽힌다. 11일 '2022년 3분기 팍스넷뉴스

딜사이트 강동원 기자 2022.10.11 08:18

#리그테이블 #KB증권 #NH투자증권

SK리츠, '종로타워' 투자재원 4300억 조달 SK위탁관리부동산투자회사(SK리츠)가 '종로타워' 인수를 위한 자금조달을 마쳤다. 7일 부동산업계에 따르면 SK리츠는 회사채, 전자단기사채, 전환사채(CB) 등을 발행해 총 4329억원을 모집했다. 이를 바탕으로 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(토털밸류리츠)에 자본금을 출자해 지분 100%를 확보할 예정이다. 토털밸류리츠는 SK리츠운용이 종로타워 인수를

딜사이트 장동윤 기자 2022.10.07 17:36

#종로타워 #SK리츠 #전환사채

핀텔, 공모가 8900원…희망밴드 상단 고해상도 인공지능(AI) 영상분석 전문기업 핀텔이 코스닥시장 상장을 위한 기관 수요예측에서 준수한 성적표를 거뒀다. 현대건설, KT 등 대기업과 파트너십을 구축한 데다 최근 4년(2018~2021년) 연평균 매출성장률이 101%에 달한다는 점 등에서 긍정적인 점수를 받은 것으로 보인다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 핀텔은 지난 4~5일 이틀간 진

딜사이트 강동원 기자 2022.10.07 17:12

#핀텔 #인공지능 영상분석 #스마트보안

만나봤더니 골프존커머스 "증시입성…버티컬 커머스 플랫폼 구축" 국내 골프 산업 성장의 수혜로 주목받고 있는 골프존커머스가 기업공개(IPO)에 도전한다. 콜프존커머스는 상장 후 기존 판매 채널을 확장한 '버티컬(특정분야 특화) 커머스 플랫폼'을 구축해 골프 산업 전반에 활력을 불어넣겠다는 전략을 세웠다. 아울러 골프존카운티, 골프존 등 그룹사와의 시너지를 통해 시장 입지를 공고히 다진다는 목표도 제시했다. ◆골프산업

딜사이트 강동원 기자 2022.10.07 16:21

#골프존커머스 #IPO #골프산업

2022 3Q 리그테이블 M&A 1조 이상 대형 거래 급감 올해 3분기에는 조 단위 대형 딜의 거래 건수가 단 2건에 그치며 기업 간 거래 시장이 눈에 띄게 위축됐다. 지난 상반기 경영권 매각, 지분인수도, 부동산 등 다양한 분야에서 총 19건의 거래가 1조원이 넘는 것과는 다른 모습이다. 업계는 국내 자본시장은 글로벌 경기 위축과 인플레이션 공포, 시장금리 급등으로 지난 분기 거래가 크게 위축된 것으로 분석한다

딜사이트 박관훈 기자 2022.10.07 11:08

#리그테이블 #빅딜 #조단위

2022 3Q 리그테이블 M&A SK에코플랜트, 큰 손으로 부상 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 선도 기업으로 탈바꿈하고 있는 SK에코플랜트이 지난해부터 올해에 걸쳐 친환경, 신재생에너지 기업들을 공격적으로 인수하고 있다. 내년 기업공개(IPO)를 준비하면서 몸집을 키우는 중인 SK에코플랜트는 올해도 조 단위 빅딜에 인수자로 이름을 올리고 있다. 다만 연이은 기업 인수로 인한 재무부담 해소는 숙제로 남아있다. 7일

딜사이트 배지원 기자 2022.10.07 08:47

#SK에코플랜트 #SK건설 #해상풍력

2022 3Q 리그테이블 IPO 계속되는 대어 외면···남은 곳도 '덜덜' 올해 3분기 기업공개(IPO) 시장에서도 대형 공모주 외면 현상은 계속됐다. 쏘카와 더블유씨피(WCP) 등 조 단위 몸값에 도전한 기업들의 공모흥행 실패가 이어졌지만, 상대적으로 공모 규모가 작은 소형 딜은 인기를 끌었다. 연내상장을 목표로 하는 후속 IPO 대어들의 공모 성패도 불투명해지는 상황이다. ◆2차전지·플랫폼도 못 피한 시장 한파 7일 '20

딜사이트 강동원 기자 2022.10.07 08:47

#리그테이블 #쏘카 #WCP

KB스타리츠 이사회 산하 '투심위' 설치 KB스타리츠가 주주와 리츠 운용사 간 소통을 강화할 장치를 마련했다. 이번 조치로 기존 리츠의 약점으로 지적돼왔던 운용사 위주의 경영이 아닌 이사회 중심의 경영이 가능해질 것이란 전망도 나온다. 7일 부동산업계에 따르면 KB스타리츠는 최근 이사회를 열어 투자심의위원회 구성을 승인했다. 투자심의위원회는 이사회에 의사결정을 자문하는 역할을 한다. KB스타리츠

딜사이트 장동윤 기자 2022.10.07 07:00

#KB스타리츠 #투자심의위원회 #코람코자산신탁

"내년 보험산업 매출 성장률, 2%대 불과" 내년 보험산업의 수입보험료(매출) 성장률이 2.1%에 그칠 수 있다는 전망이 나왔다. 새 국제회계지도(IFRS17) 도입으로 단기 성장전략의 효과가 떨어질 것으로 보이는 데다가 내년 초부터 경기 부진이 본격화되면 외형 확장에 상당한 애로가 있을 것이라는 진단이다. 보험연구원은 6일 '2023년 보험산업 전망과 과제'라는 주제의 세미나를 개최하고 내년 보

딜사이트 한보라 기자 2022.10.06 13:17

#보험업계 #매출 성장률 #ifrs17

2022 3Q 리그테이블 M&A 대형 딜은 역시 '경영권 이전' 올해 9월 말까지 이뤄진 인수‧합병(M&A) 빅딜의 대부분이 '경영권 이전'을 목적으로 했다. 내외 경기침체 여파가 지속됐지만 신사업 확장부터 투자자 교체, 국내 시장 철수까지 다양한 목적의 빅딜이 이뤄지면서 대주주 손바뀜 현상은 꾸준했던 것으로 나타났다. 6일 '2022년 3분기 팍스넷뉴스 자본시장 리그테이블'에 따르면, 9월 말 경영권 이전을 목적으

딜사이트 한보라 기자 2022.10.06 09:43

#M&A #리그테이블 #아코디언골프

2022 3Q 리그테이블 M&A '자금경색에다 강달러' 확 줄어든 크로스보더 3분기에도 크로스보더(국경 간 거래) M&A는 다양한 부문에서 활발하게 진행됐으나 거래 규모는 1~2분기와 비교해 큰 폭으로 줄어든 것으로 나타났다. 상반기 등장했던 조 단위 거래도 자취를 감췄다. 금리 급등으로 자금 조달시장 경색이 이어지는데다 강달러라는 변수도 작용한 것으로 풀이된다. 6일 '2022년 3분기 팍스넷뉴스 자본시장 리그테이블'에 따르면,

딜사이트 강지수 기자 2022.10.06 09:43

#크로스보더 #M&A #아웃바운드

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