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2022 상반기 리그테이블 유상증자 'IB명가' NH證, 빅딜 잡고 KB證 독주 저지 NH투자증권이 올해 상반기 유상증자 대표주관 실적 1위를 차지했다. 조 단위 대형 딜부터 중소형 딜을 골고루 수임하며 실적을 쌓았다. 올해 부채자본시장(DCM)·주식발행시장(ECM)에서 절대 강자를 목표로 움직이는 KB증권의 독주를 막을 수 있을지 관심이 집중된다. ◆IPO 부진 씻은 NH證, 상반기 유상증자 시장 '접수' 6일 '2022년 상반기 팍

딜사이트 강동원 기자 2022.07.06 15:58

#유상증자 #KB증권 #NH투자증권

2022 상반기 리그테이블 IPO LG엔솔이 좌우한 순위···KB證 1위 수성 KB증권이 올해 상반기 기업공개(IPO) 대표주관 실적 1위를 차지했다. 사상 최대 공모금액을 기록한 LG에너지솔루션 IPO로 실적을 쌓은 덕분이다. 그 뒤로 전통강자 '빅3(NH·미래에셋·한국투자증권)'가 치열한 순위 다툼을 벌이는 가운데 하위권에 머물던 삼성증권의 약진이 도드라졌다. ◆LG엔솔이 효자…KB증권·모건스탠리, 압도적 선두 6일 '202

딜사이트 강동원 기자 2022.07.06 15:57

#IPO #LG에너지솔루션 #KB증권

2022 상반기 리그테이블 종합 KB證, IPO·DCM '2관왕'···NH證, 유증 1위 KB증권이 올해 상반기 자본시장에서 존재감을 뽑냈다. KB증권은 '2022 상반기 팍스넷뉴스 자본시장 리그테이블'에서 기업공개(IPO), 부채자본시장(DCM)에서 대표주관 1위 자리를 차지했다. 다만, 1분기 유상증자 대표주관 1위 자리는 NH투자증권에게 역전당했다. 삼성바이오로직스 유증을 공동 주관했으나 솔루스첨단소재, 에코프로비엠 등 중형급 유증을

이규창 기자 2022.07.06 15:56

#팍스넷뉴스 #리그테이블 #IPO

IB열전 대신證 "IPO 기업, 메자닌·유상증자까지 인연" "기업공개(IPO)를 주관했던 기업의 90%가량이 상장 후에도 메자닌·유상증자 등 기업금융(IB) 업무로 대신증권과 인연을 맺고 있다. 고객 만족도를 높이기 위해 딜(Deal) 수임부터 완수까지 밤낮으로 고민하고 철저하게 준비한 덕분이다." 박성준 대신증권 IB부문장(전무)은 6일 팍스넷뉴스와의 인터뷰에서 철저한 준비성을 경쟁력으로 꼽았다. 그는 "하나

딜사이트 강동원 기자 2022.07.06 14:30

#대신증권 #IPO #ECM

퍼시픽1-2호리츠, 253억 유증 실시 수도권 물류센터 편입에 나선 퍼시픽물류전문제1의2호위탁관리부동산투자회사(퍼시픽물류1-2호리츠)가 본격적인 자금조달을 실시했다. 6일 부동산업계에 따르면 퍼시픽물류1-2호리츠는 최근 1차 유상증자를 실시해 자본금 253억원을 조달했다. 이를 바탕으로 리츠는 '고양삼송 물류센터'를 보유한 블루코브일반사모부동산투자신탁4호(블루코브4호펀드)에 출자할 예정이다.

딜사이트 장동윤 기자 2022.07.06 10:25

#퍼시픽투자운용 #블루코브자산운용 #고양삼송물류센터

영창케미칼, 청약증거금 3조…14일 코스닥 상장 반도체 소재 개발업체 영창케미칼이 일반 공모청약에서 3조원대 청약 증거금을 끌어모으며 기업공개(IPO) 흥행에 성공했다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 영창케미칼은 이달 4~5일 이틀간 진행한 일반 공모청약에서 경쟁률 1363대1을 기록했다. 총 청약 건수는 10만3879건, 청약증거금은 3조8000억원을 모았다. 오는 7일 청약 증거금 환불 뒤

딜사이트 강동원 기자 2022.07.05 17:47

#영창케미칼 #반도체 #소부장

HPSP, 공모가 2만5000원…IPO 흥행 기대감 '솔솔' 에이치피에스피(HPSP)가 네 자릿수 경쟁률을 기록하며 기관 수요예측 흥행에 성공했다. 공모가는 희망밴드 상단인 2만5000원으로 결정됐다. 꾸준한 매출 성장세를 거둬온 데다 공모가를 시장 친화적으로 제시해 긍정적인 평가를 받은 것으로 보인다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HPSP는 지난달 29~30일 이틀간 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 15

딜사이트 강동원 기자 2022.07.05 10:14

#HPSP #반도체 #어닐링

에이프릴바이오, IPO 도전 '산넘어 산' 에이프릴바이오의 코스닥 입성 도전이 순탄치 않다. 기술력을 앞세워 분위기 반전을 모색하지만, 바이오기업에 대한 투자심리가 좀처럼 회복될 기미를 보이지 않아서다. 오버행(잠재적 매도물량) 이슈·하반기 기업공개(IPO) 기대주들과 공모일정이 겹치는 점 등도 부담이다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에이프릴바이오는 13~14일 이틀간 기관 수요예측을 진

딜사이트 강동원 기자 2022.07.04 16:25

#에이프릴바이오 #바이오 #SAFA

넥스아이디랩·상상인, '디딤' 투자금 회수 발동동 코스닥 상장사 디딤의 재무적투자자(FI)들이 투자금 회수에 난항을 겪고 있다. 지난해 인수한 디딤의 전환사채(CB)를 시가 대비 저렴한 가격에 주식으로 전환하는 데는 성공했지만, 신주 상장 전 주가가 급락하면서 투자수익률에 비상이 걸린 모습이다. 4일 금융투자업계에 따르면 최근 디딤 CB에 대해 전환권을 행사한 FI는 넥스아이디랩과 상상인저축은행이다

딜사이트 김건우 기자 2022.07.04 16:06

#디딤 #넥스턴바이오 #상상인저축은행

하나신탁, 대전 '칼릭스빌딩' 매각한다 하나자산신탁이 대전시 칼릭스빌딩을 매물로 내놓을 예정이다. 하나자산신탁은 하나트러스트제4호위탁관리부동산투자회사를 통해 해당 자산을 보유하고 있다. 1일 부동산업계에 따르면 하나트러스트4호리츠는 최근 이사회를 열고 칼릭스빌딩 매각 계획을 승인했다. 칼릭스빌딩은 대전시 신도심상권에 위치한 상가 건물이다. 하나자산신탁은 지난 2020년 2월 하나트러스트4호리

딜사이트 장동윤 기자 2022.07.01 16:48

#하나자산신탁 #리테일리츠 #칼릭스빌딩

만나봤더니 "코넥스 거쳐 코스닥 가는 '스타 벤처 군단' 키우겠다" SBI인베스트먼트가 침체된 코넥스 시장을 살릴 구원투수로 등판한다. 대신증권과 함께 500억원 규모의 '코넥스 스케일업펀드'를 조성한다. 기업공개(IPO)와 벤처투자 경험이 풍부한 두 하우스의 협업에 업계 관심이 쏠린다. 이준효 SBI인베스트 대표(사진)는 1일 팍스넷뉴스와 만난 자리에서 "현재 코넥스는 유동성 공급을 통한 시장 활성화가 필요하다"며 "

딜사이트 최양해 기자 2022.07.01 08:21

#SBI인베스트먼트 #대신증권 #코넥스

영창케미칼, IPO 흥행 '청신호'…공모가 1만8600원 영창케미칼의 기업공개(IPO) 흥행에 청신호가 켜졌다. 기관 수요예측에서 네자릿수 경쟁률을 기록해서다. IPO 시장 위축 속에서도 반도체 업종에 대한 인기가 이어지는 모습이다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 영창케미칼은 지난 27~28일 이틀간 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 1616대 1을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관 투자가 1702곳 중

딜사이트 강동원 기자 2022.06.30 17:41

#영창케미칼 #반도체 #포토레지스트

쏘카 IPO FI, 보호예수 적극 체결…상장후 투자금 회수 모빌리티 플랫폼 쏘카가 시장 친화적인 기업가치를 무기로 기업공개(IPO) 성공을 모색한다. 공모구조 설계 과정에서 공모가를 시장 예상치의 절반으로 책정했다. 보호예수 등 투자심리를 자극할 요소를 배치한 점도 긍정적인 요소다. 다만, 사업 연관성이 적은 비교기업을 선정한 점에서 기업가치 고평가 논란을 어떻게 해소할 지 관심이 쏠린다. 30일 투자은행(IB

딜사이트 강동원 기자 2022.06.30 16:01

#쏘카 #IPO #시장친화적

새빗켐, 8월 코스닥 상장…2차전지 재활용 기업 2차 전지 재활용 전문기업 새빗켐이 8월 코스닥 입성을 앞두고 있다. 이미 10년치 먹거리를 확보해두는 등 안정적 실적을 기반으로 코스닥 시장에서 큰 관심을 받을 수 있을지 주목된다. 29일 새빗켐(대표 박민규)은 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장 절차에 착수한다고 밝혔다. 새빗켐의 총 공모주식 수는 107만주, 액면가 500원, 희망 공

딜사이트 한경석 기자 2022.06.29 17:49

#새빗켐 #LG화학 #고려아연

'몸값 10조' 현대오일뱅크, 코스피 입성 눈앞 현대오일뱅크가 유가증권시장(코스피) 입성을 위한 상장예비심사(예심)를 통과했다. 이르면 9월 기업공개(IPO) 일정에 돌입할 것으로 관측된다. 지난 2019년 기업가치 8조원을 인정받았던 만큼, IPO 성공 여부에 관심이 쏠린다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국거래소는 이날 상장위원회를 열고 현대오일뱅크의 예심을 승인했다. 지난해 12월 신청

딜사이트 강동원 기자 2022.06.29 17:42

#현대오일뱅크 #IPO #아람코

'U타워 인수' SK리츠, 자본금 2600억 조달 SK하이닉스 사옥 인수를 추진 중인 SK리츠가 자본금 확충에 나선다. 유상증자를 모집자금을 바탕으로 'U타워' 인수금융 일부를 상환한다는 계획이다. 29일 부동산업계에 따르면 SK리츠는 유상증자를 실시해 보통주(신주) 4153만3547주를 주당 6260원에 발행할 예정이다. 이를 통해 자본금 2600억원을 조달한다는 구상이다. 공동대표주관사는 한국투자증

딜사이트 장동윤 기자 2022.06.29 16:55

#SK리츠 #U타워 #SK하이닉스

큐로그룹, 주가 하락에 스톡옵션 줄줄이 '휴지 조각' 큐로그룹 계열사들이 임직원에게 부여한 주식매입선택권(스톡옵션)을 잇달아 소멸했다. 스톡옵션 행사기간 주가가 곤두박질치며 임직원들이 권리 행사를 포기한 데 따른 것이다. 나머지 스톡옵션도 괄목할 만한 수준의 주가 반등이 없다면 '휴지 조각'이 될 가능성이 높다는 분석이 나온다. 29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 유가증권 상장사인 큐로는 이달 스톡옵션

딜사이트 최양해 기자 2022.06.29 16:25

#큐로그룹 #큐로 #큐로홀딩스

쏘카 IPO 기업가치 책정방법 고심…플랫폼 성장성 강조 쏘카가 기업공개(IPO) 몸값 책정방법으로 '매출액 대비 기업가치 비율(EV/Sales)'을 활용한 배경에 관심이 집중된다. 쏘카는 아직은 적자상태라는 점을 감안, 모빌리티 플랫폼의 미래 성장성을 강조하기 위한 전략으로 해석된다. 다만 해당 지표를 활용해 상장한 일부 기업들이 고평가 논란에 휘말렸던 점은 IPO 흥행 우려 요소로 꼽힌다. 29일 투자은행

딜사이트 강동원 기자 2022.06.29 15:18

#쏘카 #IPO #EV/Sales

파운트, 한국포스증권 2대주주 된다…연금 시장 공략 인공지능(AI) 투자 기업 파운트(fount)가 내달 한국증권금융이 최대주주로 있는 한국포스증권의 2대 주주로 올라선다. 파운트는 온라인 펀드 판매 시장을 개척했던 한국포스증권과의 시너지를 통해 연금 시장 공략에 나설 계획이다. 29일 금융투자업계에 따르면 금융위원회는 이달 정례회의에서 한국포스증권의 대주주 변경을 수반하는 유상증자 안건을 승인했다. 유

딜사이트 한경석 기자 2022.06.29 14:30

#한국포스증권 #파운트 #김영빈

로지스밸리신한리츠, 안성센터·하나로센터 매입 완료 신한리츠운용이 종합 물류기업 로지스밸리와 함께 설립한 로지스밸리신한위탁관리부동산투자회사(로지스밸리신한리츠)가 수도권 물류센터 두 곳을 인수했다. 리츠는 향후 물류자산을 추가로 편입해 연내 기업공개(IPO)를 추진할 계획이다. 28일 부동산업계에 따르면 로지스밸리신한리츠는 '로지스밸리 안성센터'와 '로지스밸리 하나로센터'를 인수했다. 부동산 매매대금(750

딜사이트 장동윤 기자 2022.06.28 18:06

#신한리츠운용 #로지스밸리 #물류센터

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