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CB 리픽싱 인수자·금리·물량 등 주가영향 제각각 전환사채(CB)를 발행해 운영자금을 확보해온 코스닥 기업들이 증시하락으로 전환가액 하향조정이 이뤄지면서 주가하락과 자금조달의 딜레마를 맞고 있다. CB를 발행한 코스닥기업 중에서는 투자자 성격, 금리 부담, 전환가능 물량 등에 따라 주가에 미치는 영향은 차별화가 이뤄지고 있다. 28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난 27일 전환가액의 조정을 공시

딜사이트 김건우 기자 2022.06.28 17:03

#전환가액의조정 #리픽싱 #전환사채

쏘카 IPO 모빌리티 플랫폼 경쟁력…렌터카와 차별화 쏘카가 모빌리티 플랫폼 경쟁력을 앞세워 오는 8월 유가증권시장(코스피) 입성에 도전한다. 플랫폼 사업 확장성으로 기업공개(IPO) 시장에서 기업가치를 인정받겠다는 의도로 해석된다. 수익원이 아직은 카쉐어링(차량공유) 사업에 치우친 데다 최근 성장세도 주춤하다는 점은 IPO 흥행에 변수로 꼽힌다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 쏘카는 8월 1~2일

딜사이트 강동원 기자 2022.06.28 14:55

#쏘카 #IPO #모빌리티

'남영역 임대주택' 엘티코크렙용산리츠, 자본금 327억 확충 서울시 용산구 남영역 인근에 역세권 청년주택 임대사업을 진행 중인 엘티코크렙용산제6호위탁관리부동산투자회사(엘티코크렙용산리츠)가 추가 자금조달에 나섰다. 24일 부동산업계에 따르면 코람코자산신탁이 운용 중인 엘티코크렙용산리츠는 최근 유상증자를 실시해 327억원을 조달했다. 리츠의 편입 대상 임대주택의 공사를 최근 완료하자 잔금을 치르고 소유권을 이전받기 위

딜사이트 장동윤 기자 2022.06.24 17:03

#롯데건설 #코람코자산신탁 #역세권청년주택

'몸값 4조' WCP, 상장 예심통과…FI 수익률 '주목' 2차전지 분리막 제조업체 더블유씨피(WCP)가 코스닥 입성을 위한 상장예비심사(예심)를 통과했다. WPC는 상장 주관사단과 협의를 거쳐 조만간 기업공개(IPO) 일정에 돌입할 예정이다. 시장에서 배터리 관련사업을 영위하는 WCP의 기업가치를 4조~5조원 수준으로 평가하고 있어 IPO 성공 여부에 관심이 쏠린다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국

딜사이트 강동원 기자 2022.06.24 11:22

#WCP #더블유씨피 #SKIET

하나금투, 사명변경 추진…'대투' 역사 속으로 하나금융투자가 새로운 기업 정체성·가치를 강조하기 위해 7년 만에 사명 변경을 추진한다. 새 이름은 '하나증권'이 유력하다. 변경이 완료되면 전신인 '대한투자신탁(대투)' 브랜드도 역사 속으로 사라질 전망이다. 23일 증권업계에 따르면 하나금투는 오는 24일 이사회를 열고 사명 변경 관련 논의를 진행할 예정이다. 새 사명은 '하나증권'이 유력하며 이사회

딜사이트 강동원 기자 2022.06.23 11:05

#하나금융투자 #하나금융지주 #하나증권

에이플러스에셋타워, 3.3㎡당 4700만원 찍었다 강남업무지구(GBD) 오피스 시장이 가파른 상승세를 이어가고 있다. 매물이 등장할 때마다 신고가를 갱신하며 거래가 성사되고 있다. 최근 금리 인상으로 부동산 거래시장 위축을 점치는 목소리도 일부 있지만, 업계에서는 강남 오피스 몸값 오름세가 지속될 것이라는 평가가 지배적이다. 올해 강남권 오피스 거래가가 연면적 기준 3.3㎡(평)당 매각가가 4000만원대

딜사이트 장동윤 기자 2022.06.23 09:02

#에이플러스에셋타워 #멀티캠퍼스빌딩 #GBD

우량등급 쏠림…포스코 회사채 투자수요 '촉각' 미국 기준금리 인상이 가속화되면서 국내 회사채 시장의 문턱도 높아지고 있다. 금리 불확실성이 심화하면서 회사채 전반에 대한 투자수요는 줄어든 데다가 이자비용은 늘어 우량 기업들도 쉽사리 회사채 시장에 진입하지 못하는 분위기다. 다만 신용등급 'AAA'를 자랑하는 KT는 회사채 수요예측에서 개별민평 대비 '언더 금리'로 모집금액을 채웠다. 시장의 시선은

딜사이트 백승룡 기자 2022.06.22 17:51

#포스코 #회사채 #자금조달

고래가 된 OK금융 해외 법인 절반이 여전히 '적자' OK금융그룹의 해외 법인 절반 이상이 여전히 적자 상태인 것으로 나타났다. 일부 회사는 손실액이 전년 대비 2배 가까이 늘었다. 코로나19 확산 및 장기화가 전반적인 영업부진에 영향을 미쳤다는 분석이다. 22일 금융 업계에 따르면, 지난해 OK금융그룹의 동남아 등 해외 법인 11개사 중 6곳이 적자를 입은 것으로 확인됐다. 이들 해외 법인 대부분은 비교

딜사이트 박관훈 기자 2022.06.22 15:03

#베트남 #인도네시아 #중국

IPO 앞둔 루닛, 임직원 의무보유기간 없다는데 루닛의 기업공개(IPO)를 앞두고 '오버행(잠재적 매도물량)' 이슈를 우려하는 목소리가 나온다. 상장 직후 유통 가능한 주식(유통가능물량)이 많은데다 일부 임직원 보유 지분의 차익실현 물량 출회 가능성도 있어서다. 기업가치를 강조하기 위해 제시한 성장 청사진도 의료기기 시장의 향후 경쟁구도를 감안하면 투자를 유인하는데 한계가 있다는 지적이 나온다. 22

딜사이트 강동원 기자 2022.06.22 14:58

#루닛 #면역항암제 #바이오

이지스밸류플러스리츠, 이수화학 반포사옥 인수 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사(이지스밸류플러스리츠)가 '이수화학 반포사옥'을 인수했다. 21일 부동산업계에 따르면 최근 이지스밸류플러스리츠는 이지스일반사모부동산투자신탁제248호(이지스248호펀드)의 수익증권 매입을 완료했다. 이지스248호펀드는 이수화학 반포사옥을 보유한 부동산펀드다. 매입대상은 삼성증권이 보유하고 있던 이지스248호펀드 제1종 수

딜사이트 장동윤 기자 2022.06.21 17:57

#이수화학 #이지스자산운용 #이지스밸류플러스리츠

'절치부심' NH證, IPO 대표주관 경쟁 '시동' 최근 대어급 기업공개(IPO) 대표 주관사 경쟁에서 잇단 고배를 마시며 존재감을 드러내지 못했던 NH투자증권이 분위기 반전에 나섰다. 최근 증시 불안에도 대표 주관계약을 체결한 기업들의 공모일정을 진행하고, 추가 딜(Deal) 수임 경쟁에도 적극 뛰어들고 있다. NH투자증권은 'IPO 명가'라는 명성을 회복하기 위해 정영채 대표이사 특명으로 조직개편도 진

딜사이트 강동원 기자 2022.06.21 16:07

#NH투자증권 #IPO #루닛

넥스트칩, 수요예측 흥행…IPO 공모가 1만3000원 자동차용 반도체 개발업체 넥스트칩이 기업공개(IPO)를 위한 기관 수요예측 흥행에 성공했다. 기술력이 확보된 반도체 업종에 대한 인기가 이어지는 모습이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 넥스트칩은 지난 16~17일 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 1623대 1을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관 투자가 1687곳 중 91.7%(1547곳)가 공모

딜사이트 강동원 기자 2022.06.20 17:57

#넥스트칩 #반도체 #기술성장 특례

CB 리픽싱 티에스넥스젠, 적자 여파…올해 '3차례' 전환가액조정 코스닥 상장사 티에스넥스젠(구 HLB파워)이 올 들어 세 차례의 전환가액조정을 겪으며 잠재적 주식전환 물량이 크게 늘어났다. 최근 증시 하락 영향에 더해 예년 대비 확대된 적자폭이 시가하락의 주된 원인으로 지목된다. 20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 티에스넥스젠은 지난 17일 10회차 전환사채(CB)의 전환가액조정(리픽싱)을 공시했다. 티에스

딜사이트 김건우 기자 2022.06.20 16:59

#티에스넥스젠 #전환사채 #CB

자금조달 간절한 '루닛', IPO 명운 걸었다 인공지능(AI) 헬스케어 업체 루닛의 기업공개(IPO) 흥행 여부에 관심이 집중된다. 사업 특성상 연구·개발(R&D)에 대규모 자금을 투입해야 하는 데 흑자전환은 요원한 상황이다. 게다가 바이오 업종에 대한 투자심리 악화로 추가 투자유치마저 난항을 겪으면서 IPO 성패에 명운을 걸었다는 관측이 나온다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 루닛은 다음달

딜사이트 강동원 기자 2022.06.20 16:45

#루닛 #헬스케어 #IPO

키움코어리테일1호리츠, 롯데몰 광명 인수 키움투자자산운용의 1호 부동산투자회사(리츠, REITs)가 설립 후 첫 번째 기초자산을 편입했다. 20일 부동산업계에 따르면 최근 키움코어리테일제1호위탁관리부동산투자회사(키움코어리테일1호리츠)는 최근 '롯데몰 광명점' 인수를 마무리했다. 부동산 매입가 3240억원 등을 포함한 리츠의 총사업비는 3500억원이다. 키움코어리테일1호리츠의 자본금 규모는 총

딜사이트 장동윤 기자 2022.06.20 15:58

#키움투자자산운용 #롯데몰광명점 #롯데쇼핑

증권사 영토확장 대신, '대체투자' 해외 네트워크 구축 중국·홍콩 등 해외 진출에서 번번이 고배를 마셨던 대신증권이 해외 부동산 등 대체투자를 중심으로 글로벌 진출에 나서고 있다. 지난 2017년 이래로 해외 시장 전열을 재정비한 대신증권은 ▲싱가포르법인 ▲미국법인 ▲일본법인 등 3각 현지법인 체제를 구축한 상태다. ◆ '금융투자' 빠진 해외법인…과거 브로커리지 사업 실패 영향 국내 증권사 자기자본 순위

딜사이트 백승룡 기자 2022.06.20 10:10

#대신증권 #해외법인 #대체투자

'강소금융' JB의 이면 업황 불확실성 커져···성장동력 부재도 고민 '젊고 강한 강소 금융그룹'. 지난 2019년 김기홍 JB금융지주 회장 취임 이후 줄곧 강조해 온 JB금융의 그룹비전이다. 타 금융지주 대비 자산규모나 순이익 규모는 작지만, 수익성 지표는 압도적으로 높은 수준을 유지하고 있는 JB금융의 방향성이 드러나는 구호다. '강소 금융그룹'의 앞날은 밝지 못하다. 업황이 나날이 변화하고 있다. 거점 지역에서의 자

딜사이트 강지수 기자 2022.06.20 09:54

#JB금융지주 #김기홍 #전북은행

증권사 영토확장 하나금투, 남다른 그룹 네트워크 활용법 하나금융투자가 그룹 네트워크를 적극적으로 활용하며 해외사업 확장에 나서고 있다. 하나금융그룹이 국내 금융시장에서 손꼽히는 해외 네트워크를 보유하고 있는 만큼, 시너지를 통해 사업 경쟁력을 끌어올린다는 계획이다. ◆현지법인 '1곳'에도…해외에서 '종횡무진' 하나금투는 올해 3월 말 기준 해외 현지법인을 한 곳 운영하고 있다. 중국 심천법인·사무소는 중

딜사이트 강동원 기자 2022.06.17 17:25

#하나금융투자 #이은형 #이종승

'3연임' 앞둔 조용병, 대법원 선고 임박 신한은행 신입사원 채용 과정에 부당하게 관여한 혐의로 기소됐다가 1심에서 유죄, 2심에서 무죄 판결을 받은 조용병 신한금융지주 회장에 대한 대법원의 판결이 오는 30일 선고될 예정이다. 조 회장은 3연임 가능성이 높아지고 있어, 대법원에서 무죄를 받는 것이 중요해진 상황이다. 17일 업계에 따르면 업무방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 조 회장의 상고심 선고

딜사이트 배지원 기자 2022.06.17 15:31

#신한금융 #아시아신탁 #신한자산신탁

증권사 영토확장 신한, 대형 딜 성사…IB 강자 '잰걸음' 신한금융투자가 동남아시아 투자은행(IB)시장의 강자로 자리매김하겠다는 의지를 다지고 있다. 김치본드 발행 등 상징적인 딜을 성공시키며 쌓은 트랙레코드를 기반으로 신한금융그룹 차원의 협업 시너지도 적극 모색하고 나섰다. 특히 베트남 지역을 중심으로 국내 증권사들의 각축전이 심화하는 가운데, 신한금투는 기존 IB사업과 더불어 디지털 및 신용공여사업을 기반으로

딜사이트 김건우 기자 2022.06.17 08:42

#신한금융투자 #해외사업 #글로벌IB

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