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증권사 영토확장 미래에셋, 리오프닝 글로벌 네트워크 본격 가동 미래에셋증권이 올해 최현만 회장, 이만열 사장 각자 대표이사 체제를 출범한 후 해외 사업에 드라이브를 걸고 있다. 미래에셋증권은 국내 증권사 중 가장 많은 해외 법인을 운영할 정도로 시장 개척에 적극적이라는 평가를 받고 있다. 특히, 각자 대표를 맡은 이만열 사장은 그간 해외사업에서 중추적 역할을 맡았다는 점에서 글로벌 경쟁력 강화 전략에 이목이 쏠린다.

딜사이트 한경석 기자 2022.06.09 13:47

#미래에셋증권 #이만열 #최현만

비플라이소프트, 공모가 1만원…경쟁률 111대 1 기관 수요예측에서 부진한 성적표를 받은 비플라이소프트가 공모가를 낮춰 일반 공모청약 일정에 돌입한다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 지난 2~3일 이틀간 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 111대 1을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관 투자가 255곳 중 96%(247곳)가 공모가 희망밴드(1만6500~1만9000원)를 밑도는 가격을 제시했다. 의무보

딜사이트 강동원 기자 2022.06.08 17:02

#비플라이소프트 #IPO #수요예측

신한 품에 안긴 아시아신탁 '체질 개선' 신한자산신탁...고정 이하 자산은 '숙제' 신한금융지주를 새 주인으로 맞은 신한자산신탁(옛 아시아신탁)의 고정 이하 자산 비율이 업계 평균치를 크게 상회하는 것으로 나타났다. 업계에서는 향후 부동산신탁 시장 전망을 낙관할 수 없는 만큼 신한자산신탁이 리스크 관리에 집중해야 한다고 조언한다. 다만 지난 2018년 신한금융그룹에 편입된 이후 차입형토지신탁 비중을 줄이고 책임준공 관리형토지신탁을 확대하며

딜사이트 장동윤 기자 2022.06.08 16:35

#신한자산신탁 #아시아신탁 #자산건전성

위니아에이드, 실적 성장세 IPO 흥행 '주목' 위니아에이드가 기업공개(IPO)를 앞두고 실적 성장세를 강조하고 있으나 시장 반응은 엇갈린다. 주로 그룹사 간 거래를 통해 사업을 확장해온 데다 새 먹거리로 내건 소형가전도 적자상태를 면치 못하고 있어서다. 공모주식수가 많아 일반 투자자를 유인할 투자 매력이 적다는 점도 흥행에 부담 요인으로 지적된다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 위니아에이드는

딜사이트 강동원 기자 2022.06.08 13:50

#위니아에이드 #IPO #소형가전

신한 품에 안긴 아시아신탁 신한자산신탁, 4년간 몸값 3배 늘었다 신한금융지주가 정서진 전 부회장이 보유한 신한자산신탁(옛 아시아신탁) 지분 40%를 인수해 100% 자회사로 편입하면서 신한자산신탁 몸값에 시장의 관심이 쏠린다. 정확한 인수금액은 밝혀지지 않았으나 신한자산신탁의 개선된 실적을 감안하면 몸값도 크게 뛰어올랐을 것이라는 데는 이견이 없다. 다만 일각에서는 '기업가치가 지나치게 고평가됐다'며 다소 부정적인 시각

딜사이트 장동윤 기자 2022.06.07 11:21

#아시아신탁 #신한자산신탁 #정서진

기자수첩 상장리츠, 균형식이 필요한 때 한국 부동산투자회사(REITs,리츠)가 올해로 21년째를 맞았다. 상장리츠에 대한 시장의 관심도 그 어느 때보다 뜨겁다. 지난달 유가증권 시장에 상장한 마스턴프리미어리츠는 기관투자자 수요예측에서 1170.4대 1 경쟁률을 기록했다. 역대 최고 경쟁률이다. 지난해 말 상장한 미래에셋글로벌리츠와 올해 초 상장한 코람코더원리츠도 시장에서 좋은 반응을 얻었다.

딜사이트 장동윤 기자 2022.06.03 09:35

#상장리츠 #물류센터 #오피스

IB열전 NH證 "기업과 투자자 만족 에쿼티스토리 제시" "NH투자증권이 기업금융(IB) 명가로 평가받는 배경에는 적극성·성실성이 꼽힌다. 고객에게 최적의 솔루션을 제공하기 위해 시간과 장소를 가리지 않고 교감한다. 진심을 다하면 성과는 따라온다는 게 NH투자증권이 강조하는 최선이다." 윤병운 NH투자증권 IB1 사업부 대표(부사장)는 31일 팍스넷뉴스와의 인터뷰에서 최선을 다하는 자세를 경쟁력으로 꼽았다.

딜사이트 강동원 기자 2022.05.31 16:03

#IB열전 #NH투자증권 #윤병운 IB

태광계열 금융사의 미래 '12년만에 유증' 흥국證, 자기자본투자 어떻게··· 흥국증권이 12년 만에 유상증자를 실시했다. 이번 유증으로 자본금은 지난해 말 320억원에서 올해 5월 말 363억원으로 늘었다. 자기자본은 816억원에서 1138억원으로 증가했다. 다만 늘어난 실탄으로 신규 수익원을 발굴해내기보다는 안정에 집중하는 모양새다. 흥국증권의 문제점으로 지적된 성장동력 부재는 여전하다. 31일 금융권에 따르면, 지난 1분기

딜사이트 한보라 기자 2022.05.31 15:49

#흥국증권 #흥국자산운용 #흥국생명

아시아나항공, 2500억원대 영구CB 발행 추진 아시아나항공이 내달 영구 전환사채(CB) 발행에 나서기 위해 투자자를 모집하고 있다. 일단 과거 발행물의 이자부담에 차환발행 목적으로 보이지만 자본확충 의도라는 해석도 있다. 31일 금융투자업계에 따르면 아시아나항공은 내달 초 2500억원 내외의 만기 30년 영구CB 발행을 계획하고 투자자를 모집하고 있다. 표면이자율(YTM)은 4.7%, 만기보장수익률

딜사이트 배지원 기자 2022.05.31 08:09

#아시아나항공 #대한항공 #구조조정

'고양삼송 물류센터' 퍼시픽운용, 자금조달 개시 퍼시픽투자운용이 신규 설립 부동산투자회사(리츠, REITs)를 통해 수도권 물류센터에 투자한다. 부동산을 보유한 투자신탁에 출자해 수익증권을 취득하는 방식이다. 20일 부동산업계에 따르면 퍼시픽투자운용은 최근 퍼시픽물류제1의2호위탁관리부동산투자회사(퍼시픽물류제1-2호리츠)를 설립하고 자금 조달을 위한 구체적인 계획을 제시했다. 퍼시픽물류1-2호리츠는

딜사이트 장동윤 기자 2022.05.30 18:45

#퍼시픽투자운용 #블루코브자산운용 #고양삼송물류센터

IB열전 NH證, IB 명가 비결은 압도적 '자문 역량' NH투자증권은 국내 증권업게에서 기업금융(IB) 명가로 꼽힌다. 주식발행시장(ECM)·부채자본시장(DCM) 등 특정 영역에 치우치지 않고 트랙 레코드를 쌓아왔다. 각 사업부서·부문 간 유기적인 협업과 기업금융전담역(RM, Relation Manager)의 전문성을 기반으로 한 자문(Advisory) 역량이 주효했다는 평가다. 윤병운 NH투자증권 IB1

딜사이트 강동원 기자 2022.05.30 15:15

#NH투자증권 #어드바이저리 #자문

하이투자증권, '반얀트리 해운대 부산' PF 마무리 하이투자증권이 부산 오시리아 관광단지에 들어서는 대규모 리조트 개발사업 금융주관을 성공적으로 마무리했다. 지난해 오시리아 메디타운 개발사업 금융주관에 이은 두번째 대규모 금융주관으로, 하이투자증권은 지속적으로 부동산금융에서 적극적인 시장 개척에 나선다는 계획이다. 하이투자증권은 BNK투자증권과 공동으로 진행한 3750억원 규모 '반얀트리 해운대 부산'

딜사이트 백승룡 기자 2022.05.30 14:41

#하이투자증권 #BNK투자증권 #부동산PF

밀리의서재, 연내 IPO 추진…주관사 미래에셋證 밀리의서재가 기업공개(IPO) 절차에 돌입하고, 상장 주관사를 미래에셋증권으로 결정했다. 독서 플랫폼 밀리의서재(대표이사 서영택)는 지난 27일 한국거래소에 이익 미실현 특례(테슬라 요건)를 통한 코스닥 상장을 위해 상장 예비심사신청서를 제출했다고 30일 밝혔다. 밀리의서재는 연내 IPO를 완료할 계획이다. 이번 IPO 추진을 통해 확보된 자금으로 오

딜사이트 한경석 기자 2022.05.30 13:58

#밀리의서재 #지니뮤직 #KT

'BBB+' 한진, 주관사만 7곳…자금조달 '주목' 한진이 최대 1000억원 규모 자금조달에 나선다. 올초에도 공모채 발행에 나서 흥행을 거둔 바 있지만, 최근 금리 불확실성이 확대되면서 비우량채에 대한 투자수요가 저조해졌다는 점이 변수다. 이를 의식한 한진은 주관사를 이례적으로 7곳이나 확보해뒀다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 이날 총 700억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측에 나

딜사이트 백승룡 기자 2022.05.30 11:03

#한진 #자금조달 #회사채

인마크리츠운용, 노량진역 임대주택 개발 추진 인마크리츠운용이 서울 노량진 '알짜' 부지에 역세권청년주택을 개발한다. 27일 부동산업계에 따르면 인마크리츠운용이 서울시 노량진역 일대 역세권청년주택 개발사업을 추진 중이다. 인마크노량진청년주택위탁관리부동산투자회사(인마크노량진리츠)를 사업주체로 내세웠다. 사업지는 서울시 동작구 노량진동 117-1 외 2필지 일대, 대지면적 2833㎡(856.9평) 부지

딜사이트 장동윤 기자 2022.05.27 17:45

#역세권청년주택 #노량진 #노량진뉴타운

KB증권, 몸값 '5조' LG CNS 상장 주관사 낙점 KB증권이 LG CNS의 기업공개(IPO) 공동 대표 주관사로 선정됐다. 올해 초 LG에너지솔루션 IPO를 성공적으로 마무리한 점 등이 긍정적인 영향을 끼친 것으로 관측된다. 시장에서는 LG CNS의 기업가치를 5조원 이상으로 전망한다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG CNS는 이날 국내 증권사 중 KB증권을 공동 대표 주관사로 선정했다. 외

딜사이트 강동원 기자 2022.05.27 16:17

#KB증권 #LG CNS #IPO

보로노이 IPO 수요예측 통과해도 FI는 '산 넘어 산' 보로노이의 기업공개(IPO)로 지분차익을 노렸던 일부 재무적투자자(FI)의 고민이 깊어지고 있다. 당초 기대와 달리 기업가치가 지속 하락하면서 자칫 투자손실까지 우려돼서다. 또 보호예수가 체결된 지분을 처분하기 위해 상장 후 주가 흐름도 신경써야 하는 상황이다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 보로노이는 다음달 8~9일 이틀간 기관 수요예측을 진행

딜사이트 강동원 기자 2022.05.25 15:33

#보로노이 #IPO #FI

새 틀짜는 産銀 과제 산적한 차기 수장···또 보은인사? 윤석열 정부가 들어서면서 새 정부의 금융당국 수장들이 조만간 발표될 것으로 관측되는 가운데, 이동걸 회장의 자진 퇴임 이후 현재 공석상태인 KDB산업은행 회장직에 대해서도 시장의 하마평이 이어지고 있다. 25일 금융업계에 따르면 새 정부가 친정부 인사를 산은 회장으로 선임할 가능성이 커지고 있다. 하마평에는 강석훈 전 청와대 경제수석, 남주하 서강대

딜사이트 배지원 기자 2022.05.25 08:00

#산업은행 #회장 #이동걸

코람코신탁, 목동 트라팰리스 인수가 1335억 코람코자산신탁의 목동 트라팰리스 스퀘어 인수가가 확정됐다. 업계의 예상보다 다소 적은 금액으로 매도자인 이지스자산운용의 매각차익은 200억원에도 미치지 못했다. 24일 부동산업계에 따르면 코람코자산신탁은 목동 트라펠리스 스퀘어를 이지스자산운용으로부터 1335억원에 인수한다. 인수주체로는 코람코가치투자제4의1호위탁관리부동산투자회사(코람코가치투자4-1호리츠)

딜사이트 장동윤 기자 2022.05.24 16:14

#이지스자산운용 #코람코자산신탁 #목동트라팰리스스퀘어

NH투자증권, IB부문 기업금융 조직 확대 개편 NH투자증권이 코로나19 이후 산업별 경쟁 기반 변화에 따른 사업구조 재편 등 기업의 자문 니즈가 확대되고 인수 시장의 경쟁도 심화하는 것에 발맞춰 투자은행(IB) 부분의 기업 커버리지 조직을 확대 재편했다. NH투자증권은 핵심사업부문의 역량을 고도화하고 비즈니스 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 조직개편을 단행했다고 24일 밝혔다. 먼저 IB의 기

딜사이트 김건우 기자 2022.05.24 10:07

#NH투자증권 #IB #M&A

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