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연말 앞두고 AA급 이상 우량채 대거 등장 연말이 다가오면서 기관의 북클로징을 앞두고 상대적으로 우량한 신용도의 회사채 발행사들이 줄이어 시장에 등장하고 있다. AAA급 초우량사 SK텔레콤은 내달 10일 3년, 5년, 10년, 20년물로 나눠 총 2000억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 10년, 20년물의 초장기물을 포함하면서 AAA급의 자신감을 드러냈다. 같은날 한국전력의 자회사인 한국

딜사이트 배지원 기자 2021.10.18 13:35

#회사채 #수요예측 #SKT

코람코신탁, 신탁사업 부진…리츠로 만회 코람코자산신탁의 올 상반기 수수료 수익이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 이같은 배경에는 부동산투자회사(리츠) 자산 매각 관련 보수 수수료가 증가하며 수익성 개선에 일조했다는 분석이다. 반면 신탁 수수료 수익은 감소세를 이어가며 부진한 모습을 보이고 있다. 15일 신탁업계에 따르면 코람코자산신탁의 전체 수수료 수익은 2019년 947억원에서 2020년 11

딜사이트 김진후 기자 2021.10.15 16:51

#코람코자산신탁 #리츠 #매각

삼성증권, 회사채 수요예측서 '3배' 흥행 삼성증권이 회사채 수요예측에서 목표 물량의 3배에 달하는 주문을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 전일 2000억원 회사채 발행을 위해 실시한 수요예측에서 총 5800억원의 수요를 확보했다. 3년물은 1000억원 모집에 총 3000억원, 5년물은 1000억원 모집에 총 2800억원의 주문이 들어왔다. 삼성증권은

딜사이트 배지원 기자 2021.10.15 13:16

#삼성증권 #회사채 #수요예측

인적분할 앞둔 SKT, 회사채로 최대 2000억원 조달 초우량 신용도를 자랑하는 AAA급 발행사 SK텔레콤이 10개월 만에 회사채를 발행한다. 이달 1500억원의 만기를 앞두고 있어 차환용 발행으로 보인다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 오는 20일 최대 2000억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 28일에 발행 절차를 마무리하며 주관사는 SK증권과 미래에셋증권이 맡았다.

딜사이트 배지원 기자 2021.10.14 15:25

#SK텔레콤 #회사채 #수요예측

'파산위기' 우이경전철, 관건은 차입금 탕감 서울시가 우이경전철의 운영사인 우이신설경전철㈜(이하 우이선)과 사업 재구조화 방안을 마련 중인 가운데 연내로 예정했던 확정안의 윤곽이 나올 전망이다. 다만 현재 타당성 평가가 이뤄지고 있는 잔여 차입금 지급 및 여타 세부사항에 대한 합의는 이뤄지지 않은 상태다. 13일 건설업계에 따르면 서울시와 우이선 사이의 사업 재구조화 협상이 막바지에 이르고 있다.

딜사이트 김진후 기자 2021.10.13 16:09

#우이신설경전철 #포스코건설 #대우건설

공모株 옥석 가리기···일단 승자는 2차 전지株 기업공개(IPO) 시장에서 옥석 가리기가 본격화되는 가운데 2차 전지 관련주만 미소 짓고 있다. 수요예측과 청약에서 연이은 흥행을 기록하며 상장 이후 주가 상승 기대감 역시 높아지고 있다. 13일 유진투자증권에 따르면 지난달 IPO 기업 수는 13개사로 동월 역대 최고 수준을 기록했다. 역대 9월의 평균 IPO 기업 수가 7개였음을 고려하면 두 배 수준

딜사이트 김민아 기자 2021.10.13 14:28

#2차전지 #공모주 #IPO

공모채 보폭 확대한 ADT캡스, 석달만에 발행 재개 ADT캡스(A0)가 올해 7월 처음으로 회사채를 발행한 지 3개월만에 다시 공모채 시장에 모습을 드러냈다. 기업공개(IPO) 전 인수금융 대금을 리파이낸싱해 재무구조를 개선하려는 목적에서 조달의 고삐를 바짝 죄고 있다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면, ADT캡스는 이달 15일 회사채 발행을 위한 수요예측을 거쳐 오는 25일 발행을 마무리한다. 주

딜사이트 배지원 기자 2021.10.13 14:24

#ADT캡스 #SK텔레콤 #SK증권

롯데손보, 금융당국 특별관리 기로서 '기사회생' 롯데손해보험이 금융당국의 특별관리 대상에서 제외됐다. 앞서 롯데손보는 리스크관리 체계 미흡과 자산운용부문 부실 등으로 금융당국으로부터 경영유의를 받았지만 최근 롯데손보의 재무건전성이 개선세를 나타내면서 금융당국도 이에 대한 유예를 결정한 것이다. 12일 금융권에 따르면 최근 금융위원회가 롯데손보에 대한 적기시정조치를 유예하기로 했다. 지난 6월 롯데손보는

딜사이트 윤신원 기자 2021.10.13 08:36

#롯데손해보험 #롯데손보 #손해보험

수요예측 승부수 더블유게임즈, 첫 공모채 데뷔전 성공할까 소셜 카지노 게임사 더블유게임즈가 처음으로 회사채 시장에 등장해 조달창구를 확대한다. 12일 IB업계에 따르면, 더블유게임즈는 오는 19일 500억원의 회사채 발행을 위해 수요예측을 실시한다. 이번주 중 첫 신용평가 평정 결과와 증권신고서를 공시할 것으로 보인다. 업계에서는 더블유게임즈의 신용등급을 A-등급에서 A0등급으로 예상하고 있다. 이 때문에 만기

딜사이트 배지원 기자 2021.10.12 16:47

#더블유게임즈 #공모채 #회사채

얼어붙는 증시에 증권사 실적 '적신호' 3분기 들어 주식 거래대금이 지속적으로 줄어들면서 증권사들의 실적에 적신호가 켜졌다. 특히 지난해 증시 호황에 힘입어 대폭 실적이 상승한 증권사들을 중심으로 실적이 급감할 것이라는 분석이 나온다. 12일 한국거래소에 따르면 지난달 유가증권시장의 일평균 거래대금은 14조614억원으로 집계됐다. 8월(15조5218억원) 대비 9.41% 줄었다. 지난 7월 1

딜사이트 김민아 기자 2021.10.12 16:23

#코스피 #코스닥 #거래대금

IB열전 IPO부문 힘 싣는 대신證···나유석 상무 진두지휘 대신증권이 기업공개(IPO)부문을 키우기 위해 본격적으로 힘을 실어주고 있다. 지난해 IPO담당을 신설하면서 해당 사업을 강화하고 있다. 이를 바탕으로 IB부문 전체의 실적 향상을 꾀한다는 전략이다. 대신증권은 작년 말 조직개편을 통해 IB부문 내 IPO본부를 기존 1본부에서 2본부 체제로 나눴고 IPO담당을 신설했다. IPO담당은 IPO본부 전체를 총

딜사이트 김민아 기자 2021.10.12 08:30

#대신증권 #IB #IPO

유진저축銀, '이례적 중간배당' 이유는 KTB유진저축은행이 700억원 규모의 중간배당을 실시한다. 지금까지는 결산배당만 실시해온 데다, 올해 상반기 순이익(448억원)을 훨씬 웃도는 규모라 그 배경에 관심이 모이고 있다. 유진저축은행은 최근 보통주 1주당 1259원의 중간배당을 결정했다. 총 700억원 규모로 오는 15일 주주총회에서 배당 결의가 확정되면 다음달 15일 배당이 실시된다. 지

딜사이트 윤신원 기자 2021.10.12 08:24

#유진저축은행 #KTB투자증권 #인수합병

서울역 북부역세권, 만다린 오리엔탈 호텔 들어오나 서울역 북부역세권 개발사업을 추진 중인 한화컨소시엄이 홍콩계 호텔그룹인 '만다린 오리엔탈 호텔 그룹'(이하 MOHG) 유치에 나선 것으로 알려지면서 그 귀추가 주목된다. 그룹 고위층이 직접 발 벗고 나선 것으로 알려졌지만 한화건설 측은 호텔 유치는 개발 과정 상 아직 시기상조라는 입장이다. 8일 건설업계에 따르면 한화그룹 고위층이 최근 MOHG 고위 관계

딜사이트 김진후 기자 2021.10.08 17:09

#한화건설 #만다린 #오리엔탈

DL케미칼-대림피앤피, 합병 의결 DL케미칼은 7일 이사회를 열고 대림피앤피와 합병하기로 의결했다. DL케미칼은 글로벌 석유화학 시장 변화에 빠르고 능동적으로 대응하기 위해 합병을 결정했다. 합병 후 사명은 DL케미칼이다. DL케미칼과 대림피앤피의 합병비율은 5.069 대 1이다. DL케미칼은 글로벌 석유화학회사로 도약하기 위해 기존 사업을 고도화하고 고부가가치 및 친환경 제품 중심의 스

딜사이트 김진후 기자 2021.10.08 09:17

#DL케미칼 #대림피앤피 #합병

IB열전 이병현 하나銀 뉴욕지점장 "현지 기업금융 확대" 뉴욕은 미국뿐만 아니라 전 세계의 IB 거래가 이뤄지는 미국의 경제심장이다. 하나은행 뉴욕지점도 이에 걸맞게 미국에 있는 4개 영업망 가운데 IB 전초기지로 가장 중요한 역할을 수행하고 있다. 코로나19가 확산하며 해외투자가 제한된 최근에는 뉴욕지점이 그룹 IB에서 맡는 역할이 더욱 커졌다. 뉴욕지점이 현지에서 우량 투자기회를 발굴 후 대출을 주선하면 하

딜사이트 강지수 기자 2021.10.08 08:00

#하나금융 #하나은행 #이병현

IB열전 대신證, IPO 업종 다변화에 집중 기업공개(IPO) 시장에서 대형 증권사로의 쏠림 현상이 심화되고 있음에도 대신증권은 양호한 실적을 이어가고 있다. 다양한 업종의 중소·중견 기업들을 증시에 입성시키는 등의 차별화된 전략 덕분으로 보인다. 나유석 대신증권 IPO담당 상무(사진)는 7일 팍스넷뉴스와의 인터뷰에서 "예비심사 청구서를 제출한 기업까지 포함하면 연내 14개 기업의 상장을 주관할

딜사이트 김민아 기자 2021.10.07 15:16

#대신증권 #IB #IPO

코웰패션, 로젠택배 M&A 잔금 준비 완료 코웰패션이 로젠택배(법인명 로젠) 인수·합병(M&A) 주체가 될 특수목적법인(SPC)에 출자금 납입을 완료했다. 해당 SPC는 3400억원에 로젠택배 지분 전량을 인수하게 된다. 코웰패션은 지난 5일 100% 자회사인 씨에프인베스트먼트가 단행한 주주배정 유상증자에 1560억원을 투입했다. 액면가 5000원인 씨에프인베스트먼트 신주를 주당 100만원에 15

딜사이트 권일운 기자 2021.10.06 16:54

#로젠택배 M&A #베어링PE #대명화학

'상반기 호황' 증권사, 연이어 회사채로 자금조달 국내 증권사들이 올해 여러 차례 공모채 시장에서 수천억원 규모의 자금 조달을 이어가고 있다. 올 상반기 전례 없는 증시 호황에 증권사들이 수익성과 펀더멘털을 개선하고 있어 조달 여건도 좋은 상태다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국투자증권과 삼성증권, NH투자증권은 이달 중 수요예측을 실시해 공모채로 자금을 조달한다. 한국투자증권은 이날 200

딜사이트 배지원 기자 2021.10.06 16:52

#NH투자증권 #삼성증권 #회사채

쌀쌀해진 회사채 시장···미매각 속출 금리 상승기에 접어들면서 회사채 시장의 훈풍도 잦아드는 모습이다. 상반기만해도 찾아보기 힘들었던 미매각 사례가 속출하기 시작했다. 연말 북클로징과 겹쳐 비우량 회사채에 대한 투심은 더 나빠질 수 있다는 평가가 나온다. 최근 수요예측을 실시한 A-급 풀무원식품은 5년물 회사채 500억원 모집에 단 180억원의 주문만 받으면서 미매각을 기록했다. 같은 시기

딜사이트 배지원 기자 2021.10.06 08:42

#회사채 #수요예측 #공모채

한화건설, 한화저축은행 주식 전량 처분 한화건설이 보유 중이던 한화저축은행 지분을 모두 처분했다. 주식 매각을 통해 유동성을 확보하고 차입금을 감축해 재무구조를 개선한다는 목표다. 한화건설이 처분한 금액은 총 701억원이다. 보유지분 235만주를 주당 2983원에 장외 매각했다. 종전까지 한화건설은 한화저축은행 지분 38.14%를 보유하고 있었지만 이번 매각을 통해 전액 처분했다. 한화건설은

딜사이트 김진후 기자 2021.10.05 17:45

#한화건설 #한화저축은행 #한화호텔앤드리조트

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