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LS전선 회사채 6850억원 '뭉칫돈'…모집액 10배 LS그룹 주력 계열사인 LS전선(A+/안정적)이 회사채 수요예측에서 모집액 대비 10배가 넘는 매수자금을 받았다. 신용등급 A등급 회사채에 대해 '옥석 가리기'가 이뤄지고 있는 상황에서 LS전선의 사업안정성이 투자자들의 관심을 이끌어냈다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS전선은 500억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 진행한 수요예측에서 총 6

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.20 17:23

#DCM #회사채 #수요예측

LG전자, 27일 회사채 수요예측…3500억원 모집 LG전자가 2년여 만에 회사채 공모를 위해 이달 말 기관투자가들을 대상으로 수요예측에 나선다. 3500억원 모집에 나서는 LG전자는 수요예측 결과에 따라 최대 7000억원까지 증액 가능성을 열어뒀다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG전자는 총 3500억원 규모의 회사채 발행을 위해 오는 27일 수요예측을 진행한다. 만기구조는 ▲3년물 ▲5년물

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.20 17:03

#DCM #회사채 #LG전자

교보證, 3년 만에 IPO 주관…흥행 '주목' 잠잠했던 교보증권의 기업공개(IPO) 사업이 기지개를 피고 있다. 코스닥 이전상장 주관사를 맡은 토마토시스템이 상장예비심사(예심) 통과에 성공하면서다. 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 외 IPO 시장에서 뚜렷한 경쟁력을 보이지 못했던 교보증권이 분위기 반전에 성공할 수 있을지 시선이 쏠린다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보증권이 이전상장 대표

딜사이트 강동원 기자 2023.02.20 08:01

#교보증권 #토마토시스템 #위세아이텍

한투밸류운용, '가치주' 액티브 ETF 승부수 한국투자밸류자산운용이 ETF(상장지수펀드) 라인업 보강에 나선다. 지난해 초 ETF 데뷔전을 치른지 1년여 만에 두 번째 비타(VITA) ETF를 선보인다. 가치주 투자를 전문으로 하는 하우스 답게 듀레이션이 짧은 기업에 집중 투자하는 ETF를 설계했다. 17일 금융투자업계에 따르면 한국투자밸류운용은 오는 21일 '한국밸류VITA밸류알파 액티브증권상장지

딜사이트 범찬희 기자 2023.02.17 17:26

#한국투자밸류신탁운용 #한국금융지주 #ETF

삼성전자, 회사채 대신 '이자율 4.6% 차입'…왜? '9200억원'. 삼성전자가 자회사 삼성디스플레이로부터 4.60%의 이자율로 자금을 차입하기로 한데 따른 연간 이자비용이다. 연 1조원에 육박하는 이자비용을 지출하게 된 삼성전자가 회사채 발행이나 120조원에 달하는 현금성 자산 등 여타 자금조달 선택지를 통해 이자비용을 낮추지 않은 배경에 관심이 쏠린다. 17일 금융감독원 전자공시에 따르면 삼성전자는

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.17 17:16

#삼성전자 #삼성디스플레이 #자금조달

'빅 이슈어' 현대오일뱅크, 2년 만에 공모시장 복귀 현대오일뱅크가 2년 만에 회사채 시장을 찾아 자금조달에 나선다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대오일뱅크는 1500억원 규모의 공모채 발행을 위해 오는 20일 수요예측에 나설 예정이다. 현재 현대오일뱅크의 회사채 신용등급은 AA-(안정적)다. 트렌치(trenche)는 2년물 400억원, 3년물 700억원으로 5년물 400억원 구성됐다. 희망금리

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.16 16:29

#DCM #회사채 #정유사

버넥트, IPO 첫 발…FI 투자 몸값 1500억 뽑을까 산업용 확장현실(XR) 전문기업 버넥트가 코스닥시장 상장을 위한 첫 발을 내디뎠다. 국내 주요 공기업과 대기업 등을 고객사로 확보하며 성장한 점에서 주목된다. 최근 강소기업 기업공개(IPO) 시장에 온기가 도는 가운데, 외부 투자자들이 만족할 만한 몸값을 인정받을 수 있을지도 관전 포인트다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 버넥트는 전일 한국거래소

딜사이트 강동원 기자 2023.02.16 13:47

#버넥트 #한화 #대신증권

실적 부진 증권사, 신용등급 조정 가능성↑ 한국신용평가가 증권사들의 지난해 4분기 실적 급감과 관련, 지표의 구조적 훼손 여부를 확인해 증권사별로 신용도에 반영하겠다고 밝혔다. 한신평은 올해도 증권사의 실적 하락이 지속될 가능성이 크고, 회사별 대응력에 따라 신용도가 차별화할 수 있다고 지적했다. 한국신용평가는 15일 "신용등급을 부여하고 있는 증권사 중에서 실적발표를 마친 업체는 24곳으로,

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.15 18:18

#증권사 #부동산PF #신용등급

SK에코플랜트, 회사채 흥행…건설사 자금조달 청신호 SK에코플랜트(A-/안정적)가 1000억원 규모 회사채 수요예측에서 5배를 웃도는 5000억원 수준의 투자수요를 끌어모으는 데 성공했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 불안감이 해소되지 않은 상황에서도 공모 조달에 성공하면서 회사채 발행을 앞두고 있는 건설사들에게도 청신호가 켜졌다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 1000억원 규모

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.15 17:18

#DCM #회사채 #SK에코플랜트

예탁결제원, 공공기관 아닌데 금융위 사장 승인권…왜? 한국예탁결제원(예탁원) 신임 사장 인선을 둘러싸고 잡음이 커지고 있다. 면접 대상 후보 선정을 두고 노조 반발이 거세지면서 과거 사장 임명마다 불거진 '낙하산' 논란이 올해도 재현되는 모습이다. 업계는 예탁원이 공공기관에서 해제됐으나 금융위원회가 여전히 사장 승인권을 가지는 등 구조적 문제를 원인으로 지목한다. 15일 증권업계에 따르면 예탁원 임원추천위

딜사이트 강동원 기자 2023.02.15 16:23

#한국예탁결제원 #금융위원회 #이순호

데스크칼럼 "진태 형, 고마워" 지난해 10월까지만 해도 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장은 붕괴 직전이었다. 뜬금없이 김진태 강원도지사가 강원중도개발공사의 기업회생 신청 계획을 발표한 것이 단초가 됐다. 증권사들이 지방자치단체가 보증을 선 개발사업의 PF를 활발히 유동화하는 상황에서 시장에는 메가톤급 충격이 이어졌다. 지자체가 보증을 선 ABCP도 부도를 맞는 와중에 이보다 신용등급

딜사이트 이상균 IB부장 2023.02.15 08:16

#김진태 #레고랜드 #태영건설

SK하이닉스, 회사채 1조3900억 '역대급'…금리는? SK하이닉스(AA/안정적)가 회사채 발행규모를 1조3900억원으로 확정하면서 역대 회사채 시장에서 단일 발행 기준 최대 기록을 새롭게 썼다. 3년물부터 10년물까지 만기구조를 다각화한 SK하이닉스는 모든 회차에서 발행금리가 개별민평금리보다 낮은 '언더 발행'에도 성공했다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK하이닉스는 이날 총 1조3900억원 규모

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.14 17:26

#DCM #회사채 #자금조달

기자수첩 대형 증권사발 '찍기성 CB' 뒷처리 난항 코스닥 상장사들이 M증권사발 '찍기성' 전환사채(CB) 뒷처리에 골머리를 앓고 있다. 찍기성 CB란 재작년부터 한계기업을 중심으로 유행한 수법이다. 상장사가 CB를 발행해 납입된 자금으로 안전성 높은 국공채를 매입해 해당 CB에 다시 담보로 설정하는 방식이다. 이렇게 하면 외견상으로는 재무 상태가 불량한 상장사가 대형 증권사로부터 수백억원에 달하는 투자를

딜사이트 박기영 기자 2023.02.14 16:48

#찍기성 CB #자본시장 #M&A

오아시스, IPO 벽 실감…LG CNS·서울보증 '긴장' 이커머스 증시상장 1호에 도전했던 오아시스가 기업공개(IPO) 절차를 중단했다. 공모과정에서 몸값이 대폭 하락할 위기에 놓이자 철회 신고서를 제출했다. 업계에서는 올해 대형 IPO 성사 가늠자 역할을 할 것으로 여겨졌던 오아시스 IPO 무산으로 후속 주자들의 증시 입성 성공을 장담하기 어려운 상황에 놓였다는 관측이 나온다. ◆증시 입성 자신했지만…고평가

딜사이트 강동원 기자 2023.02.14 15:22

#오아시스 #LG CNS #서울보증보험

SK에코플랜트, 금리 매력 앞세워 회사채 '승부수' SK그룹 계열사인 SK에코플랜트가 회사채 공모시장에 모습을 드러냈다. 지난해부터 확산한 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크가 좀처럼 해소되지 않고 있는 상황에서 투자심리는 위축됐지만 그룹 신용도와 금리 매력을 앞세워 자금조달을 성공시킨다는 계획이다. 신용등급 AA등급 이상 우량채에 쏠렸던 회사채 시장의 온기가 A등급으로 확산하면서 A등급 건설사 회사채

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.14 14:47

#SK에코플랜트 #DCM #회사채

금융지주 실적 분석 최대 이익에 충당금 비축도 역대급 국내 주요 금융지주사들이 역대 최고 이익을 경신한 가운데, 금리인상기의 연체에 대한 불안과 해외자회사 리스크 등으로 대손충당금 규모도 크게 늘린 것으로 나타났다. 곳간에 여유자금을 비축해두면서 건전성 관리에 나선 것으로 보인다. 14일 금융권에 따르면 지난해 신한·KB국민·하나·우리금융 등 4대 금융지주는 총 5조1033억원의 대손충당금을 쌓았다. 이

딜사이트 배지원 기자 2023.02.14 08:10

#금융지주 #충당금 #대손충당금

삼성카드, 르노코리아 지분매각 '하세월'…배당 급감 삼성카드의 르노코리아자동차(르노코리아) 지분 매각이 답보 상태에 빠졌다. 2021년 지분 매각 방침을 공식화한 이후 1년이 훌쩍 넘도록 별다른 진전이 없는 상황이다. 업계 안팎에서는 르노코리아의 실적 부진 등을 이유로 당분간 매각 대상을 찾기는 쉽지 않아 보인다는 관측이다. 14일 여신업계에 따르면 삼성카드는 작년 말 기준 르노코리아의 지분 13.13%

딜사이트 박관훈 기자 2023.02.14 08:01

#삼성카드 #르노코리아 #지분매각

만나봤더니 나노팀 "전기차 화재방지 소재 앞세워 IPO 자신" "지난해 전기차와 데이터센터의 화재가 사회의 이슈가 되는 걸 보며 해결해야겠다는 생각에 열 폭주(전이) 방지 소재의 개발을 계획했다. 기술 검토를 거쳐 방향을 결정하고 좋은 소재의 개발에 힘을 기울였다." 최윤성 나노팀 대표이사는 13일 딜사이트와의 인터뷰에서 이같이 말했다. 나노팀은 최 대표가 2013년부터 준비해 2016년 설립한 전기차 배터리 방열

딜사이트 한경석 기자 2023.02.13 15:47

#나노팀 #최윤성 #전기차

2023 미국주식 투자전략 "잃지 않는 투자, 배당·현금·해외기업 초점" "2023년 미국 주식 투자 포인트는 잃지 않은 투자입니다." 안석훈 키움증권 리테일본부 부장(사진)은 지난 10일 서울 여의도에서 스노우볼랩스이 개최한 <2023 미국 주식 투자 전략> 행사에 참석해 이와 같이 말했다. 이어 그는 "잃지 않는 투자를 위해서는 3가지 요소를 고려해야 한다"며 "①배당 ②현금흐름 ③미국 외 국가 등이 이에 해당한다"고

딜사이트 편집국 2023.02.13 13:27

#스노우볼랩스 #머니네버슬립 #안석훈

2023 미국주식 투자전략 "미국 IPO, 리세션 위기 속 새로운 투자 기회" 미국에서 기업공개(IPO)를 추진하는 기업에 대한 투자를 긍정적으로 검토해볼 필요가 있다는 주장이 나온다. 지난해 하락장 국면에서 미국 신규 상장 기업들의 평균 주가 수익률은 상장 첫날 무려 60%를 상회하는 등 견조한 수익률을 보였기 때문이다. 리세션 시기 새로운 투자 기회가 될 수 있다는 설명이다. 전경진 스노우볼랩스 최고브랜드책임자(CBO) 겸 편

딜사이트 편집국 2023.02.13 13:27

#미국 #공모주 #IPO

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