공모채 검색결과 - 딜사이트 플러스

검색결과 [총 43건]

삼성重, 슈퍼사이클에 자신감 회복…회사채 연일 '노크' 유례없는 선가 상승으로 조선업이 슈퍼사이클을 맞자, 삼성중공업이 자금 조달 시장을 연일 노크하고 있다. 그동안 수요가 걱정돼 잘 발행하지 않던 장기 사채에 다시 도전했단 점이 눈에 띈다. 이달에는 이례적으로 1000억원 이상의 자금을 조달하면서 자신감을 완전히 되찾았단 평가다. 25일 삼성중공업에 따르면 지난 24일 사모 시장에서 만기가 1년 이상인 장

딜사이트 김수정 기자 2023.05.25 17:15

#삼성중공업 #공모채 #사모채

HD현대그룹, 회사채시장 러브콜 쏟아진 이유 현대중공업그룹에서 사명을 변경한 HD현대그룹이 회사채 시장에서 존재감을 높여가고 있다. 지주회사인 HD현대를 비롯해 대부분의 계열사 신용등급이 A급으로 우량등급에 속하지는 않는다. 하지만 올해 회사채 시장에서 단 한 건의 미매각도 발생시키지 않으면서 연이은 '언더 발행'에 성공, 시장금리보다 낮은 조달금리를 누리게 됐다. 그룹 사업포트폴리오 역량에 대한

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.24 15:59

#DCM #회사채 #HD현대

한토신, 회사채 '미매각'…수요예측 직전 등급조정 한국토지신탁이 공모시장에서 700억원 규모 자금조달에 나섰지만, 투자수요를 채우지 못해 미매각이 발생했다. 지난 2월에도 수요예측에서 모집액을 채우지 못했던 한국토지신탁은 올해에만 2번 연속 투자수요 미달에 처하게 됐다. 부동산 경기 침체로 관련 기업에 대한 시장의 우려가 커지면서 신용평가사도 수요예측 직전 신용등급을 하향 조정한 것이 미매각에 영향을 끼

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.22 17:13

#DCM #회사채 #수요예측

'가산금리 150bp' 앞세운 한토신, 미매각 피할까 한국토지신탁이 지난 2월 회사채 미매각을 겪은 이후 세 달만에 재차 공모시장에 나선다. 스플릿 상태인 한국토지신탁의 신용등급이 A-로 수렴할 가능성이 높은 데다가, 부동산 업황에 대한 우려도 지속되고 있어 투자수요는 불투명한 상황이다. 대표주관을 맡은 KB증권은 한국토지신탁의 개별민평금리 대비 최대 150bp(1bp=0.01%포인트)를 가산해 희망금리밴드

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.19 16:21

#DCM #회사채 #한국토지신탁

'빅 이슈어' SK, 올해 두번째 공모채 조달금리 '주목' 회사채 시장의 대표적인 '빅 이슈어'(Big Issuer) SK㈜가 올해 두 번째 공모채 발행에 나선다. 지난 2월 발행 당시 4%를 소폭 웃도는 금리(3년물 기준)로 발행조건을 확정했던 SK㈜는 최근 채권시장 전반의 금리 하향 안정세에 힘입어 3% 후반대로 발행금리를 낮출 수 있을지 관심이 쏠리고 있다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.18 17:36

#DCM #회사채 #수요예측

크레딧 스토리 LG디스플레이, 빨라진 등급조정 시계추…하반기 반등 주목 LG디스플레이가 신용등급 아웃룩 조정 이후 두 달여 만에 강등에 처했다. 통상 신용평가사들이 아웃룩 조정에 나서면 반년에서 1년가량 추이를 지켜본 뒤 신용등급을 조정하던 것에 비해 조정 시기가 대폭 앞당겨졌다. 그만큼 LG디스플레이의 실적과 재무구조가 급속도로 악화되고 있다는 의미인 셈이다. 그간 크레딧 리스크가 확대되면서 자금조달에 어려움을 겪었던 L

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.17 14:21

#DCM #회사채 #신용등급

회사채 옥석가리기 재개…AA급 우량채 출동 올해 1분기 분기보고서 제출을 마친 기업들이 다시 자금조달을 위해 회사채 시장에 나선다. 우리나라와 미국 등 주요국 금리인상 사이클이 사실상 끝났다는 데 시장의 무게가 실리고 있어 우량 회사채에 대한 수요는 견조하게 이어질 전망이다. 다만 미국의 지역 은행 관련 리스크가 지속되고 있는 데다가 경기침체로 인해 기업의 수익성이 저하될 우려가 있어, A등급

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.15 07:30

#DCM #회사채 #자금조달

크레딧 스토리 여천NCC, 12년만에 신용등급 강등…공모채 '난항' 한화솔루션과 DL케미칼의 합작법인인 여천NCC가 12년 만에 신용등급 강등에 처했다. 석유화학 업황 부진이 지속되면서 5개 분기 연속 적자를 기록하는 등 수익성 악화가 두드러지면서다. 지난해 초 여수공장 폭발 사고 여파로 공모채 전량 미매각에 처했던 여천NCC는 1년 넘게 공모시장에 모습을 드러내지 않고 있다. 이번 신용도 하락으로 크레딧 리스크가 한층

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.10 17:50

#여천NCC #한화솔루션 #DL케미칼

SK스퀘어 중간지주사 SK하이닉스, 적자에도 배당 불가피…짐이 된 모회사 SK하이닉스가 올해 1분기 대규모 적자를 기록한 와중에도 2000억원 규모 분기배당을 집행했다. 올해 예상되는 총 배당지급액은 8500억원 안팎. SK하이닉스가 연간 10조원 규모의 영업손실을 기록할 것으로 전망되는 가운데, 추가적으로 1조원에 가까운 배당지출이 예정돼 있는 셈이다. SK하이닉스의 최대주주가 SK텔레콤에서 SK스퀘어로 변경된 이후 배당부담

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.27 18:10

#SK하이닉스 #SK스퀘어 #배당

'주가 훈풍' 한화에어로스페이스, 공모채도 흥행할까 올해 들어 주가가 60% 가까이 상승한 한화에어로스페이스가 공모채 시장에 나선다. 한화에어로스페이스는 지난해 말 한화디펜스를 합병한 데 이어 이달 초 한화 방산 부문까지 인수를 완료, 시장의 재평가를 기대하고 있다. 대규모 방산 수주 성과에 힘입어 주식 시장에서 기업가치가 치솟고 있는 한화에어로스페이스가 회사채 시장에서도 뭉칫돈을 확보하며 흥행을 이끌어

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.11 08:01

#DCM #회사채 #자금조달

재무리스크 점검 신세계건설 차입금 전년비 3배 급증…재무부담 가중 지난해 신세계건설의 차입금이 전년 대비 3배 가까이 증가한 것으로 나타났다. 같은 기간 차입금의존도는 2배 가까이 늘었다. 차입금이 급증한 상황에서 주택분양 부진과 수익성 하락, 이자부담 증가 등이 겹치면서 재무 부담이 커지는 모습이다. 최근 1000억원 규모의 회사채까지 발행하면서 부채비율은 올 1분기 기준 300%까지 늘어날 전망이다. 다만 상장사로서

딜사이트 권녕찬 기자 2023.03.31 09:34

#신세계건설 #차입금 #차입금의존도

건설사, 공모채 미매각에 10% 고금리…자금조달 험난 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 대한 우려가 지속되면서 건설사들의 험난한 자금조달 환경이 이어지고 있다. 공모시장에서는 투자수요를 모으지 못해 미매각 사례가 반복됐고, 사모시장에서는 1년 만기 조달에도 10%에 달하는 고금리가 형성되고 있다. 유동성이 말라가는 가운데 어렵게 자금조달을 이어가면서 건설사들이 '살얼음판'을 걷는 모습이다. 29일 투자은행(

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.29 17:41

#DCM #회사채 #자금조달

LG디스플레이, 1조원 차입 이자율 6.06% 적정한가 LG디스플레이가 모회사 LG전자로부터 1조원을 차입한 것과 관련, 시장 안팎에서는 어느 정도 예견된 수순이라고 평가했다. 대규모 적자를 기록하면서 신용등급 강등 압력까지 커져 LG디스플레이는 공모시장은 물론 사모시장에서도 추가적인 자금조달이 어려워진 상황이기 때문이다. 이번에 차입하는 1조원에 대한 이자율은 6.06%로 책정됐는데 산출 배경이 관심을 끈다

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.28 15:23

#자금조달 #이자율 #LG전자

한온시스템, 최대 3000억원 공모채 도전장 자동차 공조부품 전문업체 한온시스템이 반년 만에 회사채 발행에 나선다. 지난해 10월 회사채 시장에 나섰던 한온시스템은 당시 '레고랜드 사태' 여파로 미매각이 발생, 증액 발행에 실패한 바 있다. 차환을 위해 이번 추가적인 자금조달에 나선 것이다. 다만 이달 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 이후 투심의 향방을 가늠할 수 없어 이번 주 발행시장 추이를

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.27 17:32

#DCM #회사채 #자금조달

자금조달 경고등 LX하우시스, 공모채 난항 '곳간 털어 빚갚기' LX하우시스가 이달 만기도래 예정인 800억원 규모 회사채 차입금을 보유 현금으로 상환하기로 했다. 현금성 자산이 1800억원에 그쳐 유동성이 빠듯한 상황임에도 공모시장 조달에 나서기엔 낮아진 신용도 등이 부담으로 작용한 것으로 보인다. LG그룹에서 LX그룹으로 둥지를 옮긴 LX하우시스는 신용등급이 AA-에서 A+로 강등, 지난 2021년 9월 발행을 끝

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.21 08:01

#DCM #회사채 #자금조달

자금조달 경고등 LG디스플레이, 사모채 전전 '빚 돌려막기' 지난해 2조원에 달하는 대규모 영업손실을 기록한 LG디스플레이의 자금조달 여건이 악화하고 있다. 일찍이 올해 공모시장에서 회사채 조달을 포기하고 사모시장을 전전했던 LG디스플레이는 신용등급 강등까지 가시화하는 모습이다. 현금흐름이 악화돼 추가적인 자금조달이 불가피한 동시에, 부채비율이 400%까지 늘게 되면 채권의 기한이익상실(EOD) 우려까지 있어 고민

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.16 08:52

#DCM #회사채 #신용등급

회사채 투심 위축 가시화…사모시장 향하는 기업들 회사채 시장의 강세가 한풀 꺾이면서 사모시장으로 향하는 기업들이 늘고 있다. 사모채는 공모채와 달리 사전에 투자자만 확보되면 수요예측 과정을 거치지 않고 발행할 수 있어 발행기업의 부담이 상대적으로 낮다. 올 들어 사모사채 발행액은 1조9000억원을 웃돌며 지난해 같은기간 대비 3배 가까이 치솟았다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성중공업은 이

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.10 18:34

#DCM #회사채 #사모사채

한신공영, 유동성 확보에도 재무부담 '여전' 중견건설사 한신공영이 유동성 확보에 성공했지만 재무부담을 덜어내는 데는 시일이 걸릴 전망이다. 최근 공모채 발행 등으로 현금 확보에 나섰으나 수익성 하락과 분양실적 부진이 이어지고 있기 때문이다. 다만 한신공영은 자체개발사업 분양률이 개선되고 있어 재무구조가 개선될 것이라고 보고 있다. 한신공영의 지난해 연결 매출액은 1조2216억원으로 전년(1조311

딜사이트 김현진 기자 2023.03.10 10:06

#한신공영 #사채 #실적

삼척블루파워, 회사채 미매각…매수주문 80억원 그쳐 민자석탄발전사 삼척블루파워가 회사채 발행을 위해 진행한 기관 수요예측에서 또다시 미매각이 발생했다. 2021년 이래로 4번째 연속 미매각 행진이다. 미매각 물량은 주관 증권사들이 떠안아 유통시장에서 개인투자자 등에게 셀다운(재매각)하게 된다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 삼척블루파워가 2250억원 규모 회사채 발행을 위해 실시한 수요예측에서

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.07 17:02

#DCM #회사채 #자금조달

공모채 접은 대우건설, 200억 사모채 발행 대우건설이 최근 200억원 규모의 사모채를 발행한 것으로 확인됐다. 최근 건설사들이 공모채 시장을 두드리고 있는 것과는 다소 상반된 행보다. 이를 두고 투자은행(IB)업계에서는 대우건설이 공모채로 넉넉한 자금을 마련하는 게 쉽지 않을 것으로 예상하고 사모채로 선회했다는 관측이 나온다. 6일 IB업계에 따르면 대우건설은 지난달 28일 200억원 규모의

딜사이트 권녕찬 기자 2023.03.07 16:03

#대우건설 #공모채 #사모채

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