사모채 검색결과 - 딜사이트 플러스

검색결과 [총 21건]

삼성중공업, 은행 차입 벗어나 자체조달 자신감 삼성중공업이 1300억원 규모 사모채를 발행, 세 달 연속 사모시장에서 자금조달을 이어갔다. 수주 확대를 토대로 22개 분기 만에 흑자 전환에 성공했지만, 운전자본 소요가 크다 보니 자금이 부족한 상황이 이어지고 있어서다. 최근 신용등급 등급전망이 '긍정적'으로 상향 조정되면서 투자수요가 뒷받침되자 차입 만기를 장기화하기 위한 의도도 있는 것으로 풀이된다

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.26 08:01

#삼성중공업 #회사채 #사모채

삼성重, 슈퍼사이클에 자신감 회복…회사채 연일 '노크' 유례없는 선가 상승으로 조선업이 슈퍼사이클을 맞자, 삼성중공업이 자금 조달 시장을 연일 노크하고 있다. 그동안 수요가 걱정돼 잘 발행하지 않던 장기 사채에 다시 도전했단 점이 눈에 띈다. 이달에는 이례적으로 1000억원 이상의 자금을 조달하면서 자신감을 완전히 되찾았단 평가다. 25일 삼성중공업에 따르면 지난 24일 사모 시장에서 만기가 1년 이상인 장

딜사이트 김수정 기자 2023.05.25 17:15

#삼성중공업 #공모채 #사모채

크레딧 스토리 LG디스플레이, 빨라진 등급조정 시계추…하반기 반등 주목 LG디스플레이가 신용등급 아웃룩 조정 이후 두 달여 만에 강등에 처했다. 통상 신용평가사들이 아웃룩 조정에 나서면 반년에서 1년가량 추이를 지켜본 뒤 신용등급을 조정하던 것에 비해 조정 시기가 대폭 앞당겨졌다. 그만큼 LG디스플레이의 실적과 재무구조가 급속도로 악화되고 있다는 의미인 셈이다. 그간 크레딧 리스크가 확대되면서 자금조달에 어려움을 겪었던 L

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.17 14:21

#DCM #회사채 #신용등급

크레딧 스토리 삼성중공업, 신용등급 턴어라운드 기대감 '솔솔' 삼성중공업이 지난 2015년 이후 8년 만에 신용등급 반등의 '청신호'가 켜졌다. 양질의 수주를 토대로 실적 개선이 가시화되면서다. 그간 신용등급 강등과 함께 8년간 공모시장에서 자취를 감췄던 삼성중공업이 이르면 내년께 시장에 복귀할 것이라는 기대감도 조심스레 형성되고 있다. 삼성그룹의 '아픈 손가락'이었던 삼성중공업이 이번 '긍정적' 아웃룩을 신용등급

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.10 07:30

#신용등급 #회사채 #크레딧

A등급 이하 자금조달 희비…'실적 잣대' 부각 회사채 시장에서 A등급 이하 비우량 신용등급 기업들의 희비가 실적에 따라 엇갈리고 있다. 경기침체 우려가 확산하면서 기관투자가들의 '선별적 투자' 기조가 강해지고 있는 가운데, 여느 때보다 실적의 안정성이 중요한 투자기준으로 부각되는 모습이다. ◆ 실적 개선 뚜렷한 대한항공·E1, 시장 호응에 조달금리 낮춰 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.25 15:23

#DCM #회사채 #수요예측

BNK證, PF발 신용등급 위기…김병영 대표 '책임론' BNK투자증권의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려로 신용등급 조정 가능성이 제기되면서 김병영 대표의 '책임론'이 거론되고 있다. 임기 내 단기 성과에 급급해 고위험-고수익 사업에만 힘을 실었다는 시각이 제기된다. 김 대표가 연임을 염두에 둔 무리한 행보를 보였고, BNK금융지주 역시 계열사의 무리한 사업 확장을 용인했다는 책임론에서 자유롭지 않다

딜사이트 전경진 기자 2023.04.21 08:00

#BNK투자증권 #BNK금융지주 #부동산PF

앙사나레지던스 여의도, 사모사채 발행 '전환' 기대 이하의 초기 분양성적을 기록한 것으로 알려진 '앙사나 레지던스 여의도 서울' 개발사업이 정상궤도에 진입하며 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 구조 안정화에 나선 것으로 확인됐다. PF 유동화증권 일부의 발행 주관을 맡은 메리츠증권이 사모사채를 발행하며 기존 대주단에서 발행한 유동화증권을 대체한 것이다. 새로 발행한 사모채권의 정확한 발행규모와 연 이자

딜사이트 김호연 기자 2023.04.06 16:32

#마스턴투자운용 #앙사나 #레지던스

재무리스크 점검 신세계건설 차입금 전년비 3배 급증…재무부담 가중 지난해 신세계건설의 차입금이 전년 대비 3배 가까이 증가한 것으로 나타났다. 같은 기간 차입금의존도는 2배 가까이 늘었다. 차입금이 급증한 상황에서 주택분양 부진과 수익성 하락, 이자부담 증가 등이 겹치면서 재무 부담이 커지는 모습이다. 최근 1000억원 규모의 회사채까지 발행하면서 부채비율은 올 1분기 기준 300%까지 늘어날 전망이다. 다만 상장사로서

딜사이트 권녕찬 기자 2023.03.31 09:34

#신세계건설 #차입금 #차입금의존도

건설사, 공모채 미매각에 10% 고금리…자금조달 험난 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 대한 우려가 지속되면서 건설사들의 험난한 자금조달 환경이 이어지고 있다. 공모시장에서는 투자수요를 모으지 못해 미매각 사례가 반복됐고, 사모시장에서는 1년 만기 조달에도 10%에 달하는 고금리가 형성되고 있다. 유동성이 말라가는 가운데 어렵게 자금조달을 이어가면서 건설사들이 '살얼음판'을 걷는 모습이다. 29일 투자은행(

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.29 17:41

#DCM #회사채 #자금조달

기자수첩 현대家 3세의 부도···건설 줄도산 시그널? 현대가(家) 3세가 이끄는 100위권 건설사가 최근 부도가 났다. 정주영 현대그룹 창업자 손자이자 노현정 아나운서 남편으로 유명한 정대선 씨가 최대주주인 HN INC(에이치엔아이엔씨)이 지난 21일 법정관리에 들어갔다. 건설업계는 현대가 3세의 부도 소식에 예사롭지 않은 시선을 보내고 있다. 지난해부터 가파른 금리 인상과 공사비 급증, 자금시장 경색으로

딜사이트 권녕찬 기자 2023.03.29 08:24

#HN INC #정대선 #노현정

LG디스플레이, 1조원 차입 이자율 6.06% 적정한가 LG디스플레이가 모회사 LG전자로부터 1조원을 차입한 것과 관련, 시장 안팎에서는 어느 정도 예견된 수순이라고 평가했다. 대규모 적자를 기록하면서 신용등급 강등 압력까지 커져 LG디스플레이는 공모시장은 물론 사모시장에서도 추가적인 자금조달이 어려워진 상황이기 때문이다. 이번에 차입하는 1조원에 대한 이자율은 6.06%로 책정됐는데 산출 배경이 관심을 끈다

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.28 15:23

#자금조달 #이자율 #LG전자

자금조달 경고등 차환 급한 건설사…조달금리 연 10% 건설사의 자금조달 여건이 좀처럼 해소되지 않으면서 조달금리가 연 10%까지 치솟고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크에 대한 우려로 공모시장에서는 건설채를 외면하는 추세가 뚜렷해 사모시장으로 내몰리고 있는 상황이다. 건설사들이 신용 보강한 부동산 PF의 자산유동화기업어음(ABCP) 만기도 짧아져 높은 금리를 주고서라도 만기를 늘리는 데 사활을 거

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.17 08:00

#DCM #회사채 #자금조달

자금조달 경고등 LG디스플레이, 사모채 전전 '빚 돌려막기' 지난해 2조원에 달하는 대규모 영업손실을 기록한 LG디스플레이의 자금조달 여건이 악화하고 있다. 일찍이 올해 공모시장에서 회사채 조달을 포기하고 사모시장을 전전했던 LG디스플레이는 신용등급 강등까지 가시화하는 모습이다. 현금흐름이 악화돼 추가적인 자금조달이 불가피한 동시에, 부채비율이 400%까지 늘게 되면 채권의 기한이익상실(EOD) 우려까지 있어 고민

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.16 08:52

#DCM #회사채 #신용등급

LG디플, 신용도 전망 속속 하향 LG디스플레이의 신용등급이 내려갈 가능성이 커지고 있다. 앞서 한국신용평가는 LG디스플레이의 무보증 신용등급(A+) 전망을 '안정적(Stable)'에서 '부정적(Negative)'으로 바꿨다. 이어 나이스신용평가도 장기 신용등급 전망을 부정적으로 하향했다. 나신평은 정기평가 결과 LG디스플레이의 장기신용등급(A+) 전망을 하향 조정하기로 결정했다고 14

딜사이트 한보라 기자 2023.03.15 08:32

#중소형 OLED #신용평가사 #나이스신용평가

회사채 투심 위축 가시화…사모시장 향하는 기업들 회사채 시장의 강세가 한풀 꺾이면서 사모시장으로 향하는 기업들이 늘고 있다. 사모채는 공모채와 달리 사전에 투자자만 확보되면 수요예측 과정을 거치지 않고 발행할 수 있어 발행기업의 부담이 상대적으로 낮다. 올 들어 사모사채 발행액은 1조9000억원을 웃돌며 지난해 같은기간 대비 3배 가까이 치솟았다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성중공업은 이

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.10 18:34

#DCM #회사채 #사모사채

공모채 접은 대우건설, 200억 사모채 발행 대우건설이 최근 200억원 규모의 사모채를 발행한 것으로 확인됐다. 최근 건설사들이 공모채 시장을 두드리고 있는 것과는 다소 상반된 행보다. 이를 두고 투자은행(IB)업계에서는 대우건설이 공모채로 넉넉한 자금을 마련하는 게 쉽지 않을 것으로 예상하고 사모채로 선회했다는 관측이 나온다. 6일 IB업계에 따르면 대우건설은 지난달 28일 200억원 규모의

딜사이트 권녕찬 기자 2023.03.07 16:03

#대우건설 #공모채 #사모채

회사채 타이밍 놓친 신세계건설, CP로 '선회' 신세계건설이 첫 공모 회사채 발행을 모색했지만, 수요예측 시기를 조율하다가 타이밍을 놓쳐 발행 계획 자체가 수포로 돌아갔다. 자금조달 방식을 기업어음(CP)으로 선회하면서 신세계건설의 공모채 발행 일정은 기약 없이 미뤄졌다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계건설은 전날 300억원 규모 CP를 발행했다. 만기는 1년이다. 주관업무는 신한투자증권

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.22 15:39

#DCM #회사채 #CP

LG디플, 현금창출력↓ 재무부담↑ 신용등급 '흔들' 시장 침체에 따른 사업 부진으로 LG디스플레이의 재무 부담이 커지고 있다. 현금창출력이 나빠지면서 보유 현금도 빠르게 고갈되고 있다. 국내 신용평가사들마저 회사 신용등급 조정 가능성을 내비치는 등 차입환경도 녹록지 않은 상태다. 유동성 확보를 위해 애쓰고 있지만 업황 부진이 장기화될 것으로 점쳐지면서 LG그룹 계열사에 손을 벌릴 가능성도 배제하기 어려워졌

딜사이트 한보라 기자 2023.02.13 16:40

#운전자본 #CAPEX #신용등급

회사채시장 훈풍 소외된 A등급 기업들…CP·사모채 맴돌아 새해 첫달 공모 회사채 시장에 30조원이 넘는 투자수요가 몰리면서 이례적인 '연초효과'가 나타나고 있지만, 여전히 신용등급 AA급 이상 우량채로 쏠림 현상이 지속되고 있다. 경기침체 우려가 높아지고 있어 기관투자가들이 A급 이하 회사채에 대해서는 보수적으로 접근하고 있어서다. 쉽사리 회사채 시장에 나서지 못한 A등급 기업들은 기업어음(CP)·사모사채 시장

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.06 08:00

#DCM #회사채 #신용등급

현대삼호重, 2700억 만기사채 전액 현금 상환하나 현대삼호중공업이 내년 상반기까지 상환해야 할 약 2700억원 규모의 사채를 전액 보유현금으로 갚는 방안을 검토하고 있다. 차입금을 줄여 금리 상승에 따른 이자비용 부담을 낮추고 추진 중인 IPO(기업공개)를 선제적으로 대비하기 위함이다. 수주 환경이 개선됨에 따라 하반기 이례적인 호실적을 거둔 것도 현금 상환이 가능한 이유다. 6일 현대삼호중공업에 따르

딜사이트 김수정 기자 2022.12.06 14:19

#현대삼호중공업 #수주 #현금성자산

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