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[총 218건]
최대주주 바뀐 DGB금융, 경영권 영향은
DGB금융지주의 최대주주로 OK저축은행이 등극하면서 향후 경영권에 어떤 영향을 줄지 시장의 관심이 집중되고 있다. 특히 주력 계열사 대구은행이 시중은행 전환을 추진하고 있는 시점에서 지배구조에 변화가 생겼기 때문이다. OK저축은행은 단순투자 목적으로 지분을 매입했다는 입장이다. 하지만 금융권 안팎에선 다른 금융지주 사례를 봤을 때 주주제안 등을 통해 O
딜사이트 이보라 기자
2024.03.20 10:31
#DGB금융
#OK저축은행
#최대주주
효성화학, 공모조달 추진…발행액 두고 IB와 '이견'
지난해 공모채 시장 첫 미매각 기록을 쓴 효성화학이 내달 공모시장을 찾는다. 1년 4개월의 공백이 있었지만 효성화학의 부채비율은 5000%에 육박하는 등 과중한 재무부담이 지속되고 있다. 효성화학은 1200억원 수준의 발행을 원하고 있지만, 증권사들은 비우호적인 투자수요를 고려해 발행액을 낮출 것을 제안하고 있어 양측의 입장이 부딪히고 있는 것으로 전해진
딜사이트 백승룡 기자
2024.03.19 17:23
#DCM
#회사채
#총액인수
메리츠금융지주, 수요예측 흥행…'1조' 가량 모집
메리츠금융지주가 지난달 신종자본증권에 이어 회사채 발행을 위한 수요예측에서도 모집액을 넘어서는 주문을 받았다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 메리츠금융지주는 이날 2000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 9690억원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1500억원 모집에 5000억원, 3년물 500억원 모집에 4690억원의 자금이 몰렸다. 낙
딜사이트 이소영 기자
2024.03.18 18:19
#메리츠금융지주
#회사채
#수요예측
'A+' 현대케피코, 회사채 수요예측 수요 1조 넘어
현대차그룹 부품업체 현대케피코가 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조원이 넘는 주문을 받았다. 신용등급이 A+로 상대적으로 낮은 등급이지만 회사채 강세에 힘입어 모든 만기에서 개별민평금리보다 낮은 금리에서 모집액을 채웠다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대케피코는 이날 1000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조2550억원의 매수 주
딜사이트 이소영 기자
2024.03.14 18:22
#현대케피코
#회사채
#수요예측
DSD삼호, 용인 신봉2구역 브릿지론 연장 성공
경기 용인시 도시개발사업이 브릿지론 연장에 성공했다. 이 과정에서 추가로 자금을 조달해 프로젝트파이낸싱(PF) 규모도 확대됐다. 시공사인 GS건설 연대보증을 바탕으로 브릿지론 증액 차환에 성공한 만큼 2025년 9월 착공 및 분양을 목표로 사업을 진행할 계획이다. 13일 건설업계에 따르면 디에스디(DSD)삼호는 경기도 용인시 수지구 도시개발사업 진행을
딜사이트 김현진 기자
2024.03.13 17:20
#GS건설
#디에스디삼호
#용인
자본확충 시급 기업, 잇따른 사모 신종자본증권 '노크'
회사채 시장 강세 속에서도 최근 자본성증권에 대한 투심이 위축되자, 사모 방식으로 신종자본증권을 발행하는 기업들이 늘고 있다. 부채비율을 낮춰야 하는 기업들로서는 투자자만 확보되면 상대적으로 쉽게 신종자본증권을 발행해 자본을 확충할 수 있기 때문이다. 지난달 말부터 롯데컬처웍스, 효성화학, CJ CGV, 풀무원식품 등이 줄줄이 사모 신종자본증권 발행에
딜사이트 백승룡 기자
2024.03.12 18:21
#DCM
#신종자본증권
#사모채
LGD 유증 흥행에 주관사 '웃음꽃'
최근 주가 약세 속에서도 LG디스플레이의 조(兆) 단위 유상증자가 흥행을 거두면서 주관사 사이에서도 화색이 돌고 있다. 실권주에 대한 부담이 제기됐지만, 구주주 청약 과정에서 초과 주문이 몰리면서 사실상 성공적인 '딜 클로징'(거래 종결)을 눈앞에 두고 있다. 각 주관사는 실권주 인수 없이 10억~14억원 수준의 수수료를 거머쥔 것은 물론, LG그룹 대규
딜사이트 백승룡 기자
2024.03.12 07:12
#유상증자
#자금조달
#LGD
떡잎 알아본 증권사, 상장사 투자 실적은?
증권사들이 상장 전 미리 지분을 확보했던 기업들의 주가 상승률이 시장 평균을 밑도는 것으로 나타났다. 이들의 주가는 공모가 대비 상장 당일 주가 상승률, 공모가 대비 현재가 상승률 모두에서 시장 평균보다 열위한 모습을 보였다. 8일 금융투자업계에 따르면 지난해 기업공개(IPO)를 통해 상장한 82개 기업의 공모가 대비 상장 당일 종가 기준 상승률은 74
딜사이트 정동진 기자
2024.03.08 14:23
#KB증권
#한국투자증권
#하나증권
LGD, 1조3000억 유증···주주 배정서 '완판'
LG디스플레이가 진행한 1조3000억원 규모 유상증자가 주주배정 과정에서 완판됐다. 이로써 LG디스플레이는 유증을 통해 1조3000억원에 달하는 유동성을 확보하게 됐다. 유증 재원은 IT용 유기발광다이오드(OLED) 패널 투자 등에 사용될 예정이다. LG디스플레이는 지난 6∼7일 우리사주조합과 구주주를 대상으로 청약을 실시한 결과 청약률 104.91%를
딜사이트 한보라 기자
2024.03.08 11:09
#6세대 OLED
#유증
#외부 조달
제약바이오 반대매매 리스크
서정진 회장, 늘어난 주담대 이자부담 어쩌나
서정진 셀트리온 회장이 부담해야 하는 주식담보대출(이하 주담대) 이자가 1년에 120억원이 넘는 것으로 나타났다. 작년 주담대가 급증하며 이자 부담이 크게 늘어난 탓이다. 서 회장의 보수 및 배당 등을 합해도 추정 이자의 절반 수준에 불과해 나머지 재원 마련 방안에 관심이 모아지고 있다. 7일 딜사이트 취재 결과 지난달 2일 기준 서 회장은 셀트리온 주
딜사이트 최광석 기자
2024.03.08 08:11
#셀트리온
#서정진
#주담대
'저금리 고집' CJ CGV, 신종자본증권 미매각
CJ CGV가 자본 확충을 위해 신종자본증권 발행에 나섰지만 투자수요를 채우지 못했다. 열악한 재무구조 속에서도 회사채보다 낮은 금리로 발행을 강행하려 한 것이 투심 악화의 원인으로 지목된다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ CGV는 이날 1200억원 규모 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에서 240억원의 매수주문을 받는 데 그쳤다. KB증권,
딜사이트 백승룡 기자
2024.03.06 17:56
#DCM
#신종자본증권
#CGV
상장 주관사, IPO 활황에 직접 투자 늘었다
최근 기업공개(IPO) 시장에서 증권사들이 상장 예정 기업의 지분 확보에 힘을 쏟고 있다. 지난 2022년부터 본격화된 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기로 인해 증권사의 투자은행(IB) 부문 사업 축소가 불가피할 것으로 예상되자, 최근 투자 열기가 뜨거운 공모주 시장을 이용해 전반적인 수익성 개선에 나서고 있는 것으로 분석된다. 6일 금융투자업계에 따
딜사이트 정동진 기자
2024.03.06 15:31
#KB증권
#한국투자증권
#NH투자증권
삼현, 3월 상장 도전…기술력 '강점'
"삼현은 높은 기술력을 바탕으로 고객사에 최적화된 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다. 또 미래 E-모빌리티 시장에서 핵심으로 요구되는 3-in-1 통합형 동력 시스템을 자체적으로 설계·제조하는 기술을 갖췄다. 코스닥 시장 상장을 계기로 국내를 넘어 글로벌 시장을 선도하는 기업으로 발돋움하겠다." 황승종 삼현 상무는 5일 서울 여의도에서 열린 기업공개(IPO
딜사이트 강동원 기자
2024.03.05 13:54
#삼현
#한국투자증권
#액추에이터
'순매출' 전환 카카오모빌리티, 기업가치 하락 불가피
카카오모빌리티의 기업가치가 절반 이상 급감할 것으로 전망된다. 카카오가 카카오모빌리티의 매출 인식 회계 기준을 기존 총액법에서 순액법으로 변경하는 방안을 추진하면서 연간 매출액이 3000억원 가량 줄어들 것으로 예상돼서다. 카카오모빌리티가 매출액을 기반으로 기업 밸류에이션을 산정하는 점을 고려할 때 치명적이라는 평가가 나오고 있다. 카카오가 회계 기준
딜사이트 이태웅 기자
2024.02.29 18:32
#카카오모빌리티
#기업 가치
#주가매출비율
제약바이오 반대매매 리스크
서정진 셀트리온 회장, 주식담보대출 2257억
서정진 셀트리온 회장이 2200억원이 넘는 주식담보대출(이하 주담대)을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 작년에만 주담대 규모가 1500억원 이상 증가했으며, 올해도 100억원을 늘렸다. 29일 딜사이트 취재 결과, 2월2일 기준 서 회장은 셀트리온 주식 303만147주를 8개 금융기관에 담보로 맡겼다. 주담대 계약은 총 14건으로 대출금은 2257억원이
딜사이트 최광석 기자
2024.02.29 17:24
#셀트리온
#서정진
#주담대
NH證, 연초 IPO 3건 무산…위기 뚫고 분위기 전환할까
기업공개(IPO) 왕좌 탈환을 노리는 NH투자증권이 암초를 만났다. 상장 주관 기업 공모흥행으로 분위기를 끌어올렸으나 후발 주자의 상장예비심사(예심)·공모 철회가 속출하고 있어서다. 실적 부진에 대한 우려가 커지는 가운데, 업계에서는 일시적 현상에 그칠 것으로 보고 있다. 후속 딜(Deal) 준비 여력을 고려하면 분위기 전환 가능성이 충분하다는 이유에서다
딜사이트 강동원 기자
2024.02.29 11:24
'IPO 차질' 카카오모빌리티, 향후 자금 조달은
카카오모빌리티의 자금 조달 계획에 빨간불이 들어왔다는 평가가 나온다. 금융감독원이 이 회사가 회계 기준을 위반했다고 결론을 내리고 제재에 착수하면서 기업공개(IPO)가 미뤄질 것으로 예상되고 있기 때문이다. 시장은 이 회사가 수익성 제고를 위해 해외 차량 플랫폼 기업에 대한 인수합병(M&A)을 검토해 왔던 만큼 IPO 이외 다른 자금 방안을 마련할 것으로
딜사이트 이태웅 기자
2024.02.29 08:33
#카카오모빌리티
#IPO
#금융감독원
건설업계 PF위기 점검
악성 미분양 대출상환 '비상'
분양 시장 상황이 나아질 기미가 보이지 않는다. 정부의 전방위적인 부동산 규제 완화로 지난해 감소세를 보이던 미분양 주택이 다시 증가세로 전환했다. '악성 미분양' 물량으로 꼽히는 준공 후 미분양 아파트도 많이 증가한 상태로 분양 시장 침체 국면이 지속하는 모양새다. 이에 건설사도 비상이 걸렸다. 분양 수익을 통해 공사비뿐 아니라 프로젝트파이낸싱(PF
딜사이트 김현진 기자
2024.02.29 07:05
#PF
#미분양
#신세계건설
'공모조달 참패' HL D&I, 차환 리스크 '경고등'
중견건설사 HL D&I가 공모채 시장에서 투자자들의 외면을 받으면서 향후 자금조달이 '가시밭길'이 될 것으로 보인다. 올해 만기가 돌아오는 차입금 규모는 2000억원을 웃돌아, HL D&I의 현금성 자산을 뛰어넘는 수준이다. 현금 상환도 어려운 상황에서 향후 회사채 시장에서의 차환 발행도 녹록지 않게 되면서, 만기도래에 따른 '차환 리스크'가 본격화된 모
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.28 17:27
#DCM
#회사채
#자금조달
'IPO 출사표' 이노그리드, 코인 매출인식 '눈길'
기업공개(IPO) 도전장을 낸 이노그리드가 클라우드 기반 블록체인 서비스 개발 프로젝트를 수행하는 대가로 가상자산을 매출로 인식해 눈길을 끈다. 다만 일부 투자자들은 가상자산의 가격 변동성이 손익에 악영향을 줄 수 있다는 지적이다. 28일 금융투자업계에 따르면 토종 클라우드 컴퓨팅 및 디지털전환 전문 기업 이노그리드는 지난 22일 증권신고서를 제출했다.
딜사이트 정동진 기자
2024.02.28 08:00
#이노그리드
#IPO
#클라우드
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