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[총 304건]
'회사채 재발행' 한화, 철회 전보다 낮은 금리 완판
주관사의 증권신고서 발행금리 오기재로 공모채 발행을 철회했던 한화가 회사채 발행을 위한 수요예측에 다시 나서 완판에 성공했다. 조달금리도 지난달 진행했던 수요예측 때보다 19~20bp(1bp=0.01%포인트) 더 낮은 수준에서 모집물량을 채웠다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화는 이날 1500억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 모집
딜사이트 이소영 기자
2024.02.16 16:58
#한화
#재발행
#회사채
회사채로 1000억 마련…동아ST가 꽂힌 곳은
동아에스티(동아ST)가 회사채 시장을 연신 두드리고 있다. 지난해 4월에 이어 올해 또 다시 회사채 발행에 나서면서 연구개발(R&D)을 위한 실탄을 차곡차곡 쌓고 있는 모습이다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 동아ST는 500억원 규모 회사채 수요예측에서 총 3500억원의 수요를 확인했다. 2년물 200억원 모집에 1410억원, 3년물 300억원
딜사이트 엄주연 기자
2024.02.16 16:02
#동아에스티
#동아ST
#연구개발
SK매직, 3개월 만에 또 공모채 '노크'
SK그룹의 가전 렌탈업체 SK매직이 3개월 만에 공모채 시장을 두드린다. SK매직은 신용등급이 A+로 비우량등급에 속하지만, SK그룹의 든든한 지원 여력을 앞세워 꾸준히 공모시장을 찾고 있다. SK매직을 비롯해 SK온(A+), SKIET(A0) 등 비우량등급 계열사들도 이달 공모채 발행을 앞두고 있다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK매직은 이
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.16 15:15
#DCM
#회사채
#수요예측
LS전선, '언더금리' 완판...조 단위 수요 확인
신용등급 A+인 LS전선이 회사채 수요예측에 나서 1조원을 넘는 매수주문을 끌어 모았다. 기관투자가들의 적극적인 매수세가 모이면서 LS전선의 개별민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업 고유 금리)보다 40bp(1bp=0.01%포인트) 이상 낮은 수준에서 모집액이 완판됐다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS전선은 이날 700억원 규모의 공모채
딜사이트 이소영 기자
2024.02.15 20:00
#LS전선
#SK스페셜티
#회사채
주관사 늘린 동아에스티, 수요예측 3500억 '뭉칫돈'
동아에스티가 10개월 만에 찾은 회사채 시장에서 모집금액의 7배에 달하는 매수주문을 받아냈다. 조달한 자금은 최근 저조한 수익성으로 인해 부족한 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 동아에스티는 이날 진행한 500억원 규모 회사채 수요예측에서 총 3500억원의 수요를 확인했다. 2년물 200억원 모집에 1410억원,
딜사이트 이소영 기자
2024.02.15 17:55
#동아에스티
#회사채
#수요예측
회사채 시장 접점 넓히는 에코프로…수익성 감소 '부담'
에코프로가 지난해 7월 공모채 시장 데뷔전을 치른 데 이어 반년 만에 재차 공모시장에 나섰다. 이번 회사채 발행을 앞두고 에코프로의 신용등급이 A-에서 A0로 높아지면서 투자수요에 대한 기대감도 한층 높아졌다. 다만 전기차 산업 성장세 둔화로 영업이익이 반토막 나면서 채권시장 투자자들의 눈높이를 충족시킬 수 있을지가 관건으로 보인다. ◆ 투자 부담 확대
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.15 17:33
#DCM
#회사채
#이차전지
신용등급 강등 탓? 한국토지신탁, 수요예측 '미매각'
한국토지신탁이 1000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 투자 수요를 채우지 못해 미매각이 발생했다. 물량 확보를 위해 금리상단을 넉넉하게 열어뒀음에도 투심을 끌어모으는데 역부족이었다. 수요예측 직전 신용등급 하향 조정 이슈도 영향을 끼쳤을 것으로 분석된다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지신탁은 지난 14일 1000억원 규모 공모채
딜사이트 이소영 기자
2024.02.15 11:14
#한국토지신탁
#수요예측
#미매각
증권사 건전성 점검
다올證, 부동산금융 비중 높아 부담↑
부동산 시장 호황에 힘입어 성장했던 다올투자증권의 자산건전성이 위험수위에 올랐다는 지적이다. 부동산 시장 침체로 다올투자증권의 수익성과 재무안정성이 악화되면서 부실성 자산이 많이 증가한 탓이다. 이에 따라 유동성 확보를 위한 노력도 한계를 보이는 모양새다. 15일 한국신용평가에 따르면 다올투자증권의 기업대출은 지난 2019년 말 317억원에서 2023
딜사이트 정동진 기자
2024.02.15 07:10
#다올투자증권
#부동산
#프로젝트파이낸싱
'회사채 완판' 녹십자, 유동성 압박 여전
녹십자가 회사채 완판에 성공하면서 한숨을 돌릴 수 있게 됐다. 다만 아직 갚아야 할 단기부채가 남아 있는 만큼 유동성 압박은 여전할 것으로 전망된다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 녹십자는 이날 800억원을 조달하기 위해 회사채 수요예측을 진행했다. 녹십자는 모집액 300억원인 2년물에 3240억원, 모집액 500억원인 3년물에 4930억원의 투
딜사이트 엄주연 기자
2024.02.14 18:32
#녹십자
#회사채
#수요예측
코웨이, 2년만에 회사채 시장 '노크'…1.1조 몰려
코웨이가 2년만에 공모 회사채 시장에 복귀해 모집액의 7배를 웃도는 매수주문을 받았다. 모든 만기물에서 개별민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리) 대비 낮은 금리로 모집 물량을 채웠다. 코웨이는 3000억원까지 증액발행을 계획하고 있다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코웨이는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 목표한 1500억원의
딜사이트 이소영 기자
2024.02.14 17:50
#코웨이
#대성홀딩스
#회사채
'1.6조 뭉칫돈' SK텔레콤, 수요예측서 '언더 금리' 성공
AAA급 최우량 신용도를 보유하고 있는 SK텔레콤이 회사채 수요예측에서 1조6000억원을 웃도는 투자수요를 모았다. 모든 만기에서 개별민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업 고유 금리)보다 10~23bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 수준에서 완판됐다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 이날 2000억원 규모 회사채 수요예측에서 총
딜사이트 이소영 기자
2024.02.14 17:32
#SK텔레콤
#우량채
#수요예측
'미매각 700억' SE그린에너지, 추가 청약으로 완판
민자발전사 에스이그린에너지(SE그린에너지)가 최대주주 한국남동발전(신용등급 AAA)의 지급보증에도 공모채 수요예측에서 모집액을 채우지 못했다. 다만 추가 청약 과정에서 미매각 물량 전부를 완판시키는 데 성공하면서, 주관 증권사가 떠안는 인수물량은 발생하지 않을 것으로 보인다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SE그린에너지는 총 900억원 규모의 회
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.14 17:27
#DCM
#회사채
#SE그린에너지
지배구조 리포트
KCC건설
사옥 담보 유동성 확보, 미분양 공사대금 '주목'
KCC건설이 사옥 담보대출 등을 통해 선제적으로 재무융통성 확보에 힘을 쏟고 있다. KCC건설의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 규모는 자기자본대비 약 40% 수준으로 비교적 안정적이라는 평가를 받지만, 공사대금 회수 지연에 따른 유동성 우려가 불거지는 탓으로 파악된다. KCC건설의 경우 그룹 내 역할 등을 고려하면 유사시 KCC그룹으로부터
딜사이트 박안나 기자
2024.02.14 16:03
#KCC건설
#KCC
#모멘티브
뉴스모음
국민연금, 국외 대체투자 운용사만 믿고 검증 패싱 外
국민연금, 국외 대체투자 위탁한 운용사만 믿고 '검증 패싱' [한겨레] 국민연금이 해외 대체투자 자산(부동산 등)에 대해 내부적인 평가 지침도 없이, 위탁받아 직접 투자를 수행하는 위탁운용사가 한 손익 '셀프 평가'를 별도의 검증 절차 없이 그대로 받아들여 수익률 산정에 반영하고 있는 것으로 나타났다. 국내 기관들의 해외 대체투자 부실 우려가 커지는 가운데
딜사이트 편집국
2024.02.14 08:43
SKT·KT, 회사채 시장서 맞불…AAA등급 '진검승부'
최상위 신용등급을 보유한 SK텔레콤과 KT가 나란히 회사채 시장을 두드린다. 연초 회사채 시장에서 AA급 우량채부터 BBB급 비우량채까지 훈풍이 이어지고 있는 가운데, 이들 AAA급 발행사까지 가세해 자금 확보에 박차를 가하는 모습이다. 양사는 불과 일주일 사이로 수요예측을 진행하는 만큼 최상위 등급 회사채를 두고 미묘하게 나타나는 시장의 선호도 차이도
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.13 18:26
#DCM
#회사채
#수요예측
'등급전망 하락' 한신공영, 회사채 차환 '부담'
중소형 건설사 한신공영(BBB/BBB- 등급 스플릿)의 신용등급 전망이 '안정적'에서 '부정적'으로 떨어졌다. 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려는 적지만 이익창출 규모가 감소하면서 과중한 재무부담이 지속되고 있기 때문이다. 이번 신용도 하락으로 한신공영의 크레딧 리스크가 한층 부각돼 올해 만기도래 사채 차환을 위한 자금 조달에 난항을 겪을 것으로 관측된다
딜사이트 이소영 기자
2024.02.13 17:30
#한신공영
#회사채
#자금조달
한신공영, 매출 늘고 영업익 급감…원자재값 악재
한신공영이 지난해 매출은 늘었지만 영업이익이 전년 대비 3분의 1 수준으로 감소했다. 원자재 가격 상승 등 건설업황 악재 영향 때문으로 분석된다. 한신공영은 13일 지난해 연결기준 매출액이 1조3067억원으로 전년 대비 7% 증가했다고 공시했다. 영업이익은 121억원으로 전년 같은 기간에 비해 69.3% 감소했고 당기순이익 역시 208억원으로 48% 줄
딜사이트 김호연 기자
2024.02.13 17:00
#한신공영
#부동산PF
#부채비율
뉴스모음
금투세 폐지 등 2월 국회 문턱 넘을까 外
1020세대 세뱃돈 받자마자 '탕진 플렉스'[한겨레] 설 연휴 직후, 세뱃돈을 받는 '잘파세대'(Z세대+알파세대)의 소비가 큰 폭으로 늘어나는 것으로 나타났다. 반면, 세뱃돈을 주는 3040대 구매는 소폭 감소했다. 지마켓은 지난해 설 직후(2023년 1월25일~1월31일) 주요 상품군의 연령대별 구매량을 명절 직전과 비교한 결과, 이같은 경향이 나타났다고
딜사이트 편집국
2024.02.12 17:36
한신공영, 신용등급 전망 하락…'이익 축소'
한신공영의 회사채 신용등급 전망이 기존 '안정적'에서 한 단계 내려간 '부정적'으로 하락했다. 회사의 매출액 등 외형이 성장했지만 수익성 하락으로 재무부담이 커진 것이 지적됐다. 한국기업평가는 12일 한신공영이 발행한 회사채 신용등급 및 등급전망을 기존 BBB(안정적)에서 BBB(부정적)으로 변경했다. 등급전망의 변경 원인은 재무부담 확대와 수익성 회복
딜사이트 김호연 기자
2024.02.12 08:01
#한신공영
#자체개발사업
#신용등급
한토신, 신용등급 조정…건설 관계사 재무부담
한국토지신탁이 발행한 회사채의 신용등급이 'A'에서 'A-'로 한 단계 내려갔다. 고정이하자산의 규모가 약 1년 사이 증가했고 동부건설과 HJ중공업 등 건설 관계사의 재무부담이 늘어났기 때문이다. 회사는 최근 건설업황 침체로 수주실적까지 부진해 영업이익은 적자를 기록했다. 12일 관련 업계에 따르면 한국토지신탁이 2022년 발행한 1000억원 규모의
딜사이트 김호연 기자
2024.02.12 08:01
#한국토지신탁
#차입형
#대손충당금
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