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SK어드밴스드, 2년만의 공모채 복귀…미매각 아픔 씻을까
SK어드밴스드가 약 2년 만에 공모채 시장을 다시 찾는다. 직전 발행 당시 미매각이 발생하며 이후 사모시장에서 줄곧 자금을 조달했다. 하지만 1년 내 만기도래 채무 규모가 보유 현금성자산을 배로 웃돌면서 올해 다시금 공모채 시장 문을 두드리게 됐다. 부진한 업황 탓에 영업 적자가 이어지고 있는 만큼 또 한 번의 미매각 우려도 나오지만, SK어드밴스드는 연
딜사이트 이소영 기자
2024.04.12 17:57
#SK어드밴스드
#SK
#SK가스
LCC점검
에어부산
허리띠 졸라매기…아시아나 돈부터 갚는다
아시아나항공 계열 저비용항공사(LCC)인 에어부산이 지난해 혹독한 비용절감 노력을 펼치며 부채비율을 큰 폭으로 낮췄다. 눈길을 끄는 부분은 재무건전성을 회복시킨 에어부산이 모기업을 상대로 찍어낸 메자닌(주식으로 바꿀 수 있는 채권)을 갚기 시작했다는 점이다. 에어부산은 아시아나항공이 보유 중인 영구 전환사채(CB)를 상환하는데 속도를 낼 전망이다. C
딜사이트 이세정 기자
2024.04.11 16:32
#에어부산
#아시아나항공
#영구채
'AAA' KT&G, 연타석 회사채 흥행 '기대'
KT&G가 약 반년 만에 회사채 시장에 복귀한다. 영업이익이 3년 연속 감소세를 기록하고 있는 가운데 'AAA' 최고 우량 신용등급을 앞세워 지난해 흥행 기록을 이어갈지 시장의 관심이 쏠리고 있다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 KT&G는 이달 17일 수요예측을 거쳐 총 2000억원 규모의 공모채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000억원
딜사이트 이소영 기자
2024.04.11 18:04
#케이티앤지
#KT&G
#회사채
'신용전망 상향' 삼양식품, 회사채 '완판'
삼양식품(A/긍정적)이 신용등급 전망 상승효과를 등에 업고 회사채 수요예측에서 모집 금액의 9배가 넘는 투자 수요를 끌어모았다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼양식품은 이날 700억원 규모 회사채 발행을 위해 진행한 수요예측에서 총 6490억원의 매수주문을 받았다. 2년물 300억원 모집에 2100억원, 3년물 400억원 모집에 4390억원의 자금
딜사이트 강동원 기자
2024.04.08 17:27
#삼양식품
#신용등급
#A급
'BBB급' 효성화학, 회사채 수요예측 미매각 '굴욕'
지난해 회사채 수요예측에서 미매각이 발생한 효성화학이 또다시 자존심을 구겼다. 실적 부진·신용등급 하락이라는 악재 속에서 회사채 발행에 나섰으나 단 한 건의 주문도 받지 못했기 때문이다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 이날 진행한 500억원 규모 회사채 수요예측에서 매수주문 0건을 기록했다. 1.5년 단일물, 희망 금리밴드 6.5~7.5
딜사이트 강동원 기자
2024.04.08 19:27
#효성화학
#KB증권
#한국투자증권
롯데쇼핑, 회사채 1.9조 뭉칫돈 '모집액 7배'
롯데쇼핑(AA-/안정적)이 회사채 수요예측에서 모집액 대비 7배가 넘는 자금을 모았다. 유통업계 내에서 안정적인 사업 지위를 갖추고 있는 데다 코로나19 대유행 종식과 함께 이익창출력이 개선되고 있는 점이 투자자들의 관심을 끌어냈다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데쇼핑은 이날 2500억원 규모 회사채 발행을 위해 진행한 수요예측에서 총 1조900
딜사이트 강동원 기자
2024.04.08 17:25
#롯데쇼핑
#회사채
#코로나
'BBB급' 효성화학, 회사채 미매각 피할까
효성화학이 올해 첫 공모채 발행에 나선다. 직전 발행 당시 미매각이 발생하며 체면을 구겼으나 모집 금액을 줄이고 높은 금리밴드를 앞세워 분위기 반전을 노리고 있다. 실적 악화와 신용등급 강등이라는 변수를 극복하고 만족스러운 수요예측 결과를 받을 수 있을지 관심이 쏠린다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 오는 8일 500억원(1.5년 단일물
딜사이트 강동원 기자
2024.04.05 10:01
#효성화학
#회사채
#미매각
'신용등급 강등' 이마트, 회사채 차환 부담↑
이마트가 올해 만기도래 회사채(공모·사모채) 차환을 위한 자금 조달에 난항을 겪을 것으로 보인다. 최근 신용등급이 AA에서 AA-로 한 노치 강등된 탓이다. 또 대형마트 업황 저하에 따른 이익창출 규모가 감소한 데다 인수합병(M&A) 등으로 재무부담이 확대되면서 이마트의 크레딧 리스크가 부각되고 있다는 점도 자금 조달 전망을 어둡게 하는 요인으로 꼽힌다.
딜사이트 이소영 기자
2024.04.05 17:40
#이마트
#신용등급
#강등
넥센타이어, 공모채 복귀전 흥행…480억 증액 결정
넥센타이어가 3년 만에 복귀한 공모채 시장에서 흥행을 거뒀다. 수요예측에서 당초 모집 물량의 9배가 넘는 자금이 몰리자 480억원 어치를 증액해 발행하기로 했다. 지난해 영업이익이 흑자로 돌아서는 등 괄목할 만한 실적 개선에 힘입은 결과라는 분석이다. 넥센타이어는 4일 1480억원 규모의 회사채 발행을 위한 증권신고서를 제출했다고 공시했다. 넥센타이어는
딜사이트 범찬희 기자
2024.04.04 10:24
#넥센타이어
#회사채
#공모채
롯데쇼핑, 3개월 만에 또 공모채 '노크'
롯데쇼핑이 3개월 만에 공모채 시장을 다시 찾는다. 유통업황 둔화 속에서도 우량한 신용등급(AA-)과 롯데그룹의 든든한 지원 여력을 앞세워 올해만 두번째 회사채 발행에 도전한다. 롯데쇼핑은 수요예측 흥행으로 증액 발행에 성공하면 올해 상반기에만 8000억원 넘는 회사채를 발행해 빅이슈어 3위 자리에 오르게 된다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데
딜사이트 이소영 기자
2024.04.04 17:44
#롯데쇼핑
#회사채
#수요예측
AA부터 BBB까지…총선 직전 회사채 발행 '집중'
올해 4월 회사채 시장은 자금을 조달하기 위한 기업들로 북새통을 이루고 있다. 특히 이달 10일 예정된 제22대 국회의원 선거를 앞두고 기업들이 회사채 발행을 서두르는 모양새다. 총선 이후 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 정리 등으로 채권시장의 불확실성이 커질 수 있다는 이유에서다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데쇼핑(AA-), SK어드밴스드
딜사이트 이소영 기자
2024.04.03 17:26
#롯데쇼핑
#효성화학
#SK어드밴스드
핀셋+
현대모비스
그린본드 1500억 만기도래…현금상환 가닥
현대모비스가 올해 3분기 만기가 도래하는 1500억원 규모의 그린본드(녹색채권)를 현금으로 상환하는 방향으로 가닥을 잡았다. 9조원에 달하는 현금성 자산을 비축하고 있는 상황에서 금리 부담이 큰 일반 회사채 발행을 통환 차환 카드를 꺼내들 이유가 없다고 판단한 것으로 풀이된다. 2일 업계에 따르면 현대모비스는 오는 7월9일 1500억원 규모의 그린본드
딜사이트 범찬희 기자
2024.04.02 08:25
#현대모비스
#그린본드
#녹색채권
핀셋+
롯데렌탈
금리 인하 전망에 수익개선 기대감 '솔솔'
최근 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인하 시점이 가까워지고 있다는 기대감이 커지면서 롯데렌탈의 수익성에 긍정적인 영향을 끼칠 것이라는 전망이 나온다. 여기에 롯데렌탈이 국내 렌탈 업계 최초로 글로벌 신용평가사인 무디스로부터 투자적격 등급인 Baa3를 획득하면서 실제 조달금리 인하 효과로 이어질 지 주목된다. 2일 관련 업계에 따르면 지난달 29일
딜사이트 민승기 기자
2024.04.02 16:17
#롯데렌탈
#순금융비용
#금리
'AA' GS파워, 회사채 수요예측서 兆 단위 몰려
GS파워가 회사채 수요예측에서 모집액의 10배가 넘는 매수주문을 받아내는 쾌거를 달성했다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS파워는 이날 1000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조850억원의 매수주문을 받았다. 3년물 700억원 모집에 6550억원, 5년물 300억원 모집에 4300억원의 자금을 모았다. GS파워는 희망금리밴드로 개별민
딜사이트 이소영 기자
2024.04.02 18:02
#GS파워
#회사채
#수요예측
교보證, 회사채 복귀전서 1.5조 '뭉칫돈'
교보증권(AA-)이 1년 5개월 만의 공모채 복귀전에서 대규모 자금을 끌어모았다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 교보증권은 이날 1500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조5400억원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억원 모집에 8400억원, 3년물 500억원 모집에 7000억원의 자금이 몰렸다. 발행일은 오는 9일로 최대 3000억
딜사이트 강동원 기자
2024.04.01 17:55
#교보증권
#회사채
#부동산 프로젝트파이낸싱
2024 1Q 리그테이블
DCM
하나증권, 주관 성적 '눈에 띄네'
2024년 1분기 부채자본시장(DCM)에서 하나증권의 회사채 주관 실적이 큰 폭으로 증가했다. 투자은행(IB)사업부문을 올해 성장 동력으로 삼고 조직 개편 등 공격적으로 관련 사업을 확대·강화한 결과로 풀이된다. 하나증권은 이같은 성장세를 유지해 올해 말 리그테이블에서 상위권에 안착하겠다는 계획이다. 1일 '2024년 1분기 딜사이트 자본시장 리그테이블
딜사이트 이소영 기자
2024.04.01 07:05
#하나금융지주
#하나증권
#회사채
2024 1Q 리그테이블
DCM
'兆 단위' 대형 이슈어, LG 계열사 독차지
LG에너지솔루션(AA)과 LG화학(AA+)이 올해 1분기 공모채 시장에서 1조(兆)를 웃도는 규모의 회사채를 발행했다. 조 단위 이슈어(issuer) 두 곳 모두 LG그룹에서 나온 셈이다. 특히 LG에너지솔루션은 올해 회사채 수요예측에서 역대 최대 매수주문을 받으며, 지난해 세운 최대 매수주문 기록을 스스로 갈아치웠다. 다만 그룹사 총액 기준으로는 SK
딜사이트 이소영 기자
2024.04.01 16:29
#LG에너지솔루션
#LG화학
#회사채
2024 1Q 리그테이블
DCM
KB證, 선두로 출발…순위 경쟁 '치열'
부채자본시장(DCM) 전통 강자인 KB증권이 올해 1분기에도 회사채 주관부문 1위를 차지하며 쾌조의 출발을 알렸다. 다만 한국투자증권과 NH투자증권이 뒤를 바짝 쫓으면서 향후 회사채 시장 왕좌를 둘러싼 3사의 각축전이 예상된다. 신한투자증권도 작년에 이어 올해도 바짝 힘을 내며 상위권에 안착, 기존 'KB‧한투‧NH' 3강 체제에서 4강 체제가 굳혀지
딜사이트 이소영 기자
2024.04.01 07:01
#KB금융
#KB증권
#회사채
'대어' SK하이닉스, 회사채 수요예측 2.8兆 주문
'AA' SK하이닉스가 올해 첫 회사채 발행을 위한 수요예측에서 모집액의 7.5배를 웃도는 매수 주문을 받았다. 모든 만기물은 금리 밴드 하단을 밑도는 수준에서 완판돼 금리 수준도 우호적이었다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK하이닉스는 이날 3800억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 2조8550억원의 수요를 확인했다. 3년물 1700억원
딜사이트 이소영 기자
2024.04.01 17:37
#SK하이닉스
#회사채
#수요예측
2024 1Q 리그테이블
DCM
주관사단 대형화, 주관 건수 '급증'
올해 1분기 회사채 시장에서 주관사단 대형화 기조가 자리 잡으면서 증권사의 주관 건수가 큰 폭으로 늘었다. 안정적으로 회사채를 발행하려는 발행사와 부채자본시장(DCM)부문에서의 보폭을 확대하려는 증권사 간 니즈가 일치했던 영향으로 풀이된다. 1일 '2024년 1분기 딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 올해 1~3월 누적 회사채(선·후순위) 주관 건수
딜사이트 이소영 기자
2024.04.01 07:03
#리그테이블
#KB증권
#한국투자증권
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