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[총 116건]
공모채 북클로징
10년째 등급별 양극화, 건설·석유화학 '가시밭길'
회사채 시장의 고질적인 문제로 꼽혀왔던 신용등급에 따른 양극화 현상은 올해 한층 더 심화됐다. 경기침체 우려가 잔존해 있는 상황에서 기관투자가들의 투자수요는 우량채에 쏠린 반면 비우량채는 미매각을 우려해 좀처럼 시장에 나오지 못하는 흐름이 이어졌다. 특히 올해는 업황이 악화된 건설·화학 업종의 회사채가 시장에서 소화되지 않는 업종별 희비도 두드러졌다.
딜사이트 백승룡 기자
2023.12.15 08:32
#DCM
#회사채
#수요예측
'M&A 후유증' 코리아세븐, 등급 강등에 조달 부담↑
지난해 초 한국미니스톱을 품은 '코리아세븐'의 재무 부담이 확대되고 있다. 인수합병(M&A)을 통해 시너지 효과를 꾀하고 있지만 신용평가들은 오히려 회사의 신용등급을 하향 조정하고 있어서다. 미니스톱 인수로 인한 통합비용 발생과 물류비용 상승 등으로 영업수익성이 저하된 영향이다. 시장에선 코리아세븐이 이번 신용도 하락으로 크레딧 리스크가 한층 부각돼 내년
딜사이트 이소영 기자
2023.12.14 08:49
#코리아세븐
#한국미니스톱
공모채 북클로징
KT부터 CJ CGV까지…고금리에도 숨가쁜 자금조달
CJ CGV를 끝으로 올해 공모채 시장이 문을 닫는다. 올해 초 조기 금리인하 기대감으로 문전성시를 이뤘던 공모채 시장은 중앙은행의 피벗(통화정책 전환) 여부에 촉각을 곤두세우면서 희비가 반복되는 흐름을 보였다. 기관투자가들의 적극적인 매수세가 뒷받침되면서 기업들은 올해 회사채 시장을 통해 분주하게 현금을 확보해 나갔다. ◆ 공모채 발행기업 150곳 웃
딜사이트 백승룡 기자
2023.12.14 08:30
#DCM
#회사채
#수요예측
SK어드밴스드, 만기도래 회사채 차환 '선제 대응'
SK어드밴스드가 내년 초 만기도래하는 550억원 규모 회사채에 대해 선제적으로 차환 준비를 마쳤다. 최근 신용등급 하락으로 공모채 조달 여건이 악화한 상황에서 발 빠르게 대응을 한 셈이다. 다만 차환 방식으로 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)을 택한 것에 대해 대기업그룹 계열사가 중소기업을 위한 제도를 이용한다는 비판도 제기된다. 8일 투자은행(IB
딜사이트 이소영 기자
2023.12.08 19:28
#SK어드밴스드
#자금조달
#회사채
CJ CGV 회사채 투자수요 1000억…산업은행 인수 시 완판
CJ CGV가 2000억원 규모 공모조달에 나서 1000억원의 매수주문을 받았다. 산업은행이 인수단으로 참여해 1000억원을 인수하기로 한 점을 고려하면 간신히 미매각을 피하고 완판에 성공한 셈이다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ CGV는 2000억원 규모 공모채(2년 단기물) 발행을 위해 이날 진행한 수요예측에서 총 1000억원의 유효수요를
딜사이트 백승룡 기자
2023.12.06 16:51
#DCM
#회사채
#CGV
'차입 감축' 역행하는 SK㈜…SK온 나비효과?
SK그룹이 100조원을 웃도는 차입금을 줄이기 위해 차입금 감축에 나섰지만 지주회사인 SK㈜부터 스텝이 꼬였다. 올해 3분기까지 총 1조4000억원 규모의 공모채를 발행한 SK㈜가 이달 1500억~2000억원 수준의 공모채를 추가로 발행하기로 하면서다. 이로써 SK㈜의 올해 공모채 발행 규모는 지난해 발행액(1조4000억원)을 뛰어넘게 돼, 그룹의 차입금
딜사이트 백승룡 기자
2023.12.05 16:54
#DCM
#회사채
#SK
올해 마지막 금리도 동결…연초효과 기대감 '솔솔'
한국은행 금융통화위원회가 올해 마지막 금융통화위원회에서도 기준금리를 동결, 지난 1월 금리 인상 이후 10개월째 동결 기조를 이어갔다. 사실상 이번 금리 인상 사이클이 종결된 것으로 풀이돼, 시장의 시각은 내년 금리 인하 시점에 쏠리고 있다. 금리 상단에 대한 불확실성이 걷히면서 회사채 시장에서는 내년 '연초효과'에 기대감도 커지고 있다. 다만 이미 이
딜사이트 백승룡 기자
2023.11.30 17:40
#기준금리
#채권
#회사채
핀셋+
SK가스
'금수저' 울산GPS…SK가스, 회사채 조달도 불사
SK가스는 오는 2025년까지 총 2조1000억원의 투자를 집행할 예정이다. 이 가운데 1조8000억원은 'LPG·LNG·수소' 신사업 3대장에 꽂힐 예정이다. 가장 투자 비중이 높은 사업은 총 사업비 1조4000억원이 소요되는 LNG·LPG 겸용 복합화력 발전소인 울산GPS다. 배경이 든든한 부모 밑에 자란 자녀를 두고 '금수저'라 지칭하는데, 울산GP
딜사이트 김수정 기자
2023.11.30 06:00
#SK가스
#부채비율
#울산 GPS
CJ CGV, 공모채 7%대 금리…신종자본증권 포기 가닥
CJ CGV가 내달 회사채와 신종자본증권을 함께 발행하는 방안을 모색했지만 신종자본증권은 최종 불발됐다. 저하된 재무구조로 인해 시장의 수요가 좀처럼 모이지 않은 탓이다. CJ CGV는 회사채 발행금리도 7%대로 크게 높여 제시했다. CJ CGV의 개별민평금리 대비 50bp(1bp=0.01%포인트)가량 높은 수준이다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르
딜사이트 백승룡 기자
2023.11.24 11:35
#DCM
#회사채
#CGV
삼양홀딩스, 4년만에 공모채 복귀…연말 투심 '시금석'
삼양홀딩스가 회사채 발행시장의 침묵을 깨고 4년여만에 공모조달 주자로 나선다. 지난달 미국 국채 금리 급등에 동조해 국내 회사채 시장도 투자수요가 크게 위축되는 불안정한 흐름이 나타났지만, 이달 초부터는 다시 금리인상 종결 기대감으로 채권시장의 강세가 나타나고 있는 상황이다. 약 2주에 걸친 발행시장 '개점휴업' 이후 진행되는 삼양홀딩스 회사채 수요예측
딜사이트 백승룡 기자
2023.11.21 16:38
#DCM
#회사채
#수요예측
이지스밸류플러스, 상장리츠 첫 녹색채권 발행
이지스밸류플러스리츠가 국내 상장리츠 최초로는 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 중 하나인 녹색채권(그린본드)을 발행한다. 총 400억원 규모로 발행되는 해당 자금은 다음달 만기가 도래하는 1160억원의 브릿지론(Bridge loan) 차환을 위한 재원으로 활용된다. 17일 금융투자업계에 따르면 이지스밸류플러스리츠는 최근 무기명식 이권부 무보증사
딜사이트 범찬희 기자
2023.11.17 07:00
#이지스밸류플러스
#이지스레지던스
#이지스자산운용
삼성물산도 상환…회사채 시장 자취감춘 삼성그룹
삼성물산이 이달 만기가 돌아오는 1700억원 규모 회사채를 현금으로 상환할 전망이다. 앞서 삼성SDI도 9월 만기도래 회사채 2200억원을 현금으로 상환한 바 있어, 삼성그룹 주요 발행사들이 회사채 시장과의 '거리 두기'를 지속하는 추세다. 올해 회사채를 발행한 그룹사는 호텔신라와 삼성증권뿐이다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성물산은 이달 2
딜사이트 백승룡 기자
2023.11.16 15:27
#DCM
#회사채
#삼성그룹
대한항공, 아시아나 화물매각 위해 '역마진 지원'
대한항공이 회사채 발행 직후 아시아나항공의 영구채 인수에 나서면서 사실상 이번 공모조달의 목적이 아시아나 지원이었다는 점을 시사했다. 대한항공의 회사채 발행금리는 아시아나항공의 영구채 금리보다 높아 '역마진'을 감수하고 지원을 하는 구조가 됐다. 아시아나항공의 화물사업 분리 매각을 달성하기 위해 '살을 내주고 뼈를 취한' 모습이다. 14일 투자은행(IB
딜사이트 백승룡 기자
2023.11.14 18:07
#대한항공
#회사채
#아시아나항공
LG유플, 회사채 발행 늦춰 '年 8억 이자 절감'
LG유플러스가 회사채 발행 시점을 늦추는 판단으로 동일 등급 발행사 대비 조달금리를 50bp(1bp=0.01%포인트)가량 낮추는 데 성공했다. LG유플러스의 발행액을 고려하면 연간 8억원을 웃도는 이자비용을 아끼게 된 셈이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스는 이날 1700억원 규모 회사채 발행을 통해 자금을 조달했다. 회사채 만기를
딜사이트 백승룡 기자
2023.11.13 16:37
#DCM
#회사채
#수요예측
'A-' 대한항공, 2500억 회사채 금리 웃음꽃
대한항공이 5% 초중반 금리로 총 2500억원 규모 회사채를 발행했다. 올해 하반기 채권시장 전반의 금리 상승세 여파로 지난 4월 발행 당시보다는 조달금리가 소폭 높아졌다. 다만 현재 시점에서 신용등급 'A+' 금리에 상응하는 발행금리가 확정돼, 대한항공에 대한 시장의 우호적인 시각을 재차 확인하는 계기가 됐다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대
딜사이트 백승룡 기자
2023.11.10 17:46
#DCM
#회사채
#자금조달
한투證, 롯데그룹 장기CP 자금조달 '든든한 우군'
롯데그룹 계열사들이 장기 기업어음(CP)을 잇따라 발행하고 있다. 지난달 롯데글로벌로지스가 2년 만기 CP를 발행한 데 이어 이달에도 롯데알미늄이 같은 만기 CP를 발행했다. 신용등급 A급인 이들 계열사는 회사채 시장에서 자력 조달이 어려울 것으로 예상되자 장기CP 시장으로 눈길을 돌리는 모습이다. 이처럼 롯데그룹이 발행한 장기CP는 대부분 한국투자증권
딜사이트 백승룡 기자
2023.11.09 17:57
#장기CP
#롯데그룹
#한국투자증권
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