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[총 52건]
비상장사 숙제 된 RCPS…IPO 부담 확대
벤처캐피탈(VC) 투자 방식으로 정착된 전환상환우선주(RCPS)가 시간이 지나면서 비상장 기업에 부담이 되고 있다는 지적이다. 만기 도래에 따른 스텝업 부담 외에도 기업공개(IPO)를 통한 상장 절차에 부정적인 영향을 끼치고 있다는 분석이다. 12일 한국벤처투자협회에 따르면 VC의 우선주 투자는 지난 2017년 1조2000억원에서 2023년 3조7000
딜사이트 정동진 기자
2024.09.12 14:51
#RCPS
#IPO
#기업공개
'자금수요 확대' HD현대일렉, 공모채 카드 꺼낼까
자금 수요가 커지고 있는 HD현대일렉트릭이 하반기 공모 회사채(공모채) 발행에 나설지 관심이 쏠린다. 올해부터 내년까지 대규모 설비투자(Capex)를 계획하고 있는 데다, 내달 만기도래하는 대규모 채무도 상환해야 하기 때문이다. HD현대일렉트릭은 다방면으로 자금 조달책을 검토 중이라는 입장이다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 HD현대일렉트릭은 내달
딜사이트 이소영 기자
2024.09.11 08:05
#HD현대일렉트릭
#Capex
#자금소요
핀셋+
선익시스템
운영자금 600억 조달, BOE 증착기 생산 대비
선익시스템이 유기발광다이오드(OLED) 증착기 생산능력 증설을 위한 공장 신축 부지 확보 등 운영자금 조달을 위해 600억원의 사채를 발행했다. 중화권 중심의 8.6세대 OLED 투자에 따른 증착기 추가 수주에 대한 기대감과 BOE의 2단계 추가 수주를 대비하기 위한 움직임으로 분석된다. 업계에서는 본격적인 8.6세대 OLED 증착기 매출 인식은 202
딜사이트 김민기 기자
2024.09.06 16:53
#선익시스템
#BOE
#LG디스플레이
두산 리밸런싱
변수는 주식매수청구권 규모…자금조달 방안은
두산그룹의 사업 구조재편에 주주들의 주식매수청구권 행사 여부가 변수로 작용할 것으로 보인다. 두산밥캣을 보유한 두산에너빌리티 신설법인과 두산로보틱스간 합병을 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사 규모가 두산그룹이 설정한 한도 1조1000억원을 넘어서면 두산 측은 분할합병 여부를 결정하고 철회를 검토할 수 있기 때문이다. 문제는 두산로보틱스와 두산에너빌리티
딜사이트 최유라 기자
2024.09.04 15:51
#두산에너빌리티
#주식매수청구권
#자금조달
IMM컨소, 에코비트 인수잔금 '코인베펀드'로 조달
IMM PE·IMM인베스트먼트 컨소시엄이 에코비트 경영권 인수를 위해 3000억원 규모의 공동투자펀드(Co-Investment, 코인베펀드) 결성을 추진하고 있는 것으로 확인됐다. 2조원이 넘는 에코비트의 경영권 인수를 위해선 기존에 운용 중인 펀드의 여유자금(드라이파우더)과 금융기관의 인수금융 외 추가 자금조달이 필요해서다. 4일 투자은행(IB) 업계
딜사이트 김호연 기자
2024.09.04 15:23
#IMM
#인베스트먼트
#프라이빗에쿼티
씨메스, 실적 악화에도 상장 강행…자금 조달 급했나
상장 절차를 시작한 인공지능(AI) 솔루션 전문기업 '씨메스'에 대한 투자자들의 우려가 커지고 있다. 예상보다 저조한 실적 탓에 미래 추정 매출을 기반으로 한 기업가치 산정에 의문이 제기되고 있기 때문이다. 시장에서는 시메스가 자금 조달 압박을 받고 있는 만큼 무리하게 상장을 추진하고 있다는 분석도 나온다. 2일 금융투자업계에 따르면 씨메스는 지난달 23
딜사이트 정동진 기자
2024.09.02 13:48
#씨메스
#IPO
#기업공개
시중은행 IB 대해부
우리은행
기동호 부행장, 기업투자금융 '광폭 행보'
우리은행이 '기업금융 명가 재건'에 역량을 집중하면서 누가 조직을 이끌지를 두고 시장의 관심이 집중됐다. 기업금융 명가 재건이라는 목표를 달성하기 위해서는 전략 수립도 중요하지만 조직을 이끌 수장의 역할도 중요했기 때문이다. 이 때문에 임종룡 우리금융그룹 회장 체제에서 전격 발탁된 기동호 기업투자금융부문장(부행장)에게 쏠린 관심은 어쩌면 당연했다고 볼
딜사이트 이성희 기자
2024.08.20 15:13
#우리금융
#우리은행
#기업투자금융부문
시중은행 IB 대해부
우리은행
기업투자금융부문, 기업금융 명가 재건 '주축'
우리은행은 '기업금융 명가 재건'이라는 명성 회복에 역량을 집중하고 있다. 우리은행이 추진하는 '기업금융 명가'는 단순히 기업여신을 늘리는데 그치지 않고 기업에 차별화된 서비스를 제공해 경제활력 제고라는 사회적 책임을 다하는 은행이 되는 것이다. 우리은행은 금융의 중개 기능을 강화해 신성장산업 등 기업 성장을 이끄는 것은 물론 경제발전 기여와 미래금융
딜사이트 이성희 기자
2024.08.20 08:29
#우리금융
#우리은행
#기업투자금융부문
삼양패키징, 3년만에 공모채 시장 '노크'
국내 최대 페트(PET) 용기 제조사인 삼양패키징이 3년여 만에 공모 회사채(공모채) 시장 문을 두드린다. 최소 940억원을 조달해 다음달 만기 도래하는 공모채 상환에 사용할 계획이다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼양패키징은 올해 940억원 규모의 공모채 발행에 나선다. 발행 규모는 늘어날 수 있다. 만기구조(트랜치)는 2년물과 3년물로 이달
딜사이트 이소영 기자
2024.08.16 14:57
#삼양패키징
#공모채
#회사채
시중은행 IB 대해부
NH농협은행
'발로 뛰는' 손원영 부행장, IB 네트워크 확장
대기업 사업재편이나 국내 PE의 성장, 국내 금융 수요 증가 등으로 국내 은행들의 금융 참여 기회가 늘어나면서 농협은행도 인수금융과 해외 인프라금융 등으로 투자를 확대하고 있다. 특히 농협은행의 경우 일반 시중은행에 비해 투자금융부문에 집중한 기간은 짧지만 농협중앙회의 상호금융부문을 비롯해 금융지주 내 증권과 생명, 손보 등 존재감을 갖고 있는 시장
딜사이트 이성희 기자
2024.08.14 06:05
#NH농협금융
#NH농협은행
#투자금융부문
시중은행 IB 대해부
NH농협은행
계열사 시너지로 자본시장 존재감 'UP'
NH농협은행은 기업고객보다 개인고객에 치중한 사업 포트폴리오를 갖췄다. 농협금융이라는 정체성 탓이다. 이 때문에 자본시장 내에서도 다른 시중은행과 비교해 자산과 수익 규모가 작을 수밖에 없다. 다만 농협은행 역시 비이자이익 포트폴리오 강화라는 숙제를 안고 있는 만큼 '투자금융부문'은 무시할 수 없는 사업 영역이다. 이석용 농협은행장은 이러한 약점을 보
딜사이트 이성희 기자
2024.08.13 15:02
#NH농협금융
#NH농협은행
#투자금융부문
증가한 상장예심 미승인…하반기 더 늘어날 듯
올해 기업공개(IPO)를 추진했던 기업들 중 상장예비심사 단계에서 상장이 좌절되는 사례가 늘고 있다. 특히 한국거래소가 '심사 적체' 해소를 위해 상장예비심사의 심사속도를 높이겠다고 공언하면서 상장 문턱을 넘지 못하는 기업은 더욱 증가할 전망이다. 이 때문에 엑시트가 시급한 국내 벤처캐피탈(VC)을 중심으로 우려의 목소리가 나온다. 8일 한국거래소 기업
딜사이트 정동진 기자
2024.08.08 06:00
#상장예비심사
#한국거래소
#IPO
'신용등급 강등' 신세계건설, 더 요원해진 공모채 복귀
신세계건설이 유동성 확보를 위해 사모 회사채(사모채) 시장 문을 연신 두드리고 있다. 지난해 공모 회사채(공모채) 수요예측에서 미매각이 발생한 데다 올해 상반기 정기신용평가에서 신용등급 하향 조정까지 겹치면서 공모시장을 찾지 못하는 모습이다. ◆수요예측 미매각 이어 등급 하향 조정…조달 전략 변경 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 신세계건설은 지난달
딜사이트 이소영 기자
2024.08.05 06:40
#신세계건설
#사모채
#공모채
대호에이엘, 지배력 희석에도 전방위 자금조달 이유는
코스피 상장사 대호에이엘이 최대주주의 지배력 희석 우려에도 유상증자와 전환사채(CB) 등을 통한 전방위 자금조달에 나서 그 배경에 관심이 쏠린다. 시장에서는 대호에이엘이 지속된 결손과 단기차입금 부담 탓에 지배구조 리스크를 감내해서라도 영업외비용을 최소화하는 방식으로 자금조달에 나섰다고 보고 있다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 알루미늄 소재
딜사이트 권녕찬 기자
2024.08.02 11:07
#대호에이엘
#유상증자
#전환사채
'등급 전망 하향' HD현대케미칼, 5년만에 사모채 조달 '눈길'
'A0' HD현대케미칼이 지난 2019년도 이후 5년 만에 사모시장에서 회사채를 발행했다. 국내 3대 신용평가사 중 두 곳이 HD현대케미칼의 등급전망을 '부정적'으로 하향 조정하면서 약해지 투자심리를 우려해 사모채 시장에서 자금을 조달한 것으로 풀이된다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 HD현대케미칼은 지난 16일 4년 단일물 500억원 규모의 사모
딜사이트 이소영 기자
2024.07.19 08:17
#HD현대케미칼
#사모채
#사모회사채
SK지오센트릭, 반년만에 공모채 시장 '노크'…업황 개선 기대
SK지오센트릭이 올해 두 번째 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 2012년 공모채 시장에 데뷔한 이래 한 해에 두 번의 공모채를 발행하는 건 이번이 처음이다. 또 대표주관을 기존 1~2곳의 증권사에게 맡겼던 기조와 달리 3곳으로 늘렸다. 최근 시장에서 석유화학 업황이 바닥을 찍고 회복세에 돌아섰다는 분석이 나오면서 SK지오센트릭이 공모채 시장을 찾은
딜사이트 이소영 기자
2024.07.18 10:49
#SK지오센트릭
#기업어음
#CP
SK온, CP 4600억 발행…전방위 자금 조달 '눈길'
SK온이 올해 기업어음(CP) 발행으로만 5000억원에 달하는 자금을 조달했다. 설비투자(CAPEX)에 소요되는 자금이 점진적으로 증가하면서 단기 자금조달시장을 적극 활용하는 분위기다. SK온은 연내 CAPEX 자금으로 7조5000억원가량 필요한 상황이다. 하지만 조 단위 자금을 부재자본시장에서만 조달하기는 사실 버거운 일이다. 이 때문에 SK그룹 측에
딜사이트 이소영 기자
2024.07.18 06:10
#SK
#SK온
#자금조달
포스코그룹 공모채 시장 등판 시작?…퓨처엠 '노크'
포스코퓨처엠이 공모 회사채(공모채) 시장 문을 두드린다. 연내 2600억원 규모 회사채 만기가 돌아오는 데다, 3조원에 달하는 설비투자(CAPEX) 계획이 있는 만큼 자금 조달이 시급하기 때문으로 풀이된다. 시장의 관심은 포스코퓨처엠의 이번 발행이 올해 하반기 들어 포스코그룹의 첫 공모채 발행이라는 점에 쏠린다. 포스코퓨처엠을 필두로 포스코그룹 계열사의
딜사이트 이소영 기자
2024.07.12 16:12
#포크소퓨처엠
#회사채
#공모채
중견건설사 위기대응
대방건설
분양 완급조절 비결은 '넉넉한 곳간'
대방건설이 분양물량 완급 조절에 나서는 모양새다. 고물가에 따른 건설원가 상승에 더해 높아진 금리로 금융비용 부담까지 가중되며 미분양 우려가 높아진 탓에 리스크 관리에 나선 분석된다. 분양 물량이 줄어들면 당장 유입되는 분양대금도 줄어들고, 이는 유동성 저하의 원인이 될 수도 있다. 대방건설은 견조한 재무건전성 및 충분한 현금 유동성을 쌓아둔 덕분에 분
딜사이트 박안나 기자
2024.07.11 07:00
#대방건설
#분양수익
#재무건전성
카드사 CFO에게 듣는다
우리카드
손익·건전성 재설계…2Q 기점 실적 반등 기대
우리카드는 국내 전업 카드사 중 실적면에서 힘든 시기를 보내고 있다. 지속된 고금리 기조에 따른 비용 상승 여파를 고스란히 받은데다 영업 측면에서도 눈에 띄는 개선을 이뤄내지 못하면서다. 지난해 우리카드의 당기순이익은 1121억원으로 전년대비 45.3% 급감했다. 흑자 규모면에서도, 감소폭 측면에서도 카드사 중 가장 악화된 결과다. 올해 1분기까지 이같은
딜사이트 주명호 기자
2024.07.09 06:00
#우리카드
#CFO
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