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기자수첩
경고음이 울리지 않는 시장
"혹여나 시간을 되돌릴 수 있다고 해도 태영건설의 워크아웃(기업구조개선) 이전에 유의미하게 신용등급을 낮췄을 것 같진 않다" 최근 한 신용평가사 임원이 사석에서 조심스레 꺼낸 말이다. 지난해 말까지 태영건설의 회사채 신용등급을 A-로 부여하던 신용평가사들은 워크아웃 신청 발표 직후 CCC등급으로 한순간에 10단계를 낮췄다. 채권의 상환 가능성을 평가해야
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.26 09:00
#신용평가사
#신용등급
#태영건설
'A+' 신세계푸드, 950억 회사채 발행
A+ 신용등급을 보유한 신세계푸드가 당초 계획보다 250억원 증액한 950억원의 회사채를 발행하는데 성공했다. 이 회사의 지난해 실적이 상승했기 때문으로 풀이된다. 덕분에 앞서 19일 신세계푸드의 회사채 수요예측에는 모집액(700억원)의 5배 가까운 3400억원의 뭉칫돈이 몰렸다. 신세계푸드는 950억원 규모의 '무기명식 이권부 무보증사채(4회)'를 발
딜사이트 박성민 기자
2024.01.26 08:44
#신세계푸드
#회사채
#스타벅스
롯데렌탈, 회사채 수요예측 흥행…7.9배 '뭉칫돈'
롯데렌탈이 회사채 수요예측에서 모집금액 대비 7.9배를 웃도는 주문을 받았다. 등급 스플릿(신용평가사 간 등급 불일치)에도 넉넉한 투자수요를 모으면서 수요예측을 흥행으로 마쳤다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데렌탈은 이날 1200억원의 회사재 발행을 위한 수요예측에서 총 9370억원의 주문을 받았다. 2년물 700억원 모집에 5660억원, 3
딜사이트 이소영 기자
2024.01.25 17:58
#롯데렌탈
#등급스플릿
#회사채
LG엔솔, 올해 CAPEX는
LG에너지솔루션(LG엔솔)은 올해 설비투자(CAPEX)에 얼마나 투자할까. 2020년 12월, LG화학에서 물적분할 된 이후 독자 경영에 나서면서 매년 CAPEX 투자액을 3조원 안팎씩 늘려 왔다. 이에 경쟁력 제고를 위해 올해도 엇비슷한 수준을 유지할 가능성이 높을 것으로 점쳐지고 있다. 다만 전기차 수요 둔화가 지난해부터 본격화 된 만큼 자동차 기업들
딜사이트 박민규 기자
2024.01.25 16:22
#CAPEX
#지출
#배터리
딜사이트 IB 대상
ESG채권 주관
NH證, '지속가능한 조달' 파트너 자리매김
NH투자증권이 '제2회 딜사이트 IB 대상'에서 ESG채권 주관 부문 베스트하우스로 선정됐다. 딜사이트는 24일 서울 여의도 CCMM빌딩에서 열린 '딜사이트 제2회 IB 대상'에서 NH투자증권에 ESG채권 주관 부문 베스트하우스상(금융투자협회장상)을 수여했다. NH투자증권은 지난해 5530억원 규모의 ESG채권 대표주관을 맡아, 한국투자증권(5355억원
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.24 18:59
#IB대상
#DCM
#ESG채권
딜사이트 IB 대상
메자닌 주관
유진투자증권, 유니온제약·KG모빌리티 BW 발행 주도
유진투자증권이 24일 서울 여의도 CCMM빌딩에서 열린 '제2회 딜사이트 IB 대상'에서 메자닌 주관 부문 베스트하우스상(한국거래소 이사장상)을 수상했다. 유진투자증권은 지난해 메자닌 발행을 통해 기업과 프로젝트 자금조달 다양화, 시장 발전에 기여한 점을 인정받았다. 메자닌 투자는 기업금융(IB) 업무 중 상대적으로 난이도가 높은 사업이다. 회사채 조달
딜사이트 이소영 기자
2024.01.24 18:59
#유진투자증권
#메자닌
#한국유니온제약
딜사이트 IB 대상
DCM 주관
SK증권, 중소형 증권사 '독보적 실적'
SK증권이 24일 서울 여의도 CCMM빌딩에서 열린 '제2회 딜사이트 IB 대상'에서 부채자본시장(DCM) 주관 부문 베스트하우스상(한국거래소 이사장상)을 수상했다. SK증권은 지난해 자기자본 3조원 미만 중소형사 중 가장 큰 규모의 회사채 인수를 주선한 점을 인정받았다. SK증권은 지난해 4조5099억원 규모의 회사채 인수를 주선해 중소형사 중 가장
딜사이트 이소영 기자
2024.01.24 18:58
#SK증권
#DCM
#대신증권
딜사이트 IB 대상
DCM 주관
KB증권, 국내 최초 SLB 대표주관 '눈길'
KB증권이 24일 서울 여의도 CCMM빌딩에서 열린 '제2회 딜사이트 IB 대상'에서 부채자본시장(DCM) 주관 부문 베스트하우스상(한국거래소 이사장상)을 수상했다. 지난해 공모 일반회사채(SB) 딜(Deal) 주관 실적 1위를 기록한 데다, 원화 지속가능연계채권(SLB) 등 다변화된 자본시장 딜 주관을 통해 국내 투자은행(IB) 시장의 영역 확장에 크게
딜사이트 이소영 기자
2024.01.24 18:58
#KB증권
#현대캐피탈
#SLB
딜사이트 IB 대상
종합대상
한투證 왕좌에···'ECM·DCM 올라운드 플레이어'
한국투자증권이 '제2회 딜사이트 IB 대상'에서 종합대상(국회 정무위원장상)을 수상했다. 한국투자증권은 지난해 유상증자 주관 부문에서 1위에 오른 것을 비롯해 기업공개(IPO), 부채자본시장(DCM) 등에서 고른 성과를 나타내 심사위원들의 높은 평가를 받았다. 딜사이트는 24일 서울 여의도 CCMM빌딩에서 '제2회 딜사이트 IB 대상'을 열고 한국투자증
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.24 18:55
#IB대상
#ECM
#DCM
딜사이트 IB 대상
종합대상 '한국투자증권'…자본시장 선두 플레이어는?
딜사이트가 자본시장 리그테이블을 토대로 '제2회 IB 대상' 시상식을 개최했다. IB 종합대상을 수상한 한국투자증권을 비롯해 ▲기업공개(IPO) ▲유상증자 ▲부채자본시장(DCM) ▲메자닌 ▲인수합병(M&A) 재무·법률·회계 ▲베스트 이슈어·하우스·딜 ▲글로벌 IB 등 총 22개 부문에 대한 시상이 이뤄졌다. 딜사이트는 24일 서울 여의도 CCMM빌딩에서
딜사이트 이규연 기자
2024.01.24 18:28
#IB대상
#딜사이트
#한국투자증권
회사채 훈풍
탈통신 후발주자 LG유플…자금조달 다시 나설까
최근 회사채 흥행에 성공한 LG유플러스는 또 한번 외부에서 자금 조달을 추진할까. 회사 측은 재무안정성을 최우선 과제로 삼은 만큼 시장 상황과 업황을 지켜보며 투자를 단행하겠다는 입장이다. 하지만 시장은 이 회사가 이동통신사 가운데 탈(脫)통신 성과가 가장 미진한 만큼 관련 사업 확장을 위한 자금 마련을 위해 회사채 추가 발행에 나설 가능성을 높게 점치고
딜사이트 전한울 기자
2024.01.24 17:56
#LG유플러스
#탈통신
#회사채
회사채 훈풍
채무상환·탈통신 앞둔 KT…자금조달 방법은
'신용등급 AAA' KT는 코 앞으로 다가온 2000억원대의 채무 상환과 대대적인 신사업 투자를 어떻게 단행할까. 시장에서는 최근 금리인하 기대감이 커지고 있는 만큼 KT 역시 회사채 카드를 꺼내들 가능성을 높게 점치고 있다. KT는 2025년까지 맞춤형 AI 사업 매출 1조3000억원을 목표로 향후 5년간 AI 기술·인프라 구축에 7조원을 투자할 계획
딜사이트 전한울 기자
2024.01.24 17:47
#KT
#회사채
#신용등급
지배구조 리포트
한양
에너지신사업 확대…그룹 맏형 '자력갱생'
보성그룹 주력 계열사인 한양의 현금흐름이 신사업 투자, 운전자본 부담 등 영향으로 꾸준히 감소하고 있다. 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 우발채무은 크지 않지만, 차입금 만기구조 등을 감안하면 추가 유동성 확보가 필요할 수 있다는 지적이 나온다. 한양이 보성그룹의 '맏형'격이라는 점에서 계열사 지원을 기대하기는 힘든 상황이다. 유사시 회사채 발행 등을
딜사이트 박안나 기자
2024.01.24 17:42
#한양
#수자인
#보성그룹
뉴스모음
태영 PF사업장 60곳 구조조정 돌입外
태영 PF사업장 60곳 구조조정 돌입…'죄수의 딜레마' 시작됐다 [한국경제] 지난해 12월 6일. 태영건설 재무팀이 금융당국을 처음으로 찾아간 날이다. 워크아웃(기업구조개선작업) 가능성을 타진하기 위해서였다. 1주일 뒤부터 태영건설 부도설은 빠르게 퍼지기 시작했다. 당국자들은 즉각 시나리오별 분석에 착수했다. 시중금리는 하락 전망이 우세했다. 은행 등 금융
딜사이트 편집국
2024.01.24 08:35
BBB급도 '온기'…SLL중앙 수요예측 흥행
올해 BBB급 기업 중 공모채 수요예측 첫 타자로 나선 SLL중앙이 투자자들의 수요를 끌어모았다. 연초 회사채 시장의 온기가 BBB급 비우량채까지 확산하고 있는 것으로 풀이되는 대목이다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 SLL중앙은 이날 500억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 760억원의 주문을 받았다. 1년물 200억원 모집에 210억원,
딜사이트 이소영 기자
2024.01.23 18:20
#SLL중앙
#회사채
#발행
'7% 금리' SK에코플랜트, 회사채 수요 확보 '총력'
SK에코플랜트(신용등급 A-)가 7% 안팎의 금리로 회사채 발행에 나선다. 태영건설의 워크아웃(기업구조개선) 사태로 기관투자가들의 건설채 투심이 악화된 상황이지만, 금리 메리트를 앞세워 투자수요 확보에 나선 것이다. 7% 수준의 이자율은 SK에코플랜트의 신용등급보다 1노치(notch) 낮은, 사실상 BBB급 회사채 금리에 해당한다. 23일 투자은행(IB
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.23 17:29
#DCM
#회사채
#건설채
대우건설, '회사채' 돌다리도 두들겨 본다
대우건설이 태영건설 워크아웃(기업개선작업) 여파에 회사채 발행 계획을 잠정 중단했다. 회사채를 통한 자금조달 일정에 차질이 빚어진 셈인데, 대우건설이 풍부한 유동성을 확보해둔 덕분에 당장 큰 타격은 없을 것으로 예상된다. 다만 장기적으로 대우건설의 차입금 만기 일정 등을 고려하면 외부 자금조달은 필요한 상황으로 관측된다. 대우건설로서는 현대건설, SK에
딜사이트 박안나 기자
2024.01.23 07:05
#대우건설
#회사채
#건설채
'선제 자본확충' 신한지주, BIS 자기자본 50조 넘어서나
연초 회사채 시장에서 우량채를 중심으로 연일 조(兆) 단위 자금이 몰리는 가운데, 금융지주사도 자본 확충을 위해 줄줄이 신종자본증권 발행을 앞두고 있다. 신한금융지주는 올해 첫 신종자본증권을 발행해 선제적으로 자본적정성 제고에 나선다. 최대 4000억원 규모 조달에 나선 신한금융지주는 이번 신종자본증권 발행으로 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본이 50조
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.22 18:38
#DCM
#회사채
#신종자본증권
회사채 훈풍
탈통신 선언한 SKT, 자금조달 계획은
SK텔레콤이 최근 본격적인 탈(脫)통신 전략을 위해 회사채 발행에 나설 가능성이 제기됐다. 최근 주력사업인 5G 수익 악화로 인공지능(AI)·데이터센터 투자를 늘리는 데 필요한 자금 조달이 필요해졌다는 이유에서다. 하지만 SK텔레콤은 재무건전성이 안정적인 데다 현금창출력 역시 양호한 상태라 당분간은 대규모 자금 유치 계획이 없다는 입장이다. 신용등급 A
딜사이트 전한울 기자
2024.01.22 16:25
#SK텔레콤
#회사채
#고금리
SK에코플랜트, 회사채 차환발행 축소…"빚 줄이기"
SK에코플랜트가 내달 만기 도래 회사채를 차환하기 위해 회사채 발행을 추진하고 있다. 수요예측 결과에 따라 2배 가량 증액 발행을 검토하고 있는 것으로 알려졌지만 순차입금과 이자비용 증가를 의식해 기존 회사채의 일부만 차환 발행한다는 계획이다. 최근 건설업황 침체 지속하면서 SK에코플랜트가 재무건전성 악화와 비용 증가 억제에 초점을 맞춰 '빚 줄이기'에
딜사이트 김호연 기자
2024.01.22 15:55
#SK에코플랜트
#회사채
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