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[총 20건]
딜사이트 IB 대상
인수금융 주선
KB증권, 빅딜 다수 참여…압도적 실적 '눈길'
KB증권이 23일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제3회 딜사이트 IB 대상'에서 인수금융 주선 부문 베스트하우스상(금융투자협회장상)을 수상했다. 2024년 인수합병(M&A) 시장에서 DIG에어가스 리파이낸싱, LG CNS 리파이낸싱 등 빅딜에 다수 참여하며 두각을 드러냈다는 평가다. KB증권은 2024년 13건의 인수금융 및 리파이낸싱 딜에 단독 및
딜사이트 차화영 기자
2025.01.23 17:00
#KB증권
#인수금융
#딜사이트
'연착륙 성공' 인스파이어, 리파이낸싱 속도 붙나
모히건 인스파이어 엔터테인먼트 리조트(인스파이어)의 국내 진출 이후 첫 성적표가 공개됐다. 당초 기대처럼 국내 카지노의 지형도가 바뀔 만큼의 영향력은 보여주지 못했지만 시장 연착륙은 성공적으로 마쳤다는 평가들이 나온다. 이에 시장에서는 올해 말 만기가 도래하는 1조원 규모 프로젝트 파이낸싱(PF) 리파이낸싱 작업에도 속도가 붙을 것으로 관측하고 있다.
딜사이트 이승주 기자
2025.01.23 12:15
#모히건
#인스파이어
#리조트
핀셋+
SK쉴더스
홍원표號, 조직개편 후 비용효율화 '고민'
SK쉴더스가 최대주주인 사모펀드 운용사의 수익률 제고 전략에 따라 추후 재무 부담이 급속도로 가중될 수 있는 전망이 제기되고 있다. 최근 대대적인 부채 상환 움직임이 SK쉴더스 재무부담을 모회사 차입으로 전환하는 '리파이낸싱(Refinancing)' 전략에 기반한 점을 고려하면 기존 재무 리스크 완화 폭도 제한될 수 있기 때문이다. 일각에선 '기술통'
딜사이트 전한울 기자
2025.01.09 16:48
#SK쉴더스
#홍원표 대표
#재무부담
핀셋+
SK쉴더스
이익잉여금 2800%↑…재무 부담 여전
최대주주 지원을 등에 업은 SK쉴더스가 유상증자를 통한 부채 상환과 사업 성장세를 타고 순이익을 큰 폭으로 개선하면서 재무체력 쌓기에 박차를 가하고 있다. 새로운 최대주주가 들어선 뒤 적극적인 M&A 움직임을 보이는 만큼 재무 건전성을 한층 강화해 외연 확장에 본격 나설 것이란 전망이다. 다만 최근 SK쉴더스 부채 상환이 모기업의 차입금 부담으로 단순
딜사이트 전한울 기자
2025.01.09 06:00
#SK쉴더스
#EQT파트너스
#코리아시큐리티홀딩스
2024 리그테이블
인수금융
LG CNS·고려아연·DIG에어가스…주선 순위 가른 '빅딜'
2024년 인수금융 리그테이블에서 주선사 실적 순위에 가장 큰 영향을 미친 딜을 꼽아보자면 LG CNS 리파이낸싱을 대체할 만한 거래가 없어 보인다. 당장 규모가 '조' 단위에 이르는 데다 인수금융 리그테이블 순위 1위를 차지한 KB증권의 실적 쌓기에 크게 기여했기 때문이다. 고려아연 인수금융, DIG에어가스 리파이낸싱 등의 거래 규모도 1조원 이상으로
딜사이트 차화영 기자
2025.01.02 14:07
#인수금융
#리그테이블
#리파이낸싱
2024 리그테이블
인수금융
하반기 질주한 KB증권, 1위 '대반전' 썼다
KB증권이 2024년 인수금융부문 시장에서 주선 실적 1위를 차지했다. 상반기까지 10위권 밖을 맴돌았으나 하반기에 2조7000억원 넘는 주선 실적을 쌓으며 순위를 대폭 끌어올렸다. 하나은행은 KB증권과 근소한 차이로 아쉽게 2위에 이름을 올렸다. 하나은행은 3조원 가까운 주선 실적을 달성하며 KB증권과 압도적 선두권을 형성했다. 2일 '2024년 딜
딜사이트 차화영 기자
2025.01.02 07:01
#2024 리그테이블
#인수금융
#KB증권
VIG-SG PE, 마제스티 리파이낸싱 '난항'
국내 사모펀드(PEF) 운용사 VIG파트너스와 SG프라이빗에쿼티(SG PE)가 포트폴리오사인 골프용품 업체 마제스티골프코리아 인수금융 리파이낸싱에서 난항을 겪고 있다. 기존 1200억원 규모였던 인수금융을 600억원으로 줄이고 새로운 재무적투자자(FI)를 유치하는 등 대주단과 다양한 방안을 논의 중이지만 골프 업황이 좋지 않아 난관에 빠진 것으로 알려졌다
딜사이트 김규희 기자
2024.12.27 09:55
#VIG파트너스
#SG프라이빗에쿼티
#마제스티
켄달스퀘어리츠, 담보대출 3천억 리파이낸싱 완료
ESR켄달스퀘어리츠가 3000억원 규모 담보대출 차환을 마무리했다. 기존 대출기간은 3년이었는데, 차환 과정에서 3.5년으로 늘려 12월에 몰린 대출 만기를 분산시켰다. 이에 더해 담보가치 상승에 힘입어 LTV(담보인정비율)를 유지하면서도 대출 규모를 늘려 추가 유동성을 확보했다. 26일 ESR켄달스퀘어리츠에 따르면 앞서 20일 만기가 도래한 약 300
딜사이트 박안나 기자
2024.12.26 07:00
#켄달스퀘어리츠
#상장리츠
#물류센터
'리파이낸싱 성공' 롯데관광개발, 날개 달았다
롯데관광개발이 대규모 리파이낸싱에 성공하면서 '퀀텀 점프'를 눈 앞에 뒀다. 제주 드림타워 기반의 호실적에 금리인하 효과까지 더해지면서 내년 대규모 순흑자 달성이 유력해졌기 때문이다. 나아가 시장에서는 카지노·호텔부문 시너지 창출과 함께 모태사업인 여행부문 약진 등으로 롯데관광개발이 지속적인 성장세를 이어갈 것이라는 전망들이 나온다. 롯데관광개발은 지난
딜사이트 이승주 기자
2024.12.19 07:01
#롯데관광개발
#순이익
#흑자
JR글로벌리츠, 벨기에 오피스 금리부담…배당 악영향
JR글로벌리츠의 벨기에 파이낸스타워 담보대출 리파이낸싱 계획이 막바지를 향하는 모양새다. JR글로벌리츠는 1조원에 달하는 기존 대출을 유럽 현지 담보대출과 국내 회사채를 조합해 차환한다는 계획이다. 배당재원 유출을 최소화하기 위해 유상증자 및 전환사채 발행 등 방안도 고려됐지만, 지분 희석에 대한 주주 반발을 피하기 위해 전액 리파이낸싱으로 가닥이 잡혔
딜사이트 박안나 기자
2024.10.23 11:01
#제이알글로벌리츠
#리파이낸싱
#리츠
HDC현산, '경산2차 아이파크' 선시공 후분양…왜?
HDC현대산업개발(HDC현산)이 시공하는 '경산 2차 아이파크'가 분양 실패라는 불리한 조건 속에서도 추가 사업비를 확보했다. 경산 2차 아이파크는 올해 분양률 저조로 분양계약 해제 수순을 밟게 되면서 분양대금을 선제적으로 확보하지 못했다. 경산 2차 아이파크의 사업비를 대출금으로만 충당해야 하는 상황에서 최근 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 리파이낸싱(차
딜사이트 김정은 기자
2024.10.16 07:01
#HDC현대산업개발
#경산2차아이파크
#PF
마곡마이스 복합단지, PF 리파이낸싱…공사 순항
서울 강서구 일대에 마곡 마이스 복합단지 개발사업을 추진 중인 마곡마이스피에프브이(PFV)가 대규모 리파이낸싱(차환)에 성공했다. 메리츠증권 주관으로 총 1조3000억원을 조달한 것이다. 현재 가장 규모가 CP1 블록의 경우 이달 준공을 앞두고 있고 CP3블록에 개발하는 시니어주택은 2026년 3월 준공을 목표로 공사를 진행하고 있다. 현재 분양률도 양
딜사이트 김현진 기자
2024.10.15 07:00
#마곡
#마이스
#복합단지
두산건설, 500억 CB 발행 추진
국내 사모펀드(PEF) 운용사 큐캐피탈파트너스가 지난 2021년 두산건설 인수금융으로 활용한 전환사채(CB)의 차환을 추진한다. 이자율에는 변동이 없지만 리캡(자본재조정) 금액이 포함돼 규모는 늘어났다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최대주주인 큐캐피탈파트너스는 두산건설의 500억원 규모 96회차 CB 발행을 준비하고 있다. 표면이자율과 만기이자
딜사이트 서재원 기자
2024.10.14 06:00
#큐캐피탈파트너스
#두산건설
#CB
DSD삼호, 신길음재개발 PF 차환…GS건설 보증 '든든'
DSD삼호가 신길음 재개발사업 관련 브릿지론 리파이낸싱을 마쳤다. 해당 사업장은 2003년 균형발전 촉진지구로 지정됐지만 20년 넘도록 첫 삽을 뜨지 못하고 있는 곳이다. 사업에 속도가 붙지 않고 있지만 DSD삼호는 2018년부터 매년 리파이낸싱을 이어가고 있다. 일찌감치 GS건설을 시공사로 낙점한 덕분에 시공사 연대보증을 등에 업고 안정적으로 만기를
딜사이트 박안나 기자
2024.10.09 07:00
#DSD삼호
#신길음구역재개발
#신길음
롯데리츠, 잇단 리파이낸싱에 조달금리 '방긋'
롯데리츠가 1250억원 규모 회사채 리파이낸싱을 준비하는 가운데, 조달금리를 대폭 낮출 수 있을 전망이다. 앞서 8월 2400억원 규모 공모 담보부사채 차환 과정에서 100bp(1bp=0.01%포인트) 이상 조달금리가 하락한 데 이어 약 2달만에 한차례 더 금리인하 성과를 내게 된다. 연이은 발행금리 하락 덕분에 5% 이상의 고금리 차입금 비중이 대폭
딜사이트 박안나 기자
2024.09.27 07:00
#롯데리츠
#롯데프리미엄아울렛
#리파이낸싱
부산 오시리아 메디타운, 2100억 PF차환 성공
부산광역시 기장군에 오시리아관광단지 메디타운 개발사업을 진행하는 썬시티가 2100억원 규모 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 리파이낸싱(차환)에 성공했다. 이번에 체결한 대출약정에는 6개월 이내 준공 조항이 포함돼 있는 것으로 확인됐다. 현재 공사 일정에는 차질이 없는 상태로 당초 계획대로 완공에도 무리가 없을 전망이다. 20일 건설업계에 따르면 부산 오시리
딜사이트 김현진 기자
2024.09.20 07:01
#오시리아관광단지
#시니어복합단지
#썬시티
블리츠운용, 용산 나진상가 EOD 위기 넘겼다
블리츠자산운용이 용산 전자상가 내 나진상가 17, 18동에 대한 브릿지론의 리파이낸싱을 완료했다. 기존 대주단 중 특정 대주의 만기 연장 거부통보로 EOD(기한이익상실) 상황에 처하는 등 잡음이 있었으나 결국 재연장으로 마무리됐다. 5일 업계에 따르면 블리츠자산운용은 브릿지론 대출 2100억원의 리파이낸싱을 지난달 30일 성공했다. 앞서 블리츠자산운용
딜사이트 박성준 기자
2024.09.05 07:01
#나진상가
#블리츠자산운용
#리파이낸싱
VIG파트너스, 스마트스코어 리파이낸싱 '순항'
국내 사모펀드(PEF) 운용사 VIG파트너스가 지난 2022년 인수한 골프 플랫폼 기업 '스마트스코어'의 리파이낸싱(자금재조달) 완료를 앞두고 있다. 지난달 본격적으로 리파이낸싱을 추진한 지 한 달 만이다. 빠르게 리파이낸싱을 매듭지은 덕분에 최근 착수한 스마트스코어의 체질 개선에도 속도가 붙을 것으로 관측된다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 V
딜사이트 서재원 기자
2024.09.04 13:58
#VIG파트너스
#리파이낸싱
#스마트스코어
롯데관광개발 톺아보기
리파이낸싱으로 재무개선 '방점'
롯데관광개발이 재무구조 개선에 박차를 가하고 있다. 제주드림타워 개발사업으로 사업구조 재편과 흑자전환에는 성공했지만 막대한 투자금과 운영을 위한 차입금으로 인해 재무건전성이 악화된 탓이다. 재무개선 작업의 마지막 퍼즐은 올해 하반기 예정된 8000억원 규모의 '리파이낸싱(재융자)'이 될 것으로 시장에선 관측 중이다. 26일 유통업계에 따르면 롯데관광개발
딜사이트 이승주 기자
2024.08.26 16:23
#롯데관광개발
#리파이낸싱
#재무
광주 '봉산공원 제일풍경채', 분양완판에 차환 성공
호남지역 대표 건설사인 제일건설과 호반건설이 함께 개발사업을 추진하는 광주광역시 '봉산공원 첨단 제일풍경채'가 최근 1100억원 규모의 본 프로젝트파이낸싱(PF) 사업비 조달에 성공했다. 지난 2020년에 차입한 자금의 만기가 도래해 리파이낸싱(차환)을 위한 자금을 공급한 것이다. '봉산공원 첨단 제일풍경채'는 올해 분양 완판에 이어 이번에 리파이낸싱으
딜사이트 김정은 기자
2024.08.12 11:43
#제일건설
#호반건설
#봉산공원 첨단 제일풍경채
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