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~ 2023-05-28

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IPO 프리즘 '삼쩜삼' 자비스앤빌런즈, 사업모델 특례 상장 추진 인공지능(AI) 세무·회계 플랫폼 '삼쩜삼'을 운영하는 자비스앤빌런즈가 6월 상장 예비심사를 청구한다. '사업모델 특례' 제도를 활용해 코스닥 입성을 노린다. 현재 시장에서 거론되는 기업가치만 6000억원에 달하는 대어(大漁)로, 올 하반기 기업공개(IPO) 공모 절차를 마무리 짓고 증시에 입성한다는 계획이다. ◆사업모델 특례 상장 추진…'삼쩜삼' 가

딜사이트 전경진 기자 2023.05.26 13:07

#자비스앤빌런즈 #삼쩜삼 #IPO

삼성중공업, 은행 차입 벗어나 자체조달 자신감 삼성중공업이 1300억원 규모 사모채를 발행, 세 달 연속 사모시장에서 자금조달을 이어갔다. 수주 확대를 토대로 22개 분기 만에 흑자 전환에 성공했지만, 운전자본 소요가 크다 보니 자금이 부족한 상황이 이어지고 있어서다. 최근 신용등급 등급전망이 '긍정적'으로 상향 조정되면서 투자수요가 뒷받침되자 차입 만기를 장기화하기 위한 의도도 있는 것으로 풀이된다

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.26 08:01

#삼성중공업 #회사채 #사모채

필에너지, 2차전지 경쟁사 대비 IPO 몸값 '세일' 2차전지 장비업체 필에너지가 경쟁사 대비 저렴한 몸값으로 기업공개(IPO)에 나선다. 기업가치 평가액 자체를 보수적으로 책정한 후 높은 공모가 할인율까지 적용해 몸값을 낮췄다. 덕분에 시장에서는 필에너지가 공모 성사를 넘어 흥행까지 노려볼 수 있다는 평가가 나온다. ◆ '비교기업 + 할인율' 매력적…시장친화적인 '몸값' 눈길 26일 투자은행(IB) 업

딜사이트 전경진 기자 2023.05.26 08:00

#필에너지 #IPO #2차전지

쏘닉스, IPO 첫발…대주주 경영권 불안 '변수' 무선 주파수(RF) 필터 파운드리 전문기업 쏘닉스가 기업공개(IPO) 절차에 착수했다. 기술력을 바탕으로 미국과 중국 등 해외 진출에 성공한 점에서 증시 상장을 자신하고 있다. 하지만 설립 후 최대주주 변경이 잦아 상장 후 경영권 불안에 대한 우려가 커지는 점은 공모 성사의 불확실성을 키우는 요소로 지목된다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 쏘닉스

딜사이트 강동원 기자 2023.05.25 15:57

#쏘닉스 #KB증권 #파운더리

기자수첩 '봄날에 칼바람' 맞은 예비 상장사들 "이래도 되나 싶었다." 최근에 만난 한 상장사 임원이 기업공개(IPO) 경험담을 이야기하며 내뱉은 말이다. IPO를 위해 제출한 증권신고서 정정을 요구하는 금융감독원(금감원)의 주장과 논리가 일관되지 않고 억지스러운 면이 있었다는 것이다. 그는 "우리는 공모과정에서 좋은 결과를 받아서 다행이지만, 그렇지 못한 기업들은 불만이 상당할 것"이라고 말했다.

딜사이트 강동원 기자 2023.05.25 08:33

#기가비스 #블루포인트파트너스 #기간 정정

새내기株 나라셀라, 벌써부터 공모가 사수 걱정 와인 유통사 나라셀라가 기업공개(IPO) 흥행에 실패하면서 상장 이후 공모가 사수를 걱정해야 하는 상황에 처했다. IPO를 끝마친 후에도 몸값 고평가 논란이 사그라들지 않고 있는 탓이다. IPO 때 무리하게 높은 가격에서 공모가를 확정한 게 문제로 지적된다. 수요예측에서 대다수 기관들이 희망밴드 최하단을 밑도는 가격에서 청약 주문을 넣었음에도, 공모가

딜사이트 전경진 기자 2023.05.24 17:52

#나라셀라 #신영증권 #토마토시스템

HD현대그룹, 회사채시장 러브콜 쏟아진 이유 현대중공업그룹에서 사명을 변경한 HD현대그룹이 회사채 시장에서 존재감을 높여가고 있다. 지주회사인 HD현대를 비롯해 대부분의 계열사 신용등급이 A급으로 우량등급에 속하지는 않는다. 하지만 올해 회사채 시장에서 단 한 건의 미매각도 발생시키지 않으면서 연이은 '언더 발행'에 성공, 시장금리보다 낮은 조달금리를 누리게 됐다. 그룹 사업포트폴리오 역량에 대한

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.24 15:59

#DCM #회사채 #HD현대

'물적분할' 필에너지, IPO '명분+실리' 모두 챙겼다 2차전지 장비업체 필에너지가 6월 코스닥 상장을 목표로 기업공개(IPO)를 진행한다. 물적분할해 설립한 기업이 IPO에 나서지만, 시장에서는 과거 카카오 계열사, LG에너지솔루션 때처럼 '자회사 쪼개기 상장' 논란은 제기되지 않고 있다. 모회사 필옵틱스의 강도 높은 주주 보호 정책에 필에너지가 적극 협조한 덕분에 IPO '명분'을 공고히 갖출 수 있었다

딜사이트 전경진 기자 2023.05.23 17:31

#필에너지 #IPO #물적분할

대성홀딩스 "서울도시가스 블록딜, 라덕연 관련없어" 대성홀딩스가 소시에테제네랄(SG)증권발 주가 폭락 전 서울도시가스 지분을 블록딜(시간외 대량 매매)한 것에 대해 "단순 투자 주식의 고평가에 따른 엑시트(차익실현) 목적"이라며 주가조작 혐의로 구속된 라덕연 H투자자문사 대표 등과의 연계성에 대해 부인했다. 23일 대성홀딩스 관계자는 지난 3월 서울도시가스 지분 12만주를 약 539억원 규모로 블록딜(시

딜사이트 한경석 기자 2023.05.23 16:27

#서울도시가스 #대성홀딩스 #김영훈

한토신, 회사채 '미매각'…수요예측 직전 등급조정 한국토지신탁이 공모시장에서 700억원 규모 자금조달에 나섰지만, 투자수요를 채우지 못해 미매각이 발생했다. 지난 2월에도 수요예측에서 모집액을 채우지 못했던 한국토지신탁은 올해에만 2번 연속 투자수요 미달에 처하게 됐다. 부동산 경기 침체로 관련 기업에 대한 시장의 우려가 커지면서 신용평가사도 수요예측 직전 신용등급을 하향 조정한 것이 미매각에 영향을 끼

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.22 17:13

#DCM #회사채 #수요예측

마녀공장 "IPO 성공 후 국내외 클린 뷰티시장 선도" 자연주의 화장품 기업 마녀공장이 기업공개(IPO) 이후 중국 시장 공략에 본격적으로 나선다. 한국과 일본에서 거둔 성공을 통해 구축한 브랜드 경쟁력을 바탕으로 중국 소비자들을 집중 공략할 방침이다. 중국을 필두로 해외 시장 개척을 통해 최대 실적 경신 행렬을 이어가겠다는 방침이다. ◆ IPO 이후 브랜드 리뉴얼, 신규 화장품 라인 구축 예정 유근직

딜사이트 전경진 기자 2023.05.22 15:39

#마녀공장 #클린뷰티 #IPO

IPO 높아진 문턱…스팩 발길 잦아진 기업들 올해 초 기업공개(IPO) 시장 호황과 스팩 과다 상장 등 이유로 찬바람 불던 스팩(SPAC, 기업인수목적회사) 시장에 다시 온기가 돌고 있다. 최근 IPO 문턱이 높아지면서 스팩 상장·합병으로 눈길을 돌리는 사례가 늘고 있어서다. 안정적인 증시상장 통로를 모색하는 기업과 스팩 상장·합병으로 짭짤한 이익을 거둘 수 있는 증권사 수요가 맞물린 것으로 해석된

딜사이트 강동원 기자 2023.05.22 15:18

#스팩 #레보메드 #세니젠

에셋플러스운용, 강방천 공백 없었다 에셋플러스자산운용이 자기자본을 활용한 고유계정 투자에 힘입어 1분기 호실적을 거뒀다. 회사의 정신적 지주이자 운용 사령관이었던 강방천 회장의 공백이 무색한 성과라 고무적으로 평가된다. 19일 금융투자업계에 따르면 에셋플러스운용은 지난 1분기에 전년 동기 17.9% 증가한 125억원의 영업수익을 거뒀다. 영업이익과 순이익은 같은 기간 두 배 가량 증가했다

딜사이트 범찬희 기자 2023.05.19 18:08

#에셋플러스 #강방천 #운용

'가산금리 150bp' 앞세운 한토신, 미매각 피할까 한국토지신탁이 지난 2월 회사채 미매각을 겪은 이후 세 달만에 재차 공모시장에 나선다. 스플릿 상태인 한국토지신탁의 신용등급이 A-로 수렴할 가능성이 높은 데다가, 부동산 업황에 대한 우려도 지속되고 있어 투자수요는 불투명한 상황이다. 대표주관을 맡은 KB증권은 한국토지신탁의 개별민평금리 대비 최대 150bp(1bp=0.01%포인트)를 가산해 희망금리밴드

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.19 16:21

#DCM #회사채 #한국토지신탁

삼현, 연내 목표로 코스닥 상장 '시동' 액추에이터 전문기업 삼현이 기업공개(IPO) 절차에 착수한다. 연내 코스닥시장 상장을 목표로 한국거래소에 상장예비심사(예심)를 청구할 계획이다. 현대자동차와 한화시스템 등 대기업 고객사를 확보하며 시장 입지를 구축한 점에서 관심이 쏠린다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼현은 조만간 한국거래소에 코스닥 상장예심을 청구할 예정이다. 청구 시점은 7

딜사이트 강동원 기자 2023.05.19 14:39

#한국투자증권 #삼현 #현대자동차

IPO 진검승부 신영·하이證, 잇단 신고서 정정…기업 '발동동' 나라셀라와 진영의 기업공개(IPO) 절차를 맡고 있는 신영증권과 하이투자증권의 '주관사 역량'이 도마 위에 올랐다. 나라셀라와 진영 모두 금융감독원으로부터 3~4차례씩 증권신고서 정정 요구를 받으면서 IPO 일정이 지연되는 부침을 겪은 탓이다. 이 과정에서 IPO 몸값 거품 논란마저 발생하면서 공모 흥행을 예단하기 어려운 상황마저 초래했다. 업계에서는

딜사이트 전경진 기자 2023.05.18 17:48

#신영증권 #하이투자증권 #진영

'빅 이슈어' SK, 올해 두번째 공모채 조달금리 '주목' 회사채 시장의 대표적인 '빅 이슈어'(Big Issuer) SK㈜가 올해 두 번째 공모채 발행에 나선다. 지난 2월 발행 당시 4%를 소폭 웃도는 금리(3년물 기준)로 발행조건을 확정했던 SK㈜는 최근 채권시장 전반의 금리 하향 안정세에 힘입어 3% 후반대로 발행금리를 낮출 수 있을지 관심이 쏠리고 있다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.18 17:36

#DCM #회사채 #수요예측

레뷰코퍼, 상장예심 청구…하반기 IPO 기대 인플루언서 마케팅 플랫폼 레뷰코퍼레이션(옛 옐로스토리)이 증시 입성을 향한 발걸음을 뗐다. 안정적인 시장 입지로 탄탄한 실적을 쌓아온 가운데, LG유플러스 등 전략적투자자(SI)를 확보해 사업 영역을 넓히고 있는 점이 주목된다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 레뷰코퍼레이션은 지난 12일 한국거래소에 코스닥시장 상장을 위한 상장예심을 청구했다. 총

딜사이트 강동원 기자 2023.05.18 14:54

#레뷰코퍼레이션 #한국투자파트너스 #키움PE

KB증권-대성창투, 1100억 중견기업펀드 만든다 KB증권과 대성창업투자(이하 대성창투)가 1100억원 규모의 중견기업 혁신펀드를 공동으로 조성한다. 양사는 오랜 투자경험을 바탕으로 기술벤처기업들을 발굴해 나간다는 계획이다. 18일 벤처투자 업계에 따르면 KB증권과 대성창투는 최근 1100억원 규모 신규 벤처펀드 조성을 위해 유한책임투자자(LP) 모집을 진행 중이다. 이 펀드는 지난 15일 한국성장금융투

딜사이트 김태호 기자 2023.05.17 18:08

#대성창투 #대성창업투자 #대성홀딩스

현대차증권, 5년만에 스팩 합병…ECM시장 존재감 현대차증권이 5년만에 스팩(SPAC, 기업인수목적회사) 합병 주관실적 달성 기대감을 키운다. 현대차증권이 지난 2020년 상장을 맡았던 에이치엠씨제5호스팩은 레보메드와의 합병을 위한 상장예비심사(예심)를 청구했다. 올해 초 한주라이트메탈(옛 한주금속) 기업공개(IPO) 주관으로 회복한 주식발행시장(ECM) 내 존재감을 키울 수 있을지 주목된다. 17일

딜사이트 강동원 기자 2023.05.17 17:15

#현대차증권 #본느 #화신정공

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