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~ 2025-01-17

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연초 효과 노리는 석화업계, 회사채 시장 노크 석유화학업종의 불황이 길어지는 상황에서 관련 기업들이 연초부터 회사채 시장을 찾고 있다. 연초 효과를 노리며 필요한 자금을 조달하기 위해서다. 이달 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행했거나 예정인 곳만 7곳이다. 연초 기관들의 넉넉한 투자 온기가 석유화학 업계로까지 번질 수 있을지 관심이 주목된다. 15일 '딜사이트 부채자본시장(DCM) 집계'에 따르면

딜사이트 이소영 기자 2025.01.15 16:16

#SK케미칼 #한솔케미칼 #SK인천석유화학

HL D&I한라, 공모채 수모 없다…든든한 '산은' 뒷배 HL D&I한라가 710억원 규모 공모채 발행에 나선다. HL D&I한라는 지난해 2월 회사채 발행 당시 태영건설 워크아웃 충격 탓에 전액 미매각 된 바 있지만 두 번의 수모는 없다는 입장이다. 최근 신동아건설의 법정관리 신청으로 건설업계 위기감이 다시 고조되고 있음에도 자신만만한 이유는 KDB산업은행을 인수단으로 확보한 덕분이다. 14일 투자은행(IB

딜사이트 박안나 기자 2025.01.15 09:27

#HL D&I한하 #HL #회사채

'IB 강화' 키움증권, 올해도 비우량채 담는다 키움증권이 연초부터 회사채 시장에서 BBB급 신용도를 보유한 비우량사의 회사채 발행 주관사로 속속 이름을 올리고 있다. 리테일에 강점이 있는 증권사다 보니 IB 기반이 미약해, 우량·비우량 따지지 않고 부채자본시장(DCM) 주관 계약을 따내고 있는 것으로 해석된다. 지난해부터 IB 강화에 초점을 두고 있는 만큼 DCM 주관에도 열정을 다하는 모습이다.

딜사이트 이소영 기자 2025.01.14 17:12

#키움증권 #DCM #회사채

'신용등급 상향' 한솔케미칼, 4년 만에 공모채 복귀 한솔케미칼이 올해 초 공모 회사채(공모채) 시장을 찾는다. 과거 공모채 발행으로 자금을 조달한 지 4년 만이다. 공백기 동안 신용등급 상향 이슈가 있었던 만큼, 무리 없이 모집액을 모을 수 있다는 관측이 나온다. 10일 IB(투자은행)업계에 따르면 한솔케미칼은 공모채를 발행하기 위해 이달 17일 수요예측을 진행할 예정이다. 3년 단일물로 500억원을 모

딜사이트 이소영 기자 2025.01.10 09:00

#한솔케미칼 #공모채 #만기

회사채 시장, 연초 효과 노린 비우량사 '노크' 2025년 새해가 밝으면서 회사채 시장도 활짝 문을 열었다. 연초 효과를 노리고 올해 1월 회사채 발행에 나서는 기업만 30곳을 넘어선다. 특히 우량 기업뿐 아니라 다수의 BBB급 비우량 기업도 회사채 시장을 찾아 눈길을 끈다. 역대급 연초 효과를 보였던 지난해 1월보다 그 수가 늘어난 것으로 나타났다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 올해 1월 BB

딜사이트 이소영 기자 2025.01.09 06:00

#HL D&I #한진 #두산

뉴스모음 코스피 '2500 돌파'…어닝쇼크 삼성전자 3%대 반등 外 ◆코스피 안본 사이 '2500 돌파'…어닝쇼크 삼성전자 3%대 반등 [머니투데이] 삼성전자의 어닝 쇼크와 미국 증시 급락 등 악재에도 코스피 지수가 상승세를 이어가며 한 달여만에 2500선을 회복했다. 삼성전자 주가는 3%대 반등했고 시가총액 상위주 대부분이 강세로 장을 마쳤다.8일 코스피 지수는 전일 대비 28.95포인트(1.16%) 오른 2521.05에

딜사이트 편집국 2025.01.08 17:32

#삼성전자 #서민금융 #국민연금

2024 리그테이블 DCM K-ICS비율 개선 도모…보험사, 후순위채 러쉬 2024년 회사채 발행 시장에서 보험사의 후순위 채권 발행이 활발하게 이뤄진 것으로 나타났다. 금리인하 기조에 자본건전성 지표인 지급여력비율(K-ICS비율)이 하락할 수 있는 만큼 선제 대응에 나섰기 때문이다. 보험사가 발행한 회사채 중 선순위 채권은 단 한 건도 없었다. 6일 '2024년 딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 보험사의 일반회사채(SB

딜사이트 이소영 기자 2025.01.06 06:00

#보험사 #후순위채 #현대해상

2024 리그테이블 DCM 하나증권, 주관 실적 '쑥'…'1조 클럽' 입성 2024년 초 전통IB 강화에 나섰던 하나증권이 부채자본시장(DCM)에서 달라진 모습을 보여 눈길을 끌고 있다. 회사채 주관 실적이 1조원을 넘어서며 '1조 클럽'에 합류했기 때문이다. 주관 순위도 2023년 대비 여섯 계단이나 올라갔다. 3일 '2024년 딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 하나증권은 2024년 한 해 동안 1조700억원의 일반회사

딜사이트 이소영 기자 2025.01.03 10:33

#하나증권 #리그테이블 #1조클럽

BS한양, 유동성 확보 '분주'…조달경로 다변화 눈길 BS한양이 첫 신종자본증권 발행 및 첫 계열사 차입을 통해 유동성 확보에 나섰다. 기존과는 다른 방식으로 자금을 조달하며 자금 조달 경로를 다변화하는 모양새다. 올해에도 유동성 확보 노력이 이어질 것으로 전망되는데, 조달 경로를 다변화해 둔 덕분에 자금 조달 안정성을 높일 수 있게 됐다는 평가가 나온다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 BS한양은 지

딜사이트 박안나 기자 2025.01.03 07:00

#BS한양 #한양 #보성그룹

2024 리그테이블 DCM '압도적 존재감' SK그룹, 회사채 시장 '주도' 2024년 회사채 시장 최대 발행 이슈어 그룹은 SK그룹이었다. 2023년 대비 발행액 규모는 줄었지만 최대 발행 그룹사라는 사실에 변함은 없었다. SK㈜를 비롯해 SK하이닉스, SK렌터카, SK텔레콤 등 회사채 시장의 큰손들이 대거 조달 행보를 이어갔기 때문이다. 다만 개별 기업별로 보면 KB증권이 그간 최대 발행사로 이름을 올리던 SK㈜를 누르고 20

딜사이트 이소영 기자 2025.01.02 09:00

#리그테이블 #DCM #회사채

2024 리그테이블 종합 한투證, IPO·유상증자 동시 '석권'…KB證, DCM 왕좌 수성 한국투자증권이 '2024년 딜사이트 자본시장 리그테이블'에서 IPO(기업공개)·유상증자부문 대표주관 1위를 모두 차지했다. KB증권은 DCM(부채자본시장)부문에서 1위를 지켜내며 입지를 재확인했다. M&A(인수합병) 자문부문에서는 삼일PwC가 재무자문부문과 회계자문부문에서 굳건한 1위를 기록했다. 법률자문부문에서는 김앤장 법률사무소가 압도적으로 선두자리

딜사이트 주명호 기자 2025.01.02 07:02

#2024 리그테이블 #유상증자 #IPO

2024 리그테이블 인수금융 하반기 질주한 KB증권, 1위 '대반전' 썼다 KB증권이 2024년 인수금융부문 시장에서 주선 실적 1위를 차지했다. 상반기까지 10위권 밖을 맴돌았으나 하반기에 2조7000억원 넘는 주선 실적을 쌓으며 순위를 대폭 끌어올렸다. 하나은행은 KB증권과 근소한 차이로 아쉽게 2위에 이름을 올렸다. 하나은행은 3조원 가까운 주선 실적을 달성하며 KB증권과 압도적 선두권을 형성했다. 2일 '2024년 딜

딜사이트 차화영 기자 2025.01.02 07:01

#2024 리그테이블 #인수금융 #KB증권

2024 리그테이블 DCM '명불허전' KB증권, 회사채 주관 '왕좌' 수성 KB증권이 2024년 부채자본시장(DCM)에서 회사채 대표주관 왕좌를 지켰다. NH투자증권이 하반기 들어 대표주관사 명단에 이름을 올리며 턱밑까지 추격했지만 순위 뒤집기엔 실패했다. KB증권은 이변 없이 2024년 실적 1위를 수성하며 명실상부 공모 자금조달 파트너 1위의 위상을 공고히 했다. ◆ KB證, 회사채 주관 1위…롯데그룹 계열사 발행 '싹쓸이

딜사이트 이소영 기자 2025.01.02 07:01

#회사채 #DCM #리그테이블

포스코그룹, 내년 회사채 시장 줄줄이 등판할까 포스코가 내년 회사채 시장의 포문을 여는 1호 발행사가 될 예정이다. 시장에서는 포스코를 시작으로 포스코그룹 계열사들의 발행 러쉬로 이어질지 주목하고 있다. 올해 포스코그룹은 금리 인하 이후 조달 환경이 개선되면 회사채 발행에 나선다는 기조를 유지해 왔다. 올해 하반기 금리 인하가 몇 차례 진행된 만큼 내년에는 포스코 그룹이 회사채 시장을 조달 창구로

딜사이트 이소영 기자 2024.12.20 11:46

#포스코 #회사채 #수요예측

회사채 시장, 불확실성 탓 '연초 효과' 볼까 활황세를 보였던 회사채 시장에 변화의 분위기가 감지된다. '탄핵 정국' 리스크로 인해 내년 초 회사채 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나오고 있기 때문이다. 통상 연말에는 다음해 초 회사채 발행을 위한 발행사들의 분주한 움직임이 포착되곤 하는데, 올해는 예년과 달리 고요한 분위기다. 이 때문에 내년 초 회사채 시장에 예상치 못한 상황이 전

딜사이트 이소영 기자 2024.12.19 06:00

#채권 #회사채 #만기도래

채권시장 불확실성 해소…"투자 '관망세→매수세' 예상" 윤석열 대통령 탄핵소추안이 가결되면서 채권시장 내 불확실성이 완화됐다. 이에 따라 채권투자 분위기가 '관망세'에서 '매수세'로 바뀔 것이라는 관측이 나온다. 아울러 경기부양을 위한 금리 인하 및 추경 기대에 따라 스티프닝(장기물 금리 상승) 장세 또한 전망된다. 17일 채권업계에 따르면 윤 대통령 탄핵소추안이 국회에서 가결되면서 채권 전문가들은 투자자의

딜사이트 이소영 기자 2024.12.17 06:00

#탄핵소추안 #가결 #채권시장

2025 경제전망 포럼 높아지는 경제 위기론…기회요인과 대응전략은 트럼프 2기 행정부 출범으로 인한 국제 무역질서 변화 가능성이 커지면서 내년 국내 경제에 대한 전망은 어두워지고 있다. 반도체 수출 둔화, 중국 경기둔화, 내수 부진이 악재로 작용해온 상황에서 최근 터진 비상 계엄령 선포 사태는 경제 불확실성을 더욱 가중시킨 상황이다. 자본시장 전문매체 딜사이트는 산업·수출·금융시장 분야를 중심으로 내년 경제 방향성을 전

딜사이트 주명호 기자 2024.12.12 09:03

#2025 경제전망포럼 #경제 불확실성 #대응전략

2025 경제전망 포럼 "트럼프 2.0 시대, 美 자금 쏠림 현상 심화" 내년 1월 트럼프 행정부 출범을 앞두고 향후 금융시장 자금이 어디로 흐를지에 대해 시장의 관심이 높다. 미래 투자 방향에 대한 갈피를 잡아야 해서다. 이러한 가운데 금융 자금이 미국 주식 및 채권으로 쏠릴 것이란 전망이 나왔다. 트럼프 미국 대통령의 '자국 기업 중심' 정책 기조가 바탕이 됐다는 설명이다. 아울러 인플레이션에 대한 경계감에 원자재 및 금에

딜사이트 이소영 기자 2024.12.12 09:02

#2025 경제전망 포럼 #트럼프 #김영일

롯데 유동성 점검 롯데케미칼, 내년 만기 도래 채무 '1兆' 상회 롯데케미칼의 회사채·기업어음(CP) 등 내년에 만기도래하는 채무 규모가 1조원을 웃도는 것으로 나타났다. 롯데케미칼의 경우 통상 단기차입금(회사채 포함) 규모가 1조원을 넘더라도 차환 등에 어려움을 겪지 않았던 만큼 재무 부담이 크지 않았다. 하지만 최근 수익성 악화로 2조450억원 규모의 회사채 기한이익상실(EOD) 위기에 처하면서 상황이 바뀌었다.

딜사이트 이소영 기자 2024.12.11 15:40

#롯데케미칼 #채무만기 #회사채

뜨거웠던 회사채 시장, '북클로징' 진입 금리 인하 기대감에 올해 북적였던 회사채 시장이 '북클로징(기관투자가 회계장부 마감)'에 진입한 모양새다. 한화생명의 후순위 채권 수요예측을 끝으로 현재까지 추가 발행 예정 기업이 없어서다. IB(투자은행)업계는 지난 3일 계엄 사태가 발생하며 추가 발행에 대한 움직임이 움츠러들었고, 자연스레 북클로징으로 이어지고 있다고 분석했다. ◆ 尹 대통령의 비상

딜사이트 이소영 기자 2024.12.11 08:06

#연말 #회사채 #북클로징

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