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~ 2024-07-27
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'적자 누적' SK플라즈마, 사모채 의존 '심화'
SK디스커버리 자회사인 SK플라즈마가 올해 사모 회사채(사모채) 시장을 자주 찾아 눈길을 끈다. 예년과 비교해 사모채 금리 수준이 유리해졌다고 판단했기 때문으로 풀이된다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK플라즈마는 이날 1년 단일물 50억원 규모 사모채를 발행했다. 금리는 연 7.3%다. 올해 사모채 시장에서만 일곱 차례, 810억원가량의 자금을
딜사이트 이소영 기자
2024.07.26 16:38
#SK플라즈마
#회사채
#사모채
크레딧 스토리
롯데그룹
주력 계열사 신용등급 전망 '부정적' 도미노
롯데그룹의 핵심 계열사들이 신용등급 강등 위기에 처했다. 롯데지주를 포함해 총 6곳의 기업이 신용등급 전망을 '부정적'으로 바꿔 달면서다. 통상 '부정적' 전망을 받으면 6개월 내 신용등급이 강등될 가능성이 크다. 그룹 계열사가 연쇄적으로 신용등급 전망이 하향 조정된 이유로 롯데케미칼의 신용등급 전망 하향이 꼽힌다. 롯데케미칼은 실적 부진을 끊어내지 못
딜사이트 이소영 기자
2024.07.26 11:32
SK에코플랜트, 회사채 수요예측서 '조 단위' 뭉칫돈
SK에코플랜트가 회사채 발행을 위한 수요예측에서 조 단위 매수 주문을 받았다. 모집물량도 개별민평금리를 10~29bp(1bp=0.01% 포인트) 밑도는 금리 수준에서 채웠다. SK그룹 리밸런싱 전략의 일환으로 진행된 자회사 편입이 투자심리에 긍정적인 영향을 미친 것으로 풀이된다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK에코플랜트는 이날 1300억원 규모
딜사이트 이소영 기자
2024.07.25 17:37
#SK에코플랜트
#회사채
#수요예측
KB증권, 그룹사 효자노릇 '톡톡'…순익증가율 '1위'
KB증권이 호실적을 기록하며 올해 상반기 양호한 성적표를 받았다. KB금융그룹 비은행 계열사 가운데 순이익증가율이 가장 커 효자노릇을 톡톡히 했다는 평가다. 투자은행(IB)을 비롯해 인수합병(M&A), 세일즈앤트레이딩(S&T) 등 대부분의 사업영역에서 고루 성과를 낸 게 배경으로 지목된다. 25일 KB금융그룹이 발표한 2024년 상반기 IR 자료에 따르
딜사이트 이소영 기자
2024.07.25 09:43
#KB금융
#KB증권
김형권의 채권라운지
SK E&S, 합병 후 소멸…기발행 회사채 영향은
SK그룹 내 SK이노베이션이 SK E&S를 흡수합병키로 했다. 기존 양사가 석유와 가스업에서 각각 국내 선두권 기업이었던 만큼 합병과 관련된 부정적 영향은 거의 없어 보인다. 회사채 신용등급도 양사 모두 기존 AA0(안정적) 등급으로 동일하다. 그렇다면 합병 후 소멸회사인 SK E&S가 발행한 기존 회사채는 어떻게 될까. SK이노베이션이 합병 후에도 존
딜사이트 김형권 전문위원
2024.07.24 10:40
#SK이노베이션
#SK E&S
#회사채
웰컴금융, 베트남 NPL시장 공략 확대…동남아 사업 확장
웰컴금융그룹이 베트남 NPL(부실채권) 시장에 투자를 늘리며 본격적인 사업 확장에 나서고 있다. 당장 수익을 기대하기보다 초기 시장 선점을 통해 안정적인 주도권과 성장 발판을 마련하겠다는 목표에서다. 이를 바탕으로 장기적으로 동남아시아 전체 NPL 시장으로 사업영역 확대를 계획하고 있다. 24일 금융권에 따르면 웰컴금융은 이달 초 베트남에 '웰컴비나뎁트레
딜사이트 주명호 기자
2024.07.24 06:40
#웰컴금융그룹
#베트남
#NPL
NH證, 7월 회사채 단독주관 '최다'…1위 경쟁 뛰어드나
올해 상반기 부채자본시장(DCM) 주관 실적 순위 2위를 기록한 NH투자증권이 하반기 들어서자마자 단독 주관을 휩쓸어 눈길을 끈다. 이달 들어 4곳의 발행사가 단독주관 업무를 맡겼는데 3곳이 NH투자증권을 선택했다. 한 달만에 발행사 3곳의 단독주관 업무를 따낸 건 NH투자증권의 자발적인 노력 뿐만 아니라 과거 회사채 발행 과정에서 맺어진 인연이 이어졌
딜사이트 이소영 기자
2024.07.24 06:30
#NH투자증권
#회사채
#단독주관
'A+' 롯데건설 회사채 미매각…추가청약으로 소진 예상
최근 기준금리 인하 사이클에 진입했다는 기대감에 회사채 시장이 비수기(7~8월) 시즌에도 활황을 이어가고 있다. 회사채를 발행하고자 수요예측에 나선 기업만 이달 들어 17곳에 달한다. 다만 이러한 시장 분위기 속에서도 비우량 건설채에 대한 투심은 녹록지 않다. 비우량 건설채 투심의 가늠자로 주목됐던 'A+' 롯데건설 회사채가 이달 들어 유일하게 미매각됐
딜사이트 이소영 기자
2024.07.23 06:30
#롯데건설
#회사채
#건설채
시중은행 IB 대해부
KB국민은행
"CIB는 KB의 자부심"
강순배 KB국민은행 CIB그룹 부행장은 올해로 42년차의 정통 KB맨이다. 오는 8월이면 국민은행에서 500번째 월급을 받게 된다는 강 부행장은 1983년 입행 이후 기업금융 분야에서 대부분 커리어를 쌓은 전문가다. CIB그룹을 현재의 반열에 올려 놓는 데 크게 기여했다는 게 국민은행 안팎의 평가다. 강 부행장은 최근 딜사이트와의 인터뷰에서 "국내 시
딜사이트 이성희 기자
2024.07.22 11:44
#KB금융
#KB국민은행
#CIB그룹
시중은행 IB 대해부
KB국민은행
금융주선 시장 독보적 강자 '위상'
KB국민은행의 CIB그룹은 최근 몇 년간 가파른 성장세를 보이고 있다. 특히 인수금융부문에서 존재감은 더욱 커지는 상황이다. 지난해 인수금융부문 리그테이블 1위에 오르며 다른 시중은행과 차별화된 성과를 거두고 있다. 현재 인수금융 시장은 증권사들이 고금리로 자금 조달에 어려움을 겪으면서 공격적인 영업을 하지 못하는데다 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부
딜사이트 이성희 기자
2024.07.22 11:44
#KB금융
#KB국민은행
#CIB그룹
하이투자證, 인수단 참여↑…대표주관 성과 '미흡'
iM증권으로 사명 변경을 추진하고 있는 하이투자증권이 인수단 참여로 발행사와의 접점을 늘리면서 부채자본시장(DCM)에서 입지를 다지고 있다. 다양한 기업과 레코드를 쌓아 향후 주관사로 활약하기 위한 것으로 풀이된다. 다만 인수단 참여를 꾸준히 늘리고 있지만 올해 대표주관사로 2건 선정되는데 그쳤다. 업계에서는 하이투자증권이 인수단 참여를 확대하고 있는
딜사이트 이소영 기자
2024.07.19 16:22
#하이투자증권
#아이엠증권
#iM증권
'등급 전망 하향' HD현대케미칼, 5년만에 사모채 조달 '눈길'
'A0' HD현대케미칼이 지난 2019년도 이후 5년 만에 사모시장에서 회사채를 발행했다. 국내 3대 신용평가사 중 두 곳이 HD현대케미칼의 등급전망을 '부정적'으로 하향 조정하면서 약해지 투자심리를 우려해 사모채 시장에서 자금을 조달한 것으로 풀이된다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 HD현대케미칼은 지난 16일 4년 단일물 500억원 규모의 사모
딜사이트 이소영 기자
2024.07.19 08:17
#HD현대케미칼
#사모채
#사모회사채
시중은행 IB 대해부
IBK기업은행
최광진 부행장 "사회적 역할 고민"
중소기업은 자본시장 내 자금 조달이나 인수합병(M&A) 등에서 어려움을 겪고 있다. 이런 상황에서 기업은행의 존재는 중소기업에 큰 위안이 된다. 중소기업의 자주적 경제활동을 돕는 것이 기업은행의 설립 목적인 만큼 기업은행의 CIB그룹의 업무도 중소기업 지원에 중점을 뒀기 때문이다. 특히 중소기업과 관련한 딜은 노력 대비 수익성이 낮다. 이 대문에 시중
딜사이트 이성희 기자
2024.07.19 07:20
#IBK기업은행
#CIB그룹
#최광진 부행장
시중은행 IB 대해부
IBK기업은행
자본시장 내 中企 든든한 '조력자'
IBK기업은행의 CIB그룹은 일반 시중은행과 다소 집중 분야가 다르다. 중소기업은행법에 따라 설립된 금융사로 설립목적이 중소기업의 자주적 경제활동을 돕는 것인 만큼 CIB그룹도 업무범위 내에서 중소기업을 지원하기 위해 노력 중이다. 이는 시중은행이 투자은행(IB)부문을 비이자이익 확대 등 수익원 다각화 수단으로 접근한다면, 기업은행은 정책금융기관으로서
딜사이트 이성희 기자
2024.07.19 07:02
#IBK기업은행
#CIB그룹
#IB
SK지오센트릭, 반년만에 공모채 시장 '노크'…업황 개선 기대
SK지오센트릭이 올해 두 번째 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 2012년 공모채 시장에 데뷔한 이래 한 해에 두 번의 공모채를 발행하는 건 이번이 처음이다. 또 대표주관을 기존 1~2곳의 증권사에게 맡겼던 기조와 달리 3곳으로 늘렸다. 최근 시장에서 석유화학 업황이 바닥을 찍고 회복세에 돌아섰다는 분석이 나오면서 SK지오센트릭이 공모채 시장을 찾은
딜사이트 이소영 기자
2024.07.18 10:49
#SK지오센트릭
#기업어음
#CP
SK온, CP 4600억 발행…전방위 자금 조달 '눈길'
SK온이 올해 기업어음(CP) 발행으로만 5000억원에 달하는 자금을 조달했다. 설비투자(CAPEX)에 소요되는 자금이 점진적으로 증가하면서 단기 자금조달시장을 적극 활용하는 분위기다. SK온은 연내 CAPEX 자금으로 7조5000억원가량 필요한 상황이다. 하지만 조 단위 자금을 부재자본시장에서만 조달하기는 사실 버거운 일이다. 이 때문에 SK그룹 측에
딜사이트 이소영 기자
2024.07.18 06:10
#SK
#SK온
#자금조달
롯데리츠, 올해 첫 담보부사채 발행 나선다
롯데리츠가 올해 들어 처음으로 회사채를 발행한다. 이달 만기가 돌아오는 사채 만기를 차환(리파이낸싱)하기 위해서다. 안정적 자금 조달을 위해 지난해에 이어 올해도 담보부사채로 발행키로 해 시장의 주목을 받고있다. 담보부사채는 일반 회사채와 달리 우량한 부동산 자산을 담보로 발행하는 채권을 의미한다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데리츠는 이달
딜사이트 이소영 기자
2024.07.15 06:26
#롯데리츠
#담보부사채
#롯데백화점
포스코그룹 공모채 시장 등판 시작?…퓨처엠 '노크'
포스코퓨처엠이 공모 회사채(공모채) 시장 문을 두드린다. 연내 2600억원 규모 회사채 만기가 돌아오는 데다, 3조원에 달하는 설비투자(CAPEX) 계획이 있는 만큼 자금 조달이 시급하기 때문으로 풀이된다. 시장의 관심은 포스코퓨처엠의 이번 발행이 올해 하반기 들어 포스코그룹의 첫 공모채 발행이라는 점에 쏠린다. 포스코퓨처엠을 필두로 포스코그룹 계열사의
딜사이트 이소영 기자
2024.07.12 16:12
#포크소퓨처엠
#회사채
#공모채
하반기 '21兆' 회사채 만기도래…리파이낸싱 부담없나
국내 기업들의 올해 하반기 회사채 만기 규모가 21조원을 웃도는 것으로 나타났다. 이에 만기도래 회사채의 리파이낸싱(차환)이 원활하게 이뤄질지 주목된다. 리파이낸싱을 위한 회사채 발행이 특정 시기에 집중될 수 있어서다. 시장에서는 회사채 수급에 부담은 없을 것으로 내다봤다. 연내 금리 인하가 예상되는 만큼 올해 상반기와 마찬가지로 하반기에도 기관투자가를
딜사이트 이소영 기자
2024.07.12 08:44
#회사채
#만기도래
#채무
김형권의 채권라운지
E1의 재도약 시도, 긍정적 관심
E1은 LS그룹 최대주주 일가가 직접 지분을 보유하고 있는 3대장(LS, 예스코, E1) 기업 중 하나다. E1은 SK가스와 함께 국내 LPG산업의 양대산맥을 이루고 있다. 또 최근 LS증권을 자회사로 편입한 LS네트웍스의 최대주주이기도 하다. E1의 회사채 신용등급은 현재 A+(안정적)다. AA-등급을 꾸준히 유지하다가 2018년 6월께 A+로 하락한
딜사이트 김형권 전문위원
2024.07.11 16:11
#채권
#E1
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