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~ 2025-12-08

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미래 인수금융 재건할 김주섭…공격과 덤핑 사이 미래에셋증권 인수금융본부가 9300억원 규모 클래시스 리파이낸싱 딜에서 파격적인 금리를 제시하며 주선권을 따냈지만 지나치게 공격적인 영업으로 시장을 흐트러뜨리고 있다는 지적이 나온다. 인수금융 조직을 떠맡은 김주섭 본부장이 실적을 되찾기 위해 시장에서 통용되는 금리를

딜사이트 윤기쁨 기자 2025.12.04 14:41:24

데스크칼럼 상장사 대표의 한숨이 전하는 코스닥 위기 최근 코스닥 상장사 대표들을 만날 때마다 들려오는 것은 희망 대신 깊은 한숨뿐이다. "코스피 대형주는 신고가를 경신한다는데, 우리 회사의 혁신 기술은 시장에서 제대로 평가받지 못하고 있다"는 좌절감 섞인 하소연은 코스닥 시장의 현주소를 극명하게 보여준다. 정부가 주가

안경주 성장기업부 부국장 2025.12.04 08:32:19

#코스닥 #성장 엔진 #혁신

명분과 실리 모두 확보한…H&Q 백기사 전략 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q코리아가 현정은 현대그룹 회장의 이른바 백기사로 나선 지 2년 만에 투자 회수(엑시트)를 단행했다. H&Q는 현대엘리베이터 모회사인 현대홀딩스컴퍼니 투자 건에서 리파이낸싱과 교환사채(EB) 처분을 통해 사실상 투자원금 전액을 회수했다. 주

딜사이트 김규희 기자 2025.12.04 08:23:05

제일M&S 물린 증권사…미래·삼성·신한·키움 제일엠앤에스(제일M&S)가 190억원 규모 전환사채(CB) 상환에 실패하면서 올해 초 해당 CB에 참여했던 증권사들의 투자 판단이 상당히 안일했다는 지적이 제기된다. 투자 이전에 나온 잠정 실적이 이미 대규모 적자 전환과 자산 감소로 이어질 것이 확실했음에도 불구하고

딜사이트 배지원 기자 2025.12.03 11:11:55

#제일엠앤에스 #CB #증권사

윤병운 칼 뽑았다…NH 내부통제 강화 조직개편 NH투자증권이 이번주 내로 대폭의 조직개편과 임원인사를 단행한다. 내년 3월 임기 만료를 앞둔 윤병운 사장이 이번 임기에 마지막으로 인사권을 행사하는 것으로 연임과 종합투자계좌(IMA) 사업 인가를 앞두고 승부수를 던졌다는 분석이 나온다. 1일 투자은행(IB) 업계에

딜사이트 이소영 기자 2025.12.01 16:40:15

#NH투자증권 #윤병운 #인사

기자수첩 채권시장에도 보이콧 필요하다 우리나라 국민은 종종 아이러니한 모습을 보인다. 1찍이니 2찍이니 하면서 정치적 편 가르기에 열을 올리다가도, 공동의 불의 앞에서는 언제 그랬냐는 듯 손을 맞잡고 단결한다. 불의에 맞서 단결하는 대표적 방식이 바로 보이콧(거부운동)이다. 예컨대 남양유업이 2013년 대

딜사이트 이소영 기자 2025.12.01 07:58:20

#회사채 #KT #SKT

BBB+ 한진 사모채 선택…금리 2.05% 줄였다 한진이 공모채권을 발행하는 대신 올해 첫 사모채를 발행해 금리를 2% 이상 절약하는 결과를 거뒀다. 최근 국고채 금리 상승으로 공모채 시장이 급격히 경직된 상황이라 재무팀이 효율적인 대응 능력을 내보였다는 평가다. 27일 예탁결제원 세이브로(SEIBro)에 따르면 한진

딜사이트 이소영 기자 2025.11.28 06:20:17

#한진 #사모채 #금리인하

5000억 증자하는 메리츠…지주가 신용보강 구조 메리츠증권이 발행어음·종합투자계좌(IMA) 인가 경쟁이 본격화되는 상황에서 자본 여력을 확보하기 위해 5000억원 규모의 자체 증자에 나섰다. 지주사 출자가 아니라 특수목적법인(SPC)을 활용한 사모 전환우선주(CPS) 조달을 택했는데 고금리 채권에 가까운 5.2~8.

딜사이트 배지원 기자 2025.11.26 20:05:15

#CPS 유증 #풋옵션 #메리츠증권

KBI동양철관 미국·대만·이라크 3각 성장축 만든다 KBI동양철관이 유상증자한 500억원을 미국 강관 수출과 대만 해상풍력 프로젝트, 이라크 오일&가스 파이프라인 건설 등에 투입한다. 26일 업계에 따르면 KBI동양철관은 올해 미국 철강제품 쿼터 제한이 폐지됨에 따라 대미 수출 물량을 확대하고 있다. 2024년 약 51

딜사이트 김규희 기자 2025.11.26 09:04:46

술렁이는 iM증권…채권부문 적자에 개편 가능성 연말 인사를 앞둔 iM증권에 긴장감이 고조되고 있다. 국채금리가 급등하면서 채권운용부서 수익이 큰 폭으로 줄었고 이 때문에 문책성 인사 관측이 나오고 있어서다. 이전까지 연속 흑자를 기록하며 체질개선 성과를 쌓아온 성무용 대표가 조직개편에 나설 지 주목된다. 25일 투

딜사이트 이소영 기자 2025.11.25 15:47:36

#iM증권 #성무용 #채권운용

위기의 홈플러스 금감원 제재심…MBK의 GP 재량 인정여부가 관건 금융감독원이 MBK파트너스에 중징계안을 사전에 통보한 사안을 두고 펀드 운용사의 정당한 재량권 인정 여부가 제재심의 주요 쟁점으로 떠오르고 있다. 금감원은 MBK가 상환전환우선주(RCPS) 상환 조건을 변경해 국민연금 등 기관투자자(LP)의 이익을 침해했다고 주장한다.

딜사이트 김규희 기자 2025.11.24 16:07:32

SKT, 최대 2400억 발행…20년물 재개 여부 주목 SK텔레콤(SKT)이 올해 세 번째 회사채 발행에 나선다. 직전 발행 후 약 석 달 만이다. 최근 회사채 시장에서 20년물 장기물에 대한 투자 수요가 두드러지면서 SKT 역시 20년물을 다시 내놓을지 관심이 쏠린다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 SKT는 내달 3

딜사이트 이소영 기자 2025.11.21 11:17:38

#SKT #SK텔레콤 #회사채

4년 만에 돌아온 HDC, 공모채 수요예측 4배 뭉칫돈 HDC가 4년 만에 공모채 시장에 복귀해 모집액의 4배를 웃도는 주문을 받았다. 최근 채권시장 분위기가 녹록지 않은 가운데 전 만기 민평금리를 밑도는 수준에서 목표액도 채워 선방했다는 평가가 나온다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 HDC는 이날 500억원 규모 공

딜사이트 이소영 기자 2025.11.20 18:23:40

#HDC #수요예측 #공모채

흥국생명, 후순위채 발행 12월로 연기…NH-신한 주관 흥국생명이 이달로 예정했던 후순위채 발행을 다음 달로 미루고, 연내 자본 확충에 나선다. 최근 시장금리 상승으로 조달 비용 부담이 커지자 발행 시점을 조정한 것으로 풀이된다. 주관사는 NH투자증권과 신한투자증권이 맡는다. 흥국생명은 이번 후순위채 발행을 통해 마련한 자

딜사이트 윤기쁨 기자 2025.11.20 11:37:43

금리 상승 여파에…KT·HDC·SK온 회사채 규모 축소 금리 인하 기대가 꺾이며 국고채 금리가 뛰자, 회사채 발행을 준비하던 기업들이 조달 규모를 조정하는 분위기다. 회사채 금리도 동반 상승하면서 기업들이 느끼는 조달 부담이 한층 높아졌다는 판단에서다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 회사채 발행을 준비하던 주요

딜사이트 이소영 기자 2025.11.19 16:49:51

#금리동결 #회사채 #자금조달

내부통제 사활건 NH…IB 임직원 가족도 감시체계 윤병운 사장이 이끄는 NH투자증권이 내달 종합투자계좌(IMA) 인가를 앞두고 국내 1등 증권사라는 타이틀을 지켜내기 위해 조직 쇄신에 돌입했다. 국내 자본시장(IB) 분야 ECM(주식자본시장)과 IPO(기업공개) 분야 1위라는 지위에 걸맞게 공개매수·유상증자·블록딜 등

딜사이트 배지원 기자 2025.11.18 14:11:33

#IMA #모험자본 #NH투자증권

진격의 김성환…PRS 1.6조 쓸어담은 이유 발행어음 시장의 최강자로 김성환 사장이 이끄는 한국투자증권이 업계 최초로 종합투자계좌(IMA) 인가를 받아 공격적인 운용 행보를 걷기 시작했다. 발행어음 한도(200%)를 거의 소진한 유일한 증권사가 IMA 시행을 앞두고 대형 PRS(주가수익스와프) 물량을 선제적으로

딜사이트 배지원 기자 2025.11.18 08:00:16

#발행어음 #PRS #한국투자증권

부채비율 급증 에코비트…신종자본증권 활용 개시 사모펀드 운용사인 IMM컨소시엄(IMM인베스트먼트, IMM PE)에 인수된 환경기업 에코비트가 거침없는 자본조달 행보를 보이고 있다. 기존에는 회사채와 기업어음 등 부채성 자금을 조달했지만 올해는 처음으로 신종자본증권을 발행했는데 고금리 부담에도 이를 활용한 배경에는

딜사이트 이소영 기자 2025.11.14 09:52:04

#에코비트 #자본성조달 #신종자본증권

적자나 금리 뛸 걱정…KCC글라스 1000억 선조달 KCC글라스가 내년에 만기가 도래하는 채무를 상환하기 위한 용도로 공모채 발행에 나선다. 만기까지 8개월 이상 남은 시점이라 이례적이지만 금리인하 기대감이 떨어지자 내년에는 조달 여건이 악화될 수 있다고 판단해 선제 대응하는 것으로 보인다. 13일 투자은행(IB) 업계

딜사이트 이소영 기자 2025.11.13 08:39:57

#KCC글라스 #공모채 #자금조달

광주 붕괴사고 딛고…HDC도 4년 만의 귀환 HDC현대산업개발의 지주사 HDC가 자회사의 광주 화정아이파크 붕괴 사고 이후 4년 만에 다시 공모채 시장 문을 두드린다. 급전이 필요하지 않은 시점이기에 단순한 조달 목적보다는 신용 추락 이후 끊겼던 시장과의 관계를 복원하려는 의지로 읽힌다. 11일 투자은행(IB)

딜사이트 이소영 기자 2025.11.11 09:01:37

#HDC #공모채 #복귀전

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