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~ 2025-04-28

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HDC현산, 투심 위축 탓 공모채 복귀전 '연기' HDC현대산업개발이 4년 만에 추진한 공모 회사채(공모채) 발행 계획을 연기했다. 시장에서는 운영자금을 확보하기 위해 오랜만에 공모채 시장에 나섰으나, 여전히 개선되지 않은 부동산 경기와 그로 인한 투자 심리위축을 의식해 이 같은 결정을 내린 것으로 보고 있다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 HDC현대산업개발은 1200억원 규모의 공모채 발행을 계

딜사이트 이소영 기자 2025.04.28 17:34

#HDC현대산업개발 #공모채 #발행연기

'삼성그룹사' 장벽 깨는 삼성證, 커버리지 확대 '눈길' 삼성증권은 '삼성그룹 계열사'라는 한계로 대기업 커버리지 확대에 어려움을 겪었지만, 최근 이 장벽을 깨고 있다. '범LG그룹'으로 분류돼 딜을 맡지 못했던 LS그룹 계열사의 기업공개(IPO)와 LX그룹 계열사의 회사채 발행에 이름을 올렸기 때문이다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼성증권은 LX하우시스의 1000억원 공모 회사채(공모채) 발행에

딜사이트 배지원 기자 2025.04.28 17:16

#삼성증권 #IPO #회사채

AJ네트웍스, 사모채 200억 발행…3% 금리대 눈길 AJ네트웍스(BBB+)가 사모채 시장에서 우호적인 수준의 금리 여건으로 자금을 조달하는 데 성공했다. 공모채 시장에서 일부 미매각을 겪은 지 두 달 만이다. 25일 한국예탁결제원 세이브로(SEIBro)에 따르면 AJ네트웍스는 지난 24일 총 200억원 규모의 사모채를 발행했다. 만기는 1년물(100억원)과 1.6년물(100억원)로 구성됐으며 각각 3.6

딜사이트 이소영 기자 2025.04.25 17:51

#AJ네트웍스 #사모채

메리츠금융, 1800억 규모 공모채 발행 추진 메리츠금융지주가 1년 만에 다시 공모채 시장을 찾는다. 수요예측을 통해 최대 2800억원까지 발행 규모를 확대할 수도 있다. 자금 조달을 통해 기존 차입구조를 안정화하려는 의도로 풀이된다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 내달 19일 수요예측을 진행해 총 1800억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 만기 구조는 1년물 800억원,

딜사이트 배지원 기자 2025.04.24 14:17

#메리츠금융지주 #메리츠증권 #메리츠

우투證, 회사채 인수단 존재감↑…주관 실적 숙제 우리투자증권이 투자매매업 본인가를 획득한 후 회사채 시장에서 존재감을 키우고 있어 시장의 관심이 집중된다. 아직 주관사단에 이름을 올리지 못했지만, 주요 딜 인수단에 참여하면서 시장 안착을 시도하는 모습이다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리투자증권은 투자매매업 본인가 이후 LX하우시스를 시작으로 보령, 호텔신라, HL홀딩스, SK브로드밴드, S

딜사이트 이소영 기자 2025.04.24 10:37

#우리투자증권 #DCM #회사채

대한제당, 공모채 복귀 성공…언더금리로 완판 대한제당이 5년 만에 다시 두드린 공모 회사채(공모채) 시장에서 성공적인 복귀전을 치렀다. 수요예측에서 모집액을 훌쩍 뛰어넘는 주문이 몰렸고, 낙찰 금리 역시 민평금리 수준을 밑돌았다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한제당(A-)은 3년 만기 300억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에서 총 1970억원의 매수 주문을 모았다. 모집액의 6배를

딜사이트 이소영 기자 2025.04.23 17:53

#대한제당 #공모채 #회사채

LX판토스, 공모채 데뷔전에 1.5조 '뭉칫돈' LX판토스가 공모 회사채(공모채) 시장 데뷔전에서 대박을 터뜨렸다. 1500억원 모집에 1조5000억원이 넘는 자금이 몰리며 기관투자자들의 뜨거운 관심을 입증했다. LX판토스는 흥행에 힘입어 발행 규모를 최대 2000억원까지 늘릴 방침이다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 LX판토스는 이날 진행한 수요예측에서 1조5400억원의 주문을 확보했다. 트렌

딜사이트 배지원 기자 2025.04.22 17:36

#LX판토스 #회사채 #수요예측

한토신, 공모채 수요예측 가까스로 '완판' 한국토지신탁이 올해 첫 공모 회사채(공모채) 수요예측에서 가까스로 완판에 성공했다. 건설업 전반의 부진과 신탁업에 대한 투자심리 위축에도 미매각을 피하고 목표액 이상 수요를 확보하는 등 시장 기대치를 웃도는 성과를 거뒀다는 평가다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국토지신탁은 이날 500억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에서 510억원의 주문을

딜사이트 이소영 기자 2025.04.22 17:21

#한국토지신탁 #신탁사 #공모채

한화그룹, 공모채 시장서 존재감 '쑥' 한화그룹이 공모 회사채(공모채) 시장에서 존재감을 키우고 있다. 올들어 4월까지 공모채 발행을 늘리면서 연간 수준에 육박하고 있다. 시장에서는 공모채 발행 규모를 늘린 한화그룹 탓에 올해 증권사 리그테이블 순위에 요동칠 수 있다는 관측이 나온다. 특히 중위권 증권사의 리그테이블 순위를 가를 승부처로 꼽힌다. 22일 '딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따

딜사이트 이소영 기자 2025.04.22 17:03

#한화 #한화생명 #한화오션

쌍용C&E, 공모채 '외면' 사모채 '기웃' 쌍용C&E가 또다시 사모 회사채(사모채) 시장을 찾았다. 지난해 공모채 수요예측에서 고전한 이후 비교적 쉽게 자금을 조달할 수 있는 사모채 중심의 전략을 이어가는 모습이다. 다만 공모채 대비 높은 금리를 감수해야 하는 만큼 이자 부담은 커질 전망이다. 21일 한국예탁결제원 세이브로(SEIBro)에 따르면 쌍용C&E는 지난 16일 2년 만기 95억원의 사

딜사이트 이소영 기자 2025.04.21 17:34

#쌍용C&E #사모채 #자금조달

SK브로드밴드, 금리 인하 기조 속 '10년물' 꺼낸다 SK브로드밴드(AA)가 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 기준금리 인하 흐름 속에서 10년물을 포함한 만기 구조를 짜 시장의 이목을 끌고 있다. 연초 공모채 발행 물량이 대거 몰렸던 점을 고려할 때, 금리 인하 시점에 기관들의 장기물 투자 여력 감소를 염두에 둔 선제적 조달이라는 해석도 나온다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는

딜사이트 이소영 기자 2025.04.18 18:28

#SK브로드밴드 #공모채 #SK엔무브

위기의 홈플러스 "임대료 감액 통보, 개인에 경영과실 전가 행위" 홈플러스가 기업회생절차를 밟고 있는 가운데 자사 매장을 보유한 펀드·리츠(임대인) 측에 일방적으로 임대료 삭감을 통지해 논란이 되고 있다. 임대인이 받아들이지 않으면 임대차계약을 해지하고 이후 발생하는 위약금은 회생법에 따라 회생담보권으로 처리하겠다는 주장이다. 회생담보권은 회생계획에 따라 다시 감액 또는 삭감될 수 있는 만큼 종국엔 펀드·리츠에 투

딜사이트 김규희 기자 2025.04.18 06:01

#홈플러스 #MBK파트너스 #임대료

'미매각 부담' 한토신, 전략 수정해 공모채 도전 공모 회사채(공모채) 시장 이슈어 '한국토지신탁'이 올해도 공모채 발행에 나선다. 이번에는 주관사를 단독에서 공동으로 바꾸고, 발행액도 최소 수준으로 줄이는 등 기존과는 다른 전략을 내세웠다. 시장에서는 반복되는 '미매각 이미지'를 벗기 위한 고심의 흔적이라는 평가가 나온다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국토지신탁은 오는 21일 총 500억원

딜사이트 이소영 기자 2025.04.17 16:29

#한국토지신탁 #KB증권 #한국투자증권

한화시스템, 공모채 전략 확정…만기·주관사 '변화' 한화시스템이 두 번째 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 첫 공모채를 찍은 이후 불과 11개월 만이다. 이번 발행에서는 만기 구조를 다변화하고, 주관사단을 대거 교체하는 등 변화를 시도한 점이 눈에 띈다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화시스템은 오는 21일 2000억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 만기 구조는 2년물 500

딜사이트 이소영 기자 2025.04.16 16:23

#한화시스템 #공모채 #자금조달

삼성증권, 'DCM 주관' 외연 넓힌다 삼성증권이 채권발행시장(DCM)에서 꾸준히 외연을 넓히고 있다. 발행사와의 접점을 장기적으로 다져온 결과, 과거 주관 이력이 없던 기업들과도 본격적인 주관 업무 계약을 체결하며 존재감을 키우고 있다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼성증권은 이달 들어 한솔제지와 CJ대한통운의 공모 회사채(공모채) 발행 주관사로 처음 이름을 올렸다. 두 기업 모두

딜사이트 이소영 기자 2025.04.16 06:00

#삼성증권 #DCM #리그테이블

'SK'에 좌우되는 DCM 주관 경쟁, 전쟁은 지금부터 NH투자증권이 올해 1분기 대표주관 실적 기준으로 KB증권을 제치고 1위를 차지했다. 이를 두고 11년 넘게 이어온 KB증권의 독주체제에 균열이 생기기 시작했다는 평가다. 시장에서는 올해 2분기 이후 SK그룹 딜 주관을 누가 가져가느냐에 따라 올해 DCM 시장에서의 승패가 갈릴 수 있다는 분석이 나온다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권

딜사이트 배지원 기자 2025.04.15 08:51

#SK그룹 #NH투자증권 #KB증권

탄핵으로 내린 채권 금리, 美 관세로 다시 상승 최근 탄핵 정국과 미국발 긴축 우려가 맞물리면서 채권시장 금리에 엇갈린 흐름이 나타나고 있다. 탄핵 선고의 시장 영향은 단기적인 반응으로 그쳤고, 미국발 '관세 정책' 영향이 더 구조적이고 장기적으로 영향을 미칠 전망이다. 11일 채권업계에 따르면 지난 4일 윤석열 대통령 탄핵 선고 직후 하락세를 보였던 국고채 금리는 4거래일 만에 다시 반등했다. 시장

딜사이트 배지원 기자 2025.04.11 17:41

#채권 #회사채 #탄핵

대한제당, 5년만에 공모채 시장 복귀…전략 변화 눈길 대한제당이 5년 만에 공모 회사채(공모채) 시장을 다시 두드린다. 만기가 도래하는 채무 상환에 대응하기 위한 것 뿐만 아니라 그동안 막혔던 자금조달 통로를 다시 트고 있다는 점에서 의미가 크다는 분석이 나온다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 대한제당(A-)은 이달 23일 3년 만기 300억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 수요가 충분

딜사이트 이소영 기자 2025.04.11 17:20

#대한제당 #공모채 #복귀

CJ CGV, 단기자금 조달 급증…올해만 CP 1150억 발행 CJ CGV가 단기자금 조달에 속도를 내고 있다. 3개월여만에 기업어음(CP)만 1100억원 넘게 발행한 것이다. 실적 부진과 공모채 미발행 기조 탓에 만기 도래 채무 상환에 단기자금을 활용하는 모습이다. 11일 한국예탁결제원 세이브로(SEIbro)에 따르면 CJ CGV는 지난 9일 200억원 규모의 CP를 발행했다. 만기는 364일로, 할인기관은 KB

딜사이트 이소영 기자 2025.04.11 09:03

#CJCGV #기업어음 #CP

중소형 증권사 PF 점검 한양證, PF 사모사채 관리 전략 차별화 '눈길' 한양증권이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 사모사채를 상각후원가측정금융자산 대신 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류해 2년 연속 재무건전성을 끌어올렸다. 인수한 PF 사모사채를 건전성분류대상자산에서 제외시키며 고정이하자산의 신용손실충당금 적립 의무를 덜어낸 전략이 적중했다는 평가다. PF 사모사채 등 매입대출채권 자체도 감소하며 PF 영업 자체의

딜사이트 김호연 기자 2025.04.09 10:37

#한양증권 #부동산 #PF

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