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"부동산PF 대출, 자본비율 따라 규제 강화된다" 금융당국이 부동산PF(프로젝트파이낸싱) 대출시 자기자본비율에 따라 위험가중치를 차등화하는 방안을 추진한다. 이를 통해 기존의 저(低)자본·고(高)보증 구조를 개선해 PF부실 위기의 재발을 방지하겠다는 목표다. 연체율 등 실제적 리스크를 반영한 건전성 규제도 새롭게 정비

딜사이트 주명호 기자 2025.07.01 10:34:10

#부동산PF #사업성평가 #금융위원회

2025 상반기 리그테이블 인수금융 인수금융 3건에 1.6조…빅딜 랜더 KB증권 KB증권과 미래에셋증권이 올해 상반기 인수금융 시장에서 적은 주선 건수에도 불구하고 조(兆) 단위 주선 실적을 기록하며 존재감을 나타냈다. 대형 거래는 규모 만큼이나 리스크 부담이 크다는 점에서 두 증권사의 상반기 행보는 단순한 실적 이상의 의미를 지닌다는 평가가 나온

딜사이트 차화영 기자 2025.07.01 08:32:28

#인수금융 #리그테이블 #KB증권

2025 상반기 리그테이블 인수금융 빅딜 넷중셋 KB국민은행 1위…증권사 NH 2위 KB국민은행이 2025년 상반기 인수금융 시장에서 주선 실적 1위를 차지했다. SK쉴더스 인수금융 리파이낸싱과 쌍용씨앤이(쌍용C&E) 인수금융 리파이낸싱 등 굵직한 랜드마크 딜을 대부분 주도한 것으로 나타났다. 2위는 NH투자증권에게 돌아갔다. NH투자증권은 대형 인수

딜사이트 차화영 기자 2025.07.01 07:00:20

2025 상반기 리그테이블 DCM 7조 찍어낸 SK…재계의 한국은행급 올해 상반기 대기업 계열 가운데 SK그룹이 약 7조원 어치의 자금을 회사채 시장을 통해 조달한 것으로 나타났다. 특히 기준금리 인하 흐름에 발맞춰 그간 잠잠했던 계열사까지 잇따라 시장에 복귀하면서 발행 규모가 크게 늘었다는 분석이다. 1일 딜사이트 상반기 리그테이블에

딜사이트 이소영 기자 2025.07.01 06:55:11

#SK그룹 #부채자본시장 #DCM

2025 상반기 리그테이블 유상증자 엄격한 심사기조 속 NH증권 독주체제 NH투자증권이 2025년 상반기 유상증자 대표주관 실적 경쟁에서 독주체제를 굳히며 1위를 차지했다. 금융감독원의 유상증자 '중점심사'에 따라 수차례 정정 요청이 이어졌지만 거래마다 천신만고 끝에 마침표를 찍으면서 시장 주도권을 확보했다. 특히 '1호 중점심사' 대상이던

딜사이트 배지원 기자 2025.07.01 06:25:13

#유상증자 #리그테이블 #KB증권

롯데건설 미매각 사채…"5% 넘으면 개인이 산다" 기관투자가들의 외면에 전액 미매각된 롯데건설 회사채 1100억원 어치가 개인들에게 풀린다. 기관투자가는 사양했지만 일반투자자(리테일)에 적절한 금리와 함께 투자 기회가 주어지면 일단 잡고 보는 고금리 리테일 수요가 상당히 몰릴 거란 예상이 나온다. 30일 투자은행(IB

딜사이트 이소영 기자 2025.06.30 06:50:20

#롯데건설 #미매각 #리테일수요

2025 상반기 리그테이블 DCM 한판 뒤집기…KB증권, NH 꺾고 1위 탈환 부채자본시장(DCM) 전통 강자 KB증권이 상반기 회사채 대표주관 1위를 탈환했다. 1분기에는 NH투자증권에 선두를 내줬지만, 2분기 들어 4조원에 가까운 실적을 쌓으며 반격에 성공했다. 1분기 기세를 올렸던 NH투자증권은 다소 숨이 죽으며 2분기 실적 기준 4위로 밀

딜사이트 이소영 기자 2025.06.26 18:05:01

#부채자본시장 #DCM #리그테이블

캡티브영업 정조준 우량채라며…대한항공·신세계·롯데 장내투매 속출 올해 1분기 발행된 일부 채권이 발행 직후 유통시장에 액면가(1만원) 아래로 거래된 사례가 빈번하게 나타난 것으로 확인됐다. 특히 SK가스와 롯데물산, 호텔롯데, 신세계 등 AA급 신용등급을 보유한 우량채가 상당수 포함되자 관계자들은 이상거래일 가능성이 높다는 지적을

딜사이트 이소영, 배지원 기자 2025.06.26 08:36:42

#캡티브영업 #회사채시장 #수요예측왜곡

캡티브영업 정조준 KB·NH도 현장검사…긴장하는 채권 1-2위 금융감독원이 진행하는 증권사 '캡티브 영업' 관행 현장검사가 정점을 향하고 있다. 초반 부채자본시장(DCM)의 중순위권 하우스를 통해 대략적인 관행을 포착한 당국은 최근 업계 1~2위 대형사인 KB증권과 NH투자증권으로 타깃을 옮긴 것으로 파악됐다. 25일 투자은행(I

딜사이트 배지원 기자 2025.06.25 08:22:11

#캡티브 #금융감독원 #회사채

캡티브영업 정조준 회사채 다크호스 키움…대형사 당국검사에 반사익 금융당국이 대형 증권사들의 회사채 발행 주관과 관련한 '캡티브 영업' 실태 점검에 나서자 그간 메이저리그에 끼지 못하던 키움증권 같은 후발주자는 반사 이익을 얻고 있다. 23일 딜사이트 집계에 따르면 키움은 올 들어 DCM(부채자본시장) 대표주관 실적 2조6540억원을

딜사이트 이소영 기자 2025.06.23 16:25:23

#키움증권 #DCM #커버리지

롯데건설, 회사채 채비…만기 단기화로 금리 부담↓ 롯데건설이 신용등급 강등 직후 공모채 발행에 나선다. 일반적으로 등급 하향조정은 가산금리 상승과 그에 따른 이자부담 확대를 불러오는데, 롯데건설은 기존 회사채 대비 만기를 짧게 잡아 금리 부담을 낮추는 전략을 택했다. 이와 더불어 기준금리 인하기와 맞물린 덕분에 실제로

딜사이트 박안나 기자 2025.06.23 09:38:28

#롯데건설 #회사채 #신용등급

캡티브영업 정조준 구멍난 '동회차 참여금지'…만기별로 PI부서 투입 국내 증권사들이 금융투자협회 모범규준의 '동일 회차 참여 금지' 조항을 피해 자사 내부 계정을 수요예측에 동원하는 이른바 '내부 캡티브' 영업을 이어가고 있다. 같은 발행사 채권이라도 만기만 다르면 다른 회차로 간주된다는 점을 이용한 것이다. 규제 사각지대를 파고든 이

딜사이트 이소영 기자 2025.06.23 06:50:22

#캡티브영업 #자기자본투자 #금리왜곡

충정로에서 캡티브 영업 관행, 발행사도 유죄다 "금융감독원 검사요? 걱정되는 부분도 있지만, 오히려 잘된 일이죠. 발행사 요구를 거절할 명분이 생겼으니까요." 최근 캡티브 영업 관행을 두고 금감원이 증권사들에 대한 현장검사에 나섰다. 수요예측에 계열사나 내부 부서를 동원해 참여하고, 수수료를 녹여 손실을 감수하며

딜사이트 배지원 차장 2025.06.19 08:30:03

#캡티브 #회사채 #증권사

캡티브영업 정조준 발행사 '채권 갑질'…"캡티브 안할거면 빠져" 기업들의 캡티브(계열사 물량) 요구가 갈수록 노골화되고 있다. 증권사 간 주관 경쟁이 치열해지면서 발행사들은 이를 약점 삼아 금리 수준은 물론 참여 계열사와 인수 물량까지 직접 지정하는 일이 다반사가 됐다. 급기야 '유통시장에 던지지 말라'는 조건까지 내거는 등 정상적

딜사이트 이소영, 배지원 기자 2025.06.18 17:56:01

#발행사갑질 #캡티브영업 #회사채

캡티브영업 정조준 금감원 칼끝은…"대형사 관행이 심각" 금융감독원이 회사채 수요예측 시장을 교란한 이른바 '캡티브 영업'에 대한 검사를 시작하면서 업계에서는 주관 실적 상위의 대형사들이 그 타깃이 될 것이라는 예상이 나온다. 이 증권사들이 대표주관사로 참여한 거래가 완료된 후 유통시장에서는 발행가격 이하로 채권이 시장에 쏟

딜사이트 배지원, 이소영 기자 2025.06.18 17:42:14

#회사채 #캡티브 #금융감독원

메자닌 발행 상장사 공격적 발행 나선 킵스파마, 바이오 시너지 '극대화' 코스닥 상장사 '킵스바이오파마'(구 케이피에스)가 메자닌(주식연계채권) 발행을 통해 공격적으로 자금 조달에 나섰다. 지난 2월에 이어 최근 메자닌 발행으로 확보한 자금은 제약·바이오 사업의 시너지를 극대화하는 데 활용할 계획이다. 시장에서는 킵스바이오파마(킵스파마)가

딜사이트 권녕찬 기자 2025.06.18 16:47:44

#킵스바이오파마 #킵스파마 #메자닌

윤병운의 승부수…'국장 탈출족'에 내놓은 무기는 NH투자증권이 이른바 서학개미로 지칭되는 국내증시 탈출족들을 흡수하기 위해 미국 금융서비스 플랫폼 두 곳과 제휴를 맺는다. 올해 말을 기점으로 내년 3월까지 연임 여부가 결정되는 윤병운 대표의 승부수 가운데 하나로 평가된다. NH투자증권은 17일 서울 더플라자호텔에서

딜사이트 이소영 기자 2025.06.17 14:58:41

#NH투자증권 #N2 #해외주식

캡티브영업 정조준 1분기에만 2조 쏟아낸 SK…우량채 아닌 이상거래 SK그룹은 국내 회사채 시장에서 대표적인 '빅 이슈어(Big Issuer)'로 손꼽힌다. 올해 1분기에만 2조원에 달하는 회사채를 발행해 시장에 대규모 물량을 쏟아냈다. 이 딜을 대거 수임한 증권사들은 DCM(부채자본시장) 리그테이블 상위권에 안착했다. 문제는 이 과정

딜사이트 이소영 기자 2025.06.16 15:23:14

#캡티브영업 #SK그룹 #DCM

기자수첩 불친절한 채권 조기상환 청구권 채권시장에는 투자자 보호를 위한 장치들이 여럿 마련돼 있다. 그 중 하나가 '지배구조 변경 제한(Change of Control)' 조항이다. 이는 대주주 변경이나 계열 분리 등 기업의 지배구조에 중대한 변화가 생길 경우, 투자자에게 기발행 채권에 대한 조기상환 청구(

딜사이트 이소영 기자 2025.06.13 08:03:36

#지배구조 #회사채 #풋옵션

첫 공모채에 4배 몰린…정몽혁의 현대코퍼홀딩스 현대코퍼레이션홀딩스 공모채 데뷔전이 성공했다. 모집액의 4배 가까이 자금이 몰려 낙찰금리는 민평을 밑도는 수준에서 결정됐다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대코퍼홀딩스는 이날 200억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에서 750억원의 주문을 받았다. 낙찰금리

딜사이트 이소영 기자 2025.06.12 12:16:58

#현대코퍼레이션홀딩스 #공모채 #데뷔전

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