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~ 2026-05-26

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'BBB+' 동화기업, 수요예측 전액 미매각 'BBB+' 신용도의 동화기업이 이번 회사채 수요예측에서 전량 미매각을 기록하며 시장의 냉담한 평가를 받았다. 지속된 적자와 악화된 재무안정성이 기관 투심을 낮췄다는 분석이다. 회사채 시장에 데뷔한 이래 데뷔한 해를 제외하고 5회 연속 미매각이다. 22일 투자은행(IB

딜사이트 이소영 기자 2026.05.22 07:22:39

#동화기업 #회사채 #미매각

2026 정기신용평가 군살 뺀 LG전자에…한신평 긍정, 한기평 신중 구광모 회장 취임 이후 휴대폰 사업에서 철수하고 8년 간 희망퇴직 등 구조조정을 지속한 LG전자에 대한 신용평가사들의 시선이 엇갈리고 있다. 한국신용평가는 올해 정기평가에서 기존 안정적이던 등급전망(아웃룩)을 긍정적으로 상향 조정했지만 한국기업평가와 나이스신용평가는 신

딜사이트 이소영 기자 2026.05.20 12:07:40

#LG전자 #정기평가 #크레딧

"30년 국채는 30배 레버리지 상품" "30년 국채는 사실상 1년 짜리 채권의 30배 레버리지 상품입니다. 국채라는 이름 때문에 안전자산으로 알고 개인들이 직접 투자하는 것은 어쩌면 너무 위험한 생각입니다." 지정학적 위기를 넘어 전쟁이 세계 곳곳에서 발생하자 자본시장에서는 금리가 이른바 '튀고' 있다.

딜사이트 이소영 기자 2026.05.20 08:21:44

#미래에셋자산운용 #중기종합채권액티브ETF #채권ETF

콘텐트리중앙, 3개월짜리 '고금리 차입' 조달 막막 콘텐트리중앙(BBB-, 안정적)의 조달 창구가 빠르게 좁아지고 있다. 현금성자산이 1년 새 3분의 1 수준으로 감소한 가운데 계열사 지원 부담까지 겹치면서 유동성 압박이 커지고 있다. 최근 신용등급 하락과 단기자금 조달 환경 악화가 이어지면서 회사채 만기는 짧아졌고 고

딜사이트 이소영 기자 2026.05.18 09:00:17

#콘텐트리중앙 #사모채 #자금조달

2026 정기신용평가 석화업황 한파에…지오센트릭·여천NCC 숨고르기 2026년 정기신용평가 시즌이 본격화한 가운데 SK지오센트릭과 여천NCC가 1분기 예상 밖 호실적에 힘입어 안도의 한숨을 돌리고 있다. 두 회사 모두 주요 신용평가사들로부터 '부정적' 등급 전망을 부여받은 상태로, 업황 부진과 구조조정 여파 속에서 신용등급 하향 가능성

딜사이트 장소영 기자 2026.05.18 09:00:17

#SK지오센트릭 #여천NCC #신용등급평가

2026 정기신용평가 부정적 꼬리표 붙은 석화 그룹사…강등 기준 충족 주요 그룹 계열 석유화학사의 긴장감이 높아지고 있다. 올해 정기 신용평가 시즌을 앞두고 업황 침체 장기화로 주요 기업들의 재무지표가 빠르게 악화하면서 신용평가사가 제시한 등급 하향 기준선을 잇달아 넘어선 탓이다. 이미 부정적 전망을 부여받은 석유화학 기업들을 중심으로

딜사이트 이소영 기자 2026.05.18 09:00:17

#HD현대케미칼 #LG화학 #한화솔루션

튀는 금리에 제이알까지…SK리츠도 꿩 대신 닭 SK리츠가 이달 만기 예정인 공모채를 단기사채로 차환한다. 국고채 금리 상방 압력이 여전하고 조달여건이 좋지 않아 무리하게 장기 조달에 나서기보다 단기시장을 활용해 금융비를 절감하면서 버텨보겠다는 심산이다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK리츠는 이달 만기 예

딜사이트 이소영 기자 2026.05.14 08:45:30

#SK리츠 #단기사채 #공모채

기자수첩 공모시장 단물만 챙기는 리츠채 회사채 공모 시장에서 수요예측은 사실상 시장 심판대에 가깝다. 기관투자가가 발행사의 재무상태와 사업 구조를 냉철하게 따져본 결과가 금리와 주문 규모라는 숫자로 치열하게 증명되기 때문이다. 리스크가 내재돼 있어 투자 가치가 낮다고 판단되면 금리가 치솟거나 주문이 비어 미

딜사이트 이소영 기자 2026.05.13 08:33:39

#리츠 #채권 #공모채권

신용등급 강등된 동화기업 400억 회사채 노크 동화기업이 국내 신용평가사로부터 신용도를 A-에서 BBB+로 강등당한 후 첫 회사채 수요예측에 나선다. 400억 규모 공모채의 만기가 도래하는 만큼 차환자금으로 분석된다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동화기업은 오는 21일 1.6년물 400억원 규모로 회사채를

딜사이트 장소영 기자 2026.05.12 16:53:28

#동화기업 #BBB급 #회사채

LG전자, 고금리 국면서 장기채 승부수 LG전자가 고금리 기조가 지속되는 시장 환경 속에서도 10년물 장기채를 포함한 공모채 발행에 나선다. 단기 차환 부담을 덜고 부채 만기 구조를 장기화하려는 행보로 풀이된다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG전자는 오는 19일 2500억원 규모 공모채 발행을 위한

딜사이트 이소영 기자 2026.05.11 17:10:01

#LG전자 #공모채 #장기물

ETF 리그테이블 2026년 4월 대세는 AI전력…삼성 OOOO 샀다면 79.66% 올해 4월 상장주가지수펀드(ETF) 시장은 사실상 인공지능(AI) 전력 테마가 주도했다. 데이터센터 투자가 빠르게 늘어나면서 전력 인프라 수요가 동반 확대됐고 이러한 기대감이 관련 테마 ETF에 그대로 반영됐다는 분석이다. 7일 딜사이트가 집계한 ETF 리그테이블에 따

딜사이트 이소영 기자 2026.05.07 07:30:17

#ETF리그테이블 #AI #전력인프라

EOD난 보령LNG 채권…302억 안 찾아가신 분들 보령LNG터미널이 발행한 채권들에 대한 조기상환청구권 행사 기한이 만료된 가운데 일부 투자자들이 상환을 택하지 않아 기회비용 측면에서 금리손실을 입게 될 것으로 보인다. 보령LNG터미널은 대주주가 바뀌면서 기한이익상실(EOD)이 트리거가 발생한 채권들에 대해 최근까지

딜사이트 이소영 기자 2026.05.07 06:20:17

#보령LNG터미널 #조기상환청구권 #EOD

키움, 신한증권 타고 뉴욕 입성…연내 월가 영업 신한투자증권 미국 뉴욕법인을 인수한 키움증권이 현지 당국의 최종 인허가 절차를 상반기 내에 마무리하고 연내 법인 영업을 개시한다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키움증권은 뉴욕법인을 포함해 역외 법인망을 총 세 곳으로 확대해 국내에 집중된 시장을 올해부터 해외로

딜사이트 이소영 기자 2026.05.06 15:18:15

#키움증권 #뉴욕법인

외화채 시장 항해사들 "친정을 적으로 만들지 말라" 키움증권은 올해 현대카드와 인도네시아 시나르마스 그룹 PEP(PT APP Purinusa Eka Persada) 계열사 OKI(PT OKI Pulp & Paper Mills)의 김치본드 발행을 잇달아 주관했다. 별도의 외화채 전담 조직 없이 거둔 성과다. 문찬영 키움증

딜사이트 이소영 기자 2026.05.06 10:57:18

#키움증권 #김치본드

제이알리츠 사태 고수익 노리던 한투도 비상…익스포저 실태 파악 발행어음과 종합투자계좌(IMA) 사업으로 확보한 유동성을 공격적으로 운용하던 한국투자증권이 제이알글로벌리츠 사태의 불똥을 얻어맞은 것으로 파악된다. 최근 기업회생절차 신청의 트리거가 된 제이알글로벌리츠 단기사채 400억원(10-2)을 인수한 것에 더해 그간 해당 리츠사

딜사이트 이소영 기자 2026.05.06 07:05:13

#제이알글로벌리츠 #EOD #한국투자증권

2026 정기평가 A 같은 BBB…한진-두산-리딩-코스맥스 신용등급 정기 평가를 앞두고 BBB+ 긍정적 전망이 부여된 기업들에 대한 기대가 높아지고 있다. 일부 BBB+급 기업들은 국내 신용평가 3사(한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가)에서 제시한 등급 상향 트리거를 충족한 상태다. 자금 조달 여건은 A급으로 상향 조정될

딜사이트 장소영 기자 2026.04.30 06:55:13

#하이일드펀드 #한진 #코스맥스

명동 대신타워에 한화 계열사 동거 대신금융그룹이 한화 건설부문과 한화오션을 대신파이낸스센터에 잇달아 입주시켜 한화그룹과의 협력 고리를 한층 강화했다. 투자은행(IB) 영역에서 핵심 거래처로 꼽히는 한화그룹과 물리적 거리를 좁히면서 시장에서는 향후 양측 간 시너지 확대 기대감도 커지는 분위기다. 30일

딜사이트 이소영 기자 2026.04.30 06:40:17

#대신증권 #대신파이낸스 #한화

외화채 시장 항해사들 "출렁일 때가 기회…中華 자금 활용하라" "아시아 채권시장의 헤게모니는 중화권 큰 손들이 쥐고 있습니다. NH투자증권은 이재명 정부 들어 급속도로 호전된 중국과의 관계를 기회로 삼아 아시아 특화 투자은행(IB)으로 전환할 계획입니다." 이성호 NH투자증권 글로벌FI 상무는 29일 "최근 아시아 외화채 시장에서

딜사이트 이소영 기자 2026.04.29 17:47:33

#NH투자증권 #외화채 #김치본드

외화채 시장 항해사들 "우리 상대는 노무라…13조면 이제 붙어볼 만" 국내 최고를 넘어 일본 노무라증권이 경쟁 상대인 한국투자증권은 외화채 시장에서 아시아 마켓의 대표 창구가 되는 것을 목표로 삼고 있다. 문재영 한국투자증권 FI금융부 상무는 27일 "한투 홍콩 법인을 중심으로 현지 투자자 네트워크를 더욱 촘촘하게 구축해 아시아 외화채

딜사이트 이소영 기자 2026.04.27 16:05:01

#한국투자증권 #글로벌IB #외화채

In&Out KB 이상진, 우리투자증권 신디케이션 리더로 우리투자증권이 신디케이션 전담 조직인 CM솔루션부를 신설하고 리더로 KB증권 출신 이상진 이사를 선임했다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이상진 이사는 약 20년간 신디케이션 업무를 수행해 온 베테랑으로 CM솔루션부는 우리투자증권 내에서 캐피탈마켓본부 산하로 배

딜사이트 이소영 기자 2026.04.27 15:45:23

#우리투자증권 #캐피탈마켓 #신디케이션

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