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발행사/House

조달 실적											M&A 실적							주관/인수 실적				M&A 자문 실적
조달 실적											M&A 실적							주관/인수 실적				Sell			Buy
SB	FB	은행채	ABS	코코	유증	RCPS	IPO	CB	BW	EB	합병	분할	경영권 이전	사업/영업 양수도	지분 인수도	블록딜	부동산 매매	대표주관	공동주관	인수	모집주선	F	L	A	F	L	A

검색결과 [총 40건]

HL만도, 회사채 수요예측 1.9조 확보…'13배' 흥행 HL만도가 회사채 수요예측에서 모집액의 13배를 웃도는 주문을 확보했다. 금리도 민평금리 대비 두 자릿수 낮은 수준으로 모집액을 채웠다. 견조한 수주 잔고와 수익성 개선 기대가 반영된 결과다. 최근 국고채 금리 변동성이 완화된 점도 긍정적인 영향을 미쳤다는 평가다. 2

딜사이트 이소영 기자 2026.04.22 08:18:35

#HL만도 #회사채 #수요예측

BBB급 이랜드월드, 위축된 시장 속 완판 이랜드월드가 BBB0 신용등급에도 회사채 수요예측에서 모집액을 웃도는 주문을 확보했다. 금리 역시 개별민평금리 하단에서 형성되며 흥행에 성공했다. 시장에서는 고금리 매력에 더해 일부 자산운용사들의 하이일드 펀드 개발 수요가 유입된 영향 컸다는 분석이 나온다. 16일 투

딜사이트 이소영 기자 2026.04.16 07:00:18

#이랜드월드 #하이일드 #회사채

'AA급' 삼양식품, 1500억 회사채 채비…투자 실탄 장전 삼양식품이 신용등급 상향과 함께 회사채 시장에 나선다. 단순 차환을 넘어 글로벌 수요 확대에 대응하기 위한 대규모 투자 재원까지 확보하려는 모습이다. AA급으로 신용등급이 상향된 덕분에 차환 목적 자금 외에 추가로 여유자금 조달이 수월해진 영향으로 풀이된다. 삼양식품의

딜사이트 박안나 기자 2026.04.13 07:00:17

#삼양식품 #불닭볶음면 #불닭

2026 1Q 리그테이블 DCM 채권시장 30% 줄어도…A급은 4.9조 세아지주 선봉 올해 1분기 고금리 여파로 회사채 시장 전반이 위축된 상황에서도 A급(A-·A0·A+) 발행사들은 적극적인 조달 행보를 보였다. 이자 비용 부담보다 자금 조달의 안정성을 우선순위에 둔 결과로 풀이되는데 투자자들 역시 상대적으로 높은 금리 매력에 반응하며 수급 균형을 맞

딜사이트 이소영 기자 2026.04.10 08:41:15

#회사채시장 #DCM

2026 1Q 리그테이블 DCM 채권판 흔드는 키움…농구선수 상무 4강 덩크슛 올해 1분기 키움증권의 부채자본시장(DCM) 주관 실적은 심상치 않은 기운을 뿜어내고 있다. 키움이 신한투자증권을 밀어내고 리그테이블 4위에 올라서며 고착화됐던 기존 4강(KB·NH·한투·신한) 구도에 균열을 낸 것이다. 중학교 때까지 농구선수를 했던 김상기 키움 상무

딜사이트 이소영 기자 2026.04.08 17:05:10

#키움증권 #DCM #리그테이블

보령LNG터미널, 대주주 변경 리스크 뚫고 1兆 뭉칫돈 보령LNG터미널이 얼어붙은 회사채 시장 분위기 속에서도 공모채 발행 수요예측에서 모집액의 5배가 넘는 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 시장에서는 최근 최대주주 변경 이슈에도 GS그룹이 대주주로서 견고한 지지대를 형성하고 있는 데다, SK이노베이션과의 장기 계약이 유

딜사이트 이소영 기자 2026.04.02 06:31:02

#보령LNG터미널 #회사채 #수요예측

이익 반토막난 한일시멘트…600억 사채 조달 한일시멘트가 우호적인 회사채 시장 환경을 발판으로 3년 만에 공모채 복귀를 저울질하고 있다. 다만 건설경기 부진에 따른 펀더멘털 부담이 여전한 만큼 조달 방식과 시기를 두고 신중한 접근을 이어가는 모습이다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 한일시멘트는 오는 31일

딜사이트 이소영 기자 2026.03.19 06:39:07

#한일시멘트 #채무대응 #회사채

현대코퍼레이션·한솔케미칼 회사채에 10배 주문 회사채 수요예측 시장에 온기가 돌고 있다. 최근 금리 급등과 시장 변동성 확대에도 불구하고 A급 회사채들이 잇따라 흥행에 성공하면서 투자심리가 빠르게 회복되는 모습이다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대코퍼레이션(A0)과 한솔케미칼(A+)은 최근 진행한 회사채

딜사이트 배지원 기자 2026.03.11 08:30:53

#회사채 #수요예측 #A급

A급 현대코퍼레이션, 금리 급등 속 회사채 '흥행' 현대코퍼레이션이 채권금리 급등이라는 악재 속에서도 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다. 중동발 지정학적 리스크로 채권시장의 변동성이 확대된 상황에서도 기관투자가들의 주문이 몰렸다. 현대코퍼레이션은 민평금리 대비 낮은 금리 수준에서 발행이 가능할 전망이다. 10일 투자은

딜사이트 배지원 기자 2026.03.10 14:22:04

#현대코퍼레이션 #회사채 #수요예측

합병실패한 SK렌터카…공모채 대신 1년 CP 선회 SK렌터카가 장기 자금조달의 상징인 공모채를 뒤로하고 기업어음(CP)을 통한 단기 조달에 집중하고 있다. 최대주주가 사모펀드로 변경된 이후 자금 조달의 무게추가 단기 금융시장으로 빠르게 이동하는 모습이다. 다만 일반적인 단기물에 그치지 않고 만기 1년 이상의 장기 CP

딜사이트 이소영 기자 2026.03.03 08:40:25

#SK렌터자 #기업어음 #자금조달

CJ, 1500억 규모 리파이낸싱…금리 부담 커졌다 CJ그룹 지주사인 CJ가 최근 1500억원 규모의 회사채를 차환발행하면서 금리 부담이 배 이상 커졌다. 유동성에 여유가 없었던 탓에 금융비용이 대폭 증가하는 상황에서도 만기 대응을 위해 신규 회사채 발행이 불가피했다는 분석이다. 25일 업계에 따르면 CJ는 이달 9일

딜사이트 박안나 기자 2026.02.26 07:00:18

#CJ #씨제이 #회사채

전기차 한파 뚫고 LG엔솔 회사채 2조 뭉칫돈 전기차 수요 둔화에 대한 시장의 우려에도 LG에너지솔루션(신용등급 AA0)이 회사채 발행을 위한 수요예측에서 조 단위 자금을 끌어모았다. 다만 10년물을 제외한 구간에서는 언더 금리를 확보지 못해 만기별 온도차가 감지되기도 했다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면

딜사이트 이소영 기자 2026.02.25 08:28:18

#LG에너지솔루션 #회사채 #수요예측

'AAA' KT, 20년물까지 완판…파격 언더 기록 KT가 올해 첫 회사채 시장에서 높은 수요를 확인했다. 모집액의 여섯 배가 넘는 자금이 몰린 것은 물론, 20년물에서 두 자릿 수의 파격적인 언더 금리를 기록하며 초장기물에 대한 시장의 뜨거운 관심을 입증했다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 KT는 이날 1500억

딜사이트 이소영 기자 2026.02.23 18:27:34

#KT #회사채 #수요예측

기자수첩 100년을 빌릴 수 있는 나라 구글 모회사 알파벳이 100년 만기 채권, 이른바 센추리본드(century bond)를 찍었다. 모집액의 10배에 가까운 자금이 몰릴 만큼 시장은 열광했다. 투자자들은 구글의 미래에 '한 세기'라는 시간을 기꺼이 베팅한 것이다. 투자은행(IB) 업계에서 100년물 채권

딜사이트 이소영 기자 2026.02.13 08:30:30

#알파벳 #컨추리본드 #초장기물

한투는 1.4조 모았는데…미래는 왜 흥행 실패 미래에셋증권이 올해 첫 회사채 발행을 위한 수요예측에서 모집 물량 확보에는 성공했으나, 앞서 발행을 마친 증권사들의 흥행 가도에는 올라타지 못한 모습을 보였다. 대형 증권사들이 잇달아 조 단위 자금을 끌어모으며 누렸던 이른바 연초 효과가 미래에셋증권의 발행 시점에 이르

딜사이트 이소영 기자 2026.02.05 19:06:39

#미래에셋증권 #회사채 #증권채

미매각 굴욕 끊은 이랜드월드…수요예측 완판 이랜드월드(BBB0, 안정적)가 반복됐던 회사채 미매각의 고리를 끊어냈다. 낙찰금리도 제시한 고정금리 상단을 밑도는 수준에서 채웠다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 이랜드월드는 이날 300억원 규모의 1년물 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 430억원의 매수 주

딜사이트 이소영 기자 2026.01.29 19:15:10

#이랜드월드 #회사채 #수요예측

공정위 기업결합 불허된 롯데렌탈…공모채도 포기 롯데렌탈(신용등급 A+)이 예정됐던 공모 회사채 발행 계획을 전격 취소했다. 공정거래위원회가 사모펀드 운용사 어피니티에쿼티 파트너스의 롯데렌탈 지분 인수에 제동을 걸면서 시장 내 불확실성이 확대되자 투자 심리 위축을 고려해 선제적으로 발을 뺀 것으로 풀이된다. 27일

딜사이트 이소영 기자 2026.01.27 16:46:59

#롯데렌탈 #어피니티 #회사채

위기의 석유화학 SKC, 신용등급 강등 뚫고 수요예측 흥행 석유화학 업황 부진과 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 여파로 신용등급이 하락한 SKC가 올해 첫 회사채 수요예측에서 깜짝 흥행을 기록했다. 모집액의 5배가 넘는 자금이 몰리면서 당장 발등의 불이었던 만기 도래 채무 상환 부담을 덜게 됐다. 26일 투자은행(IB) 업계에

딜사이트 이소영 기자 2026.01.26 19:01:52

#SKC #회사채 #수요예측

지배구조 리포트 깨끗한나라 올해 330억 회사채 만기…최현수號 유동성 관리 시험대 깨끗한나라가 올해 회사채 만기 대응이라는 또 하나의 시험대에 오를 것으로 전망된다. 당장 오는 3월부터 2개월 단위로 돌아오는 회사채 만기 릴레이를 감당해야 하는데 보유 현금 실탄은 턱없이 부족한 것으로 나타났다. 신용등급 하락으로 시장 조달의 문턱이 높아진 가운데 최

딜사이트 박안나 기자 2026.01.26 06:00:17

#깨끗한나라 #회사채 #만기

딜사이트 IB 대상 종합대상 기업공개와 회사채 양대축 성장…KB증권 IB 최정점 KB증권이 국내 자본시장 전 영역에서 가장 균형 잡힌 성과를 인정받아 제4회 딜사이트 IB대상에서 종합대상을 수상하는 영예를 안았다. 기업공개(IPO)와 회사채를 양대 축으로 주식자본시장(ECM)과 부채자본시장(DCM)에서 모두 선두권을 차지했고, 유상증자와 인수금융,

딜사이트 배지원 기자 2026.01.23 15:16:48

#KB증권 #IPO #회사채

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