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조달 실적											M&A 실적							주관/인수 실적				M&A 자문 실적
조달 실적											M&A 실적							주관/인수 실적				Sell			Buy
SB	FB	은행채	ABS	코코	유증	RCPS	IPO	CB	BW	EB	합병	분할	경영권 이전	사업/영업 양수도	지분 인수도	블록딜	부동산 매매	대표주관	공동주관	인수	모집주선	F	L	A	F	L	A

검색결과 [총 60건]

HD현대, 화려한 주관사단 '눈길' HD현대가 최대 규모의 주관사단을 꾸려 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 주관사만 총 9곳에 달하기 때문이다. 시장에서는 발행사의 주관사단 확대 기조를 '자금 모집에 자신이 없다'라고 해석했던 과거와 달리 '금융 비용 감소 전략'으로 봐야 한다는 목소리가 나온다. 12일 투자은행(IB)업계에 따르면 HD현대는 오는 19일 1500억원 규모의 공모채

딜사이트 이소영 기자 2025.02.12 17:21

#HD현대 #회사채 #주관사

회사채 발행시장 강세…연초효과 '톡톡' 연초부터 회사채 시장에 '빅 이슈어'가 대거 몰려 수요예측에서 흥행을 거두면서 시장이 활기를 띄고 있다. 수요예측에서 경쟁률이 높아지고 발행시장의 강세가 지속되는 모습이다. 석유화학, 배터리, 건설 등 경기 악화 등으로 실적에서 이슈가 있는 업종의 기업도 무난하게 조달을 마친 상황이다. 12일 금융투자협회에 따르면 지난달 수요예측에 참여한 금액은 40조

딜사이트 배지원 기자 2025.02.12 16:40

#회사채 #수요예측 #연초효과

한화리츠, 유증 후폭풍에 첫 공모채 데뷔 한화리츠가 출범 이후 첫 공모회사채 발행에 나선다. 지난해 말 발행했던 전자단기사채 만기 대응을 위한 것으로, 1년 만기 회사채를 발행해 400억원을 조달할 예정이다. 보통 3개월마다 차환이 요구되는 전단채 대신 1년물 회사채를 통해 만기를 늘려 안정성을 높일 수 있을 것으로 관측된다. 출범 약 3년 만에 첫 회사채 발행에 나선 한화리츠가 향후 회사채를

딜사이트 박안나 기자 2025.02.12 07:01

#한화리츠 #장교동 한화빌딩 #한화

울산GPS, SK가스 보증 통할까…1000억 공모채 발행 울산GPS가 SK가스의 신용 보증을 받아 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 회사채 데뷔 당시 미달 기록을 낸 바 있어 이번 울산GPS 회사채 흥행 여부에 업계의 관심이 쏠린다. 시장에서는 최근 보증채에 대한 기관투자가들의 낮은 투심을 확인한 만큼, 희망금리밴드를 폭넓게 제시하는 게 관건이라는 관측이다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 울산GPS는

딜사이트 이소영 기자 2025.02.07 09:06

#SK가스 #울산GPS #보증채

회사채 최대어 LG엔솔, 수요예측 '3.7조' 흥행 LG에너지솔루션(AA0)이 회사채 수요예측에서 3조원이 훌쩍 넘는 주문을 받아 흥행을 기록했다. 이번 수요예측이 회사채 시장 분위기를 가늠할 수 있는 '시금석'으로 여겨졌던 만큼 시장에는 긍정적인 소식이 될 전망이다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG에너지솔루션은 이날 8000억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행했다. 그 결과 총 3조745

딜사이트 배지원 기자 2025.02.06 16:56

#LG에너지솔루션 #회사채 #수요예측. 공모채

효성티앤씨, NF3 자금 지연…회사채·인수금융 활용 효성티앤씨가 효성화학의 특수가스(NF3) 사업부를 양수하기 위해 금융권에 문을 두드렸다. 기존에는 매출채권 등 유동자산을 활용해 자금을 마련하려 했지만 여의치 않자, 양수 금액 절반인 4600억원을 회사채와 인수금융을 통해 조달할 계획이다. 효성화학은 높아진 부채비율을 낮추는 데 해당 자금을 쏟아부을 계획이다. 효성티앤씨는 지난해 12월 12일 효성화학

딜사이트 송한석 기자 2025.02.05 17:48

#효성화학 #효성 #효성티앤씨

GS에너지, 회사채 수요예측서 '1조' 확보 GS에너지(AA0)가 회사채 수요예측에서 1조원이 넘는 충분한 주문을 받아 흥행을 기록했다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS에너지는 1500억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시했다. GS에너지는 3년물 1000억원에 9050억원, 5년물 500억원 모집에 2400억원의 주문을 받았다. 앞서 GS에너지는 희망금리밴드로 개별 민간채권평

딜사이트 배지원 기자 2025.02.05 17:20

#GS에너지 #회사채 #수요예측

SK리츠, 적극적 회사채 활용…금융비용 절감 기대 SK리츠(REITs·부동산투자회사)가 지난해에 이어 올해에도 공모채 발행에 나선다. SK리츠는 지난해 1년 반의 공백을 깨고 공모채 시장에 복귀했었는데, 세 차례에 걸쳐 5000억원에 육박하는 자금을 공모채로 조달했었다. 지난해 발행한 회사채의 절반가량이 올해 만기가 도래하는 만큼, 올해에도 활발한 회사채 발행 행보를 보일 것으로 관측된다. 지난해부터

딜사이트 박안나 기자 2025.02.05 07:01

#SK리츠 #SK위탁관리부동산투자회사 #에스케이리츠

'회사채 단골' SK그룹, 핵심 계열사 실적부진 영향은 SK그룹의 주요 계열사가 줄이어 회사채 시장을 찾는다. 우량한 신용도와 지원가능성을 바탕으로 회사채 시장에서 열띤 반응을 이끌어내던 SK그룹이지만 최근 변화된 분위기가 감지되고 있다. 배터리 회사 SK온 등 주요 계열사의 실적 부진으로 회사채 수요예측에서 흥행을 담보하기 어려워졌기 때문이다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK그룹의 주력 계열사인 SK

딜사이트 배지원 기자 2025.02.04 16:16

#SKT #SK온 #실적

현대건설, 실적 부진에 조달금리 부담 커지나 현대건설이 지난해 대규모 손실을 기록하면서 차후 자금 조달 시 불리한 금리 조건을 받아들일 것이란 우려가 나온다. 실제로 2월에만 3300억원 규모 회사채 만기가 돌아오는데, 차환발행에 따른 이자 부담 가중이 예상된다. 현금상환을 택할 경우에는 유동성 저하를 피할 수 없을 것으로 관측된다. 3일 한국예탁결제원 세이브로(SEIBro)에 따르면 현대건설은

딜사이트 박안나 기자 2025.02.03 07:01

#현대건설 #회사채 #만기

'미매각 쓴맛' 한국자산신탁, 연초효과 덕볼까 한국자산신탁(A)이 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 부동산 신탁사 중 올해 첫 발행이다. 한국자산신탁이 직전 발행에서 미매각이 발생했던 만큼 모집액을 웃도는 자금을 모을 수 있을지 시장의 관심이 집중된다. 현재까지 연초효과 덕분에 올해 미매각을 낸 기업은 아직 한 곳도 없다. 31일 IB(투자은행) 업계에 따르면 한국자산신탁은 2월14일 수요예측을

딜사이트 이소영 기자 2025.01.31 17:32

#한국자산신탁 #신탁사 #회사채

허리띠 졸라매는 LG엔솔, 회사채 '순발행' 기조 유지 LG에너지솔루션(AA0)이 내달 초 회사채 시장을 찾는다. 이번 발행 역시 빅이슈어로서 면모를 과시하면서 지난해와 마찬가지로 1조6000억원까지 최대 발행 규모를 열어뒀다. AA급 우량한 신용도를 자랑하고 있지만 배터리업계를 둘러싼 대내외 경영환경이 녹록지 않은 상황은 부담이다. 31일 IB(투자은행) 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 오는 2월 6일 80

딜사이트 배지원 기자 2025.01.31 15:31

#LG에너지솔루션 #회사채 #등급민평

기자수첩 제 살 깎아 먹는 IB 수수료 경쟁 이번 설 연휴는 꽤 길었다. 설 명절 사흘에 주말과 임시공휴일까지 더해져 공식적으로 총 엿새의 연휴가 주어졌다. 이 소중한 엿새 중 하루는 쇼핑을 하는 데 사용하기로 마음먹었다. 곧 꽃샘추위도 찾아올 테니 따듯한 니트를 하나 장만하고 싶었다. 집 근처 백화점 게스(GUESS) 매장에 방문했다. 매장 오른 쪽 끝에 걸려 있는 깔끔하고 따듯해 보이는 검은

딜사이트 이소영 기자 2025.01.31 08:50

#증권사 #회사채 #주관사

올해도 흥행한 증권채, 수요예측만 4.5조 몰려 연초 증권채 발행에 나선 증권사들이 최근 진행한 수요예측에서 연달아 흥행하며 증권업계 자금조달에 대한 전망이 밝아지고 있다. 미래에셋증권과 삼성증권이 연달아 수요예측 '완판'으로 증액발행을 확정하며 증권채에 대한 투자심리가 보다 개선될 수 있다는 기대가 커지고 있다. 29일 증권업계에 따르면 미래에셋증권은 최근 회사채 1500억원을 발행하기 위해 기관투

딜사이트 김호연 기자 2025.01.29 07:00

#증권채 #회사채 #DCM

딜사이트 IB 대상 DCM 주관 SK증권, 중소형사 '실적 1위'…존재감 발휘 SK증권이 23일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제3회 딜사이트 IB 대상'에서 부채자본시장(DCM) 주관 부문 베스트하우스상(한국거래소 이사장상)을 수상했다. SK증권은 중소형 증권사 중 가장 큰 규모의 회사채 발행을 주관한 점을 인정받았다. SK증권은 지난해 4조5300억원 규모의 회사채 발행을 주관해 중소형사 중 가장 높은 주관 실적을 달성했다

딜사이트 이소영 기자 2025.01.23 17:52

#SK증권 #DCM #회사채

건설채 투심 회복, 고금리·연초효과 활용 관건 올해 건설채에 대한 투심이 되살아날 수 있다는 기대가 나온다. 신동아건설의 법정관리(기업회생절차) 신청 이슈에도 HL D&I한라가 지난주 회사채 수요예측을 흥행 속에서 마무리했기 때문이다. 채권업계에서는 건설사들이 회사채 발행 과정에서 '고금리'와 '연초 효과'를 활용하면 건설업황 부진에도 필요 자금을 조달할 수 있다고 내다봤다. 21일 세이브로에 따

딜사이트 이소영 기자 2025.01.22 08:57

#회사채 #건설채 #수요예측

연초 뜨거운 회사채 시장, '업종·등급' 구분 없다 연초부터 회사채 발행시장이 뜨겁다. 지난해 12월 발생한 비상계엄 사태로 촉발된 정치적 불확실성이 해소되지 않았지만 회사채 시장은 활기를 띠고 있기 때문이다. 미매각 우려가 나왔던 건설업종과 석유화학업종 회사채도 완판 사례를 이어가고 있다. 여기에 BBB급 비우량채의 주문액도 모집액 수준을 넘긴 모습이다. 채권업계에서는 다음달 기준금리 인하 가능성이 커

딜사이트 이소영 기자 2025.01.20 17:15

#회사채 #연초효과 #석유화학

연초 효과 노리는 석화업계, 회사채 시장 노크 석유화학업종의 불황이 길어지는 상황에서 관련 기업들이 연초부터 회사채 시장을 찾고 있다. 연초 효과를 노리며 필요한 자금을 조달하기 위해서다. 이달 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행했거나 예정인 곳만 7곳이다. 연초 기관들의 넉넉한 투자 온기가 석유화학 업계로까지 번질 수 있을지 관심이 주목된다. 15일 '딜사이트 부채자본시장(DCM) 집계'에 따르면

딜사이트 이소영 기자 2025.01.15 16:16

#SK케미칼 #한솔케미칼 #SK인천석유화학

HL D&I한라, 공모채 수모 없다…든든한 '산은' 뒷배 HL D&I한라가 710억원 규모 공모채 발행에 나선다. HL D&I한라는 지난해 2월 회사채 발행 당시 태영건설 워크아웃 충격 탓에 전액 미매각 된 바 있지만 두 번의 수모는 없다는 입장이다. 최근 신동아건설의 법정관리 신청으로 건설업계 위기감이 다시 고조되고 있음에도 자신만만한 이유는 KDB산업은행을 인수단으로 확보한 덕분이다. 14일 투자은행(IB

딜사이트 박안나 기자 2025.01.15 09:27

#HL D&I한하 #HL #회사채

'IB 강화' 키움증권, 올해도 비우량채 담는다 키움증권이 연초부터 회사채 시장에서 BBB급 신용도를 보유한 비우량사의 회사채 발행 주관사로 속속 이름을 올리고 있다. 리테일에 강점이 있는 증권사다 보니 IB 기반이 미약해, 우량·비우량 따지지 않고 부채자본시장(DCM) 주관 계약을 따내고 있는 것으로 해석된다. 지난해부터 IB 강화에 초점을 두고 있는 만큼 DCM 주관에도 열정을 다하는 모습이다.

딜사이트 이소영 기자 2025.01.14 17:12

#키움증권 #DCM #회사채

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