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발행사/House

조달 실적											M&A 실적							주관/인수 실적				M&A 자문 실적
조달 실적											M&A 실적							주관/인수 실적				Sell			Buy
SB	FB	은행채	ABS	코코	유증	RCPS	IPO	CB	BW	EB	합병	분할	경영권 이전	사업/영업 양수도	지분 인수도	블록딜	부동산 매매	대표주관	공동주관	인수	모집주선	F	L	A	F	L	A

검색결과 [총 80건]

대한항공, 신용등급 상향에 회사채 수요예측 기대감도 'UP' 대한항공이 회사채 수요예측을 앞두고 신용등급 상향이라는 호재를 맞았다. 증권신고서 발행에 앞서 신용평가사 두 곳이 연이어 등급을 올리면서 유효등급이 A0급으로 상승했다. 시중금리 하락과 맞물려 조달 여건이 한층 우호적으로 형성될 것으로 보인다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 이날 증권신고서를 제출하고 오는 19일 회사채 수요예측에 나설

딜사이트 배지원 기자 2025.05.16 15:38

#대한항공 #회사채 #수요예측

SK㈜, 2년 만에 공모채 '10년물' 카드 꺼낸다 SK㈜(신용등급 AA+)가 올해 두 번째 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 지난 3월에 이어 2개월 만이다. 특히 이번 발행에서 2년 만에 10년물 장기 공모채를 포함해 눈길을 끈다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK㈜는 오는 21일 2500억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 트랜치는 3·5·7·10년물로 구성됐다. 수요예측

딜사이트 이소영 기자 2025.05.16 07:47

#SK #공모채 #회사채

공기업 경영분석 '순차입금 6조' 한국서부발전, 상반기 회사채 1조 조달 한국전력의 발전 자회사 한국서부발전이 67회차 회사채 발행 한 달 만에 추가 조달에 나선 것으로 나타났다. 상반기 회사채 발행으로 조달한 금액만 총 1조원을 돌파할 것으로 관측되고 있다. 지난해 말 기준 순차입금(차입금-현금성자산) 6조원을 상회하고 있으나 1조원을 넘는 에비타(상각전 영업이익)를 고려하면 재무 부담은 크지 않을 것으로 평가된다. 업계

딜사이트 이우찬 기자 2025.05.14 16:36

#한국전력 #한전 #한국서부발전

'공모채 발행' 인프라펀드 vs 리츠…투심 향방은 SK리츠와 맥쿼리한국인프라투융자회사(맥쿼리인프라)가 공모 회사채(공모채) 수요예측을 예고하면서 투자자의 관심이 쏠린다. 모두 부동산·인프라 등 실물자산에 간접 투자하는 상품형 상장사라는 공통점이 있지만 자금 조달 방식과 재무 구조, 시장 신뢰도 등에서 다소 차이를 보여서다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 맥쿼리인프라는 이달 중 5년 만기 공모채를

딜사이트 배지원 기자 2025.05.13 17:19

#SK리츠 #맥쿼리인프라 #부동산

실적에 금리인하까지…회사채 시장 '한산' 5월 회사채 시장이 눈에 띄게 한산하다. 1분기 실적 공시와 기준금리 인하 기대, 대선 이후 정책 불확실성까지 겹치면서 기업들이 발행 시점을 조율하면서 관망세를 이어가고 있다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이달 회사채 수요예측에 나선 기업은 SK리츠, 메리츠금융지주, GS파워, KB증권 등 총 12곳에 불과하다. 지난 4월 약 40곳이 수요예측에

딜사이트 배지원 기자 2025.05.13 11:41

#회사채 #수요예측 #비우량채

SK리츠, 1500억 회사채 채비…만기 장기화 '눈길' SK리츠(REITs·부동산투자회사)가 1500억원 규모 회사채 발행을 준비한다. 지난해 3차례나 공모채 시장에 출격해 적극적으로 자금을 조달한 데 이어, 올해에도 회사채 시장을 통한 자금조달에 활발한 행보를 보이고 있다. 지난해 SK리츠가 공모채를 통해 조달한 금액은 약 5000억원으로, 만기 2년 미만 회사채 비중은 절반 수준이었다. 반면 올해에는 2

딜사이트 박안나 기자 2025.05.09 18:16

#SK리츠 #REITs #부동산투자회사

회사채 4월 발행액 9조 육박…2분기도 '랠리' 올해 4월 회사채 발행액이 9조원에 육박해 시장의 이목을 끌었다. 1분기 발행량이 이례적으로 많았던 영향으로 2분기 시작인 4월에는 일시적인 숨 고르기에 들어갈 것이라는 관측이 많았다. 하지만 우호적인 시장 분위기를 활용해 조달에 나서는 기업들이 몰리면서 발행 랠리가 이어진 모습이다. 2일 딜사이트 집계에 따르면 올해 4월 일반 공모 회사채 발행액은 총

딜사이트 이소영 기자 2025.05.02 16:50

#회사채 #금리인하 #삼척블루파워

한진, CB 하향 리픽싱…콜옵션 카드 '째깍째깍' 한진이 주가 하방 압력에서 벗어나지 못하면서 기발행한 300억원 규모 CB(전환사채) 전환가액이 하향 리픽싱 됐다. 아직 CB 만기일까지 3년의 기한이 남아 있는 데다 주식 전환 가능 증가분이 발행주식수 대비 극히 일부(0.3%)에 불과한 만큼 당장 오버행을 우려할 만한 수준은 아니라는 평가다. 하지만 일정량의 CB를 거둬들일 수 있는 콜옵션(매도청구권)

딜사이트 범찬희 기자 2025.04.30 10:59

#한진 #전환사채 #회사채

'삼성그룹사' 장벽 깨는 삼성證, 커버리지 확대 '눈길' 삼성증권은 '삼성그룹 계열사'라는 한계로 대기업 커버리지 확대에 어려움을 겪었지만, 최근 이 장벽을 깨고 있다. '범LG그룹'으로 분류돼 딜을 맡지 못했던 LS그룹 계열사의 기업공개(IPO)와 LX그룹 계열사의 회사채 발행에 이름을 올렸기 때문이다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼성증권은 LX하우시스의 1000억원 공모 회사채(공모채) 발행에

딜사이트 배지원 기자 2025.04.28 17:16

#삼성증권 #IPO #회사채

메리츠금융, 1800억 규모 공모채 발행 추진 메리츠금융지주가 1년 만에 다시 공모채 시장을 찾는다. 수요예측을 통해 최대 2800억원까지 발행 규모를 확대할 수도 있다. 자금 조달을 통해 기존 차입구조를 안정화하려는 의도로 풀이된다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 내달 19일 수요예측을 진행해 총 1800억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 만기 구조는 1년물 800억원,

딜사이트 배지원 기자 2025.04.24 14:17

#메리츠금융지주 #메리츠증권 #메리츠

우투證, 회사채 인수단 존재감↑…주관 실적 숙제 우리투자증권이 투자매매업 본인가를 획득한 후 회사채 시장에서 존재감을 키우고 있어 시장의 관심이 집중된다. 아직 주관사단에 이름을 올리지 못했지만, 주요 딜 인수단에 참여하면서 시장 안착을 시도하는 모습이다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리투자증권은 투자매매업 본인가 이후 LX하우시스를 시작으로 보령, 호텔신라, HL홀딩스, SK브로드밴드, S

딜사이트 이소영 기자 2025.04.24 10:37

#우리투자증권 #DCM #회사채

대한제당, 공모채 복귀 성공…언더금리로 완판 대한제당이 5년 만에 다시 두드린 공모 회사채(공모채) 시장에서 성공적인 복귀전을 치렀다. 수요예측에서 모집액을 훌쩍 뛰어넘는 주문이 몰렸고, 낙찰 금리 역시 민평금리 수준을 밑돌았다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한제당(A-)은 3년 만기 300억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에서 총 1970억원의 매수 주문을 모았다. 모집액의 6배를

딜사이트 이소영 기자 2025.04.23 17:53

#대한제당 #공모채 #회사채

LX판토스, 공모채 데뷔전에 1.5조 '뭉칫돈' LX판토스가 공모 회사채(공모채) 시장 데뷔전에서 대박을 터뜨렸다. 1500억원 모집에 1조5000억원이 넘는 자금이 몰리며 기관투자자들의 뜨거운 관심을 입증했다. LX판토스는 흥행에 힘입어 발행 규모를 최대 2000억원까지 늘릴 방침이다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 LX판토스는 이날 진행한 수요예측에서 1조5400억원의 주문을 확보했다. 트렌

딜사이트 배지원 기자 2025.04.22 17:36

#LX판토스 #회사채 #수요예측

탄핵으로 내린 채권 금리, 美 관세로 다시 상승 최근 탄핵 정국과 미국발 긴축 우려가 맞물리면서 채권시장 금리에 엇갈린 흐름이 나타나고 있다. 탄핵 선고의 시장 영향은 단기적인 반응으로 그쳤고, 미국발 '관세 정책' 영향이 더 구조적이고 장기적으로 영향을 미칠 전망이다. 11일 채권업계에 따르면 지난 4일 윤석열 대통령 탄핵 선고 직후 하락세를 보였던 국고채 금리는 4거래일 만에 다시 반등했다. 시장

딜사이트 배지원 기자 2025.04.11 17:41

#채권 #회사채 #탄핵

CJ CGV, 단기자금 조달 급증…올해만 CP 1150억 발행 CJ CGV가 단기자금 조달에 속도를 내고 있다. 3개월여만에 기업어음(CP)만 1100억원 넘게 발행한 것이다. 실적 부진과 공모채 미발행 기조 탓에 만기 도래 채무 상환에 단기자금을 활용하는 모습이다. 11일 한국예탁결제원 세이브로(SEIbro)에 따르면 CJ CGV는 지난 9일 200억원 규모의 CP를 발행했다. 만기는 364일로, 할인기관은 KB

딜사이트 이소영 기자 2025.04.11 09:03

#CJCGV #기업어음 #CP

한화에어로, 3.6조 유증…부채비율 400% 'EOD 트리거' 극복 지난해 연결기준 103조원의 수주잔고를 기록한 한화에어로스페이스가 두둑이 쌓은 일감에도 대규모 유상증자를 한 것은 부채 비율 관리라는 고민이 있었던 것으로 밝혀졌다. 사채관리계약서에 따라 연결기준 400% 이하의 부채비율을 유지해야 하는 상황에서 수주로 인한 선수금 유입과 매출 증가에 따른 운전자본 부담 확대로 부채비율이 빠르게 치솟았기 때문이다. 지난

딜사이트 최유라 기자 2025.04.10 18:12

#EOD #회사채 #부채비율

'증권업 경쟁력 강화' 카드…회사채 시장에 '청신호' 금융당국이 증권사의 기업금융 관련 제도 개선을 예고하면서, 회사채 시장에도 훈풍이 불 것이란 전망이 나온다. 증권사의 자금 운용 여력을 넓혀 모험자본에 대한 투자를 확대하겠다는 금융당국의 방침에 따라 비우량채 시장에 실질적인 자금 유입을 기대할 수 있어서다. 금융위원회는 9일 '증권업 기업금융 경쟁력 제고방안'을 발표하고, 종합금융투자사업자(종투사)의

딜사이트 이소영 기자 2025.04.09 15:55

#금융위원회 #증권업 #기업금융

HL홀딩스 잡은 신한證, 만도·한라도 뚫을까 신한투자증권이 HL홀딩스의 공모 회사채(공모채) 발행과 관련해 주관사단에 처음 합류하면서 HL그룹과의 첫 접점을 마련했다. 공모채 시장의 활발한 이슈어(issuer)인 HL만도와 HL D&I 한라 등 다른 주력 계열사로의 협업 확대 가능성도 열리면서 향후 행보에 관심이 쏠린다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 HL홀딩스는 오는 21일 1000억원 규모

딜사이트 이소영 기자 2025.04.09 08:55

#HL홀딩스 #회사채 #자금마련

포스코이앤씨, 회사채 차환 채비…금융비용 감소 '단비' 포스코이앤씨가 1000억원 규모 회사채를 발행한다. 앞서 2023년 발행했던 회사채 만기가 도래하는 데 따른 차환발행이다. 지난해 말 미국 연방준비제도(Fed·연준)를 비롯해 한국은행이 기준금리 인하를 단행하며 본격적 금리인하 사이클이 시작된 만큼, 포스코이앤씨는 차환발행을 통해 금융비용 절감 효과를 누릴 수 있을 것으로 기대된다. 오는 11월에도 10

딜사이트 박안나 기자 2025.04.09 07:00

#포스코이앤씨 #회사채 #포스코

'뉴 이슈어' LX판토스, 공모채 데뷔전 '청신호' LX판토스가 공모 회사채(공모채) 시장에 첫발을 내디딘다. 최근 계열사들이 잇따라 회사채 발행에 나서며 흥행을 이어가는 가운데, LX판토스도 안정적인 재무 구조와 수익성을 내세워 데뷔전을 치른다. 증권가에서는 최근 금리 하락 흐름과 풍부한 유동성을 감안할 때 성공적인 수요예측이 이뤄질 가능성에 무게를 두고 있다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 LX판

딜사이트 배지원 기자 2025.04.08 15:15

#LX판토스 #회사채 #공모채

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