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~ 2025-06-25

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CJ CGV, '긍정적' 달고 신종자본증권 수요예측 나선다 CJ CGV가 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에 나선다. 최근 회사채 시장 전반에 우호적인 금리 환경이 조성된 데다 CJ CGV가 등급 전망 '긍정적'을 유지하고 있는 만큼 투자 수요가 유입될지 주목된다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ CGV는 오는 22일 400억원 규모의 신종자본증권 수요예측을 진행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 800

딜사이트 배지원 기자 2025.05.21 16:04

#CJCGV #신종자본증권 #수요예측

대한항공, 신용등급 상향에 회사채 수요예측 '흥행' 대한항공이 2000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 7900억원의 매수 주문을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 신용등급이 A0로 올라선 데다, 시중금리 하락과 맞물려 우호적인 조달 여건이 형성되면서다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 이날 진행한 회사채 수요예측에서 모집액 2000억원의 약 4배에 달하는 수요를 확보했다. 만기별로는

딜사이트 배지원 기자 2025.05.19 17:53

#대한항공 #회사채 #수요예측

'신용등급 상향' 대한항공, 회사채 수요예측 기대감 'UP' 대한항공이 회사채 수요예측을 앞두고 신용등급 상향이라는 호재를 맞았다. 증권신고서 발행에 앞서 신용평가사 두 곳이 연이어 등급을 올리면서 유효등급이 A0급으로 상승했다. 시중금리 하락과 맞물려 조달 여건이 한층 우호적으로 형성될 것으로 보인다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 이날 증권신고서를 제출하고 오는 19일 회사채 수요예측에 나설

딜사이트 배지원 기자 2025.05.16 15:38

#대한항공 #회사채 #수요예측

'콜옵션 논란' 롯데손보, 신용도 '적신호' 900억원 규모의 후순위채 조기상환(콜옵션) 행사를 보류한 '롯데손해보험'의 신용도가 낮아질 가능성이 높아졌다. 자본 확충 이후 다시 상환에 나서겠다는 방침이지만, 자본적정성이 지속적으로 악화되는 구조인 탓이다. 국내 3대 신용평가사 중 한 곳인 한국기업평가는 정기평가를 통해 롯데손보의 보험금지급능력등급 전망을 '부정적'으로 하향 조정한 상태다. 15일

딜사이트 배지원 기자 2025.05.15 08:30

#롯데손해보험 #신용등급 #자본적정성

한진칼, 비우량채 기피 속 회사채 발행 '눈길' 한진그룹 지주사 '한진칼'(BBB+)이 투자자들의 비우량등급 회사채 외면 분위기 속에서도 공모 회사채 발행에 나서 눈길을 끈다. 아시아나항공과 대한항공의 합병에 따른 신용등급 상향 기대감이 투심 위축 분위기 속에서도 발행에 나선 근거가 된 것으로 풀이된다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 한진칼은 오는 21일 2년물 200억원, 3년물 300억원 등

딜사이트 배지원 기자 2025.04.03 11:24

#한진칼 #회사채 #공모채

한기평, 호텔롯데 '외부 지원 가능성' 조용히 제거 한국기업평가가 최근 호텔롯데의 신용등급을 평정하면서 기존에 반영해 온 그룹 내 계열 지원 가능성을 배제했다. 자체신용도보다 1노치(notch) 상향받아 온 요소를 제거했지만 기존 신용등급인 AA-급을 유지해 업계의 의구심을 자아냈다. 한기평이 노치업을 제거한 배경 설명을 생략했기 때문이다. 7일 금융투자업계에 따르면 한국기업평가는 지난달 호텔롯데의 회사

딜사이트 배지원 기자 2025.03.07 17:09

#호텔롯데 #롯데쇼핑 #자산재평가

회사채 발행시장 강세…연초효과 '톡톡' 연초부터 회사채 시장에 '빅 이슈어'가 대거 몰려 수요예측에서 흥행을 거두면서 시장이 활기를 띄고 있다. 수요예측에서 경쟁률이 높아지고 발행시장의 강세가 지속되는 모습이다. 석유화학, 배터리, 건설 등 경기 악화 등으로 실적에서 이슈가 있는 업종의 기업도 무난하게 조달을 마친 상황이다. 12일 금융투자협회에 따르면 지난달 수요예측에 참여한 금액은 40조

딜사이트 배지원 기자 2025.02.12 16:40

#회사채 #수요예측 #연초효과

'회사채 단골' SK그룹, 핵심 계열사 실적부진 영향은 SK그룹의 주요 계열사가 줄이어 회사채 시장을 찾는다. 우량한 신용도와 지원가능성을 바탕으로 회사채 시장에서 열띤 반응을 이끌어내던 SK그룹이지만 최근 변화된 분위기가 감지되고 있다. 배터리 회사 SK온 등 주요 계열사의 실적 부진으로 회사채 수요예측에서 흥행을 담보하기 어려워졌기 때문이다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK그룹의 주력 계열사인 SK

딜사이트 배지원 기자 2025.02.04 16:16

#SKT #SK온 #실적

허리띠 졸라매는 LG엔솔, 회사채 '순발행' 기조 유지 LG에너지솔루션(AA0)이 내달 초 회사채 시장을 찾는다. 이번 발행 역시 빅이슈어로서 면모를 과시하면서 지난해와 마찬가지로 1조6000억원까지 최대 발행 규모를 열어뒀다. AA급 우량한 신용도를 자랑하고 있지만 배터리업계를 둘러싼 대내외 경영환경이 녹록지 않은 상황은 부담이다. 31일 IB(투자은행) 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 오는 2월 6일 80

딜사이트 배지원 기자 2025.01.31 15:31

#LG에너지솔루션 #회사채 #등급민평

크레딧 스토리 롯데건설에 발목 잡힌 호텔롯데…롯데지주 '방파제' 호텔롯데가 실적 개선을 거듭하면서 신용등급 상향 기대감이 조심스레 제기되는 가운데, 호텔롯데의 롯데건설 프로젝트파이낸싱(PF) 펀드 후순위 참여가 이 같은 가능성을 끌어내리고 있다는 분석이 나온다. 코로나 위기를 견뎌내고 간신히 궤도 위에 올라선 호텔롯데를 험지로 보낸 롯데그룹의 함의는 무엇이었을까. 전문가들은 호텔롯데·롯데물산의 신용도를 훼손하더라도

딜사이트 백승룡 기자 2024.03.21 15:48

#신용등급 #계열통합신용도 #롯데그룹

효성화학, 공모조달 추진…발행액 두고 IB와 '이견' 지난해 공모채 시장 첫 미매각 기록을 쓴 효성화학이 내달 공모시장을 찾는다. 1년 4개월의 공백이 있었지만 효성화학의 부채비율은 5000%에 육박하는 등 과중한 재무부담이 지속되고 있다. 효성화학은 1200억원 수준의 발행을 원하고 있지만, 증권사들은 비우호적인 투자수요를 고려해 발행액을 낮출 것을 제안하고 있어 양측의 입장이 부딪히고 있는 것으로 전해진

딜사이트 백승룡 기자 2024.03.19 17:23

#DCM #회사채 #총액인수

크레딧 리스크 높아진 쌍용C&E, 사모시장 '전전' 최근 자기주식 공개매수로 자금소요가 높아진 쌍용C&E에 대해 신용평가사들이 연이어 '부정적' 등급전망을 제시한 가운데, 쌍용C&E가 자금조달 방식을 사모채로 선회했다. 지난해 공모채 수요예측에서 미매각이 발생한 데다가 이번 아웃룩 하향조정까지 겹치면서 공모시장을 찾지 못한 모습이다. 쌍용C&E의 사모채 발행금리는 5%대 중반으로, 일반적인 A등급보다 높은

딜사이트 백승룡 기자 2024.03.18 18:14

#DCM #회사채 #사모채

'공모채 복귀' SK하이닉스, 최대 7500억 발행 SK하이닉스가 1년여 만에 회사채 시장에 복귀해 최대 7500억원을 조달한다. 지난해 하반기부터 반도체 업황 반등이 가시화된 데다가 HBM3·DDR5 등 고부가 디램(DRAM) 제품을 앞세워 '실적 턴어라운드'에 성공, 대형 이슈어(issuer)로서의 위상을 다시 한 번 확인하는 무대가 될 것으로 보인다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK하이닉스

딜사이트 백승룡 기자 2024.03.18 08:23

#DCM #회사채 #SK하이닉스

자본확충 시급 기업, 잇따른 사모 신종자본증권 '노크' 회사채 시장 강세 속에서도 최근 자본성증권에 대한 투심이 위축되자, 사모 방식으로 신종자본증권을 발행하는 기업들이 늘고 있다. 부채비율을 낮춰야 하는 기업들로서는 투자자만 확보되면 상대적으로 쉽게 신종자본증권을 발행해 자본을 확충할 수 있기 때문이다. 지난달 말부터 롯데컬처웍스, 효성화학, CJ CGV, 풀무원식품 등이 줄줄이 사모 신종자본증권 발행에

딜사이트 백승룡 기자 2024.03.12 18:21

#DCM #신종자본증권 #사모채

자본성증권 연이은 미매각…리테일 수급 '부담' 지난달 롯데손해보험 후순위채에 이어 이달 CJ CGV 신종자본증권, 푸본현대생명보험 후순위채 등 공모 자본성증권 발행에 나선 기업들이 연달아 미매각에 처했다. 시장 안팎에서는 연초 금융지주들의 신종자본증권 발행 이후 리테일 시장에서 자본성증권 공급 과잉에 처한 상황이라고 진단한다. 수급 부담이 해소될 때까지는 당분간 하이브리드채권 발행을 통한 자본 확충

딜사이트 백승룡 기자 2024.03.08 18:53

#DCM #후순위채 #신종자본증권

'저금리 고집' CJ CGV, 신종자본증권 미매각 CJ CGV가 자본 확충을 위해 신종자본증권 발행에 나섰지만 투자수요를 채우지 못했다. 열악한 재무구조 속에서도 회사채보다 낮은 금리로 발행을 강행하려 한 것이 투심 악화의 원인으로 지목된다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ CGV는 이날 1200억원 규모 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에서 240억원의 매수주문을 받는 데 그쳤다. KB증권,

딜사이트 백승룡 기자 2024.03.06 17:56

#DCM #신종자본증권 #CGV

'충당금 발목' 하이투자證, 후순위채로 자본 확충 지난해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실로 충당금 규모를 늘린 하이투자증권이 후순위채 발행을 통해 자본 확충에 나선다. 지난 2019년 말 300%에 달했던 하이투자증권의 영업용순자본비율(NCR)은 200% 초반으로 4년여 사이 급격히 낮아진 상태다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하이투자증권은 오는 8일 1000억원 규모의 후순위채 발행에 나선

딜사이트 백승룡 기자 2024.03.04 17:31

#DCM #후순위채 #NCR

'공모조달 참패' HL D&I, 차환 리스크 '경고등' 중견건설사 HL D&I가 공모채 시장에서 투자자들의 외면을 받으면서 향후 자금조달이 '가시밭길'이 될 것으로 보인다. 올해 만기가 돌아오는 차입금 규모는 2000억원을 웃돌아, HL D&I의 현금성 자산을 뛰어넘는 수준이다. 현금 상환도 어려운 상황에서 향후 회사채 시장에서의 차환 발행도 녹록지 않게 되면서, 만기도래에 따른 '차환 리스크'가 본격화된 모

딜사이트 백승룡 기자 2024.02.28 17:27

#DCM #회사채 #자금조달

'리딩 금융' KB금융, 신종자본증권 금리도 '선두' 주요 금융지주의 연초 자본 확충을 위한 신종자본증권 발행이 막바지에 접어든 가운데, KB금융지주의 발행금리가 가장 낮은 것으로 집계됐다. 지난해 역대 최대 실적을 기록하면서 '리딩 금융' 자리를 탈환한 KB금융지주가 채권시장에서도 기관투자가 사이에 가장 우호적인 매수주문을 받은 모습이다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 KB금융지주는 28일 4000

딜사이트 백승룡 기자 2024.02.27 16:46

#DCM #신종자본증권 #금융지주

주관사 교체 SK온, 올해 회사채 미매각 피할까 지난해 회사채 초도 발행에 나서 일부 만기에서 모집액을 채우지 못했던 SK온이 4개월여 만에 재차 회사채 시장을 두드린다. 한차례 회사채 시장의 벽에 직면한 SK온은 지난해 첫 발행 대비 모집액을 축소했고, 주관사단도 대거 교체하는 등 다각도로 전략에 변화를 줬다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK온은 오는 26일 수요예측을 거쳐 총 1500억원

딜사이트 백승룡 기자 2024.02.23 17:32

#DCM #회사채 #SK온

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