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롯데컬처웍스, 영구채로 급한 불 끄기 '이자비용 뇌관' 영화관 '롯데시네마'를 운영하는 롯데컬처웍스가 실적 부진이 지속하면서 재무안정성 저하와 자금조달 여건이 악화되는 악순환에 빠졌다. 자본잠식을 막기 위해 신종자본증권(영구채) 발행에 나서고 있지만, 그에 따른 이자비용이 불어나면서 재차 재무부담으로 작용하는 모습이다. 사

딜사이트 백승룡 기자 2023.08.18 11:03:10

#DCM #회사채 #자금조달

하반기 회사채 발행 기지개…첫 주자 '동원F&B' 반기보고서 제출을 마친 기업들이 회사채 시장을 찾아 자금조달을 재개한다. 동원F&B(A+)를 시작으로 KT&G(AAA), 포스코인터내셔널(AA-), 현대건설(AA-) 등 다양한 신용등급에서 회사채 발행이 예정돼 있다. 다만 중국 대형 부동산개발업체가 디폴트(채무불이행)

딜사이트 백승룡 기자 2023.08.16 17:10:33

#DCM #회사채 #자금조달

실적 꺾인 한화솔루션, 사모채 조달 '선회' 올해 두 차례 공모채 발행에 성공했던 한화솔루션이 사모시장으로 자금조달 방식을 틀었다. 지난 2분기 영업이익이 지난해 같은기간보다 30% 가까이 줄어드는 등 실적 둔화가 가시화되면서 공모시장에 나서기엔 부담을 느낀 것으로 보인다. 한화솔루션은 공모채 발행 당시보다 더

딜사이트 백승룡 기자 2023.08.09 16:49:43

#DCM #회사채 #한화솔루션

회사채시장 왜곡 증권사 IB "유권해석 밝혀달라"…금융위 '감감무소식' 회사채 대표주관을 맡은 증권사들의 수요예측 직접 참여와 관련한 논란이 지속되고 있지만 주무 부처인 금융위원회는 명확한 기준을 제시하지 못하고 있다. 법무법인의 자문 결과도 제각각으로 나오자 일부 증권사들은 금융위에 유권해석을 요청했고, 금융위는 두 달째 입장을 내지 않

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.24 07:00:21

#DCM #회사채 #수요예측

회사채시장 왜곡 주관증권사, 발행기업 수요예측 편법참여 논란 기업의 회사채 발행과정에서 주관사로 참여한 증권사들이 자기계정(PI)을 활용, 수요예측에 직접 참여해 논란이 일고 있다. 이는 그동안 일부 증권사들의 공공연한 관행이지만 최근 롯데쇼핑 회사채 사례처럼 특정 만기가 주관사 물량으로 빼곡히 채워지고, 이후 매도 손실까지 나

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.21 07:00:20

#DCM #회사채 #수요예측

회사채시장 왜곡 롯데쇼핑 회사채, 대거 '손절 물량'…무슨일? 지난 10일 발행한 롯데쇼핑 회사채가 수일간 헐값에 쏟아졌다. 발행된 지 일주일 남짓한 채권이 낮은 가격에 풀리는 것은 이례적으로, 시장에서는 증권사들이 발행 주관을 맡기 위해 낮은 금리로 수요예측에 참여한 뒤 손해를 보면서 매도하고 있는 것으로 보고 있다. 롯데그룹

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.19 07:00:19

#DCM #회사채 #롯데쇼핑

LG화학, 외화채 대신 EB로 자금조달 이유는 수년간 글로벌 채권시장에서 외화채를 발행해 해외 투자자금을 조달하던 LG화학이 올해는 외화채 대신 교환사채(EB) 발행을 택했다. 이번 LG화학의 자금조달 선택지가 달라진 배경에는 LG화학의 글로벌 신용등급 하향 조정에 따른 투심 위축 우려와 함께 자회사 LG에너지솔루

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.13 07:05:13

#LG화학 #교환사채 #외화채

KT·롯데쇼핑, 공모채 공동주관사 확 늘렸다 KT와 롯데쇼핑이 나란히 하반기 회사채 시장 포문을 연다. 올해 두번째 발행인 이들 기업은 공통적으로 5곳 이상의 대규모 주관사단을 확보하는 특징을 나타냈다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT와 롯데쇼핑은 이날 각각 2000억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.04 07:00:22

#DCM #회사채 #수요예측

크레딧 스토리 KT&G, 창사이래 첫 공모채 데뷔 '초읽기' 국내 담배시장·홍삼시장에서 압도적인 시장지위를 보유하고 있는 케이티앤지(KT&G)가 창사 이래 처음으로 회사채 발행을 모색하고 있다. 주주환원 규모가 꾸준히 확대되고 있는 데다가 국내외 생산능력 확충을 위한 자본적지출(CAPEX) 투자가 늘어나 자금 소요가 높아지면서다

딜사이트 백승룡 기자 2023.06.30 08:29:31

#신용등급 #크레딧 #KT&G

크레딧 스토리 롯데그룹 하반기 만기도래 차입 1兆…계열사 각자도생 롯데그룹 주요 계열사들이 줄줄이 신용등급 강등에 처하면서 직접금융시장에서의 자금 조달력이 위축될 수 있다는 우려가 나온다. 조달비용 확대가 불가피한 데다 일부 계열사들은 자금조달 자체에 대한 불확실성이 높아졌다는 지적이다. 롯데그룹 전반의 재무안정성 저하가 이번 신용등

딜사이트 백승룡 기자 2023.06.28 07:00:20

#DCM #회사채 #롯데그룹

HD현대그룹, 회사채시장 러브콜 쏟아진 이유 현대중공업그룹에서 사명을 변경한 HD현대그룹이 회사채 시장에서 존재감을 높여가고 있다. 지주회사인 HD현대를 비롯해 대부분의 계열사 신용등급이 A급으로 우량등급에 속하지는 않는다. 하지만 올해 회사채 시장에서 단 한 건의 미매각도 발생시키지 않으면서 연이은 '언더 발행

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.24 15:59:30

#DCM #회사채 #HD현대

한토신, 회사채 '미매각'…수요예측 직전 등급조정 한국토지신탁이 공모시장에서 700억원 규모 자금조달에 나섰지만, 투자수요를 채우지 못해 미매각이 발생했다. 지난 2월에도 수요예측에서 모집액을 채우지 못했던 한국토지신탁은 올해에만 2번 연속 투자수요 미달에 처하게 됐다. 부동산 경기 침체로 관련 기업에 대한 시장의 우

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.22 17:13:01

#DCM #회사채 #수요예측

크레딧 스토리 LG디스플레이, 빨라진 등급조정 시계추…하반기 반등 주목 LG디스플레이가 신용등급 아웃룩 조정 이후 두 달여 만에 강등에 처했다. 통상 신용평가사들이 아웃룩 조정에 나서면 반년에서 1년가량 추이를 지켜본 뒤 신용등급을 조정하던 것에 비해 조정 시기가 대폭 앞당겨졌다. 그만큼 LG디스플레이의 실적과 재무구조가 급속도로 악화되고

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.17 14:21:54

#DCM #회사채 #신용등급

롯데하이마트, '울며 겨자먹기' 장기CP 발행 이유는 롯데하이마트가 지난달 말 1년 6개월 만기 기업어음(CP)을 발행한 것으로 확인된다. 롯데그룹은 지난해 잇따른 장기 CP 발행으로 회사채 시장을 왜곡한다는 비판을 받으면서 올해는 장기 CP 대신 회사채 발행에 집중하는 행보를 보이는 중이었다. 다만 롯데하이마트는 '부정

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.12 08:00:23

#DCM #회사채 #CP

크레딧 스토리 여천NCC, 12년만에 신용등급 강등…공모채 '난항' 한화솔루션과 DL케미칼의 합작법인인 여천NCC가 12년 만에 신용등급 강등에 처했다. 석유화학 업황 부진이 지속되면서 5개 분기 연속 적자를 기록하는 등 수익성 악화가 두드러지면서다. 지난해 초 여수공장 폭발 사고 여파로 공모채 전량 미매각에 처했던 여천NCC는 1년

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.10 17:50:48

#여천NCC #한화솔루션 #DL케미칼

'곳간 두둑' 기아, 이달 1조원 회사채 '현금상환' 기아가 이달 만기가 돌아오는 1조원 규모의 회사채를 전액 보유 현금으로 상환하기로 했다. 상환 규모가 큰 데다가 기아의 신용등급이 최근 AA+로 상향 조정되면서 차환을 위해 회사채 시장에 나설 가능성이 제기됐지만, 높아진 금리 수준 등을 고려해 현금 상환을 택한 것으로

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.20 17:20:22

#기아 #회사채 #현대차

크레딧 점검 SK증권, 수익성 부진·자회사 지원…등급 '경고등' SK증권이 이르면 올해 상반기 신용등급 조정 가능성이 제기된다. 대형 증권사에 밀려 시장 지위가 지속 저하되면서 수익성이 부진한 가운데, MS상호저축은행 인수에 따른 지원 부담까지 커지고 있어서다. 엎친 데 덮친 격으로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)이 부실 지역인 대구

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.20 08:00:24

#크레딧 #신용등급 #SK증권

푸본현대, 후순위채 미매각…CS 코코본드 여진 지속 푸본현대생명보험이 후순위채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에서 미매각이 발생했다. 푸본현대생명의 후순위채는 크레디트스위스(CS)의 코코본드 상각 사태 이후 국내에서 처음으로 발행되는 공모 자본성증권이라는 점에서 시장의 관심을 모았다. 이번 미매각으로 인해 시장에서는 아직

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.18 17:54:59

#DCM #후순위채 #자본성증권

대한항공, 회사채 기관 '러브콜'…발행금리 낮춰 대한항공이 1500억원 규모 회사채 발행을 앞두고 4배에 육박하는 투자수요를 모았다. 최근 신용평가사 3사로부터 '긍정적' 등급 전망을 받으면서 8년 만에 신용도가 A-로 상향될 수 있다는 기대감이 크게 작용했다는 평가다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.17 17:30:32

#DCM #회사채 #수요예측

대한항공, 올해 첫 공모 조달…실적·신용도 '훨훨' 대한항공이 올해 첫 공모 발행에 나선다. 해마다 2~3차례 회사채 시장을 찾았던 대한항공은 비우량채로 분류되는 BBB급 신용등급으로도 회사채 흥행을 거듭해왔다. 이번엔 실적 개선과 신용등급 상향 조정 기대감까지 앞세워 공모시장을 찾았다. 이달 들어 신용등급에 따라 회사

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.14 16:51:40

#DCM #회사채 #자금조달

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