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한화에어로스페이스, 회사채 5500억 뭉칫돈 '언더금리' 한화에어로스페이스가 회사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에서 모든 만기 구간 '언더 금리'에 모집액을 채워 흥행을 거뒀다. 한와에어로스페이스는 이날 수요예측 흥행에 힘입어 회사채 발행 규모를 최대 3000억원 내에서 증액하는 방안을 검토 중이다. 13일 투자은행(IB)

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.13 16:54:44

#DCM #회사채 #자금조달

회사채 공모 희비 엇갈린 시멘트업계 '투톱' 정기 주주총회를 마치고 자금조달에 나선 시멘트 업계 1~2위 쌍용C&E와 한일시멘트가 회사채 발생에서 엇갈린 성적표를 받았다. 한일시멘트가 모집액 대비 5배를 웃도는 투자수요를 확보한 반면, 쌍용C&E는 모집액조차 채우지 못해 미매각이 발생했다. 시장에서는 사모펀드 체

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.07 17:16:19

#DCM #회사채 #자금조달

2023 1Q 리그테이블 DCM A등급 퍼진 온기…건설채는 냉골 올해 초 회사채 시장은 신용등급 AA급 이상 우량채를 중심으로 형성됐지만, 2~3월에 걸쳐 A급 회사채로 온기가 확산하는 흐름을 나타냈다. AA급 회사채의 강세로 금리가 큰 폭 낮아지면서 A급 회사채의 금리 메리트가 부각된 영향이다. 다만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.06 14:49:00

#DCM #회사채 #수요예측

2023 1Q 리그테이블 DCM SK하이닉스, 최대 이슈어…LG-롯데 '희비' 올해 1분기 공모 회사채 시장 최대 이슈어(issuer)는 단연 SK하이닉스였다. 홀로 1조원을 웃도는 자금을 공모시장에서 조달한 것은 물론, 단일 발행 기준 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 포스코는 역대 회사채 수요예측에서 가장 많은 매수주문을 받아내는 기록을 세우기도

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.05 08:01:16

#DCM #회사채 #자금조달

2023 1Q 리그테이블 DCM KB證 선두…회사채 강세, '1조 클럽' 8개社 올해 회사채 시장에 나타난 대규모 투자수요에 힘입어 기업들도 앞다퉈 자금조달을 추진, 증권사들의 대표주관 경쟁도 여느 때보다 치열했다. 부채자본시장(DCM) 전통의 강자인 KB증권은 올해 1분기에도 선두로 치고 나가면서 쾌조의 출발을 했다. NH투자증권과 한국투자증권도

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.04 12:05:13

#DCM #회사채 #리그테이블

2022 리그테이블 DCM SK㈜, 신용도 발판 공모채 발행 1위 SK그룹 지주회사인 SK㈜가 지난해 회사채 시장 최대 '이슈어'(issuer)로 이름을 올렸다. 지난해 네 차례에 걸쳐 회사채 발행에 나선 SK㈜는 공모 시장에서 총 1조4000억원 규모의 자금조달에 성공했다. SK㈜를 필두로 SK텔레콤, 롯데케미칼 등이 연간 1조원

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.04 08:00:33

#회사채 #자금조달 #DCM

회사채 시장 '급랭'…이자 부담에 장기CP로 선회 통상 기업의 회사채 발행이 몰리는 2분기에 접어들었지만, 우량채로 분류되는 신용등급 AA급을 제외하면 회사채 발행량은 오히려 3월보다 줄어든 것으로 나타났다. 미국 연방준비제도(Fed)가 '빅스텝'(기준금리 0.5%포인트 인상)을 단행하는 등 금리 인상을 가속화하면서

딜사이트 백승룡 기자 2022.05.12 15:18:58

#금리 인상 #회사채 #ESG 채권

'反ESG' 삼척블루파워, 결국 신용등급 'A'로 하락 민자발전사 삼척블루파워의 신용등급이 AA-급에서 A+급으로 한 노치(notch) 하락했다. 자본시장에서 ESG(환경·사회·지배구조) 투자 기준이 엄격해지면서 자금 조달이 불안정해졌다. 27일 신용평가 업계에 따르면 한국신용평가는 수시평가를 통해 삼척블루파워의 신용등급을

딜사이트 배지원 기자 2021.12.28 07:58:29

#삼척블루파워 #포스코에너지 #채권

유안타證, 신용등급 스플릿 해소하려면? 유안타증권은 지난해 말 한국기업평가로부터 역대 최고 신용등급인 AA-급을 획득하는 데 성공했다. 다만 한국신용평가와 나이스평가는 아직 A+등급에 '긍정적' 전망을 부여하고 있어 등급 스플릿이 발생한 상황이다. 복수의 신용평가사로부터 같은 등급을 부여받아 유효등급 상향까

딜사이트 배지원 기자 2021.09.30 13:30:58

#유안타증권 #신용등급 #AA급

펀더멘털 개선한 SK바사, 신용등급 상승 신호탄 올해 기업공개(IPO)를 성공적으로 마친 SK바이오사이언스가 신용등급 상향 조정을 기대할 수 있게 됐다. 코로나19 백신 위탁개발생산과 코스피 상장으로 공모자금이 유입되면서 수익성과 재무안정성을 모두 개선시킨 결과다. 한국기업평가는 지난 17일 SK바이오사이언스 신용등

딜사이트 배지원 기자 2021.09.23 16:46:31

#SK바이오사이언스 #신용등급 #한국기업평가

두산퓨얼셀, 채권 첫 수요예측···BBB급 흥행 주목 두산퓨엘셀(BBB0)이 회사 분할 후 처음으로 무보증사채 수요예측을 실시한다. 이를 위해 독자신용등급을 평정받은 결과, 신용평가사 본평가에서 BBB급의 신용도를 확인했다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산퓨엘셀은 이달 500억원의 회사채 발행을 위한 수요예측을

딜사이트 배지원 기자 2021.09.07 15:22:19

#두산퓨얼셀 #회사채 #수요예측

금리 불확실성 해소에 회사채 시장 강세 반기보고서 제출 시기 이후 회사채 발행에 나선 발행사들이 대부분 수요예측에서 양호한 결과를 거뒀다. 기준금리 인상기에 진입하면서 횟수나 시기에 대한 우려가 높아지고 있었지만 지난달 금융통화위원회가 기준금리를 인상해 불확실성이 완화되면서 강세 분위기를 띄고 있다. 3일

딜사이트 배지원 기자 2021.09.03 14:34:28

#삼성바이오로직스 #E1 #포스코

'긍정적' 전망 단 포스코, AAA급 복귀 가까워지나 포스코(AA+)가 신용등급 전망에 '긍정적'을 부여 받으면서 AAA급으로 복귀할 수 있는 가능성이 열렸다. 코로나19 확산의 영향으로 악화됐던 사업환경이 다시 개선세를 보이면서 현금창출능력도 강화될 것으로 보인다. 나이스신용평가는 포스코의 회사채 본평가를 통해 AA+급

딜사이트 배지원 기자 2021.09.02 16:41:36

#포스코 #신용등급 #크레딧

'신용등급 상향' 두산인프라코어, A급 도약 과제는 두산인프라코어(BBB+)가 현대중공업 계열로 편입된 가운데 대주주의 지원가능성 반영으로 신용등급이 한 노치(notch) 상향 조정됐다. 국내 신평사 3곳은 두산인프라코어 신용등급을 'BBB+'로 평정하고 등급 전망을 '긍정적'으로 부여했다. 또 A급으로 상승할 수 있는

딜사이트 배지원 기자 2021.09.01 16:38:59

#두산인프라코어 #신용등급 #재무구조

기준금리 인상 가시화속 증권업 하반기 전망은? 국내 증권사들이 지난해부터 늘어난 거래대금과 증시 호황에 힘입어 사상 최대 실적을 기록해왔지만 기준금리 인상이 임박했다는 예측이 많아지면서 수익성 전망도 어둡게 바라보는 시각이 강해졌다. 지난달 이주열 한국은행 총재가 금리 인상 시기를 두고 "금년 내 적절한 시점"이라

딜사이트 배지원 기자 2021.08.03 15:09:50

#한국신용평가 #증권사 #증권업

롯데지주, 장기 CP 조달 '재시동' 롯데지주가 장기 기업어음(CP)으로 1000억원을 조달한다. 만기가 3년, 5년물로 길어 사실상 회사채 성격의 자금 조달이나 수요예측을 진행하지 않는다는 이점을 챙길 것으로 보인다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데지주는 내달 5일 총 1000억원의 자금을 C

딜사이트 배지원 기자 2021.06.24 15:15:08

#롯데지주 #CP #기업어음

현대모비스, 최대 4000억 규모 첫 ESG채권 발행 현대모비스가 11년만에 공모채 시장에 복귀한다. 이번 채권은 발행 전량이 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행돼 관심을 끌고 있다. 현대모비스는 현재 보유 중인 신용등급이 없어 신규 평정이 진행되고 있다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대모비스는 내달 1

딜사이트 배지원 기자 2021.06.21 13:42:04

#현대모비스 #회사채 #수요예측

KT, ICT 업계 최초 ESG 채권 발행 KT가 IT업계 최초로 ESG 채권을 발행한다. KT는 31일 공시를 통해 내달 10일 1200억원 규모의 ESG 채권을 발행할 계획이라고 발표했다. 최종 발행금액은 같은 달 3일 수요예측 결과에 따라 결정될 예정으로, 3년(800억원) 및 5년(400억원) 만기물이다

딜사이트 류세나 기자 2021.05.31 17:14:45

#KT #ESG #채권

파라다이스, 회복 가능성 '엇갈려' 매출 악화일로를 걷고 있는 파라다이스의 회복 가능성을 놓고 증권업계와 신용평가사 간 온도차를 보이고 있다. 증권업계에서는 파라다이스가 지난해부터 강도 높은 구조조정에 나선 만큼 2분기에는 실적 반등에 성공할 것으로 보고 있다. 반면, 신용평가사는 카지노 산업의 매출 외

딜사이트 조재석 기자 2021.05.31 15:04:22

#파라다이스 #현대차증권 #하나금융투자

KB생명, 후순위채 1300억 GA·디지털에 '올인' KB생명이 영업 경쟁력 강화에 나섰다. 독립대리점(GA)채널 영업 비중을 확대하고 디지털 분야에 집중 투자해 소비자 접근성을 높이겠다는 복안이다. KB생명은 앞서 조직 개편을 통해 디지털 부문을 신설한 바 있다. 28일 보험 업계에 따르면, KB생명은 후순위채 발행을

딜사이트 신수아 기자 2021.05.28 08:00:21

#KB생명 #KB손보 #GA

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