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'차입 감축' 역행하는 SK㈜…SK온 나비효과? SK그룹이 100조원을 웃도는 차입금을 줄이기 위해 차입금 감축에 나섰지만 지주회사인 SK㈜부터 스텝이 꼬였다. 올해 3분기까지 총 1조4000억원 규모의 공모채를 발행한 SK㈜가 이달 1500억~2000억원 수준의 공모채를 추가로 발행하기로 하면서다. 이로써 SK㈜의 올해 공모채 발행 규모는 지난해 발행액(1조4000억원)을 뛰어넘게 돼, 그룹의 차입금

딜사이트 백승룡 기자 2023.12.05 16:54

#DCM #회사채 #SK

CJ CGV, 공모채 7%대 금리…신종자본증권 포기 가닥 CJ CGV가 내달 회사채와 신종자본증권을 함께 발행하는 방안을 모색했지만 신종자본증권은 최종 불발됐다. 저하된 재무구조로 인해 시장의 수요가 좀처럼 모이지 않은 탓이다. CJ CGV는 회사채 발행금리도 7%대로 크게 높여 제시했다. CJ CGV의 개별민평금리 대비 50bp(1bp=0.01%포인트)가량 높은 수준이다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.24 11:35

#DCM #회사채 #CGV

무디스·한신평 "내년 부동산PF 리스크 전방위 엄습" 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크의 현실화 여부가 내년 국내 기업들의 신용도 향방을 좌우할 것으로 전망됐다. 글로벌 신용평가사 무디스와 국내 신용평가사 한국신용평가는 22일 서울 여의도 콘래드호텔에서 '2024 한국 신용전망' 미디어브리핑을 열고 이 같은 견해를 밝혔다. 은행을 비롯해 증권·캐피탈·저축은행·신탁 등 비은행 금융업종, 건설 등 비금융기

백승룡 2023.11.22 16:11

#신용등급 #한국신용평가 #부동산PF

삼양홀딩스, 4년만에 공모채 복귀…연말 투심 '시금석' 삼양홀딩스가 회사채 발행시장의 침묵을 깨고 4년여만에 공모조달 주자로 나선다. 지난달 미국 국채 금리 급등에 동조해 국내 회사채 시장도 투자수요가 크게 위축되는 불안정한 흐름이 나타났지만, 이달 초부터는 다시 금리인상 종결 기대감으로 채권시장의 강세가 나타나고 있는 상황이다. 약 2주에 걸친 발행시장 '개점휴업' 이후 진행되는 삼양홀딩스 회사채 수요예측

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.21 16:38

#DCM #회사채 #수요예측

LG유플, 회사채 발행 늦춰 '年 8억 이자 절감' LG유플러스가 회사채 발행 시점을 늦추는 판단으로 동일 등급 발행사 대비 조달금리를 50bp(1bp=0.01%포인트)가량 낮추는 데 성공했다. LG유플러스의 발행액을 고려하면 연간 8억원을 웃도는 이자비용을 아끼게 된 셈이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스는 이날 1700억원 규모 회사채 발행을 통해 자금을 조달했다. 회사채 만기를

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.13 16:37

#DCM #회사채 #수요예측

'A-' 대한항공, 2500억 회사채 금리 웃음꽃 대한항공이 5% 초중반 금리로 총 2500억원 규모 회사채를 발행했다. 올해 하반기 채권시장 전반의 금리 상승세 여파로 지난 4월 발행 당시보다는 조달금리가 소폭 높아졌다. 다만 현재 시점에서 신용등급 'A+' 금리에 상응하는 발행금리가 확정돼, 대한항공에 대한 시장의 우호적인 시각을 재차 확인하는 계기가 됐다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.10 17:46

#DCM #회사채 #자금조달

대한항공, 'A-' 상향…올해 두번째 회사채 '청신호' 대한항공이 올해 두번째 회사채 발행을 앞두고 신용등급이 A-로 상향 조정됐다. 2015년 이후 8년 만의 A- 복귀다. 지난 4월 회사채 발행 당시 신용등급 상향 기대감에 힘입어 대규모 투자수요를 받았던 대한항공은 이번 등급 조정으로 재차 기관의 뭉칫돈을 끌어모을 수 있을 전망이다. 다만 최근 미국 국채 금리 상승 여파로 국내 채권시장 전반의 금리가 높

딜사이트 백승룡 기자 2023.10.27 16:46

#DCM #회사채 #대한항공

기자수첩 흑자 달성못한 SK온의 채권 발행 우리나라 회사채 시장은 독특한 구조다. 신용등급 BBB급인 한진그룹·두산그룹 정도가 공모 회사채 발행시장에서 소화되는 마지노선으로 여겨질 정도로, 사업적으로나 재무적으로나 안정적인 궤도에 올라선 대기업을 중심으로 이뤄지는 시장이다. 미국에선 하이일드 시장이 활성화돼 있다. 비우량기업들도 회사채를 발행해 자금을 조달할 수 있다. 예외는 있다. 사업적·재무적

딜사이트 백승룡 기자 2023.10.27 08:39

#DCM #회사채 #SK온

크레딧 스토리 넷마블, 차입구조 단축…유동성 부담↑ 넷마블의 장기신용등급이 소멸됐다. 그간 만기가 남아있던 회사채 물량에 대해 차환 발행을 하지 않고, 기업어음(CP)으로 돌려막는 방법을 택하면서다. 단기신용등급은 남아 있는 상태지만, 장기신용등급과 달리 '등급전망(아웃룩)'이 부여되지 않아 크레딧 리스크에 대한 반영도 상대적으로 더딜 전망이다. CP 발행의 대가는 차입 만기구조의 단기화다. 내년 3월

딜사이트 백승룡 기자 2023.10.19 17:07

#넷마블 #신용등급 #회사채

회사채 투심 '냉기'…LG유플·에코프로비엠 발행 보류 연휴 이후 회사채 수요예측 과정에서 '오버 금리' 발행세가 두드러지게 나타나고 있다. 이스라엘·팔레스타인 전쟁 사태로 불확실성이 높아진 가운데, 특수채·은행채 발행 증가에 따른 채권시장 수급 부담까지 얽히면서다. 시장 안팎에서는 회사채 스프레드가 추가적으로 확대될 것으로 전망하고 있다. 에코프로비엠·LG유플러스 등 일부 회사채 발행 예정 기업들은 이달 발

딜사이트 백승룡 기자 2023.10.12 16:37

#DCM #회사채 #수요예측

롯데케미칼, 공모채 조달 '애로'…CP시장 '전전' 롯데케미칼이 최근 2500억원 규모 공모채를 발행한 데 이어 기업어음(CP) 발행을 통해 1000억원 규모 단기자금 조달을 이어갔다. 공모채 발행 과정에서 당초 우려했던 것보다는 넉넉한 투자수요가 모이기는 했지만, 대부분 높은 금리에 주문이 몰려 증액이 제한적으로 이뤄지면서 추가 조달이 불가피했던 탓이다. 실적 악화와 신용등급 강등이 롯데케미칼의 차입구

딜사이트 백승룡 기자 2023.09.19 17:26

#DCM #회사채 #CP

SK㈜, 회사채 증액 목표…신용등급 영향 '주목' SK그룹 지주회사인 SK㈜가 이달 회사채 발행 한도를 최대 5000억원까지 열어놨다. 올 상반기 공모시장에서 총 9900억원 규모의 채권을 발행한 SK㈜는 이번 발행 물량까지 포함하면 올해 외부 조달 규모가 최대 1조5000억원 안팎에 이르게 된다. SK㈜는 이미 차입 부담이 높아져서 신용등급 하향 조정 트리거를 일부 충족한 상태로, 등급 하향 압력을

딜사이트 백승룡 기자 2023.09.01 15:46

#DCM #회사채 #SK

현대건설, 회사채 금리밴드 상단 '30bp' 승부수 현대건설(AA-/안정적)이 내달 회사채 발행액 규모를 최대 2400억원(신고금액 1200억원) 규모로 확정했다. 현대건설은 지난 2월 발행 당시 금리밴드 상단을 개별민평 대비 +50bp(1bp=0.01%포인트)로 제시한 것과 달리, 이번 밴드 상단은 +30bp로 낮췄다. 건설채 투심 위축을 의식해 조심스럽게 사전 태핑(수요조사)을 진행했던 현대건설이 태핑

딜사이트 백승룡 기자 2023.08.23 16:11

#DCM #회사채 #현대건설

롯데컬처웍스, 영구채로 급한 불 끄기 '이자비용 뇌관' 영화관 '롯데시네마'를 운영하는 롯데컬처웍스가 실적 부진이 지속하면서 재무안정성 저하와 자금조달 여건이 악화되는 악순환에 빠졌다. 자본잠식을 막기 위해 신종자본증권(영구채) 발행에 나서고 있지만, 그에 따른 이자비용이 불어나면서 재차 재무부담으로 작용하는 모습이다. 사실상 외부 지원 없이는 재무구조를 개선하기 어려운 구조지만, 그룹 주력 계열사들도 실적

딜사이트 백승룡 기자 2023.08.18 11:03

#DCM #회사채 #자금조달

하반기 회사채 발행 기지개…첫 주자 '동원F&B' 반기보고서 제출을 마친 기업들이 회사채 시장을 찾아 자금조달을 재개한다. 동원F&B(A+)를 시작으로 KT&G(AAA), 포스코인터내셔널(AA-), 현대건설(AA-) 등 다양한 신용등급에서 회사채 발행이 예정돼 있다. 다만 중국 대형 부동산개발업체가 디폴트(채무불이행) 위기에 처하는 등 글로벌 채권시장에서 불안감이 높아지면서 국내 기관투자가들 사이에서도

딜사이트 백승룡 기자 2023.08.16 17:10

#DCM #회사채 #자금조달

실적 꺾인 한화솔루션, 사모채 조달 '선회' 올해 두 차례 공모채 발행에 성공했던 한화솔루션이 사모시장으로 자금조달 방식을 틀었다. 지난 2분기 영업이익이 지난해 같은기간보다 30% 가까이 줄어드는 등 실적 둔화가 가시화되면서 공모시장에 나서기엔 부담을 느낀 것으로 보인다. 한화솔루션은 공모채 발행 당시보다 더 적은 금액으로 사모채를 발행했지만 발행금리는 오히려 더 높아졌다. 9일 투자은행(IB)

딜사이트 백승룡 기자 2023.08.09 16:49

#DCM #회사채 #한화솔루션

회사채시장 왜곡 증권사 IB "유권해석 밝혀달라"…금융위 '감감무소식' 회사채 대표주관을 맡은 증권사들의 수요예측 직접 참여와 관련한 논란이 지속되고 있지만 주무 부처인 금융위원회는 명확한 기준을 제시하지 못하고 있다. 법무법인의 자문 결과도 제각각으로 나오자 일부 증권사들은 금융위에 유권해석을 요청했고, 금융위는 두 달째 입장을 내지 않고 있는 것으로 확인됐다. ◆ 로펌 자문 결과도 제각각인데…주무부처 금융위는 여전히 '

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.24 07:00

#DCM #회사채 #수요예측

회사채시장 왜곡 주관증권사, 발행기업 수요예측 편법참여 논란 기업의 회사채 발행과정에서 주관사로 참여한 증권사들이 자기계정(PI)을 활용, 수요예측에 직접 참여해 논란이 일고 있다. 이는 그동안 일부 증권사들의 공공연한 관행이지만 최근 롯데쇼핑 회사채 사례처럼 특정 만기가 주관사 물량으로 빼곡히 채워지고, 이후 매도 손실까지 나오면서 도가 지나쳤다는 지적이 나온다. 주관 증권사들이 발행사 수요예측에 참여하는 근거

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.21 07:00

#DCM #회사채 #수요예측

회사채시장 왜곡 롯데쇼핑 회사채, 대거 '손절 물량'…무슨일? 지난 10일 발행한 롯데쇼핑 회사채가 수일간 헐값에 쏟아졌다. 발행된 지 일주일 남짓한 채권이 낮은 가격에 풀리는 것은 이례적으로, 시장에서는 증권사들이 발행 주관을 맡기 위해 낮은 금리로 수요예측에 참여한 뒤 손해를 보면서 매도하고 있는 것으로 보고 있다. 롯데그룹 전반에 크레딧 리스크가 부각돼 롯데쇼핑의 자금조달 여건이 악화된 상황과 대표주관을 맡아

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.19 07:00

#DCM #회사채 #롯데쇼핑

LG화학, 외화채 대신 EB로 자금조달 이유는 수년간 글로벌 채권시장에서 외화채를 발행해 해외 투자자금을 조달하던 LG화학이 올해는 외화채 대신 교환사채(EB) 발행을 택했다. 이번 LG화학의 자금조달 선택지가 달라진 배경에는 LG화학의 글로벌 신용등급 하향 조정에 따른 투심 위축 우려와 함께 자회사 LG에너지솔루션 주식을 활용한 조달비용 완화 노력 등이 주요한 영향을 미친 것으로 풀이된다. 13일

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.13 07:05

#LG화학 #교환사채 #외화채

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