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LGD 유증 '정공법' LG전자, CJ그룹 유증과 대비 '눈길' LG디스플레이의 자금난 속에서 최대주주인 LG전자는 올해 1조원 규모 자금대여, 유상증자 5000억원 규모 출자 등 적극적인 지원 의지를 드러냈다. 앞서 CJ㈜가 CJ CGV의 유상증자 과정에서 지분율에 못 미치는 규모로 참여, 현물출자 방식으로 지분율을 유지하려 하는

딜사이트 백승룡 기자 2023.12.20 17:22:00

#유상증자 #자금조달 #LG

LGD 유증 차입 늘리던 LGD, 적자 지속되자 자본 확충 '선회' LG디스플레이가 올해 하반기 디스플레이 업황 반등을 기대했지만, 오히려 적자 폭이 전년보다 커지자 대규모 유상증자에 나섰다. 그간 고금리 사모채 발행과 계열 차입 등으로 버텨왔지만, 업황이 좀처럼 개선되지 않는 데다가 신용등급도 강등되면서 자본 확충을 통한 재무구조 개

딜사이트 백승룡 기자 2023.12.19 17:17:49

#회사채 #유상증자 #자금조달

크레딧 스토리 희비 엇갈린 현대차·포스코…'AAA 복귀전' 승자는 국내 최상위 신용등급(AAA)에서 나란히 미끄러진 현대자동차와 포스코가 'AAA 등급' 복귀 경쟁에서 희비가 엇갈렸다. 글로벌 철강 수요 둔화로 포스코의 신용등급 상향 가능성이 요원해진 가운데, 현대차는 완성차 판매 호조에 힘입어 '긍정적' 등급전망을 부여받아 한 걸음

딜사이트 백승룡 기자 2023.12.19 09:57:22

#신용등급 #회사채 #AAA

공모채 북클로징 확 늘어난 주관사단…치열한 경쟁 속 '을' 자처 올해 공모 회사채 시장의 특징 중 하나는 주관사단의 수가 대폭 늘어났다는 점이다. 고금리 상황에서 투심이 불확실하다 보니, 기업들이 여러 주관사를 앞세워 투자수요를 확보하려는 것이었다. 증권사들의 딜(Deal) 수임 경쟁이 치열해진 영향이기도 했다. 주관 경쟁에 내몰린

딜사이트 백승룡 기자 2023.12.18 08:00:23

#DCM #회사채 #수요예측

공모채 북클로징 10년째 등급별 양극화, 건설·석유화학 '가시밭길' 회사채 시장의 고질적인 문제로 꼽혀왔던 신용등급에 따른 양극화 현상은 올해 한층 더 심화됐다. 경기침체 우려가 잔존해 있는 상황에서 기관투자가들의 투자수요는 우량채에 쏠린 반면 비우량채는 미매각을 우려해 좀처럼 시장에 나오지 못하는 흐름이 이어졌다. 특히 올해는 업황이

딜사이트 백승룡 기자 2023.12.15 08:32:30

#DCM #회사채 #수요예측

공모채 북클로징 KT부터 CJ CGV까지…고금리에도 숨가쁜 자금조달 CJ CGV를 끝으로 올해 공모채 시장이 문을 닫는다. 올해 초 조기 금리인하 기대감으로 문전성시를 이뤘던 공모채 시장은 중앙은행의 피벗(통화정책 전환) 여부에 촉각을 곤두세우면서 희비가 반복되는 흐름을 보였다. 기관투자가들의 적극적인 매수세가 뒷받침되면서 기업들은 올

딜사이트 백승룡 기자 2023.12.14 08:30:19

#DCM #회사채 #수요예측

첩첩산중 CGV 공모조달 한숨 돌린 CGV…조달비용 부담은 과제 CJ CGV가 회사채 발행 과정에서 미매각은 피했지만 이자 부담은 큰 폭으로 커졌다. CJ CGV의 개별민평금리보다 크게 높은 7.2% 수준에서 발행금리가 확정될 수 있어서다. CJ CGV는 올해 흑자 전환에 성공했지만 이자 지출 등 금융비용이 증가해 당기순이익은 적자

딜사이트 백승룡 기자 2023.12.08 18:37:49

#DCM #회사채 #CJ CGV

'차입 감축' 역행하는 SK㈜…SK온 나비효과? SK그룹이 100조원을 웃도는 차입금을 줄이기 위해 차입금 감축에 나섰지만 지주회사인 SK㈜부터 스텝이 꼬였다. 올해 3분기까지 총 1조4000억원 규모의 공모채를 발행한 SK㈜가 이달 1500억~2000억원 수준의 공모채를 추가로 발행하기로 하면서다. 이로써 SK㈜의

딜사이트 백승룡 기자 2023.12.05 16:54:12

#DCM #회사채 #SK

CJ CGV, 공모채 7%대 금리…신종자본증권 포기 가닥 CJ CGV가 내달 회사채와 신종자본증권을 함께 발행하는 방안을 모색했지만 신종자본증권은 최종 불발됐다. 저하된 재무구조로 인해 시장의 수요가 좀처럼 모이지 않은 탓이다. CJ CGV는 회사채 발행금리도 7%대로 크게 높여 제시했다. CJ CGV의 개별민평금리 대비 5

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.24 11:35:00

#DCM #회사채 #CGV

무디스·한신평 "내년 부동산PF 리스크 전방위 엄습" 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크의 현실화 여부가 내년 국내 기업들의 신용도 향방을 좌우할 것으로 전망됐다. 글로벌 신용평가사 무디스와 국내 신용평가사 한국신용평가는 22일 서울 여의도 콘래드호텔에서 '2024 한국 신용전망' 미디어브리핑을 열고 이 같은 견해를 밝

백승룡 2023.11.22 16:11:53

#신용등급 #한국신용평가 #부동산PF

삼양홀딩스, 4년만에 공모채 복귀…연말 투심 '시금석' 삼양홀딩스가 회사채 발행시장의 침묵을 깨고 4년여만에 공모조달 주자로 나선다. 지난달 미국 국채 금리 급등에 동조해 국내 회사채 시장도 투자수요가 크게 위축되는 불안정한 흐름이 나타났지만, 이달 초부터는 다시 금리인상 종결 기대감으로 채권시장의 강세가 나타나고 있는 상

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.21 16:38:05

#DCM #회사채 #수요예측

LG유플, 회사채 발행 늦춰 '年 8억 이자 절감' LG유플러스가 회사채 발행 시점을 늦추는 판단으로 동일 등급 발행사 대비 조달금리를 50bp(1bp=0.01%포인트)가량 낮추는 데 성공했다. LG유플러스의 발행액을 고려하면 연간 8억원을 웃도는 이자비용을 아끼게 된 셈이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.13 16:37:52

#DCM #회사채 #수요예측

'A-' 대한항공, 2500억 회사채 금리 웃음꽃 대한항공이 5% 초중반 금리로 총 2500억원 규모 회사채를 발행했다. 올해 하반기 채권시장 전반의 금리 상승세 여파로 지난 4월 발행 당시보다는 조달금리가 소폭 높아졌다. 다만 현재 시점에서 신용등급 'A+' 금리에 상응하는 발행금리가 확정돼, 대한항공에 대한 시장의

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.10 17:46:35

#DCM #회사채 #자금조달

대한항공, 'A-' 상향…올해 두번째 회사채 '청신호' 대한항공이 올해 두번째 회사채 발행을 앞두고 신용등급이 A-로 상향 조정됐다. 2015년 이후 8년 만의 A- 복귀다. 지난 4월 회사채 발행 당시 신용등급 상향 기대감에 힘입어 대규모 투자수요를 받았던 대한항공은 이번 등급 조정으로 재차 기관의 뭉칫돈을 끌어모을 수

딜사이트 백승룡 기자 2023.10.27 16:46:16

#DCM #회사채 #대한항공

기자수첩 흑자 달성못한 SK온의 채권 발행 우리나라 회사채 시장은 독특한 구조다. 신용등급 BBB급인 한진그룹·두산그룹 정도가 공모 회사채 발행시장에서 소화되는 마지노선으로 여겨질 정도로, 사업적으로나 재무적으로나 안정적인 궤도에 올라선 대기업을 중심으로 이뤄지는 시장이다. 미국에선 하이일드 시장이 활성화돼 있

딜사이트 백승룡 기자 2023.10.27 08:39:28

#DCM #회사채 #SK온

크레딧 스토리 넷마블, 차입구조 단축…유동성 부담↑ 넷마블의 장기신용등급이 소멸됐다. 그간 만기가 남아있던 회사채 물량에 대해 차환 발행을 하지 않고, 기업어음(CP)으로 돌려막는 방법을 택하면서다. 단기신용등급은 남아 있는 상태지만, 장기신용등급과 달리 '등급전망(아웃룩)'이 부여되지 않아 크레딧 리스크에 대한 반영도

딜사이트 백승룡 기자 2023.10.19 17:07:44

#넷마블 #신용등급 #회사채

회사채 투심 '냉기'…LG유플·에코프로비엠 발행 보류 연휴 이후 회사채 수요예측 과정에서 '오버 금리' 발행세가 두드러지게 나타나고 있다. 이스라엘·팔레스타인 전쟁 사태로 불확실성이 높아진 가운데, 특수채·은행채 발행 증가에 따른 채권시장 수급 부담까지 얽히면서다. 시장 안팎에서는 회사채 스프레드가 추가적으로 확대될 것으

딜사이트 백승룡 기자 2023.10.12 16:37:13

#DCM #회사채 #수요예측

롯데케미칼, 공모채 조달 '애로'…CP시장 '전전' 롯데케미칼이 최근 2500억원 규모 공모채를 발행한 데 이어 기업어음(CP) 발행을 통해 1000억원 규모 단기자금 조달을 이어갔다. 공모채 발행 과정에서 당초 우려했던 것보다는 넉넉한 투자수요가 모이기는 했지만, 대부분 높은 금리에 주문이 몰려 증액이 제한적으로 이뤄

딜사이트 백승룡 기자 2023.09.19 17:26:08

#DCM #회사채 #CP

SK㈜, 회사채 증액 목표…신용등급 영향 '주목' SK그룹 지주회사인 SK㈜가 이달 회사채 발행 한도를 최대 5000억원까지 열어놨다. 올 상반기 공모시장에서 총 9900억원 규모의 채권을 발행한 SK㈜는 이번 발행 물량까지 포함하면 올해 외부 조달 규모가 최대 1조5000억원 안팎에 이르게 된다. SK㈜는 이미 차입

딜사이트 백승룡 기자 2023.09.01 15:46:25

#DCM #회사채 #SK

현대건설, 회사채 금리밴드 상단 '30bp' 승부수 현대건설(AA-/안정적)이 내달 회사채 발행액 규모를 최대 2400억원(신고금액 1200억원) 규모로 확정했다. 현대건설은 지난 2월 발행 당시 금리밴드 상단을 개별민평 대비 +50bp(1bp=0.01%포인트)로 제시한 것과 달리, 이번 밴드 상단은 +30bp로 낮췄다

딜사이트 백승룡 기자 2023.08.23 16:11:03

#DCM #회사채 #현대건설

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