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신평사 "SK렌터카 유증, 신용등급에 긍정적" 코로나19 여파를 빗겨나간 SK렌터카(A)가 1000억원 규모 유상증자를 진행하며 유동성 확보에 나섰다. 국내 신용평가사는 이번 자금 조달이 렌터카 사업 확장의 기반을 마련하고 SK그룹의 지원의지를 재확인할 수 있었던 기회라고 평가했다. 18일 크레딧 업계에 따르면 한국기업평가(이하 한기평)와 나이스신용평가(이하 나신평)가 SK렌터카의 유상증자 결정을

딜사이트 조재석 기자 2020.09.18 10:39

#SK렌터카 #유상증자 #AJ네트웍스

쌍용양회, 1000억 공모채 발행 착수 시멘트 제조회사 쌍용양회공업(이하 쌍용양회)이 1년 만에 공모채 시장을 찾았다. A등급 이하 크레딧물을 향한 투자심리가 여전히 위축된 가운데 수요예측을 성공적으로 마칠 수 있을지 주목된다. 15일 크레딧 업계에 따르면 국내 신용평가사(이하 신평사) 3사는 본 평가를 통해 쌍용양회에 'A-' 등급과 '긍정적' 전망을 평가했다. 쌍용양회는 지난 2017년

딜사이트 조재석 기자 2020.09.15 10:15

#쌍용양회 #쌍용양회공업 #시멘트

신평사, 항공업 유동성 리스크 재점화 경고 신용평가사(이하 신평사)들이 올해 하반기 항공사들의 유동성 위기를 경고하고 나섰다. '신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)'으로 인한 항공업황의 침체가 하반기에도 개선될 가능성이 높지 않은 가운데 각종 자구노력과 정부 지원은 일시적인 해결책에 불과하다는 지적이다. 9일 신용평가업계에 따르면 한국신용평가(이하 한신평)는 국적항공사들이 유상증자와 자산매각

딜사이트 권준상 기자 2020.09.09 17:41

#대한항공 #아시아나항공 #제주항공

추석에 코로나까지…9월 크레딧시장, 약세 가능성↑ 9월 크레딧 시장이 약세 가능성을 보이고 있다. 이달 만기 예정인 크레딧물 규모가 올해 두 번째로 많은데다 3분기 말 추석 연휴도 예정돼 있어 채권수급 부담이 가중될 전망이다. 최근 코로나19가 빠르게 확산되며 크레딧 시장 전반에 신용등급 조정 우려가 퍼지고 있는 점도 크레딧 시장에 부정적 영향을 끼칠 것으로 보인다. 1일 금융투자 업계에 따르면 9월

딜사이트 조재석 기자 2020.09.01 15:19

#신한금융투자 #한화투자증권 #크레딧시장

롯데지주, 회사채 수요예측에 모집액 5배 뭉칫돈 롯데지주(AA0)가 회사채 발행을 위해 실시한 수요예측에서 모집액의 5배가 넘는 자금을 끌어모았다. 27일 금융투자업계에 따르면 롯데지주는 전일 1500억원의 회사채를 발행하기 위한 수요예측에서 총 7900억원의 자금을 끌어모았다. 3년물 500억원 모집에 4800억원의 주문이 몰려 모집규모 10배에 육박하는 수요를 확인했다. 5년물에도 500억원 모집

딜사이트 배지원 기자 2020.08.27 11:01

#롯데지주 #롯데물산 #회사채

삼성重, 실적 악화 속 5번째 사모채 발행 삼성중공업이 올해 다섯 번째 사모채를 발행한다. 지난 2015년을 마지막으로 공모채 시장을 떠난 삼성중공업은 사모채와 장기 CP(기업어음) 등 전방위 방법을 동원하며 자금 조달에 나서고 있다. 최근 조선업 업황 악화로 상반기 순손실이 9300억원을 넘어선 가운데 연말 만기가 도래하는 채무일정도 잡혀있어 당분간 사모채를 통한 자금 조달이 지속될 것으로 보인

딜사이트 조재석 기자 2020.08.26 16:38

#삼성중공업 #삼성중공우 #드릴쉽

코로나 재확산, 대규모 신용등급 하락 이어질까? 코로나19 감염자 속도가 빠르게 늘며 하반기 크레딧 시장 내 대규모 신용등급 하락 우려가 심화되고 있다. 지난 상반기 다수 기업이 신용등급 하향을 경고하는 부정적 검토(워치리스트)를 받은 상황에서 코로나 재확산으로 실적 회복이 늦어진다면 아예 신용등급이 조정되는 기업들이 속출할 것이란 분석이다. 지난 15일 광화문 집회를 기점으로 코로나 확진자가 빠르게

딜사이트 조재석 기자 2020.08.25 17:31

#한국신용평가 #신용등급 #등급전망

SPV 가동 중인 채권시장…"코로나 걱정 없다" 코로나19 감염자 속도가 빠르게 늘며 국내 경제가 또 한 번 긴장하고 있다. 코로나19가 본격적으로 퍼졌던 지난 1분기 공포에 따른 투매현상(패닉셀) 현상이 발생하며 시장은 충격을 받았다. 채권 전문가들은 2차 확산 속도가 우려스럽지만 정부의 금융정책이 가동 중이고 금융시장도 최근 코로나 충격을 회복한 경험이 있어 패닉셀이 재발하진 않을 것이라 전망하고 있

딜사이트 조재석 기자 2020.08.24 16:21

#SPV #채안펀드 #LG이노텍

"성장성 보다 안정성"…현대차證 신용등급 전망↑ 나이스신용평가(이하 나신평)가 현대차증권(A+)의 신용등급 전망을 '안정적'에서 '긍정적'으로 조정했다. '코로나19' 시국임에도 상반기 양호한 실적을 유지했고, 우발채무와 파생결합증권(ELS·DLS) 등 위험요소 관리에도 적극적으로 나선 점이 좋은 점수를 받았다. 나신평은 21일 현대차증권의 장기신용등급과 후순위채 등급을 기존 '안정적'에서 '긍정적'

딜사이트 조재석 기자 2020.08.21 13:39

#현대차증권 #나이스신용평가 #신용등급

우리銀, 5회차 ESG채권 3000억 발행 우리은행이 다섯 번째 ESG채권 발행에 성공했다. 조달 자금은 코로나19 피해 기업과 소상공인 등을 지원하는 데 활용할 계획이다. 우리은행은 3000억원 규모의 원화 ESG채권을 발행했다고 6일 밝혔다. 해당 채권의 만기는 3년이며 금리는 연 1.01%(고정)이다. ESG채권은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governa

딜사이트 양도웅 기자 2020.08.06 10:40

#우리금융지주 #우리은행 #ESG채권

갑작스런 무디스의 증권전망 변화...투자 혼란 우려 글로벌 신용평가사(이하 신평사) 무디스가 지난 7월말 국내 증권사 7곳에 대해 제시했던 '하향 검토대상'을 일제히 해제했다. 지난 4월 '하향 검토대상' 등재 이후 3개월만이다. 대상인 증권사중 일부에 대해서는 '부정적' 의견을 제시했지만 대부분 기존의 '안정적' 전망을 유지했다. 일각에서는 무디스의 단기적 전망이 증권업종에 대해 '부정적' 평가를 내린

딜사이트 조재석 기자 2020.08.05 17:32

#무디스 #나신평 #한신평

한신평 "부정적검토 기업, 하반기 신용등급 급락 우려" 올해 하반기 크레딧 시장내 대규모 신용등급 하락이 우려된다. 상반기중 신용신용등급 하락을 경고하는 부정적 검토(워치리스트)가 넘쳐난 탓에 이들 기업들이 별다른 성과를 거두지 못할 경우 등급 하락이 불가피하기 때문이다. 한신평이 27일 '2020년 기업부문 상반기 정기평가와 하반기 신용전망'에서 당분간 하향 우위가 지속될 것으로 내다봤다. 지난 6개월

딜사이트 조재석 기자 2020.07.28 15:22

#한국신용평가 #상반기 정기평가 #NC소프트

'BBB+'AJ네트웍스, 공모채 발행 성공할까 AJ네트웍스(BBB+)가 올해 두 번째 공모채 발행을 앞두고 있다. 코로나19 여파로 저신용등급 기업 발행물의 수요가 줄어든 상황에서 투심을 성공적으로 이끌어낼지는 미지수다. AJ네트웍스는 500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 오는 22일 진행할 계획이다. 트랜치는 1.5년물 200억원, 3년물 300억원으로 짜였다. 수요예측 결과에 따라 최대

딜사이트 조재석 기자 2020.07.21 16:11

#AJ네트웍스 #회사채 #BBB+

10조 SPV, 마중물될까 자취감춘 'BBB' 공모채...SPV 수혜 입나 저신용등급 기업의 자산유동성을 지원하는 기업유동성지원기구(SPV)가 오는 24일부터 본격 가동한다. SPV는 비우량채(A~BBB)를 중심으로 포트폴리오를 구성할 예정으로 상황에 따라 투기등급(BB+ 이하)도 매입할 전망이다. 업계에서는 국내 공모채 시장에서 저신용등급 발행물이 외면받아온 가운데 SPV의 지원이 BBB등급의 회복을 이끌어 낼 수 있을지 주목하

딜사이트 조재석 기자 2020.07.21 10:47

#SPV #특수목적기구 #BBB등급

대우조선해양, LNG선 수주하며 'BBB-' 신용등급 확보 대우조선해양이 한국신용평가로부터 신용등급을 'BBB-'로 평가받았다. 등급전망(아웃룩)은 '안정적'이 부여됐다. 대우조선해양은 1973년 경남 거제의 옥포조선소 건설에서 시작된 기업이다. 2000년 대우그룹 해체과정에서 대우중공업의 조선사업이 분할되며 대우조선해양이 설립됐다. 현재는 한국조선해양이 이 회사 최대주주인 한국산업은행(55.72%)과 계약체결

딜사이트 조재석 기자 2020.07.17 15:19

#대우조선해양 #DSME

'AA+' 롯데케미칼, 2000억 규모 회사채 발행 추진 롯데케미칼(AA+)이 공모 회사채 발행을 준비하고 있다. 조달한 자금은 만기가 도래하는 회사채와 금융권 부채 상환 등에 사용될 예정이다. 17일 금융투자업계에 따르면 롯데케미칼은 2000억원에서 최대 3000억원 규모로 회사채를 발행할 예정이다. 수요예측은 오는 21일, 발행은 28일에 마무리된다. 트랜치는 3년물과 5년물로 구성돼 각각 1500억원,

딜사이트 배지원 기자 2020.07.17 12:59

#회사채 #수요예측 #AA+

한신평 "카드·보험·캐피탈, 하반기도 신용도 긴장해야" 코로나19 영향이 하반기에도 이어지면서 보험·카드·캐피탈사들이 신용도 방어를 위한 대응 전략을 마련해야 한다는 진단이 나왔다. 실물경기 악화, 저금리 지속 등으로 영업환경이 비우호적인 탓에 신용도 하향 가능성도 커졌다는 분석이다. 16일 한국신용평가에 따르면, 올해 상반기 한신평으로부터 신용등급과 등급전망 변경을 받은 금융사는 총 8개사로, 하향 조정

딜사이트 김승현 기자 2020.07.16 16:44

#한신평 #신용등급 #등급전망

진실공방 밀린 대웅제약, 신용등급도 내려갈까 보툴리눔 톡신(보톡스) 균주 출처를 두고 벌어진 진실공방에서 대웅제약의 패색이 짙어지고 있다. 대웅제약의 신용등급을 평가했던 국내 신용평가사들은 일단 등급조정을 보류하겠다는 입장이다. 미국 국제무역위원회(ITC)의 결정이 예비판정인만큼 추후 결과에 따라 등급을 변경하겠다는 것이다. 미국 ITC는 지난 7일 2016년부터 이어진 보툴리눔 균주 도용 소송에서

딜사이트 조재석 기자 2020.07.13 16:32

#대웅제약 #메디톡스 #보톡스

아주캐피탈, '우리銀 믿고' 몸집 불리기? 아주캐피탈이 최근 활발한 자금 조달에 나서고 있어 눈길을 끈다. 일부 재무지표가 신용등급 하향 검토 범위 안에 포함됐음에도 차입한도를 늘리고 채권 발행을 통해 유동성을 확보하는 중이다. 따라서 금융시장에서는 아주캐피탈이 우리은행 계열에 포함될 것을 염두에 두고 적극적으로 몸집을 불리는 것 아니냐는 진단이 나오고 있다. 10일 금융감독원 전자공시시스템

딜사이트 김승현 기자 2020.07.10 15:52

공모주 열기에 하이일드채권 '품귀현상' SK바이오팜을 필두로 공모주 청약에 대한 열기가 뜨거워지면서 공모주하이일드펀드는 물론 편입 대상인 하이일드 채권까지 품귀현상을 빚고 있다. BBB급 채권 물량을 구하기 어려워지면서 최근 민평금리보다 낮은 금리에서 채권이 거래되는 일이 흔하게 나타나고 있다. 8일 금융투자업계에 따르면 최근 한화호텔앤드리조트44(BBB+) 채권은 민간평가사 평가금리 대비 2

딜사이트 배지원 기자 2020.07.08 15:54

#하이일드 #공모주펀드 #채권

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