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[총 21건]
건전성 '흔들' 대신자산신탁, 첫 공모채 발행 나선다
대신자산신탁이 처음으로 공모채를 발행하며 회사채 시장에 데뷔한다. 책임준공형 사업장에서의 손실 확대 등으로 자체 재원 여력이 약화됐기 때문이다. 결국 공모채 발행을 통해 초기 신탁사업 운영에 필요한 자금을 확보한다는 목적이다. 29일 업계에 따르면 대신자산신탁은 지난
딜사이트 김정은 기자
2026.01.29 07:00:17
#대신자산신탁
#신탁사
#공모채
SKT, 최대 2400억 발행…20년물 재개 여부 주목
SK텔레콤(SKT)이 올해 세 번째 회사채 발행에 나선다. 직전 발행 후 약 석 달 만이다. 최근 회사채 시장에서 20년물 장기물에 대한 투자 수요가 두드러지면서 SKT 역시 20년물을 다시 내놓을지 관심이 쏠린다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 SKT는 내달 3
딜사이트 이소영 기자
2025.11.21 11:17:38
#SKT
#SK텔레콤
#회사채
4년 만에 돌아온 HDC, 공모채 수요예측 4배 뭉칫돈
HDC가 4년 만에 공모채 시장에 복귀해 모집액의 4배를 웃도는 주문을 받았다. 최근 채권시장 분위기가 녹록지 않은 가운데 전 만기 민평금리를 밑도는 수준에서 목표액도 채워 선방했다는 평가가 나온다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 HDC는 이날 500억원 규모 공
딜사이트 이소영 기자
2025.11.20 18:23:40
#HDC
#수요예측
#공모채
적자나 금리 뛸 걱정…KCC글라스 1000억 선조달
KCC글라스가 내년에 만기가 도래하는 채무를 상환하기 위한 용도로 공모채 발행에 나선다. 만기까지 8개월 이상 남은 시점이라 이례적이지만 금리인하 기대감이 떨어지자 내년에는 조달 여건이 악화될 수 있다고 판단해 선제 대응하는 것으로 보인다. 13일 투자은행(IB) 업계
딜사이트 이소영 기자
2025.11.13 08:39:57
#KCC글라스
#공모채
#자금조달
광주 붕괴사고 딛고…HDC도 4년 만의 귀환
HDC현대산업개발의 지주사 HDC가 자회사의 광주 화정아이파크 붕괴 사고 이후 4년 만에 다시 공모채 시장 문을 두드린다. 급전이 필요하지 않은 시점이기에 단순한 조달 목적보다는 신용 추락 이후 끊겼던 시장과의 관계를 복원하려는 의지로 읽힌다. 11일 투자은행(IB)
딜사이트 이소영 기자
2025.11.11 09:01:37
#HDC
#공모채
#복귀전
10년 도맡던 KT 회사채…NH 빈자리 iM이 채웠다
최근 10년간 KT가 회사채를 발행할 때마다 주관 지위를 도맡아온 NH투자증권이 이번 발행에서는 제외되며 시장의 관심이 집중됐다. NH 자리는 과거 인수단과 주관단을 오가며 KT와 거래 이력을 쌓아온 iM증권이 대신 차지했다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT
딜사이트 이소영 기자
2025.11.10 06:40:19
#NH투자증권
#내부통제
#KT
해킹이고 뭐고…국고채+78bp KT 20년물 승부수
KT가 해킹사태로 공모채 발행을 철회한 지 두 달 만에 시장에 복귀한다. 이번에는 최장기물인 20년물을 다시 꺼내 들었다. 2021년 이후 4년 만의 20년물 발행이자 올해 국내 채권시장 전체에서도 첫 20년물이다. 일각에선 해킹 여파로 투자심리가 위축됐을 것이란 우려
딜사이트 이소영 기자
2025.11.06 07:41:51
#KT
#케이티
#공모채
종근당 시흥에 2조 투자…단계적 공모채 조달
종근당이 올해 처음 공모 회사채(SB) 발행에 나선다. 경기도 시흥 배곧지구에 2조원 규모 연구개발(R&D) 센터 조성을 위함이다. 시장은 대규모 프로젝트인 만큼 내년에도 단계적인 공모채 조달이 이어질 것으로 예상하고 있다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 종근당은
딜사이트 이소영 기자
2025.11.03 07:30:14
#종근당
#공모채
#SB
정수기 딛고 AI기업…SK인텔릭스 첫 공모채 등판
SK인텔릭스가 기존 SK매직에서 사명을 변경한 이후 기존 채무 상환을 위한 첫 공모채 발행을 앞두고 있다. 이번 발행은 회사의 새 이미지를 시장에 각인시키는 계기가 될 거란 전망이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK인텔릭스는 이날 1000억원 규모 공모채를
딜사이트 이소영 기자
2025.10.22 06:20:57
#SK인텔릭스
#사명변경
#공모채
"적자 늪 딛고 부활"…삼성重 채권 투자자 러브콜
조선업 회복세에 힘입어 10년 만에 공모채 시장에 복귀한 삼성중공업이 뜨거운 환영을 받았다. 수년간 적자와 수주 부진으로 유상증자와 사모시장에 자금 조달에 의존했던 삼성중공업은 이번 공모채 수요예측에서 모집액의 10배에 달하는 주문을 확보하며 회복된 투심을 입증했다.
딜사이트 이소영 기자
2025.09.24 06:58:59
#삼성중공업
#공모채
#투심회복
NH證, 공모채 네 번째 발행…증권사 최대 이슈어
NH투자증권이 올해 네 번째 공모채를 발행한다. 올해 채권 시장을 찾는 증권사 가운데 가장 활발한 행보다. 이번 발행에서 증액까지 이뤄지면 연간 1조5000억원에 달하는 자금을 채권 시장에서 끌어오게 된다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH증권은 오는 18일
딜사이트 이소영 기자
2025.09.17 14:51:27
#NH투자증권
#공모채
#회사채
7.6% 줘도 정크…SLL중앙 미매각채 NH신한 인수
SLL중앙이 7%대 고금리 공모채 발행을 시도했지만 투자자들이 외면하면서 미매각됐다. 최근 미국 금리인하 기조 속에서 고금리 채권에 대한 관심이 높지만 'BBB0' 최하위 비우량 등급과 '부정적'으로 지적된 등급 전망은 투자자들의 신중론을 강화했다는 지적이다. 17일
딜사이트 이소영 기자
2025.09.17 08:06:13
#SLL중앙
#공모채
#미매각
KT '해킹사태 바톤터치'에 공모채 발행 전격 취소
KT가 고객 개인정보 유출 사태 발행 여파로 이달 예정했던 공모채 발행 계획을 전격 취소했다. SK텔레콤에 이어 연이은 통신사 개인정보 유출 소식에 시장 신뢰는 크게 흔들릴 것으로 보인다. 투자자들의 불안감이 커지는 가운데 KT의 자금 조달 계획을 뒤로 미뤘다. 11일
딜사이트 이소영 기자
2025.09.11 18:50:40
#KT
#개인정보유츨
#공모채
신용도 올라간 우리금융F&I, 3년 연속 공모채 노크
우리금융에프앤아이(우리금융F&I)가 올해도 공모채 시장을 찾는다. 지난 2023년 공모채 데뷔 이후 3년 연속 발행에 나서며 정기 이슈어로 자리매김하는 모양새다. 발행에 앞서 신용도가 한 단계 상향 조정된 만큼 발행 결과에 대한 기대감도 커지고 있다. 9일 투자은행(I
딜사이트 이소영 기자
2025.09.09 07:05:16
#우리금융에프앤아이
#공모채
#회사채
'인니 프로젝트' 에코프로…7000억 PRS 발행
이차전지 양극재 업체 에코프로가 7000억원 규모 주가수익스와프(PRS) 발행에 나선다. 계열사 에코프로비엠 주가를 기초자산으로 활용하는 구조로, 회계상 부채 증가 없이 대규모 자금을 확보하려는 목적이다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에코프로는 내달 5일 이사회
딜사이트 배지원 기자
2025.09.05 17:50:58
#에코프로
#에코프로비엠
#PRS
이자가 너무 많아…한 해 두 번 손벌리는 CJ ENM
CJ ENM(AA-)이 12년 만에 처음으로 한 해 두번의 공모채 발행에 나선다. 과거 고금리에 발행한 채권을 저금리 채권으로 갈아타며 최근 늘어난 금융비용 부담을 줄여보려는 복안이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ ENM은 오는 3일 1600억원 규모 공모
딜사이트 이소영 기자
2025.09.02 15:36:42
#CJ ENM
#공모채
#채권
고금리도 못 구한 투심…이랜드월드 또 미매각
이랜드월드가 다시 한번 공모채 시장에서 미매각을 기록했다. 금리 인하 사이클에 접어든 상황에서 고금리 메리트를 기대했지만, '부정적' 전망까지 붙은 BBB0 등급의 신용도는 투자자들의 투심을 이끌어내기엔 역부족이었다는 평가다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이랜
딜사이트 이소영 기자
2025.08.27 17:04:10
#이랜드월드
#공모채
#수요예측
원자력 수혜주 현대건설… ESG 채권수요 1조 돌파
원자력 발전 부활의 최대 수혜주로 꼽히는 현대건설이 녹색채권(ESG) 발행을 위해 수요예측을 한 결과 목표액의 5배가 넘는 1조 900억원의 자금을 모집했다. 낙찰금리도 개별민평금리를 밑도는 수준에서 결정됐다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대건설은 전일 200
딜사이트 이소영 기자
2025.08.27 11:12:25
#현대건설
#공모채
#수요예측
해킹도 튕겨낸 트리플A…SKT 또 4000억 사채
트리플A(AAA) 신용등급을 보유한 SK텔레콤(SKT)이 올해 두 번째 공모채 발행에 나선다. 지난 4월 발생한 유심(USIM) 해킹 사고 이후 처음으로 시도하는 자금 조달이라는 점에서 시장의 주목을 받고 있다. 업계는 최고 수준의 신용도와 재무안정성을 고려할 때 안정
딜사이트 이소영 기자
2025.08.26 17:45:24
#SK텔레콤
#유심해킹
#공모채
호반으로 튜닝한 대한전선…14년만의 공모채 귀환
대한전선이 14년만에 공모채 시장에 복귀한다. 호반그룹 소속으로 대형을 바꿔 대규모 설비투자를 앞두고 자금조달 수단을 다변화하려는 전략으로 풀이된다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한전선은 내달 10일 800억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 트
딜사이트 이소영 기자
2025.08.26 17:27:13
#대한전선
#공모채
#회사채
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