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[총 14건]
케이뱅크 상장 철회에 'IPO 왕좌' 안갯속
NH투자증권·KB증권이 무난하게 왕좌를 차지할 것으로 예상됐던 올해 증권사 IPO 리그테이블의 판도가 불확실해지고 있다. '캐스팅보트'를 쥐고 있던 케이뱅크의 상장이 철회·연기되면서 증권사 간 경쟁이 심화된 탓이다. 25일 금융투자업계에 따르면 올해 IPO 최대어로 꼽히던 케이뱅크는 지난 18일 상장을 공식 철회했다. 기관 수요예측 결과가 기대에 미치지
딜사이트 정동진 기자
2024.10.25 08:29
#KB증권
#NH투자증권
#미래에셋증권
케이뱅크 IPO 연기…서울보증보험‧토스 영향은
국내 1호 인터넷전문은행 '케이뱅크'가 기관 수요예측에서 부진을 겪으며 IPO(기업공개) 일정을 연기하자, 공모구조와 사업영역이 유사한 서울보증보험과 토스(비바리퍼블리카)에 대한 관심이 집중된다. 투자은행(IB)업계에서는 케이뱅크의 상장 철회가 내년 상장을 준비 중인 이들 기업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다. 22일 금융감독원 전자공시
딜사이트 정동진 기자
2024.10.22 06:00
#미래에셋증권
#토스
#케이뱅크
케이뱅크, 상장 철회…기관 수요예측 부진 탓
케이뱅크가 기관 수요예측 부진으로 유가증권시장(코스피) 상장절차를 철회했다. 18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 하반기 기업공개(IPO) 시장 최대어로 꼽혔던 케이뱅크는 상장 절차를 중단한다고 공시했다. 이후 공모 구조를 변경해 6개월 내에 재도전한다는 방침이다. 케이뱅크는 상장 철회 배경으로 "최근 실시한 기관투자자 수요예측 결과에서 성공적인
딜사이트 정동진 기자
2024.10.18 15:00
#케이뱅크
#IPO
#철회
케이뱅크 IPO 재도전
공모가 밴드 하단 붕괴 위험…시총 1조5000억 증발?
상장을 통해 최대 5조원대 몸값을 받을 것으로 기대됐던 케이뱅크가 기관투자자를 대상으로 한 수요예측에서 공모가 밴드 하단을 하회할 수 있다는 전망이 나온다. 이 경우 시가총액은 1조5000억원가량 줄어들 것으로 보인다. 18일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권 등 케이뱅크 상장 주관사들은 공모가 하단을 1000원가량 낮추도록 요구한 것으로 알려졌다. 케
딜사이트 최지혜 기자
2024.10.18 10:36
#케이뱅크
#인터넷전문은행
#IPO
토스, 내년 목표로 IPO 추진
토스(비바리퍼블리카)가 상장 일정을 내년 안에 마무리한다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 토스는 주관사인 미래에셋증권과 함께 내년 상장을 목표로 구체적인 기업공개(IPO) 일정을 잡을 예정이다. 일정이 결정되는 시점은 토스의 올해 결산일(12월 말) 전후로 파악된다. 그간 토스의 IPO 시점에 대한 이야기는 많이 나왔으나, 내년 내 상장이라는 구
딜사이트 정동진 기자
2024.10.16 10:14
#토스
#비바리퍼블리카
#IPO
케이뱅크 IPO 재도전
과점주주 차익실현 '관심'…수요예측 흥행 '관건'
케이뱅크의 상장 재도전이 순항하면서 케이뱅크 과점주주들의 차익 규모에도 관심이 집중된다. MBK파트너스 등 주요 재무적투자자(FI)가 구주매출을 통해 일부 투자금 회수에 나설 것으로 알려진 탓이다. 케이뱅크의 주당 공모 희망가가 9500원에서 1만2000원인 점을 감안하면 FI의 수익률은 최소 46%에서 최대 85%에 이른다. 최대 차익실현 효과를
딜사이트 이성희 기자
2024.10.15 06:01
#케이뱅크
#IPO
#기업공개
삼성바이오, 회사채 공모 '3兆' 잭팟…연기금도 투자
3년 만에 공모 회사채 시장을 찾은 삼성바이오로직스가 3조원에 달하는 매수주문을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 희망금리밴드 하단을 밑도는 발행조건으로 목표치와 증액한도를 모두 채웠다. 안정적인 펀더멘탈에 힘입어 연기금과 같은 우량 기관투자자들의 관심이 집중된 결과라는 후문이다. ◆회사채 시장 3년만 복귀전…성황리 성료 2일 투자은행(IB)업계에 따르면
딜사이트 이소영 기자
2024.10.02 18:20
#삼성바이오
#회사채
#수요예측
IPO 시장, 추석 이후 활기…18개 기업 청약 준비
추석 이후 기업공개(IPO) 시장이 다시 활기를 찾을 전망이다. 상반기 결산 및 추석 연휴로 잠시 숨 고르기를 했던 발행사들이 일제히 기관 수요예측과 일반 청약에 나서면서 IPO 시장이 분주해질 것으로 예상된다. 18일 금융투자업계에 따르면 IPO 시장은 20일 스마트팩토리 물류 로봇 솔루션 전문 기업 제닉스의 일반청약을 시작으로 바쁜 일정을 이어갈 예
딜사이트 정동진 기자
2024.09.18 06:00
#IPO
#추석
#일반청약
삼성물산, 공모채 수요예측 2.2조…목표액 7배 '흥행'
삼성물산이 2년 만에 복귀한 공모채 시장에서 목표액의 7배가 넘는 자금이 몰리며 흥행에 성공했다. 4일 크레딧 업계에 따르면 삼성물산이 지난 3일 진행한 공모채 수요예측에서 2조2300억원의 자금이 모집됐다. 트렌치별로 보면 2년물에 9300억원, 3년물에 1조3000억원의 수요가 몰렸다. 당초 2년물 1500억원, 3년물 1500억원로 총 3000억
딜사이트 범찬희 기자
2024.09.04 08:42
#삼성물산
#회사채
#나이스신용평가
기자수첩
아랫돌 빼서 윗돌 괴기, 언제까지?
기업공개(IPO)를 통한 상장시 기업의 초기 밸류에이션을 결정하는 건 크게 두 가지다. 첫 번째는 기업과 증권사가 비교기업을 선정해 투자자들에게 제시하는 공모가, 두 번째는 이에 대한 기관들의 수요예측이다. 공모주 시장 과열 논란이 지속되자 금융당국 및 증권업계에서는 첫째 단계인 적정 공모가 찾기에 몰두해 왔다. 금융감독원은 지난해 파두 사태 이후 상장
딜사이트 정동진 기자
2024.08.16 10:05
#공모주
#하이일드
#펀드
SK에코플랜트, 회사채 수요예측서 '조 단위' 뭉칫돈
SK에코플랜트가 회사채 발행을 위한 수요예측에서 조 단위 매수 주문을 받았다. 모집물량도 개별민평금리를 10~29bp(1bp=0.01% 포인트) 밑도는 금리 수준에서 채웠다. SK그룹 리밸런싱 전략의 일환으로 진행된 자회사 편입이 투자심리에 긍정적인 영향을 미친 것으로 풀이된다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK에코플랜트는 이날 1300억원 규모
딜사이트 이소영 기자
2024.07.25 17:37
#SK에코플랜트
#회사채
#수요예측
2024 상반기 리그테이블
DCM
'빅 이슈어' SK그룹, 회사채 5.6兆 찍었다
채권시장 '빅 이슈어(Issuer)' SK그룹 계열사들이 올해 상반기에도 줄줄이 회사채 시장을 찾았다. 지주사 ㈜SK를 비롯해 SK하이닉스 등이 연초부터 적극적으로 회사채 발행에 나서면서 5조원이 넘는 공모 자금을 조달해 발행액 '1위' 그룹에 이름을 올렸다. 다만 SK그룹의 전체 발행액은 지난해 상반기와 비교해 20%가량 줄었다. 또다른 '빅 이슈어'
딜사이트 이소영 기자
2024.07.03 15:28
#SK
#LG
#한화
대한항공, 아시아나 통합 앞두고 재무체력 다지기
대한항공이 아시아나항공 인수 작업이 9부 능선을 넘어서면서 통합 이후 수반될 재무 완충력을 갖췄을 지 관심이 쏠린다. 대한항공은 이달 2500억원 규모의 회사채 발행에 나서는 등 향후 통합에 대비한 자금조달에도 분주하게 움직이는 모습이다. 19일 항공업계에 따르면 대한항공은 유럽을 포함해 총 13개 경쟁당국으로부터 결합을 승인받았으며, 오는 10월께 미
딜사이트 민승기 기자
2024.06.19 07:00
#대한항공
#아시아나항공
#항공사
'라이다 국내 1위' 에스오에스랩, IPO로 성장 박차
라이다(LiDAR) 전문 기업 에스오에스랩이 기업공개(IPO)를 통해 사업 확대에 박차를 가한다. 에스오에스랩은 이번 공모를 통해 기존 로봇·오토모티브 등의 분야를 넘어 디지털 트윈·스마트시티 등 각종 인프라 분야에 신규 라이다와 데이터 솔루션을 공급한다는 계획이다. 정지성 에스오에스랩 대표는 10일 서울 여의도에서 열린 IPO 기자간담회에서 "에스오에
딜사이트 정동진 기자
2024.06.10 16:25
#에스오에스랩
#IPO
#수요예측
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