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~ 2024-10-13

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JR글로벌리츠가 2달여 앞으로 다가온 1조원 규모 담보대출 만기에 대비해 회사채 및 단기차입금 등으로 조달경로를 확대한다. 리파이낸싱 과정에서 확대될 금융비용 부담을 최소화하기 위한 전략이다. 당시 기준금리가 0%였던 덕분에 벨기에 '파이낸스타워(Finance Tower Complex)'의 기존 대출금리는 1%대에 불과했다. 이후 금리인상기를 거치며 기

서진오토모티브, 세코모빌리티 완전 자회사 추진

세코그룹의 핵심 계열사인 서진오토모티브가 세코모빌리티(전 한국야스나가)의 완전 자회사를 추진한다. 투자 파트너인 중국 자본이 보유 중인 세코모빌리티의 잔여 지분을 세진오토모티브가 전량 매입하기로 결정해서다. 향후 세코모빌리티는 현대차그룹(현대차‧현대트랜시스)에 친환경 부품을 공급하는 주요 거점으로 활약하게 될 전망이다. 11일 업계에 따르면 서진오토모티

IPO 프리즘 에이럭스, 아이스크림미디어와 다를까

에듀테크 기업 '에이럭스'가 로봇과 드론 등 교구재 매출을 기반으로 기업공개(IPO)에 도전한다. 다만 일부에서는 같은 업종으로 분류되는 아이스크림미디어의 상장 후 부진한 주가 흐름으로 인해 우려를 나타내고 있다. 그럼에도 에이럭스는 방과후 수업에 기반한 안정적인 매출로 차별화에 나서겠다는 계획이다. 11일 금융투자업계에 따르면 에이럭스는 지난달 20일

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MBK·고려아연, 공개매수 막바지 마케팅 총력 고려아연 경영권을 두고 벌어진 MBK파트너스·㈜영풍 연합과 최윤범 고려아연 회장 일가의 공개매수 경쟁이 청약 주주들이 부담할 '세금'까지 비교하며 격화되고 있다. 고려아연 주주들이 양 측의 공개매수에 응할 경우 각자 다른 방식의 계산으로 세금을 납부하게 되는데 주주 입장에서의 유불리를 각자의 관점에서 분석하며 '마케팅'에 심혈을 기울이고 있는 상황이다.

딜사이트 김호연 기자 2024.10.12 16:35

#MBK파트너스 #영풍 #고려아연

지식산업센터 점검 이케이홀딩스 원주 땅 매각…PF 난항에 사업 포기 이케이홀딩스가 강원도 원주시에 공급할 예정이었던 'EK 지식산업센터' 개발을 포기했다. 사업 진행에 필요한 자금을 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을 통해 조달하려는 계획이 좌절된 탓이다. 현재 지식산업센터 개발을 위해 받았던 건축허가도 취소하고 부지를 매각하면서 향후 개발사업 재추진 여부에 대해 관심이 쏠린다. 11일 건설업계에 따르면 부동산개발업체 이케이

딜사이트 김현진 기자 2024.10.11 07:00

#지식산업센터 #이케이홀딩스 #EK지식산업센터

현대위아, 공작기계 사업부 3400억에 매각 현대위아가 공작기계 사업부를 약 3400억원에 매각한다. 현대위아는 10일 스맥·릴슨프라이빗에쿼티(릴슨PE) 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하고 본계약을 체결하기 위해 구속력 있는 양해각서(MOU)를 체결했다고 공시했다. 매매 예정금액은 공작기계 사업부문 전체 기준 3400억원 내외다. 현대위아 관계자는 "현재 당사자 간 구체적인 거래 조건을 협의

딜사이트 이세정 기자 2024.10.10 17:24

#현대위아 #공작기계 #스맥

'IPO 재도전' 웨이비스, K-방산 타고 흥행몰이 나서 국내 최초로 질화갈륨(GaN) RF(Radio Frequency) 반도체 칩 양산 기술 국산화에 성공한 웨이비스(대표이사 한민석)가 코스닥 시장 상장을 통한 고속성장을 예고했다. 내년부터 본격적인 시장 확대가 예상돼, 연평균 48% 매출 성장이 가능할 것이란 전망이다. 한민석 웨이비스 대표는 10일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 "산업 내 핵심 반도체

딜사이트 김동호 기자 2024.10.10 16:49

#웨이비스 #반도체 #IPO

PCB 제조 에이엘에스, 자회사 '아이로보'와 합병 반도체용 인쇄회로기판(PCB) 제조사 에이엘에스가 100% 자회사 아이로보와 합병을 추진한다. 회사 간 사업 시너지를 끌어올리고 주주가치를 극대화하기 위해서다. 에이엘에스는 이번 합병을 바탕으로 외형을 확장한 뒤 내년 코스닥 시장에 상장할 계획이다. 10일 관련 업계에 따르면 최근 에이엘에스는 자회사 아이로보와의 합병을 위한 이사회 의결을 완료했다. 향

딜사이트 서재원 기자 2024.10.10 14:59

#에이엘에스 #아이로보 #PCB

"이번엔 다르다"...MBK, 고려아연 압박 수위 높여 MBK파트너스가 고려아연을 대상으로 진행 중인 공개매수의 가격을 선제적으로 동결한 것은 고려아연 투자자에 대한 심리적 압박을 강화한 것이라는 분석이 나오고 있다. MBK파트너스가 고려아연의 자사주 공개매수에 대해 법원에 제기한 2차 가처분 신청이 인용되면 고려아연의 공개매수 자체가 무산될 위험이 크다는 점을 강조한 것이다. 회사는 지난 9일 입장문을 통

딜사이트 김호연 기자 2024.10.10 12:14

#MBK파트너스 #고려아연 #영풍정밀

2024 3Q 리그테이블 유상증자 움츠러들었던 시장…인프라·리츠로 활기 돈다 올해 3분기 다소 침체되었던 유상증자 시장이 인프라와 리츠 부문에서의 투자 확대로 다시 활기를 찾을 것으로 보인다. 특히 4분기 예고된 대형 유상증자 딜의 영향으로 순위 변동 가능성도 점쳐지고 있다. 10일 딜사이트 집계에 따르면 4분기 발행이 예정된 유상증자 공모 건수는 총 23건, 공모 규모는 2조6184억원에 달한다. 이는 3분기보다 건수 기준(1

딜사이트 정동진 기자 2024.10.10 06:01

#딜사이트 #리그테이블 #유상증자

DSD삼호, 신길음재개발 PF 차환…GS건설 보증 '든든' DSD삼호가 신길음 재개발사업 관련 브릿지론 리파이낸싱을 마쳤다. 해당 사업장은 2003년 균형발전 촉진지구로 지정됐지만 20년 넘도록 첫 삽을 뜨지 못하고 있는 곳이다. 사업에 속도가 붙지 않고 있지만 DSD삼호는 2018년부터 매년 리파이낸싱을 이어가고 있다. 일찌감치 GS건설을 시공사로 낙점한 덕분에 시공사 연대보증을 등에 업고 안정적으로 만기를

딜사이트 박안나 기자 2024.10.09 07:00

#DSD삼호 #신길음구역재개발 #신길음

고려아연, 은행권 이자비용 '오리무중' 고려아연이 메리츠증권에 무보증 사모사채를 발행하며 취득한 금액을 차입금으로 수정 공시했지만 은행권과 체결한 차입 약정 한도액은 은행 별로 나누지 않은 것으로 나타났다. 회사는 현재 하나은행과 스탠다드차타드은행 등 두 은행과 별도로 대출약정을 체결한 상태다. 기업 공시를 관리‧감독하는 금융감독원으로부터 별도의 요청이 없었다는 게 고려아연의 설명이다. 하지

딜사이트 김호연 기자 2024.10.09 06:00

#최윤범 #고려아연 #MBK파트너스

고려아연 분쟁에 꽃놀이패 쥔 증권가 고려아연의 경영권을 갖기 위한 분쟁이 격화되고 있지만 실제 승자는 경영권과 무관한 증권사와 은행 등 금융사라는 관측이 나온다. 경영권을 두고 대립 중인 고려아연-베인캐피탈 연합과 영풍그룹-MBK파트너스 연합이 고려아연과 영풍정밀 주식에 대한 공개매수에 각각 나서면서 이를 주관하는 증권사와 자금을 빌려준 은행들이 때아닌 호황을 맞이했기 때문이다. 영풍 측의

딜사이트 김동호 기자 2024.10.09 06:00

#고려아연 #영풍 #MBK

메티스톤, 골프브랜드 '에이엠씨알' 매각 사모펀드(PEF) 운용사 메티스톤에쿼티파트너스(이하 메티스톤)가 보유 중이던 에이엠씨알 지분을 전부 매각했다. 이번 거래는 에이엠씨알이 운영하는 골프복 브랜드 '어메이징크리'의 해외 진출을 촉진하기 위해 이뤄졌다는 설명이다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메티스톤은 지난달 6일 기존에 소유하고 있던 에이엠씨알 지분 40.06%을 아폴로신성장1호유한

딜사이트 한은비 기자 2024.10.08 16:30

#메티스톤에쿼티파트너스 #에이엠씨알 #어메이징크리

HDC랩스, HDC리조트에 조경사업 양도 '불발' HDC랩스가 HDC리조트에 조경사업을 양도하는 계약을 취소했다. HDC리조트의 소액주주가 주식매수청구권을 행사하며 양수를 반대해서다. 8일 금융감독원 전자공시에 따르면 HDC랩스는 HDC리조트에 조경사업을 양도하는 계약을 해지하고 양도를 중단하기로 했다. HDC랩스는 HDC그룹 계열의 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 플랫폼 회사다. HDC랩스의 사

딜사이트 김정은 기자 2024.10.08 15:26

#HDC랩스 #HDC리조트 #HDC

지식산업센터 점검 더플랫폼R 계약 해지 요구에 분양잔금 회수 '비상' 부동산 개발업체 알래스카플러스가 첫 사업으로 추진한 지식산업센터 분양이 삐걱거리고 있다. 지난 2021년 경기도 부천시 옥길지구 일원에 공급한 '더플랫폼R'의 일부 수분양자들이 계약해지를 위한 소송을 제기하며 잔금 납부를 거부하고 있어서다. 이로 인해 3억원에 불과했던 분양미수금은 100억원대로 치솟은 상태로 향후 대출금 상환과 공사비 지급에도 차질이

딜사이트 김현진 기자 2024.10.08 10:50

#알래스카플러스 #더플랫폼R #부천

2024 3Q 리그테이블 IPO 미래에셋證, 산일전기 지분투자로 웃었다 미래에셋증권이 3분기 IPO 부문에서 우수한 성과를 기록한 데 이어, 대규모 자기자본투자(PI)를 통해 수익성을 극대화할 전망이다. 특히 지난해 산일전기 IPO 주관 과정에서 지분을 매입한 덕분에 상당한 차익 실현이 기대된다. 8일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권은 2023년 산일전기 IPO 주관 당시 제3자 배정 유상증자와 구주 양수 형태로 산일전기

딜사이트 정동진 기자 2024.10.08 08:54

#미래에셋증권 #PI #기업공개

데스크칼럼 코스닥 '큰손'들의 겨울나기 "과거 코스닥 인수합병(M&A) 시장에서 한번쯤 들어봤을만한 큰손들의 이름을 요즘은 듣기 어렵습니다. 괜찮은 코스닥 상장사가 매물로 나오더라도 거래가 쉽게 이뤄지지 않는 이유이기도 합니다." 굵직한 딜에 주로 재무적투자자(FI)로 참여하고 있는 한 자산운용사 A 대표가 전한 코스닥 M&A 시장 분위기다. A 대표는 그동안 코스닥 M&A 시장에서 이슈였던

안경주 금융증권부장 2024.10.08 08:32

핀셋+ 엔카닷컴 몸값 기대치 미달…상장 재추진 '시기상조' 지난해 기업공개(IPO)를 철회한 중고차 거래 플랫폼 엔카닷컴이 상장 재추진 시점을 쉽게 잡지 못하고 있다. 호실적에 힘입어 양호한 재무건전성을 유지 중이지만, IPO 심사 문턱이 높아진 데다 자금 조달 필요성이 시급하지 않다는 이유에서다. 엔카닷컴의 피어그룹(비교기업) 주가가 다소 저조한 흐름을 보인다는 점에서 증시 입성 '최적의 타이밍'이 아니라는

딜사이트 이세정 기자 2024.10.08 07:01

#엔카닷컴 #롯데렌탈 #케이카

4분기도 증권채 활황…10월 1조3000억 발행 예상 증권채 활황 열기가 4분기에도 이어질 전망이다. 이번 분기 들어서자마자 한국투자증권과 신한투자증권이 각각 최대 4000억원의 증권채를 발행할 예정이다. 증권사들은 한국은행의 금리인하 집행 전 채권 투자에 나서는 투자자들의 투심을 활용, 저금리에 실탄을 확보하려는 복안으로 풀이된다. 7일 '2024 딜사이트 리그테이블' 집계에 따르면 올해 3분기 증권업

딜사이트 이소영 기자 2024.10.08 06:01

#한국투자증권 #신한투자증권 #증권채

더본코리아 IPO 백종원, 보호예수 2년반 약속…공모 흥행할까? 10월 다수의 기업공개(IPO)가 몰린 가운데, 투자자들의 관심이 더본코리아로 집중되고 있다. 더본코리아는 유명 방송인이자 요리연구가인 백종원씨가 대표를 맡고 있어 다른 IPO기업들에 비해 인지도가 높은 편이다. 더본코리아의 공모 흥행 여부에 이목이 쏠리고 있다. 8일 금융감독원 전자공시에 게재된 더본코리아의 증권신고서에 따르면 백종원 대표는 보유 주식

딜사이트 김동호 기자 2024.10.08 06:00

#더본코리아 #백종원 #IPO

일레븐건설, 용산 유엔사부지 분양 지연…비용 '눈덩이' 서울 용산구 유엔사부지에 들어서는 '더 파크사이드 서울'의 오피스텔 분양이 지연되면서 시행사인 일레븐건설의 금융비용 부담이 커지고 있다. '더 파크사이드 서울'은 지난 2023년 본격적인 프로젝트가 시작됐으나 부동산 경기 하락기가 겹치며 사업성에 차질이 발생했다. 이에 수차례 사업계획변경을 통해 사업성 높이기에 나섰으나 연내 분양은 여전히 쉽지 않은 상

딜사이트 박성준 기자 2024.10.07 15:57

#일레븐건설 #용산일레븐 #더 파크사이드 서울

2024 3Q 리그테이블 DCM 회사채 봇물…보험·증권업 줄발행 올해 3분기(7~9월) 회사채 시장은 유례없는 황금기를 보냈다. 통상 3분기는 휴가철과 반기보고서 제출 시즌이 겹치면서 발행이 뜸하지만 올해 3분기 발행량은 지난해 같은 기간과 비교해 4조원가량 증가했다. 올해 하반기 금리인하 기대감 속에서 발행사와 투자자의 니즈가 맞아떨어졌기 때문으로 풀이된다. 7일 '2024 딜사이트 리그테이블'에 따르면 올해 3분

딜사이트 이소영 기자 2024.10.07 15:17

#리그테이블 #DCM #회사채

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