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~ 2024-11-21

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연말 회사채 시장이 이례적인 호황을 누리고 있는 가운데, 최고 신용등급(AAA)을 보유한 KT가 회사채 발행에 나선다. 내년 1월 6000억원 규모의 만기도래 채무 상환 자금 마련을 위한 행보로 풀이된다. '연초 효과'를 노리고 내년 1월 회사채를 발행해도 되지만, 최근 연초 만큼이나 뜨거운 투자자들의 채권 수요 열기에 선제적으로 자금을 마련해 놓으려는

법정관리 '시스웍', 새 주인 찾기 난항

기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 시스웍 매각이 난항을 겪고 있다. 사전 예비 인수자인 더테크놀로지의 자금난 문제가 불거지고 있기 때문이다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 시스웍은 삼일회계법인을 매각주간사로 선정하고 지난 18일부터 회생계획 인가 전 M&A를 위한 예비실사를 시작했다. 시스웍은 이번 매각을 스토킹호스 방식으로 추진한다. 스토킹호스는

한양 시공 '평택브레인시티', 본PF 전환…분양 채비

보성그룹이 시행 및 시공을 맡은 경기도 평택브레인시티 8블럭 공동주택 조성사업이 본PF(프로젝트파이낸싱) 전환에 성공했다. 기존 브릿지론 만기가 내년 5월까지로 여유로운 상황이었지만, 주택도시보증공사(HUG) 보증을 등에 업고 안정적으로 자금을 조달할 수 있었다. 20일 부동산업계에 따르면 특수목적법인(SPC) 기은센씨와이제일차는 올해 1월부터 2개월

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효성화학, NF3 매각 코앞…'三電 리스크' 등 변수는 효성화학의 특수가스(NF3) 사업부 매각 딜(Deal)이 막바지에 다다른 가운데 매각 후 향방에도 이목이 쏠리고 있다. 효성화학의 경우 다음 달 만기가 도래하는 4000억원 규모의 차입금을 해소할 수 있게 됐지만, 인수자인 IMM 프라이빗에쿼티(PE)와 스틱인베스트먼트는 '삼성전자발 리스크'를 떠안을 수 있단 우려가 나온다. 이외에 펀드 운용사들이 컨소시

딜사이트 박민규 기자 2024.10.22 06:00

#가스 #매각 #반도체

코리아세븐, '3년만'에 공모채 카드 꺼냈다 코리아세븐(A)이 3년 만에 공모 회사채 시장 문을 두드린다. 그동안 공모채 수요가 높지 않다고 판단해 사모 회사채나 기업어음(CP) 시장에서 자금을 조달하는 우회 전략을 취해왔으나 변화를 준 것이다. 최근 회사채 시장에서 A급 회사채 흥행이 이어지면서 공모채 발행에 자신감을 얻은 것으로 풀이된다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 코리아세븐은 500

딜사이트 이소영 기자 2024.10.22 06:00

#코리아세븐 #공모채 #회사채

케이뱅크 IPO 연기…서울보증보험‧토스 영향은 국내 1호 인터넷전문은행 '케이뱅크'가 기관 수요예측에서 부진을 겪으며 IPO(기업공개) 일정을 연기하자, 공모구조와 사업영역이 유사한 서울보증보험과 토스(비바리퍼블리카)에 대한 관심이 집중된다. 투자은행(IB)업계에서는 케이뱅크의 상장 철회가 내년 상장을 준비 중인 이들 기업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다. 22일 금융감독원 전자공시

딜사이트 정동진 기자 2024.10.22 06:00

#미래에셋증권 #토스 #케이뱅크

검찰, LS증권 압수수색…PF 주선 대가로 사익 추구 검찰이 직무상 정보를 이용해 사익을 추구한 혐의를 받고 있는 LS증권과 현대건설에 대한 압수수색에 나섰다. 21일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사3부(이승학 부장검사)는 LS증권 본사와 현대건설 본사 등 10여곳을 압수수색했다. 대전 탄방동 홈플러스 부지 매입 등과 관련해 자본시장법을 위반한 혐의다. 검찰은 LS증권 임직원들이 과거 현대건설이 담

딜사이트 정동진 기자 2024.10.21 17:57

#LS증권 #현대건설 #검찰

연거푸 고배 마신 MBK, '감사 선임' 노린다 MBK파트너스와 ㈜영풍 연합이 고려아연을 대상으로 법원에 제기한 자사주 공개매수 중지 가처분 신청이 기각됐다. 연합은 공개매수 중 자사주 매입을 저지할 근거가 없다는 첫 번째 판결에 이어 다시 한 번 법정 싸움에서 고배를 마셨다. 고려아연의 자사주 공개매수의 위법성에 대해 법원에 납득할만한 근거를 제출하지 못했다는 게 연합 내외에서 거론되는 패배의 원인

딜사이트 김호연 기자 2024.10.21 17:51

#영풍 #고려아연 #MBK파트너스

고려아연 시세조정 의혹에 증권사도 '진실공방' 고려아연 경영권 분쟁이 폭로와 의혹제기 등 흙탕물 싸움으로 번지면서 증권사도 홍역을 치르고 있다. 특히 영풍과 MBK파트너스 연합의 고려아연 주식 공개매수 신청 마지막 날 시세조작이 있었다는 의혹을 고려아연 경영진이 제기하면서 증권사들도 진실공방을 벌이는 모습이다. 업계에서는 증권사들도 시세조작과 관련 금융당국의 조사를 받을 위기에 처했다는 분석도 나온다.

딜사이트 김동호 기자 2024.10.21 16:54

#고려아연 #영풍 #MBK

핀셋+ 한빛자산관리대부 HB홀딩스그룹, 저축銀 유증 참여…매각 전략 선회 한빛자산관리대부(이하 한빛대부)의 중간 지주사 격인 HB홀딩스그룹이 HB저축은행 매각 중단을 결정했다. 최근 대규모 유상증자에 참여하면서 '저축은행 매각 전략'을 선회한 것이다. 최근 기준금리 인하로 예금금리 부담을 덜어낸 데다 자금조달에 숨통이 트일 것으로 전망되면서 내년부터 저축은행업계가 위기에서 벗어날 수 있다는 관측이 나오기 때문으로 풀이된다.

딜사이트 민승기 기자 2024.10.21 14:23

#한빛대부 #ES큐브 #저축은행

IPO 프리즘 사이냅소프트, 높은 영업이익률 '매력' 기업공개(IPO)에 도전하는 인공지능 디지털 문서 서비스형 소프트웨어(SaaS) 전문기업 '사이냅소프트'가 높은 영업이익률로 주목받고 있다. 낮은 원가율과 높은 재구매율을 통해 경쟁사를 압도하는 수익성을 보인다는 평가다. 21일 금융투자업계에 따르면 사이냅소프트는 지난 10일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 상장 절차를 진행 중이다. 총공모주

딜사이트 정동진 기자 2024.10.21 08:25

#사이냅소프트 #IPO #기업공개

GS건설, GS엘리베이터 헐값 매각…자본 효율화 방점 GS건설이 좀처럼 성과를 내지 못하던 자회사 GS엘리베이터를 매각한다. GS엘리베이터가 적자행진만 이어온 탓에 GS건설은 장부가액 대비 30% 수준에 GS엘리베이터 경영권을 매각하게 됐다. GS건설이 GS엘리베이터 지원한 자금 규모를 고려하면 손해를 피할 수 없지만, 최대주주로서 추가 자금출자 부담을 덜고 자금을 효율적으로 활용할 수 있게 됐다. 18

딜사이트 박안나 기자 2024.10.18 18:18

#GS건설 #GS엘리베이터 #제네시스PE

쏘카, '모두컴퍼니' 흡수합병…경영 효율화 제고 쏘카가 100% 자회사인 '모두컴퍼니'를 흡수합병 한다. 모두컴퍼니를 통해 운영해 온 '모두의 주차장' 사업의 경영 효율화를 이끌기 위한 일환이다. 쏘카는 완전 자회사인 모두컴퍼니를 흡수합병 한다고 18일 공시했다. 합병반대 의사통지 접수, 채권자 이의 제출 등의 관련 절차를 거쳐 내년 1월 합병 일정을 마무리할 예정이다. 모두컴퍼니는 온라인 주차장

딜사이트 범찬희 기자 2024.10.18 17:26

#쏘카 #모두의주차장 #모두컴퍼니

케이뱅크 IPO 재도전 고평가 논란에 삼수行…MAU·업비트 발목 잡아 기업공개(IPO) 재수생 케이뱅크가 상장 절차를 재차 철회했다. 기관 수요예측 과정에서 기대에 미치지 못하는 성적표를 받아 든 영향이다. 케이뱅크 입장에서는 첫 상장 도전 당시보다 눈높이를 낮춘 주가순자산비율(PBR)을 적용했다. 그러나 시장에서는 이마저 고평가됐다는 평가다. 이에 더해 국정감사에서도 케이뱅크의 업비트 의존도에 대한 지적이 나온 것도 악

딜사이트 최지혜 기자 2024.10.18 17:03

#케이뱅크 #IPO #상장철회

케이뱅크 IPO 재도전 결국 상장 철회…구주매출 FI, 엑시트 '불똥' 케이뱅크가 상장을 철회하면서 결국 IPO(기업공개) 재도전도 고배를 마시게 됐다. 이에 따라 구주매출을 통해 차익실현을 노리던 주요주주도 당분간 엑시트가 어려워졌다. 여기에 구주매출에 참여치 않고 상장 후 시간 외 대량매매(블록딜)를 계획했던 재무적투자자(FI)도 출구 전략에 차질이 빚어졌다. 구주매출에 참여하지 않은 과점주주들도 케이뱅크 상장을 통해

딜사이트 이성희 기자 2024.10.18 16:53

#케이뱅크 #상장 #IPO

현대차, 인도 IPO 청약 흥행…4.5조 투자재원 확보 현대차 인도법인(HMI)이 200%에 달하는 청약률로 공모주 흥행에 성공했다. 예정대로 4조5000억원의 자금을 조달하게 되면서 글로벌 모빌리티 시장의 거점으로 주목받고 있는 인도에서 주도권을 쥘 수 있는 기회를 갖게 됐다. 18일 외신 등에 따르면 지난 15~17일 진행된 현대차 인도법인 공모주 청약에서 1억4219만4700주가 완판됐다. 이는 현대차

딜사이트 범찬희 기자 2024.10.18 16:01

#현대차 #인도 #IPO

인창개발, 가산 지산센터 본PF 성공…분양시기 고심 인창개발이 서울 금천구 가산동 옛 LG전자 연구소 부지에서 추진하는 지식산업센터 개발사업이 본 프로젝트파이낸싱(PF) 전환에 성공했다. 인창개발은 지난 2022년 야심차게 해당 부지를 매입했으나 이후 부동산 경기가 꺾이면서 프로젝트 일정 추진에 애를 먹었다. 하지만 올해 9월 브릿지론 만기가 돌아오는 시점 본PF 전환에 성공해 우발채무와 관련한 급한 불

딜사이트 박성준 기자 2024.10.18 15:08

#인창개발 #가산 #LG전자

케이뱅크, 상장 철회…기관 수요예측 부진 탓 케이뱅크가 기관 수요예측 부진으로 유가증권시장(코스피) 상장절차를 철회했다. 18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 하반기 기업공개(IPO) 시장 최대어로 꼽혔던 케이뱅크는 상장 절차를 중단한다고 공시했다. 이후 공모 구조를 변경해 6개월 내에 재도전한다는 방침이다. 케이뱅크는 상장 철회 배경으로 "최근 실시한 기관투자자 수요예측 결과에서 성공적인

딜사이트 정동진 기자 2024.10.18 15:00

#케이뱅크 #IPO #철회

"부정확한 정보 제공"...우리투자證, 코리아에셋 손배소 제기 코리아에셋투자증권이 50억원 규모의 손해배상청구소송을 당했다. 소를 제기한 이들은 우리투자증권 등 6곳이다. 이들은 과거 코리아에셋투자증권의 주관 하에 기업금융을 제공했던 A기업이 대출금을 받은 직후 기업회생을 신청하면서 입은 손해를 배상해 줄 것으로 요구했다. 18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 코리아에셋투자증권은 우리투자증권 외 5명으로부터 손해

딜사이트 김동호 기자 2024.10.18 14:44

#우리투자증권 #코리아에셋투자증권 #주관사

케이뱅크 IPO 재도전 공모가 밴드 하단 붕괴 위험…시총 1조5000억 증발? 상장을 통해 최대 5조원대 몸값을 받을 것으로 기대됐던 케이뱅크가 기관투자자를 대상으로 한 수요예측에서 공모가 밴드 하단을 하회할 수 있다는 전망이 나온다. 이 경우 시가총액은 1조5000억원가량 줄어들 것으로 보인다. 18일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권 등 케이뱅크 상장 주관사들은 공모가 하단을 1000원가량 낮추도록 요구한 것으로 알려졌다. 케

딜사이트 최지혜 기자 2024.10.18 10:36

#케이뱅크 #인터넷전문은행 #IPO

GS건설, 자회사 매각…구원투수 제네시스PE '눈길' GS건설이 지난해 말부터 최근까지 사모펀드운용사인 제네시스PE에 무려 자회사 3곳의 지분을 넘겨 눈길을 끈다. GS건설은 유동성 확보를 위해 비주력 자회사 지분 매각에 나서고 있다. GS건설로서는 제네시스PE 덕분에 자회사 지분 매각을 통한 자금 확보와 함께 유동성 재원 유출도 피할 수 있었다. 재무건전성 개선에 힘을 쏟고 있는 GS건설로서는 가뭄 속

딜사이트 박안나 기자 2024.10.18 10:22

#GS건설 #제네시스PE #에너지머티리얼즈

지식산업센터 점검 가산3차 SKV1센터 공급 과잉에 미분양 해소 '골머리' 서울 금천구 가산동에 건립 중인 지식산업센터 '가산3차 SKV1센터'가 미분양 해소에 애를 먹고 있다. 분양 당시 지식산업센터에 대한 수요가 급랭하면서 전체 공급 호실 가운데 절반 가량이 미분양으로 남아있는 상황이다. 최근 가산동 일대에 지식산업센터 공급이 많았던 점을 고려하면 준공 후 임차수요 확보에도 난항을 겪을 수 있다는 우려가 나온다. 17일 건

딜사이트 김현진 기자 2024.10.17 14:44

#금천구 #가산SKV1센터 #지식산업센터

롯데건설, 1500억 회사채 채비…홀로서기 '주목' 롯데건설이 1500억원 회사채를 발행한다. 올해 7월 회사채 발행 당시와 마찬가지로 이번에도 계열사 지급보증 없이 자력으로 자금을 조달한다는 계획이다. 7월에는 모집 예정 금액의 절반 가량이 미매각 물량으로 남아 주관사단을 통해 겨우 목표 금액을 맞출 수 있었다. 최근 금리인하 분위기에서 롯데건설이 고금리 투자 매력을 부각시켜 목표한 모집액을 채울 수

딜사이트 박안나 기자 2024.10.17 08:50

#롯데건설 #회사채 #민평금리

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