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~ 2024-11-21

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연말 회사채 시장이 이례적인 호황을 누리고 있는 가운데, 최고 신용등급(AAA)을 보유한 KT가 회사채 발행에 나선다. 내년 1월 6000억원 규모의 만기도래 채무 상환 자금 마련을 위한 행보로 풀이된다. '연초 효과'를 노리고 내년 1월 회사채를 발행해도 되지만, 최근 연초 만큼이나 뜨거운 투자자들의 채권 수요 열기에 선제적으로 자금을 마련해 놓으려는

법정관리 '시스웍', 새 주인 찾기 난항

기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 시스웍 매각이 난항을 겪고 있다. 사전 예비 인수자인 더테크놀로지의 자금난 문제가 불거지고 있기 때문이다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 시스웍은 삼일회계법인을 매각주간사로 선정하고 지난 18일부터 회생계획 인가 전 M&A를 위한 예비실사를 시작했다. 시스웍은 이번 매각을 스토킹호스 방식으로 추진한다. 스토킹호스는

한양 시공 '평택브레인시티', 본PF 전환…분양 채비

보성그룹이 시행 및 시공을 맡은 경기도 평택브레인시티 8블럭 공동주택 조성사업이 본PF(프로젝트파이낸싱) 전환에 성공했다. 기존 브릿지론 만기가 내년 5월까지로 여유로운 상황이었지만, 주택도시보증공사(HUG) 보증을 등에 업고 안정적으로 자금을 조달할 수 있었다. 20일 부동산업계에 따르면 특수목적법인(SPC) 기은센씨와이제일차는 올해 1월부터 2개월

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2024 3Q 리그테이블 IPO 미래에셋證, 산일전기 지분투자로 웃었다 미래에셋증권이 3분기 IPO 부문에서 우수한 성과를 기록한 데 이어, 대규모 자기자본투자(PI)를 통해 수익성을 극대화할 전망이다. 특히 지난해 산일전기 IPO 주관 과정에서 지분을 매입한 덕분에 상당한 차익 실현이 기대된다. 8일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권은 2023년 산일전기 IPO 주관 당시 제3자 배정 유상증자와 구주 양수 형태로 산일전기

딜사이트 정동진 기자 2024.10.08 08:54

#미래에셋증권 #PI #기업공개

데스크칼럼 코스닥 '큰손'들의 겨울나기 "과거 코스닥 인수합병(M&A) 시장에서 한번쯤 들어봤을만한 큰손들의 이름을 요즘은 듣기 어렵습니다. 괜찮은 코스닥 상장사가 매물로 나오더라도 거래가 쉽게 이뤄지지 않는 이유이기도 합니다." 굵직한 딜에 주로 재무적투자자(FI)로 참여하고 있는 한 자산운용사 A 대표가 전한 코스닥 M&A 시장 분위기다. A 대표는 그동안 코스닥 M&A 시장에서 이슈였던

안경주 금융증권부장 2024.10.08 08:32

핀셋+ 엔카닷컴 몸값 기대치 미달…상장 재추진 '시기상조' 지난해 기업공개(IPO)를 철회한 중고차 거래 플랫폼 엔카닷컴이 상장 재추진 시점을 쉽게 잡지 못하고 있다. 호실적에 힘입어 양호한 재무건전성을 유지 중이지만, IPO 심사 문턱이 높아진 데다 자금 조달 필요성이 시급하지 않다는 이유에서다. 엔카닷컴의 피어그룹(비교기업) 주가가 다소 저조한 흐름을 보인다는 점에서 증시 입성 '최적의 타이밍'이 아니라는

딜사이트 이세정 기자 2024.10.08 07:01

#엔카닷컴 #롯데렌탈 #케이카

4분기도 증권채 활황…10월 1조3000억 발행 예상 증권채 활황 열기가 4분기에도 이어질 전망이다. 이번 분기 들어서자마자 한국투자증권과 신한투자증권이 각각 최대 4000억원의 증권채를 발행할 예정이다. 증권사들은 한국은행의 금리인하 집행 전 채권 투자에 나서는 투자자들의 투심을 활용, 저금리에 실탄을 확보하려는 복안으로 풀이된다. 7일 '2024 딜사이트 리그테이블' 집계에 따르면 올해 3분기 증권업

딜사이트 이소영 기자 2024.10.08 06:01

#한국투자증권 #신한투자증권 #증권채

더본코리아 IPO 백종원, 보호예수 2년반 약속…공모 흥행할까? 10월 다수의 기업공개(IPO)가 몰린 가운데, 투자자들의 관심이 더본코리아로 집중되고 있다. 더본코리아는 유명 방송인이자 요리연구가인 백종원씨가 대표를 맡고 있어 다른 IPO기업들에 비해 인지도가 높은 편이다. 더본코리아의 공모 흥행 여부에 이목이 쏠리고 있다. 8일 금융감독원 전자공시에 게재된 더본코리아의 증권신고서에 따르면 백종원 대표는 보유 주식

딜사이트 김동호 기자 2024.10.08 06:00

#더본코리아 #백종원 #IPO

일레븐건설, 용산 유엔사부지 분양 지연…비용 '눈덩이' 서울 용산구 유엔사부지에 들어서는 '더 파크사이드 서울'의 오피스텔 분양이 지연되면서 시행사인 일레븐건설의 금융비용 부담이 커지고 있다. '더 파크사이드 서울'은 지난 2023년 본격적인 프로젝트가 시작됐으나 부동산 경기 하락기가 겹치며 사업성에 차질이 발생했다. 이에 수차례 사업계획변경을 통해 사업성 높이기에 나섰으나 연내 분양은 여전히 쉽지 않은 상

딜사이트 박성준 기자 2024.10.07 15:57

#일레븐건설 #용산일레븐 #더 파크사이드 서울

2024 3Q 리그테이블 DCM 회사채 봇물…보험·증권업 줄발행 올해 3분기(7~9월) 회사채 시장은 유례없는 황금기를 보냈다. 통상 3분기는 휴가철과 반기보고서 제출 시즌이 겹치면서 발행이 뜸하지만 올해 3분기 발행량은 지난해 같은 기간과 비교해 4조원가량 증가했다. 올해 하반기 금리인하 기대감 속에서 발행사와 투자자의 니즈가 맞아떨어졌기 때문으로 풀이된다. 7일 '2024 딜사이트 리그테이블'에 따르면 올해 3분

딜사이트 이소영 기자 2024.10.07 15:17

#리그테이블 #DCM #회사채

MBK "고려아연, 자사주 공개매수 비용 전부 차입" MBK파트너스가 고려아연이 자사주 대항공개매수를 대규모 단기 차입에 전적으로 의존하고 있다고 지적하면서 관련 업계의 관심이 모아지고 있다. 고려아연 편에 서기로 한 베인캐피탈이 특수목적회사(SPC)를 통해 제공한 자금이 고려아연이 동원할 자기자금에 포함되면서다. 고려아연이 4일 공시한 공개매수신고서에 따르면 고려아연은 이번 자사주 공개매수대금으로 현금

딜사이트 김호연 기자 2024.10.07 06:00

#MBK파트너스 #고려아연 #장형진

안동 용상 코오롱하늘채, PF 본궤도…'우군' 한토신 덕 경북 안동시 용상동에 548가구 규모의 공동주택을 조성하는 사업이 한국토지신탁을 우군으로 확보해 본궤도에 오를 채비에 나섰다. 시행사인 엠피엘디앤씨는 당초 2023년 10월 공사를 시작한다는 계획을 세웠지만, 1년 넘게 계획이 지연되며 차질을 빚었다. 한국토지신탁이 차입형토지신탁 방식으로 사업에 참여하기로 한 덕분에 11월 착공을 목표로 PF(프로젝트파

딜사이트 박안나 기자 2024.10.04 10:33

#코오롱글로벌 #한국토지신탁 #용상 코오롱하늘채

SM하이플러스, 대한해운 주식 1300억 매각…왜? SM그룹 계열사인 SM하이플러스가 대한해운 주식 대부분을 SM상선으로 매각하며 1300억원에 달하는 현금을 손에 쥐게 됐다. 겉으로는 복잡하게 얽혀 있는 지배구조를 정리하기 위함이지만, 실제로는 SM그룹 오너 2세인 우기원 SM하이플러스 대표이사 체제에 힘을 싣기 위한 의도로 풀이된다. 4일 금융감독원 전자공시에 따르면 SM하이플러스는 지난 2일 계열

딜사이트 이세정 기자 2024.10.04 10:28

#SM하이플러스 #대한해운 #SM상선

GS이니마 인수후보 윤곽…GS건설, 재무개선 속도 GS건설의 알짜 자회사로 꼽히는 GS이니마 매각 작업이 인수후보 등장에 힘입어 윤곽을 드러내는 모양새다. GS건설은 재무건전성을 끌어올리기 위해 지난해부터 GS이니마 매각을 추진해왔다. GS이니마 인수를 희망하는 원매자 등장에 따라 GS건설의 재무구조 개선에도 속도가 붙을 것으로 기대된다. 4일 건설업계에 따르면 스페인, 프랑스 등을 거점으로 활동하는

딜사이트 박안나 기자 2024.10.04 10:09

#GS건설 #GS이니마 #매각

기자수첩 IPO는 '구제 제도'가 아니다 최근 많은 기업들이 자금 조달을 위해 기업공개(IPO)를 추진하고 있으나 일각에서는 기업들이 IPO 제도를 마치 '구제 수단'처럼 이용하고 있다는 비판이 제기된다. 즉, 재정 위기에 처한 기업들이 손쉽게 자금을 확보하려는 방편으로 IPO 제도를 오용하고 있다는 지적이다. 기업들의 절박함을 모르지는 않는다. 지난 몇 년간 시장의 유동성이 악화되면서 많은

딜사이트 정동진 기자 2024.10.04 08:18

#IPO #기업공개 #재무

2024 3Q 리그테이블 M&A 에코비트, 하반기 자문실적 가른다 올해 인수합병(M&A) 시장 리그테이블은 에코비트 매각 딜의 클로징 여부에 따라 자문사들 실적도 요동칠 것으로 보인다. 올해 조 단위 딜이 흔치 않았던 M&A 시장에서 2조원이 넘는 메가딜은 충분히 리그테이블 순위에 변동을 줄 수 있는 요인인 탓이다. 4일 '딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 올해 3분기에 공표된 에코비트 매각 딜(2조700억원)

딜사이트 이성희 기자 2024.10.04 07:57

#딜사이트 자본시장 리그테이블 #M&A #법률자문

더본코리아 IPO 연돈볼카츠 갈등 봉합, 언제쯤? 백종원 대표의 더본코리아가 증시 상장을 앞두고 연이은 악재로 고전 중이다. 지난해 시작된 '연돈볼카츠' 점주들과의 분쟁이 해결의 기미를 보이지 않고 있는 가운데, 지난달 말엔 공정거래위원회가 더본코리아 본사에 대한 현장 조사에 나섰다. 이 뿐만 아니라 해당 가맹점주들은 일명 '백종원 방지법'을 제정해 달라며 국회에 요구하고 나섰다. 이런 악재를 의식한 듯

딜사이트 김동호 기자 2024.10.04 07:01

#연돈볼카츠 #더본코리아 #백종원

플라이크 은평, 자금조달 방식 변경…분양률 '관건' 현대엔지니어링이 시공하는 '플라이크 은평' 개발을 위한 자금 조달 방식이 변경됐다. 기존 자산유동화전자단기사채(ABSTB)를 통해 자금을 공급했지만, 최근 발행을 중단하고 유동화증권 발행을 주관했던 증권사가 직접대출하는 방식으로 전환한 것이다. 자금 조달은 순조롭게 진행되고 있어 사업 진행에 차질은 없겠지만, 분양률 상승이 더딘 상태로 관리가 필요하다는

딜사이트 김현진 기자 2024.10.04 07:01

#현대엔지니어링 #플라이크은평 #은평복합개발

D-데이 앞둔 메가캐리어 칼·아시아나 통합 이끌 C레벨 '주목' 대한항공(KAL)이 연내 아시아나항공을 자회사로 품게 되면 최우선적으로 주요 경영진 교체가 단행될 것으로 전망된다. 아시아나항공이 현 경영진을 그대로 유지할 경우 인수합병(M&A) 효과가 오히려 반감할 것이라는 이유에서다. 대한항공과 아시아나항공 통합이 동종 업종 인수합병(M&A)이라는 점은 주목할 부분이다. 인수 주체가 항공사가 아닐 경우에는 전문성

딜사이트 이세정 기자 2024.10.03 07:01

#대한항공 #아시아나항공 #진에어

스틱인베스트먼트, 녹수 경영권 인수 클로징 임박 사모펀드(PEF) 운용사 스틱인베스트먼트의 글로벌 바닥재 기업 '녹수'의 경영권 인수가 다음주 중으로 마무리된다. 당초 지난달 말까지 자금 납입을 완료할 계획이었지만 세부 사항에 대한 협의가 늦어지며 거래 종결이 예정보다 미뤄지게 됐다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스틱오퍼튜니티3호 펀드는 4500억원 규모의 녹수 지분을 인수하기 위해 유한책임투

딜사이트 김호연 기자 2024.10.03 06:00

#모림 #녹수 #스틱인베스트먼트

메리츠화재, MG손보 인수하나...간이 실사도 진행 메리츠화재가 MG손해보험 수의계약을 위한 입찰에 참여한 것으로 파악됐다. 2일 금융권에 따르면 예금보험공사가 이날 마감한 MG손보 수의계약을 위한 입찰에 메리츠화재와 사모펀드 데일리파트너스 등 2곳이 참여했다. 예보는 이르면 이달 중순, 늦어도 이달 말까지 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 자본조달 능력, 희망 지원 금액 등이 우선협상대상자 선정에서

딜사이트 차화영 기자 2024.10.02 19:40

#메리츠화재 #MG손해보험 #데일리파트너스

에이블리, 알리바바 투자유치…완주 가능할까 에이블리가 알리바바로부터 총 3차례에 걸쳐 투자를 유치할 계획인 가운데 후속 투자 유치가 어려울 것이라는 관측이 나오고 있다. 알리바바가 구주 투자를 희망하는 상황에서 이 회사가 제시한 기업가치(밸류)에 구주를 내놓은 기존 투자자를 찾기 어려울 것이라는 이유에서다. 이번 알리바바 투자를 3차례로 나눠 유치하는 배경에도 구주를 매각할 기존 투자자들을 충분히

딜사이트 서재원 기자 2024.10.02 17:08

#알리바바 #에이블리 #LB인베스트먼트

머니네버슬립 마스터카드가 스웨덴 스타트업을 인수한 이유는? 미나 테크놀로지 인수로 구독 관리 기능 추가 미국의 대표 신용카드 기업인 마스터카드가 스웨덴의 스타트업을 인수합니다. 1일(현지시간) 마스터카드는 구독 관리 기능을 제공하는 스타트업인 미나 테크놀로지스(Minna Technologies)를 인수하기로 했다고 발표했습니다. 미나 테크놀로지스는 소비자의 결제 방식과는 무관하게 은행 앱과 웹사이트 내에서 구

딜사이트 김나연 기자 2024.10.02 10:07

#마스터카드 #미나테크놀로지스 #인수합병

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