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~ 2025-04-29

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우리투자증권이 투자매매업 본인가를 획득한 후 회사채 시장에서 존재감을 키우고 있어 시장의 관심이 집중된다. 아직 주관사단에 이름을 올리지 못했지만, 주요 딜 인수단에 참여하면서 시장 안착을 시도하는 모습이다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리투자증권은 투자매매업 본인가 이후 LX하우시스를 시작으로 보령, 호텔신라, HL홀딩스, SK브로드밴드, S

메리츠금융, 1800억 규모 공모채 발행 추진

메리츠금융지주가 1년 만에 다시 공모채 시장을 찾는다. 수요예측을 통해 최대 2800억원까지 발행 규모를 확대할 수도 있다. 자금 조달을 통해 기존 차입구조를 안정화하려는 의도로 풀이된다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 내달 19일 수요예측을 진행해 총 1800억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 만기 구조는 1년물 800억원,

딜스토리 존폐 기로 선 '머트발'…벤처 M&A 활성화 '과제'

명품 플랫폼 3대장 '머트발'(머스트잇·트렌비·발란)이 과거 인수합병(M&A)을 통한 성장 동력 확보에 실패하면서 줄도산 위기에 처했다. 일각에서는 영세한 스타트업들의 생존을 위해 벤처업계에서도 인수합병(M&A)을 활성화할 수 있는 분위기를 조성해야 한다는 주장이 나온다. 서울회생법원은 최근 발란에 대한 기업회생절차(법정관리) 개시 결정을 내렸다. 앞서

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HDC현산, 투심 위축 탓 공모채 복귀전 '연기' HDC현대산업개발이 4년 만에 추진한 공모 회사채(공모채) 발행 계획을 연기했다. 시장에서는 운영자금을 확보하기 위해 오랜만에 공모채 시장에 나섰으나, 여전히 개선되지 않은 부동산 경기와 그로 인한 투자 심리위축을 의식해 이 같은 결정을 내린 것으로 보고 있다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 HDC현대산업개발은 1200억원 규모의 공모채 발행을 계

딜사이트 이소영 기자 2025.04.28 17:34

#HDC현대산업개발 #공모채 #발행연기

'삼성그룹사' 장벽 깨는 삼성證, 커버리지 확대 '눈길' 삼성증권은 '삼성그룹 계열사'라는 한계로 대기업 커버리지 확대에 어려움을 겪었지만, 최근 이 장벽을 깨고 있다. '범LG그룹'으로 분류돼 딜을 맡지 못했던 LS그룹 계열사의 기업공개(IPO)와 LX그룹 계열사의 회사채 발행에 이름을 올렸기 때문이다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼성증권은 LX하우시스의 1000억원 공모 회사채(공모채) 발행에

딜사이트 배지원 기자 2025.04.28 17:16

#삼성증권 #IPO #회사채

SBI저축銀 품는 교보생명, 캐피탈 ·인베스트도 노린다 교보생명이 SBI저축은행 지분 인수에 나서면서 SBI그룹이 보유한 다른 국내 금융사의 행방에도 관심이 쏠린다. 교보생명의 지주사 전환과 SBI그룹의 국내 철수 기조가 맞물리면서 SBI캐피탈과 SBI인베스트먼트의 패키지 매각 가능성도 작지 않다는 관측 때문이다. 교보생명 입장에서는 SBI캐피탈과 SBI인베스트먼트까지 추가로 품게 될 경우 계열사 포트폴리오

딜사이트 주명호 기자 2025.04.28 17:11

#교보생명 #SBI그룹 #SBI저축은행

머니네버슬립 도어대시, 딜리버루 인수할까? 딜리버루 인수 제안한 도어대시 미국의 음식 배달 플랫폼인 도어대시가 영국의 딜리버루 인수를 추진하고 있습니다. 25일(현지시간) 블룸버그에 따르면, 도어대시는 딜리버루에 주당 2.40달러 현금 인수를 제안했습니다. 딜리버루는 성명을 통해 도어대시로부터 인수 제안을 받은 사실을 인정했습니다. 다만, 인수 협상이 초기 단계이며 아직 확정된 것은 없다고 강

딜사이트 우세현 기자 2025.04.28 08:40

#도어대시 #인수합병 #M&A

엠플러스운용 매각 중단…군공-코발트 협상 '갈등' 군인공제회 자회사 엠플러스자산운용 매각이 난항을 겪고 있다. 우선협상대상자로 선정된 코발트인베스트먼트-VCM 컨소시엄이 인수 조건과 관련해 매도자 측과 이견을 보이고 있기 때문이다. 코발트 컨소시엄은 제안서에 제출한 내용으로 협의에 나설 것을 요구하고 있지만 군공은 이행보증금을 납부하라는 말만 반복하고 있어 협상은 사실상 중단된 상태다. 28일 투자은행

딜사이트 김규희 기자 2025.04.28 06:00

#엠플러스자산운용 #군인공제회 #코발트인베스트먼트

공항리무진 매각 지지부진…대주주간 가격 차이 커 티맵모빌리티가 지난해부터 공항리무진 매각을 추진 중인 가운데 대주주 간의 눈높이 차이가 매각의 걸림돌이었던 것으로 나타났다. 2대주주인 티맵 측은 2000억~3000억원에 매각을 진행하길 바라는 반면 경영권 지분을 보유하고 있는 최대주주는 티맵이 평가한 매각가의 2배 가량을 희망하는 것으로 전해진다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK스퀘어 자회

딜사이트 서재원 기자 2025.04.28 06:00

#SK스퀘어 #SK그룹 #티맵모빌리티

AJ네트웍스, 사모채 200억 발행…3% 금리대 눈길 AJ네트웍스(BBB+)가 사모채 시장에서 우호적인 수준의 금리 여건으로 자금을 조달하는 데 성공했다. 공모채 시장에서 일부 미매각을 겪은 지 두 달 만이다. 25일 한국예탁결제원 세이브로(SEIBro)에 따르면 AJ네트웍스는 지난 24일 총 200억원 규모의 사모채를 발행했다. 만기는 1년물(100억원)과 1.6년물(100억원)로 구성됐으며 각각 3.6

딜사이트 이소영 기자 2025.04.25 17:51

#AJ네트웍스 #사모채

'로킷헬스케어 완주' SK증권, 역경 속 성과 '눈길' SK증권이 대주주 변경 이후 첫 대표주관 기업공개(IPO) 딜을 완주하며 의미 있는 첫걸음을 내디뎠다. 주관업무를 맡은 로킷헬스케어 공모가격이 밴드 하단에서 결정됐고, 아쉬운 청약 흥행 성적표를 받았지만 전통 투자은행(IB) 강화의 결실이라는 점에서 향후 행보에 대한 기대감을 키우고 있다. 25일 IB업계에 따르면 로킷헬스케어는 전일 일반 청약 마감을

딜사이트 배지원 기자 2025.04.25 16:29

#SK증권 #IPO #로킷헬스케어

IPO 프리즘 DN솔루션즈 "공작기계·자동화 솔루션 기업 도약" DN솔루션즈가 코스피 상장을 앞두고 주력 사업인 공작기계 제조 확대는 물론 자동화 솔루션 기업으로 나아가겠다는 포부를 밝혔다. '고평가' 논란에 대해서는 국가·산업별로 균형 잡힌 매출구조를 구축했다는 장점이 있다고 반박했다. 김원종 DN솔루션즈 대표이사는 25일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 IPO(기업공개) 기자간담회에서 "공작기계 시장에서 글로벌 점

딜사이트 이규연 기자 2025.04.25 14:11

#DN솔루션즈 #디엔솔루션즈 #공작기계

중소형 증권사 PF 점검 다올투자證, 신규 영업 축소…기존 사업장 관리 '총력' 다올투자증권은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 관리에 총력을 기울이고 있다. 올해도 부동산 PF 부실이 지속될 수 있다는 우려가 나오고 있어서다. 증권업계에선 다올투자증권의 경우 신용공여를 한 PF 사업장 부실로 채무 인수 및 추가 대손충당금 적립이 불가피하다는 지적이 나온다. 대규모 대손충당금 적립으로 지난해 455억원의 순손실을 낸 다올투자증권

딜사이트 김호연 기자 2025.04.25 11:51

#다올투자증권 #부동산 #PF

유진투자證, IPO 주관 업무 드라이브…수익 다변화 박차 유진투자증권이 기업공개(IPO) 주관 업무에 드라이브를 걸고 있다. 2023년 유장훈 기업금융본부장(전 IPO실장) 영입을 시작으로 IPO 주관 사업 기반을 다지며 수익 다변화에 나섰는데 최근 성과가 나오고 있어서다. 여기에 최근 조직개편을 통해 수익성 제고를 위한 경쟁력 강화에도 매진하고 있다. 24일 금융투자업계에 따르면 유진투자증권은 올해 첫 IP

딜사이트 이규연 기자 2025.04.24 06:30

#유진투자증권 #유장훈 #기업금융본부

책임 늘어난 IPO 주관사, 짠물수수료는 여전 코스피(유가증권시장) 상장을 앞둔 달바글로벌이 대표주관사와 맺은 낮은 수수료 계약이 공개되면서 시장에 적잖은 실망감을 안기고 있다. 대표주관사인 '미래에셋증권'은 이번 기업공개(IPO)에서 1%에 미치지 못하는 수수료를 약속받으면서 최근 수임한 코스피 IPO 중 가장 낮은 수익을 거둘 가능성이 높아졌다. 최근 IPO 주관사에 주어지는 의무가 늘어나고 있지

딜사이트 배지원 기자 2025.04.24 06:19

#달바글로벌 #미래에셋증권 #중간수수료

PE 리포트 SG PE 네패스라웨에 발목, 임현성 대표 '2선 후퇴' 국내 중견 사모펀드(PEF) 운용사 SG프라이빗에쿼티의 각자대표 중 한 명이었던 임현성 대표가 자리에서 물러난 배경에 관심이 쏠린다. SG PE는 올해 1월 기존 최창해·임현성·김양우 대표 삼각편대에서 최창해·김양우 2인 체제로 전환했다. 임 대표는 현재 포트폴리오 기업 관리 등을 담당하는 성장투자1부문 부문대표(본부장)로 근무 중이다. 하우스를 대표하

딜사이트 김규희 기자 2025.04.24 06:00

#SGPE #대표체제 #최창해

미운털 박힌 사모펀드, 바이아웃 사라진다 홈플러스 사태가 사모펀드(PEF) 운용사들의 펀딩 전략에도 영향을 미치는 모양새다. MBK파트너스를 중심으로 PEF의 경영권 인수에 대한 부정 인식이 확산하고 있기 때문이다. 일부 운용사의 경우 바이아웃(경영권 이전) 대신 그로쓰캐피탈(우량기업 소수지분투자) 전략을 부각하는 방향으로 펀딩 전략을 수정한 것으로 전해진다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따

딜사이트 서재원 기자 2025.04.24 06:00

#홈플러스 #MBK파트너스 #사모펀드

대한제당, 공모채 복귀 성공…언더금리로 완판 대한제당이 5년 만에 다시 두드린 공모 회사채(공모채) 시장에서 성공적인 복귀전을 치렀다. 수요예측에서 모집액을 훌쩍 뛰어넘는 주문이 몰렸고, 낙찰 금리 역시 민평금리 수준을 밑돌았다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한제당(A-)은 3년 만기 300억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에서 총 1970억원의 매수 주문을 모았다. 모집액의 6배를

딜사이트 이소영 기자 2025.04.23 17:53

#대한제당 #공모채 #회사채

딜스토리 명품 플랫폼 3사, 합병 무산 뒤 휘청…때늦은 후회 국내 3대 명품 플랫폼(머스트잇·트렌비·발란)이 적자를 탈피하지 못하고 결국 존망을 다투는 위기에 빠졌다. 과거 합병 결렬이 이들 3사의 몰락에 적잖은 영향을 끼쳤다는 분석이다. 코로나19 팬데믹(대유행) 기간 급속도로 성장한 머스트잇, 트렌비, 발란 3사는 출혈 경쟁을 타개하고자 2023년 초 합병을 위한 물밑 작업을 시작했다. 머스트잇의 투자유치 자

딜사이트 한은비 기자 2025.04.23 16:44

#명품플랫폼 #인수합병 #합병

하나證, PF 부담 덜었다…우량사업장 중심 회수 '청신호' 하나증권이 올해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부담을 덜어낼 것으로 보인다. 신용공여를 제공한 부동산 PF 중 올해 만기 예정인 사업장의 대부분이 수도권에 위치했기 때문이다. 분양 수요가 충분한 지역에 위치한 만큼 사모사채 매입이나 채무 인수 등이 추가 발생할 가능성이 매우 낮다는 분석이 나온다. 신규로 제공한 PF 신용공여도 안정감에 무게를 더하고 있

딜사이트 김호연 기자 2025.04.23 10:45

#하나증권 #부동산 PF #신용공여

힐스테이트 오산더클래스 PF 셀다운…주관사 리스크↓ 현대엔지니어링이 시공을 맡은 오산시 양산3구역 공동주택(힐스테이트 오산더클래스) 개발사업의 유동화증권 발행 계획이 취소됐다. 기존 PF주관사인 신영증권이 900억원 규모 대출을 셀다운(Sell Down·인수 후 재매각)하면서다. 신영증권은 사모사채 인수확약 등으로 신용공여를 했었는데, 셀다운 덕분에 신용보강에 따른 우발채무 리스크를 줄일 수 있게 됐다.

딜사이트 박안나 기자 2025.04.23 07:31

#힐스테이트 오산더클래스 #현대엔지니어링 #신영증권

PE 리포트 SG PE 최창해·김양우 투톱체제 전환…2.0시대 돌입 국내 중견 사모펀드(PEF) 운용사 SG프라이빗에쿼티가 거버넌스를 개편한 사실이 뒤늦게 확인됐다. 기존 최창해·임현성·김양우 3인 대표체제에서 최창해·김양우 '투톱' 체제로 전환했다. 연이은 투자 실패로 실의에 빠져있는 하우스 분위기를 환기하려는 의도로 분석된다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 임 대표가 올해 초 대표 자리에서 물러났다. 이로써 SG

딜사이트 김규희 기자 2025.04.23 06:00

#SGPE #조직개편 #최창해

3000억 원하는 런던베이글, 매각 전망은 엇갈려 유명 베이커리 브랜드 '런던베이글뮤지엄'을 운영하는 엘비엠(LBM)의 새 주인을 둘러싼 인수전이 막바지에 접어들었다. 높은 수익성과 고객 충성도를 확보하고 있지만 밸류업 가능성은 제한적이라는 평가가 나오면서 3000억원에 달하는 기대 몸값을 두고 업계의 시각은 엇갈리고 있다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현재 엘비엠은 국내 사모펀드(PEF) 운

딜사이트 이슬이 기자 2025.04.23 06:00

#런던베이글뮤지엄 #엘비엠 #JKL파트너스

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#삼성전자 #D램 #반도체

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#SK텔레콤 #해킹사고 #유심

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