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~ 2025-04-28

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우리투자증권이 투자매매업 본인가를 획득한 후 회사채 시장에서 존재감을 키우고 있어 시장의 관심이 집중된다. 아직 주관사단에 이름을 올리지 못했지만, 주요 딜 인수단에 참여하면서 시장 안착을 시도하는 모습이다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리투자증권은 투자매매업 본인가 이후 LX하우시스를 시작으로 보령, 호텔신라, HL홀딩스, SK브로드밴드, S

메리츠금융, 1800억 규모 공모채 발행 추진

메리츠금융지주가 1년 만에 다시 공모채 시장을 찾는다. 수요예측을 통해 최대 2800억원까지 발행 규모를 확대할 수도 있다. 자금 조달을 통해 기존 차입구조를 안정화하려는 의도로 풀이된다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 내달 19일 수요예측을 진행해 총 1800억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 만기 구조는 1년물 800억원,

딜스토리 존폐 기로 선 '머트발'…벤처 M&A 활성화 '과제'

명품 플랫폼 3대장 '머트발'(머스트잇·트렌비·발란)이 과거 인수합병(M&A)을 통한 성장 동력 확보에 실패하면서 줄도산 위기에 처했다. 일각에서는 영세한 스타트업들의 생존을 위해 벤처업계에서도 인수합병(M&A)을 활성화할 수 있는 분위기를 조성해야 한다는 주장이 나온다. 서울회생법원은 최근 발란에 대한 기업회생절차(법정관리) 개시 결정을 내렸다. 앞서

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탄핵으로 내린 채권 금리, 美 관세로 다시 상승 최근 탄핵 정국과 미국발 긴축 우려가 맞물리면서 채권시장 금리에 엇갈린 흐름이 나타나고 있다. 탄핵 선고의 시장 영향은 단기적인 반응으로 그쳤고, 미국발 '관세 정책' 영향이 더 구조적이고 장기적으로 영향을 미칠 전망이다. 11일 채권업계에 따르면 지난 4일 윤석열 대통령 탄핵 선고 직후 하락세를 보였던 국고채 금리는 4거래일 만에 다시 반등했다. 시장

딜사이트 배지원 기자 2025.04.11 17:41

#채권 #회사채 #탄핵

대한제당, 5년만에 공모채 시장 복귀…전략 변화 눈길 대한제당이 5년 만에 공모 회사채(공모채) 시장을 다시 두드린다. 만기가 도래하는 채무 상환에 대응하기 위한 것 뿐만 아니라 그동안 막혔던 자금조달 통로를 다시 트고 있다는 점에서 의미가 크다는 분석이 나온다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 대한제당(A-)은 이달 23일 3년 만기 300억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 수요가 충분

딜사이트 이소영 기자 2025.04.11 17:20

#대한제당 #공모채 #복귀

CJ CGV, 단기자금 조달 급증…올해만 CP 1150억 발행 CJ CGV가 단기자금 조달에 속도를 내고 있다. 3개월여만에 기업어음(CP)만 1100억원 넘게 발행한 것이다. 실적 부진과 공모채 미발행 기조 탓에 만기 도래 채무 상환에 단기자금을 활용하는 모습이다. 11일 한국예탁결제원 세이브로(SEIbro)에 따르면 CJ CGV는 지난 9일 200억원 규모의 CP를 발행했다. 만기는 364일로, 할인기관은 KB

딜사이트 이소영 기자 2025.04.11 09:03

#CJCGV #기업어음 #CP

기자수첩 일관성 필요한 거래소 IPO 심사 최근 한국거래소의 기업공개(IPO) 심사가 유례없이 보수적인 기조로 흘러가고 있다. IPO 업계에서 수십 년 몸담아온 '터줏대감'급 인사들조차 "이 정도로 심사 분위기가 경직된 건 처음"이라고 말할 정도다. 상장 예비심사를 철회하거나 심사 미승인을 통보받는 사례가 연이어 나오고 있다. 특히 기술특례상장에서 그 기조가 두드러진다. 사실상 "상장을 시켜주지

딜사이트 배지원 기자 2025.04.11 08:33

#IPO #기업공개 #한국거래소

천안 오룡동 주상복합 3년째 제자리…책준·PF 리스크↑ 충남 천안시 오룡동에 주상복합 294가구를 조성하는 사업이 본PF 조달 이후 3년이 훌쩍 지나도록 속도를 내지 못하고 있다. 대출 실행 당시 4년 반(54개월)에 이르렀던 PF 대출 만기는 1년 앞으로 다가왔고, 책임준공 약정기한까지 남은 시간도 약 1년6개월뿐이다. 지난해 말 기준 진행률은 0.5%에 불과한 상황으로, PF 주관사인 키움증권과 시공사

딜사이트 박안나 기자 2025.04.11 07:30

#키움증권 #KCC건설 #PF

VIG, 카카오모빌리티 인수…5월말 클로징 목표 VIG파트너스 컨소시엄이 카카오모빌리티 인수에 속도를 내고 있다. 골드만삭스, 무바달라, KDB산업은행 등이 공동투자펀드(Co-Investment, 코인베펀드)에 참여하기로 하면서 딜에 속도가 붙는 모양새다. 인수금융 주선단과도 논의를 빠르게 진행하고 있어 VIG 컨소시엄은 이르면 5월 말, 6월 초를 타깃으로 잡고 매도인 측과 주식매매계약(SPA) 협상

딜사이트 김규희 기자 2025.04.11 06:00

#카카오모빌리티 #VIG파트너스 #인수

이음PE, 첫 단독 블라인드펀드 소진 '박차' 국내 사모펀드(PEF) 운용사 이음프라이빗에쿼티(이음PE)가 첫 단독 블라인드펀드 소진에 속도를 내고 있다. 현재까지 약정액의 80% 이상을 소진한 가운데 연내 추가 투자처를 확보한 이후 포트폴리오 밸류업에 본격 나설 계획이다. 이음PE는 5000억원을 목표로 2차 블라인드 펀드를 조성해 후속 투자를 위한 실탄 확보에 나설 예정이다. 11일 투자은행(I

딜사이트 이슬이 기자 2025.04.11 06:00

#이음프라이빗에쿼티 #이음넥스트스테이지1호 #이투마스

'일본 투자' 전문 나우IB, 바이아웃으로 보폭 확대 국내 사모펀드(PEF) 운용사 나우IB캐피탈이 최근 일본 반도체 장비기업 썬프로로시스템을 인수하면서 바이아웃(경영권 이전)으로 해외 투자 보폭을 넓혔다. 나우IB는 무려 15년 이상 일본 투자를 진행하며 업계 내에서는 일본 투자 전문가로 평가받고 있다. 이번 거래에서도 나우IB가 장기간 쌓아온 일본 투자 경험과 네트워크 등이 주효했던 것으로 전해진다.

딜사이트 서재원 기자 2025.04.10 06:00

#나우IB캐피탈 #썬프로로시스템 #산업은행

마녀공장 인수 추진 케이엘앤, 800억 펀딩 '순항' 국내 사모펀드(PEF) 운용사 케이엘앤파트너스가 마녀공장 인수를 위한 펀드레이징에 한창이다. 지난달 1900억원 규모로 마녀공장 지분 51.9%를 인수하는 계약을 체결한 이후 자금 조달을 진행 중이다. 케이엘앤은 프로젝트펀드 목표 금액 800억원을 마련해 딜 클로징 한다는 방침이다. 10일 투자은행(IB)업계에 따르면 케이엘앤은 마녀공장 인수를 위한 프로

딜사이트 김규희 기자 2025.04.10 06:00

#마녀공장 #케이엘앤파트너스 #인수

PE 투자 포트폴리오 하이네이처 품은 코스톤, 최대 실적에 배당까지 '쏠쏠' 국내 사모펀드(PEF) 운용사 코스톤아시아가 인수한 비건 스킨케어 브랜드 하이네이처가 지난해 역대 최대 실적을 기록하며 알짜 포트폴리오로 자리잡았다. 코스톤아시아가 경영권을 가져온 뒤 브랜드 전략을 정비하고 글로벌 유통 채널을 확대하며 매출 증가로 이어졌다는 평가다. 지난해 하이네이처의 매출과 영업이익은 각각 340억원, 201억원이다. 전년 대비 매출

딜사이트 이슬이 기자 2025.04.10 06:00

#코스톤아시아 #하이네이처 #퓨리토 서울

하이브 "카카오엔터 인수설 사실무근" 카카오 그룹이 콘텐츠 자회사 카카오엔터테인먼트 매각에 나선 가운데 원매자로 거론되던 하이브가 인수설을 부인했다. 카카오로부터 카카오엔터 인수 제안을 받은 적도, 매수를 검토한 적도 없다는 입장이다. 9일 하이브 관계자는 카카오엔터 인수설과 관련해 "카카오엔터 인수를 검토한 것이 전혀 없다"며 "사실무근"이라고 일축했다. 카카오는 최근 홍콩계 사모펀드(

딜사이트 김규희 기자 2025.04.09 17:47

#카카오 #카카오엔터 #하이브

금융당국發 종투사 투자 포트폴리오 조정 본격화 금융위원회가 종합금융투자사업자(종투사)의 자금 운용 방식을 대대적으로 손본다. 그동안 부동산에 쏠려 있던 자금이 신기술·중소기업 투자 등 '모험자본'으로 흘러가도록 유도하는 방향이다. 9일 금융위원회에 따르면 금융당국은 발행어음과 투자일임계좌(IMA) 등으로 조달한 자금의 부동산 자산 운용 한도를 단계적으로 축소하기로 했다. 현재 총운용자산의 30%까지

딜사이트 배지원 기자 2025.04.09 17:10

#모험자본 #부동산 #종투자

IPO 프리즘 쎄크 "전자빔 원천기술 보유…100년 기업 거듭날 것" 전자빔(e-beam) 검사장비 전문기업 '쎄크'가 코스닥 상장을 통해 지속가능한 글로벌기업으로 거듭나겠다는 포부를 밝혔다. 이번 상장으로 사업 역량 확충 및 신성장동력 확보에 나선다는 계획이다. 쎄크는 9일 서울 여의도 콘래드서울에서 기업설명회를 열고 코스닥 상장 후의 성장전략과 비전 등을 소개했다. 쎄크의 공모주식 수는 120만주, 희망공모가액은 1만

딜사이트 김호연 기자 2025.04.09 13:17

#신영증권 #쎄크 #IPO

중소형 증권사 PF 점검 한양證, PF 사모사채 관리 전략 차별화 '눈길' 한양증권이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 사모사채를 상각후원가측정금융자산 대신 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류해 2년 연속 재무건전성을 끌어올렸다. 인수한 PF 사모사채를 건전성분류대상자산에서 제외시키며 고정이하자산의 신용손실충당금 적립 의무를 덜어낸 전략이 적중했다는 평가다. PF 사모사채 등 매입대출채권 자체도 감소하며 PF 영업 자체의

딜사이트 김호연 기자 2025.04.09 10:37

#한양증권 #부동산 #PF

중소형 증권사 PF 점검 BNK투자證, 1800억 추가 채무인수 '우려' BNK투자증권의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 부담이 커지고 있다. 지난해 PF 관련 우발부채의 상당 비중을 신용공여 약정에 따라 인수했지만 추가 채무인수가 불가피하기 때문이다. 특히 현재 남아 있는 사업장의 경우 지방에 위치했거나 수도권에 위치해도 주상복합과 물류창고 등 투자 매력이 떨어져 분양 위험을 떨쳐내기 어렵다는 지적이다. 9일 증권업계

딜사이트 김호연 기자 2025.04.09 10:24

#BNK투자증권 #부동산 #PF

HL홀딩스 잡은 신한證, 만도·한라도 뚫을까 신한투자증권이 HL홀딩스의 공모 회사채(공모채) 발행과 관련해 주관사단에 처음 합류하면서 HL그룹과의 첫 접점을 마련했다. 공모채 시장의 활발한 이슈어(issuer)인 HL만도와 HL D&I 한라 등 다른 주력 계열사로의 협업 확대 가능성도 열리면서 향후 행보에 관심이 쏠린다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 HL홀딩스는 오는 21일 1000억원 규모

딜사이트 이소영 기자 2025.04.09 08:55

#HL홀딩스 #회사채 #자금마련

포스코이앤씨, 회사채 차환 채비…금융비용 감소 '단비' 포스코이앤씨가 1000억원 규모 회사채를 발행한다. 앞서 2023년 발행했던 회사채 만기가 도래하는 데 따른 차환발행이다. 지난해 말 미국 연방준비제도(Fed·연준)를 비롯해 한국은행이 기준금리 인하를 단행하며 본격적 금리인하 사이클이 시작된 만큼, 포스코이앤씨는 차환발행을 통해 금융비용 절감 효과를 누릴 수 있을 것으로 기대된다. 오는 11월에도 10

딜사이트 박안나 기자 2025.04.09 07:00

#포스코이앤씨 #회사채 #포스코

MBK 사태와 자본시장 논쟁 "규제 가로막힌 한국PE 시장, 일본에 뒤집혀" 홈플러스 사태를 계기로 국내 PE 시장을 더욱 활성화할 필요가 있다는 주장이 나온다. 비록 좋지 않은 이슈로 PE업계에 이목이 쏠렸지만 '마녀사냥'으로 국내 사모펀드(PEF) 운용사를 고사시킬 게 아니라 복거지계(覆車之戒)의 계기로 삼아 시장을 더욱 선진화할 필요가 있다는 얘기다. 특히 담보인정비율(LTV) 제한 등 글로벌 흐름과 동떨어진 규제가 추가될

딜사이트 김규희 기자 2025.04.09 06:00

#PE #활성화 #일본

딜스토리 MBK-메리츠금융, 엇갈린 두번째 인연 지난해 고려아연 사모사채 인수 건에 이어 최근 회생절차에 들어간 홈플러스까지 연이어 MBK파트너스와 메리츠금융그룹(증권·화재·캐피탈)이 같은 거래에 당사자로 이름을 올리며 두 운용사 간의 기묘한 인연에 업계의 관심이 쏠리고 있다. 홈플러스가 기업 회생절차에 돌입한 지 한 달이 지나면서 메리츠금융의 대응이 회생절차의 흐름에 영향을 미칠 수 있는 변수로 꼽

딜사이트 이슬이 기자 2025.04.09 06:00

#MBK파트너스 #홈플러스 #메리츠금융그룹

썬프로로 인수 나우IB, 한·일 합작펀드 '키포인트' 나우IB캐피탈이 일본 반도체 장비기업 썬프로로시스템을 인수할 수 있었던 주요인에는 펀드 구성이 꼽힌다. 나우IB는 썬프로로시스템의 오랜 파트너사인 마루젠케미칼 등을 출자자(LP)로 확보하면서 일본 측 출자비율이 40%에 달하는 펀드를 결성했다. 이를 바탕으로 장기적인 가치 창출을 위한 전략적 투자를 강조한 점이 인수 우위를 점할 수 있었던 배경이 됐다.

딜사이트 서재원 기자 2025.04.09 06:00

#나우IB캐피탈 #썬프로로시스템 #글로벌펀드

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