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~ 2025-04-28

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우리투자증권이 투자매매업 본인가를 획득한 후 회사채 시장에서 존재감을 키우고 있어 시장의 관심이 집중된다. 아직 주관사단에 이름을 올리지 못했지만, 주요 딜 인수단에 참여하면서 시장 안착을 시도하는 모습이다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리투자증권은 투자매매업 본인가 이후 LX하우시스를 시작으로 보령, 호텔신라, HL홀딩스, SK브로드밴드, S

메리츠금융, 1800억 규모 공모채 발행 추진

메리츠금융지주가 1년 만에 다시 공모채 시장을 찾는다. 수요예측을 통해 최대 2800억원까지 발행 규모를 확대할 수도 있다. 자금 조달을 통해 기존 차입구조를 안정화하려는 의도로 풀이된다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 내달 19일 수요예측을 진행해 총 1800억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 만기 구조는 1년물 800억원,

딜스토리 존폐 기로 선 '머트발'…벤처 M&A 활성화 '과제'

명품 플랫폼 3대장 '머트발'(머스트잇·트렌비·발란)이 과거 인수합병(M&A)을 통한 성장 동력 확보에 실패하면서 줄도산 위기에 처했다. 일각에서는 영세한 스타트업들의 생존을 위해 벤처업계에서도 인수합병(M&A)을 활성화할 수 있는 분위기를 조성해야 한다는 주장이 나온다. 서울회생법원은 최근 발란에 대한 기업회생절차(법정관리) 개시 결정을 내렸다. 앞서

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대형사 대표주관도 거뜬…대신證, IPO시장 존재감↑ 대신증권이 종합금융투자사업자(종투사) 선정 후 기업금융(IB) 시장에서 약진을 거듭하고 있다. 한화에너지 기업공개(IPO) 공동 대표주관사로 이름을 올리는 등 연초부터 달라진 모습이다. 대기업집단 중심으로 커버리지를 확대하는 동시에 중소형 IPO도 결과가 준수하게 나오면서 업계 내 존재감이 두드러지고 있다는 평가다. 21일 증권업계에 따르면 대신증권은

딜사이트 김호연 기자 2025.03.21 16:15

#한화 #한화에너지 #IPO

한앤코, 쌍용C&E '1.7조 규모' 리파이낸싱 마무리 한앤컴퍼니(한앤코)가 국내 1위 시멘트 업체 쌍용씨앤이(쌍용C&E) 리파이낸싱을 마무리했다. 대출 규모가 기존 1조5000억원에서 1조7000억원으로 2000억원가량 늘었지만 리파이낸싱을 통해 금리를 낮춰 금융비용을 절감한 것으로 보인다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 한앤코는 포트폴리오 기업 쌍용C&E 리파이낸싱을 위해 지난달 주선단과 협의를 마

딜사이트 김규희 기자 2025.03.21 16:09

#쌍용씨앤이 #한앤컴퍼니 #리파이낸싱

식사동지주택, 본PF 1100억 조달…착공 준비 착착 고양 풍동2지구 3블럭 1구역 공동주택 신축사업이 1100억원 규모 PF(프로젝트파이낸싱) 조달을 마무리했다. 풍동2지구 도시개발구역에서 사업 진행이 가장 더딘 곳이었는데, 사업비 조달을 마친 덕분에 착공 준비에 나서며 속도가 붙는 모양새다. 21일 건설부동산업계에 따르면 식사동지역주택조합은 최근 고양 풍동2지구 3블럭 1단지 공동주택 신축사업을 위한

딜사이트 박안나 기자 2025.03.21 14:49

#식사동지주택 #풍동2지구 #대우건설

LX그룹 계열사, 4월에 공모채 발행 '봇물' LX그룹 계열사 세 곳이 4월에 공모 회사채(공모채) 발행을 예고하면서 시장의 관심이 집중된다. 최근 몇 년간 LX그룹 계열사가 한 해에 동시에 공모채 시장에 나와 자금을 조달한 이력이 없어서다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 오는 4월 LX하우시스(신용등급 A+)와 LX인터내셔널(AA-), LX판토스(AA-) 등이 공모채 발행에 나선다는 계획이

딜사이트 이소영 기자 2025.03.21 10:31

#LX인터내셔널 #LX하우시스 #LX판토스

'취임 한달' 금정호 신영증권 사장, 시작부터 삐그덕 금정호 신영증권 사장이 취임 초부터 암초에 부딪혔다. 홈플러스 유동화 채권을 주관해 개인투자자에게 판매하며 불완전판매 논란에 휘말렸기 때문이다. 금 사장이 승진 직전까지 IB총괄 부사장을 맡았던 만큼 비난의 화살 피할 수 없어 보인다. 홈플러스 채권 주관 역시 금 사장의 직접적인 손길이 닿았을 것으로 예상되는 탓이다. 이에 금 사장은 앞으로 평판 리스크

딜사이트 이소영 기자 2025.03.21 10:13

#신영증권 #홈플러스 #평판리스크

위기의 홈플러스 MBK, 익스프레스 매각 승부수…시장 반응은 '냉담' 홈플러스 대주주인 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 기업형 슈퍼마켓(SSM)인 홈플러스 익스프레스 매각 재추진을 고심하고 있다. 회생절차 진행에 따른 채무 변제 방안이지만 업계에서는 매각이 순탄치 않을 것이라는 반응이다. 회생 절차 여파로 기업 신뢰성과 사업 안정성이 흔들리는 가운데 오프라인 유통 시장의 침체로 인수 후보들의 고민이 깊어지고 있기

딜사이트 이슬이 기자 2025.03.21 09:55

#MBK파트너스 #홈플러스 #익스프레스

몸집 키우는 증권사 '내우외환' 메리츠증권, 초대형IB 속도조절 메리츠증권이 자기자본 6조원대로 국내 6번째 규모의 증권사에 이름을 올리고 있지만 초대형 투자은행(IB) 추진에 속도를 조절하고 있다. '원 메리츠' 체제 구축 후 밸류업에 그룹이 집중하고 있다는 점과 이화그룹 신주인수권부사채(BW) 투자와 관련한 검찰 조사까지 이어진 영향 탓이다. 그룹 차원에서 실행한 홈플러스 부동산담보대출과 관련한 이슈도 악재로 풀이

딜사이트 배지원 기자 2025.03.21 09:21

#메리츠증권 #초대형IB #내부통제

테일러메이드 M&A "시끄러운데 누가 들어가나"…칼자루 쥔 F&F 국내 사모펀드(PEF) 운용사 센트로이드인베스트먼트파트너스가 글로벌 3대 골프용품 브랜드 테일러메이드 투자금 회수(엑시트)에 나선 가운데 칼자루는 F&F가 쥐고 있다는 분석이 나온다. 센트로이드와 F&F가 '사전 동의권' 해석을 두고 갈등을 빚고 있는 상황인 만큼 소송 리스크를 우려해 원매자들이 좀처럼 인수전에 뛰어들지 않을 것이라는 의미다. 결국 테일러

딜사이트 김규희 기자 2025.03.21 06:00

#테일러메이드 #센트로이드 #F&F

재수 성공한 서울보증보험 돌아가는 '엑시트' 시계…경영권 매각 주목 예금보험공사는 서울보증보험 기업공개(IPO)로 엑시트(투자금 회수)에 나설 수 있게 됐다. 다만 30% 남짓의 소수지분 매각으로 회수할 수 있는 자금은 현재 주가를 단순히 계산했을 때 1조원도 되지 않는다. 5조원 이상의 공적자금을 회수하기 위해서는 경영권 지분(50%+1주) 매각이 필요한 상황이다. 다만 예금보험공사가 서울보증보험 경영권 매각에 나서면

딜사이트 김호연 기자 2025.03.20 14:09

#서울보증보험 #예보 #예금보험공사

MBK 사태와 자본시장 논쟁 사모펀드 '책임경영' 요구…GP 평가기준도 재편 MBK파트너스를 향한 비판적 여론이 들끓으면서 국내 사모펀드(PEF) 운용사에 대한 평가 기준이 한층 강화될 전망이다. 최근 국내 기관투자자(LP)들이 투자기업의 경영 방식을 위탁운용사(GP) 선정 과정에 반영하겠다고 나섰기 때문이다. PEF가 투자 손실까지 부담해야 한다는 요구가 커지면서 업계에서는 사모펀드의 역할과 책임 범위를 둘러싼 우려가 확산되고

딜사이트 이슬이 기자 2025.03.20 09:54

#MBK파트너스 #홈플러스 #사모펀드

MBK 사태와 자본시장 논쟁 홈플 사태에 사모펀드 '도마 위'…긍정적 역할은 눈밖 홈플러스 사태로 사모펀드(PEF) 업계 전반에 대한 부정적 인식이 확산하고 있다. 이미 사회·정치적으로 사모펀드를 '악'으로 치부하고 규제의 칼날을 들이밀어야 한다는 목소리도 나온다. 일각에서는 그간 사모펀드가 기업 거버넌스를 개선하고 유동성을 공급하는 등 순기능이 존재했지만 최근에는 이마저 퇴색되고 있다는 우려의 목소리도 제기된다. 20일 투자은행(I

딜사이트 서재원 기자 2025.03.20 09:25

#홈플러스 #MBK파트너스 #사모펀드

한화에너지, IPO 주관사로 NH·한투·대신證 선정 한화그룹 에너지부문 계열사 한화에너지가 기업공개(IPO)를 위한 주관사를 선정하면서 본격적인 상장 절차에 돌입했다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에너지는 이날 NH투자증권, 한국투자증권, 대신증권을 대표 주관사로 선정했다. 공동주관사로는 KB증권과 신한투자증권이 선정됐다. 한화에너지는 지난 14일까지 주요 증권사들로부터 주관사 입찰제안서

딜사이트 배지원 기자 2025.03.19 17:42

#한화에너지 #IPO #한화그룹

'상상인' 인수 협상에 '페퍼' 실사까지…OK금융 M&A 셈법은 OK금융그룹이 페퍼저축은행 실사에 나선 것으로 확인됐다. 상상인저축은행에 대한 인수 협상을 이어가면서 새롭게 실사를 진행하고 있다는 점에서 업계 내 M&A(인수합병) 의지가 확고하다는 속내가 읽힌다. 상상인저축은행과 페퍼저축은행 모두 영업권역 확대라는 이점이 있다. 다만 상대적으로 건전성이 양호한 페퍼저축은행쪽으로 방향이 기울 가능성도 점쳐진다. 페퍼저

딜사이트 주명호 기자 2025.03.19 15:44

#OK금융그룹 #페퍼저축은행 #상상인저축은행

재수 성공한 서울보증보험 늦어지는 경제 회복…수익률 부진 장기화 우려 서울보증보험은 상장 첫날 이후 주가를 공모가 이상으로 유지하며 예상보다 무난한 출발을 기록했다. 오는 4월 초로 예정된 배당에서 2000억원을 주주들에게 지급하는 등 적극적인 배당정책을 약속한 것이 주가 흐름에 긍정적으로 작용했다는 평가다. 다만 초반 주가 흐름과 달리 올해 실적과 관련해선 의문 부호가 늘어나고 있다. 국내 경제성장률 회복이 더뎌질 것으

딜사이트 김호연 기자 2025.03.19 11:17

#서울보증보험 #해외사업 #보증보험

MBK 사태와 자본시장 논쟁 불똥 튄 국내 PEF "공모펀드와 차이 사라질 수도" 홈플러스 회생절차의 여파로 국내 사모펀드(PEF) 시장 전반에 불신이 번지며 PEF의 책임경영을 위한 규제를 강화해야 한다는 지적이 나온다. 이번 사태를 계기로 PEF의 공시 의무를 강화하고 기관투자자(LP)들이 위탁운용사(GP) 선정 시 수익 실현 과정에 대한 정성적 평가를 엄격히 반영해야 한다는 것이다. 그러나 이러한 조치가 사모펀드 본연의 역할을 훼

딜사이트 이슬이 기자 2025.03.19 10:56

#MBK파트너스 #홈플러스 #사모펀드

박종인의 관점 MBK파트너스 김병주 회장께 드림 기자들 사이에 떠도는 몇 가지 '업에 대한 자조적인, 나름 웃기는 얘기'가 있는데요. 먼저 "기사만 쓰지 않는다면 기자도 할만한 직업"이라는 말이 있었습니다. 기자의 숙명은 매일매일 뉴스, 말 그대로 그날그날 새로운 기사를 써내야 하는 거니까, 아웃풋을 내야 하는 게 직업윤리고, 월급의 대가고, 존재 이유니까 '기자=기사'가 맞는데요. 그것만 아니면

딜사이트 박종인 논설위원 2025.03.19 08:51

#MBK파트너스 #홈플러스. 사모펀드 #김병주

'1조 클럽' 보령, 5년 만에 공모채 시장 복귀 보령이 5년 만에 공모 회사채(공모채) 시장을 찾는다. 조달한 자금은 최근 집중하고 있는 우주 사업 등 신사업 투자에 쓰일 전망이다. 보령은 지난해부터 보유 자산을 매각하고 유상증자를 단행하는 등 투자금 마련에 박차를 가하고 있다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 보령은 내달 1000억원 공모채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 만기는 2년물과 3년물

딜사이트 이소영 기자 2025.03.19 06:30

#보령 #공모채 #복귀전

몸값 5조 CJ 그린바이오, 변수는 '글로벌 변동성' CJ제일제당의 바이오사업부(그린바이오) 매각이 다시 추진된다. 국내 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 인수 후보로 떠오른 가운데 업계에서는 5조원대 몸값을 두고 의견이 엇갈리고 있다. 그린바이오 매출의 90% 이상이 해외에서 발생하는 만큼 글로벌 리스크가 기업 가치 평가에 중요한 변수로 작용할 것이란 분석이 나온다. 18일 투자은행(IB) 업계에

딜사이트 이슬이 기자 2025.03.18 16:38

#CJ제일제당 #MBK파트너스 #그린바이오

IPO 프리즘 에이유브랜즈 "연예인 없어도 K-패션 트렌드 선도" "소비자에게 자신만의 특별함을 선사하는 글로벌 브랜드 하우스가 되겠다" 기업공개(IPO)를 앞둔 김지훈 에이유브랜즈 대표는 18일 서울 여의도에서 기업설명회를 열고 이같이 밝혔다. 잘 알려지지 않은 락피쉬웨더웨어를 리빌딩하며 검증한 마케팅 전략을 보다 많은 브랜드에 적용해 성장을 계속하겠다는 것이다. 에이유브랜즈의 IPO 공모주식은 200만주다. 희망

딜사이트 김호연 기자 2025.03.18 16:37

#에이유브랜즈 #IPO #락피쉬웨더웨어

아이엠, 유상증자 대상자 '변경 가능성' 촉각 코스닥 상장사 '아이엠'의 제3자배정 유상증자 대상자가 또 한번 변경될 수 있다는 관측이 나온다. 정기주주총회를 앞두고 신규 이사 선임 안건을 부의한 아이엠이 유상증자 대상자인 케이이지에너지솔루션 측 인사를 제외했기 때문이다. 반면 새 얼굴인 뉴파워플라즈마 측 인사가 대거 사내·사외이사 후보자로 이름을 올리면서 경영권의 변동 가능성 또한 부각되고 있다.

딜사이트 박준우 기자 2025.03.18 16:10

#아이엠 #뉴파워플라즈마 #유상증자

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