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~ 2024-11-21

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연말 회사채 시장이 이례적인 호황을 누리고 있는 가운데, 최고 신용등급(AAA)을 보유한 KT가 회사채 발행에 나선다. 내년 1월 6000억원 규모의 만기도래 채무 상환 자금 마련을 위한 행보로 풀이된다. '연초 효과'를 노리고 내년 1월 회사채를 발행해도 되지만, 최근 연초 만큼이나 뜨거운 투자자들의 채권 수요 열기에 선제적으로 자금을 마련해 놓으려는

법정관리 '시스웍', 새 주인 찾기 난항

기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 시스웍 매각이 난항을 겪고 있다. 사전 예비 인수자인 더테크놀로지의 자금난 문제가 불거지고 있기 때문이다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 시스웍은 삼일회계법인을 매각주간사로 선정하고 지난 18일부터 회생계획 인가 전 M&A를 위한 예비실사를 시작했다. 시스웍은 이번 매각을 스토킹호스 방식으로 추진한다. 스토킹호스는

한양 시공 '평택브레인시티', 본PF 전환…분양 채비

보성그룹이 시행 및 시공을 맡은 경기도 평택브레인시티 8블럭 공동주택 조성사업이 본PF(프로젝트파이낸싱) 전환에 성공했다. 기존 브릿지론 만기가 내년 5월까지로 여유로운 상황이었지만, 주택도시보증공사(HUG) 보증을 등에 업고 안정적으로 자금을 조달할 수 있었다. 20일 부동산업계에 따르면 특수목적법인(SPC) 기은센씨와이제일차는 올해 1월부터 2개월

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장한평역 청년안심주택, 대출이자 부담에 준공 차질 서울 동대문구 장한평역 인근에 건립 중인 청년안심주택의 준공시기가 지연되면서 입주 시점도 늦춰졌다. 프로젝트파이낸싱(PF) 대출금의 이자비용이 크게 늘면서 공기가 지연된 탓이다. 14일 건설업계에 따르면 동대문구 장한평역 청년안심주택의 준공시기가 기존 2023년 12월 말에서 내년 12월 말로 변경됐다. 이로 인해 입주 시기도 그에 맞춰 미뤄졌다. 발

딜사이트 김정은 기자 2024.10.14 08:57

#두진건설 #임대주택 #SH

한온시스템 M&A, 공정위 기업결합 심사 제외…왜? 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)의 최대주주 등극을 골자로 하는 한온시스템 M&A(인수합병)가 공정거래위원회 신고 대상에서 제외 돼 그 배경에 궁금증이 쏠리고 있다. 이미 한국타이어는 10년 전 한온시스템에 대한 최초 투자를 집행했을 당시 '최대주주 등극'을 기준으로 삼아 공정위 문턱을 넘어 기업결합 심사를 받지 않아도 된다. 14일 업계에 따르면 최근

딜사이트 범찬희 기자 2024.10.14 08:50

#한온시스템 #한국타이어 #공정위

'소리톡' 바이메타, 내년 IPO 노린다 메신저 플랫폼 '소리톡(SoriTalk)'의 개발사 바이메타가 기술특례상장을 본격 추진한다. 이달 중으로 기업공개(IPO) 주관사를 선임하고 내년 코스닥 시장 입성에 도전한다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 바이메타는 상장 주관사 선정을 위해 오는 14일 증권사들과 마지막 미팅을 가진다. 이중에서 신한투자증권이 유력 후보로 거론되고 있다. 내년

딜사이트 한은비 기자 2024.10.14 06:00

#바이메타 #신한투자증권 #소리톡

MBK·고려아연, 공개매수 막바지 마케팅 총력 고려아연 경영권을 두고 벌어진 MBK파트너스·㈜영풍 연합과 최윤범 고려아연 회장 일가의 공개매수 경쟁이 청약 주주들이 부담할 '세금'까지 비교하며 격화되고 있다. 고려아연 주주들이 양 측의 공개매수에 응할 경우 각자 다른 방식의 계산으로 세금을 납부하게 되는데 주주 입장에서의 유불리를 각자의 관점에서 분석하며 '마케팅'에 심혈을 기울이고 있는 상황이다.

딜사이트 김호연 기자 2024.10.12 16:35

#MBK파트너스 #영풍 #고려아연

한승물류, 성곡동 에스지로직스 EOD, 공매행 한승물류가 개발에 나선 에스지로직스 물류센터가 공매에 부쳐졌다. 준공 후 임차인을 구하지 못해 사업비 대출 이자를 감당하지 못해 대주단이 기한이익상실(EOD)을 선언한 탓이다. 에스지로직스 물류센터가 공실 상태를 유지하고 있기 때문에 수요세는 더욱 제한적인 상황으로 낙찰되더라도 대주단과 시공사의 손실이 불가피하다는 우려가 나온다. 11일 건설업계에 따르

딜사이트 김현진 기자 2024.10.11 17:39

#한승물류 #안강건설 #안산

JR글로벌리츠, 1조 리파이낸싱…금융비용 낮추기 JR글로벌리츠가 2달여 앞으로 다가온 1조원 규모 담보대출 만기에 대비해 회사채 및 단기차입금 등으로 조달경로를 확대한다. 리파이낸싱 과정에서 확대될 금융비용 부담을 최소화하기 위한 전략이다. 당시 기준금리가 0%였던 덕분에 벨기에 '파이낸스타워(Finance Tower Complex)'의 기존 대출금리는 1%대에 불과했다. 이후 금리인상기를 거치며 기

딜사이트 박안나 기자 2024.10.11 10:11

#JR글로벌리츠 #JR투자운용 #제이알투자운용

서진오토모티브, 세코모빌리티 완전 자회사 추진 세코그룹의 핵심 계열사인 서진오토모티브가 세코모빌리티(전 한국야스나가)의 완전 자회사를 추진한다. 투자 파트너인 중국 자본이 보유 중인 세코모빌리티의 잔여 지분을 세진오토모티브가 전량 매입하기로 결정해서다. 향후 세코모빌리티는 현대차그룹(현대차‧현대트랜시스)에 친환경 부품을 공급하는 주요 거점으로 활약하게 될 전망이다. 11일 업계에 따르면 서진오토모티

딜사이트 범찬희 기자 2024.10.11 08:54

#서진오토모티브 #세코 #세코모빌리티

IPO 프리즘 에이럭스, 아이스크림미디어와 다를까 에듀테크 기업 '에이럭스'가 로봇과 드론 등 교구재 매출을 기반으로 기업공개(IPO)에 도전한다. 다만 일부에서는 같은 업종으로 분류되는 아이스크림미디어의 상장 후 부진한 주가 흐름으로 인해 우려를 나타내고 있다. 그럼에도 에이럭스는 방과후 수업에 기반한 안정적인 매출로 차별화에 나서겠다는 계획이다. 11일 금융투자업계에 따르면 에이럭스는 지난달 20일

딜사이트 정동진 기자 2024.10.11 08:49

#에이럭스 #드론 #로봇

지식산업센터 점검 이케이홀딩스 원주 땅 매각…PF 난항에 사업 포기 이케이홀딩스가 강원도 원주시에 공급할 예정이었던 'EK 지식산업센터' 개발을 포기했다. 사업 진행에 필요한 자금을 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을 통해 조달하려는 계획이 좌절된 탓이다. 현재 지식산업센터 개발을 위해 받았던 건축허가도 취소하고 부지를 매각하면서 향후 개발사업 재추진 여부에 대해 관심이 쏠린다. 11일 건설업계에 따르면 부동산개발업체 이케이

딜사이트 김현진 기자 2024.10.11 07:00

#지식산업센터 #이케이홀딩스 #EK지식산업센터

현대위아, 공작기계 사업부 3400억에 매각 현대위아가 공작기계 사업부를 약 3400억원에 매각한다. 현대위아는 10일 스맥·릴슨프라이빗에쿼티(릴슨PE) 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하고 본계약을 체결하기 위해 구속력 있는 양해각서(MOU)를 체결했다고 공시했다. 매매 예정금액은 공작기계 사업부문 전체 기준 3400억원 내외다. 현대위아 관계자는 "현재 당사자 간 구체적인 거래 조건을 협의

딜사이트 이세정 기자 2024.10.10 17:24

#현대위아 #공작기계 #스맥

'IPO 재도전' 웨이비스, K-방산 타고 흥행몰이 나서 국내 최초로 질화갈륨(GaN) RF(Radio Frequency) 반도체 칩 양산 기술 국산화에 성공한 웨이비스(대표이사 한민석)가 코스닥 시장 상장을 통한 고속성장을 예고했다. 내년부터 본격적인 시장 확대가 예상돼, 연평균 48% 매출 성장이 가능할 것이란 전망이다. 한민석 웨이비스 대표는 10일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 "산업 내 핵심 반도체

딜사이트 김동호 기자 2024.10.10 16:49

#웨이비스 #반도체 #IPO

PCB 제조 에이엘에스, 자회사 '아이로보'와 합병 반도체용 인쇄회로기판(PCB) 제조사 에이엘에스가 100% 자회사 아이로보와 합병을 추진한다. 회사 간 사업 시너지를 끌어올리고 주주가치를 극대화하기 위해서다. 에이엘에스는 이번 합병을 바탕으로 외형을 확장한 뒤 내년 코스닥 시장에 상장할 계획이다. 10일 관련 업계에 따르면 최근 에이엘에스는 자회사 아이로보와의 합병을 위한 이사회 의결을 완료했다. 향

딜사이트 서재원 기자 2024.10.10 14:59

#에이엘에스 #아이로보 #PCB

"이번엔 다르다"...MBK, 고려아연 압박 수위 높여 MBK파트너스가 고려아연을 대상으로 진행 중인 공개매수의 가격을 선제적으로 동결한 것은 고려아연 투자자에 대한 심리적 압박을 강화한 것이라는 분석이 나오고 있다. MBK파트너스가 고려아연의 자사주 공개매수에 대해 법원에 제기한 2차 가처분 신청이 인용되면 고려아연의 공개매수 자체가 무산될 위험이 크다는 점을 강조한 것이다. 회사는 지난 9일 입장문을 통

딜사이트 김호연 기자 2024.10.10 12:14

#MBK파트너스 #고려아연 #영풍정밀

2024 3Q 리그테이블 유상증자 움츠러들었던 시장…인프라·리츠로 활기 돈다 올해 3분기 다소 침체되었던 유상증자 시장이 인프라와 리츠 부문에서의 투자 확대로 다시 활기를 찾을 것으로 보인다. 특히 4분기 예고된 대형 유상증자 딜의 영향으로 순위 변동 가능성도 점쳐지고 있다. 10일 딜사이트 집계에 따르면 4분기 발행이 예정된 유상증자 공모 건수는 총 23건, 공모 규모는 2조6184억원에 달한다. 이는 3분기보다 건수 기준(1

딜사이트 정동진 기자 2024.10.10 06:01

#딜사이트 #리그테이블 #유상증자

DSD삼호, 신길음재개발 PF 차환…GS건설 보증 '든든' DSD삼호가 신길음 재개발사업 관련 브릿지론 리파이낸싱을 마쳤다. 해당 사업장은 2003년 균형발전 촉진지구로 지정됐지만 20년 넘도록 첫 삽을 뜨지 못하고 있는 곳이다. 사업에 속도가 붙지 않고 있지만 DSD삼호는 2018년부터 매년 리파이낸싱을 이어가고 있다. 일찌감치 GS건설을 시공사로 낙점한 덕분에 시공사 연대보증을 등에 업고 안정적으로 만기를

딜사이트 박안나 기자 2024.10.09 07:00

#DSD삼호 #신길음구역재개발 #신길음

고려아연, 은행권 이자비용 '오리무중' 고려아연이 메리츠증권에 무보증 사모사채를 발행하며 취득한 금액을 차입금으로 수정 공시했지만 은행권과 체결한 차입 약정 한도액은 은행 별로 나누지 않은 것으로 나타났다. 회사는 현재 하나은행과 스탠다드차타드은행 등 두 은행과 별도로 대출약정을 체결한 상태다. 기업 공시를 관리‧감독하는 금융감독원으로부터 별도의 요청이 없었다는 게 고려아연의 설명이다. 하지

딜사이트 김호연 기자 2024.10.09 06:00

#최윤범 #고려아연 #MBK파트너스

고려아연 분쟁에 꽃놀이패 쥔 증권가 고려아연의 경영권을 갖기 위한 분쟁이 격화되고 있지만 실제 승자는 경영권과 무관한 증권사와 은행 등 금융사라는 관측이 나온다. 경영권을 두고 대립 중인 고려아연-베인캐피탈 연합과 영풍그룹-MBK파트너스 연합이 고려아연과 영풍정밀 주식에 대한 공개매수에 각각 나서면서 이를 주관하는 증권사와 자금을 빌려준 은행들이 때아닌 호황을 맞이했기 때문이다. 영풍 측의

딜사이트 김동호 기자 2024.10.09 06:00

#고려아연 #영풍 #MBK

메티스톤, 골프브랜드 '에이엠씨알' 매각 사모펀드(PEF) 운용사 메티스톤에쿼티파트너스(이하 메티스톤)가 보유 중이던 에이엠씨알 지분을 전부 매각했다. 이번 거래는 에이엠씨알이 운영하는 골프복 브랜드 '어메이징크리'의 해외 진출을 촉진하기 위해 이뤄졌다는 설명이다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메티스톤은 지난달 6일 기존에 소유하고 있던 에이엠씨알 지분 40.06%을 아폴로신성장1호유한

딜사이트 한은비 기자 2024.10.08 16:30

#메티스톤에쿼티파트너스 #에이엠씨알 #어메이징크리

HDC랩스, HDC리조트에 조경사업 양도 '불발' HDC랩스가 HDC리조트에 조경사업을 양도하는 계약을 취소했다. HDC리조트의 소액주주가 주식매수청구권을 행사하며 양수를 반대해서다. 8일 금융감독원 전자공시에 따르면 HDC랩스는 HDC리조트에 조경사업을 양도하는 계약을 해지하고 양도를 중단하기로 했다. HDC랩스는 HDC그룹 계열의 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 플랫폼 회사다. HDC랩스의 사

딜사이트 김정은 기자 2024.10.08 15:26

#HDC랩스 #HDC리조트 #HDC

지식산업센터 점검 더플랫폼R 계약 해지 요구에 분양잔금 회수 '비상' 부동산 개발업체 알래스카플러스가 첫 사업으로 추진한 지식산업센터 분양이 삐걱거리고 있다. 지난 2021년 경기도 부천시 옥길지구 일원에 공급한 '더플랫폼R'의 일부 수분양자들이 계약해지를 위한 소송을 제기하며 잔금 납부를 거부하고 있어서다. 이로 인해 3억원에 불과했던 분양미수금은 100억원대로 치솟은 상태로 향후 대출금 상환과 공사비 지급에도 차질이

딜사이트 김현진 기자 2024.10.08 10:50

#알래스카플러스 #더플랫폼R #부천

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