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~ 2025-07-16

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SK이노 LNG발전소 유동화 정영채·김종민의 승부수…SK '1석4조' 효과 SK그룹이 SK이노베이션 액화천연가스(LNG) 유동화 딜을 통해 '1석4조' 효과를 노리고 있다. 단순한 재무적 거래를 넘어 과거 KKR(콜버그크래비스로버츠)에게 도시가스 자산을 내준 뼈아픈 기억을 되풀이하지 않겠다는 전략적 판단과 함께 그룹 유동성 확보, 계열사 지원, 밸류에이션 방어까지 다층적 의도가 깔려 있다. 딜 설계에는 메리츠증권 정영채 상임고문

딜사이트 김규희 기자 2025.07.16 19:58

#SK이노베이션 #메리츠증권 #LNG유동화

SK이노 LNG발전소 유동화 메리츠證, 담보 요구 줄여 우협 따냈다 메리츠증권이 SK이노베이션의 5조원 규모 LNG 자산 유동화 거래 우선협상대상자 자리를 따냈다. 경쟁사보다 담보 요구는 줄이고, 적정한 금리를 제시하면서 SK의 신뢰를 끌어낸 전략이 주효했다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 광양·여주·하남·위례 등 4개 민간 발전소를 기초자산으로 하는 유동화 거래에서 메리츠증권을 우선협상대상자로

딜사이트 배지원 기자 2025.07.16 18:43

#메리츠증권 #SK이노 #SK이노베이션

KB 리브랜딩 1년 역전 재역전 'KB vs 한투'…자산운용 3위 쟁탈전 상장지수펀드(ETF) 리브랜딩 1년째 맞은 KB자산운용이 순자산액(AUM) 늘려 점유율에서 한국투자신탁운용을 다시 앞서며 3위권 안착에 성공했다. 운용보수 인하라는 결단을 내려 시장 점유율 확대에 드라이브를 걸었다는 분석이다. 15일 금융투자업계에 따르면 KB자산운용은 오는 17일 ETF 브랜드를 기존 'KBSTAR'에서 'RISE'로 변경한 지 1년 째

딜사이트 김광미 기자 2025.07.15 07:16

#KB자산운용 #한국투자신탁운용 #보수인하

중복상장에 칼 뺀 거래소…SK-LS-한화 타깃 한국거래소가 중복상장 심사에 정성평가를 명문화하며 제도적 기준 마련에 나섰다. 중복상장 사례에 해당하는 기업이 마련한 기존 모회사 주주에 대한 보호 방안의 실효성을 거래소가 직접 판단하겠다는 것이다. 중복상장 논란이 반복돼 온 상황에서 거래소가 심사 기준을 제도화하고 투자자 보호 의무를 기업에 분명히 요구하겠다는 방침을 처음으로 명시한 셈이다. 14일

딜사이트 김호연 기자 2025.07.14 11:11

#한국거래소 #IPO #기업공개

인투셀 계약해지 파장 특허 '출원'을 '보유' 기재한 미래에셋증권 인투셀 기업공개(IPO)를 주관한 미래에셋증권이 증권신고서에 존재하지 않는 특허를 '지적재산권 보유'로 기재한 사실이 드러났다. 핵심 기술에 대한 특허 등록조차 되지 않은 상태에서 투자자들이 등록 특허로 오인할 수 있는 표현을 사용한 만큼 주관사의 책임 회피는 어려울 것으로 보인다. 14일 금융투자업계에 따르면 인투셀이 상장 당시 '특허현황'에 공시한

딜사이트 배지원 기자 2025.07.14 06:26

#인투셀 #미래에셋증권 #특허

리(李)코노믹스 시대 시장교란은 '원스트라이크 아웃'…일벌백계 도입 이재명 정부 출범 이후 개편될 금융감독 당국의 역할에 시장의 관심이 쏠리고 있다. 자본시장 신뢰회복과 불공정거래 근절이라는 정책 방향 속에서 주무관청인 기획재정부와 금융위원회, 금융감독원의 체제 개편이 예고된 상태이기 때문이다. 새 정부 국정기획위원회는 일단 금융위를 정책과 감독 등 두 가지 역할을 기준으로 나눠 각각 기획재정부와 금융감독원으로 흡수통합

딜사이트 배지원 기자 2025.07.11 08:50

#금융감독원 #감독원장 #검사

JP 하진수 vs 골드만 박지은…ECM 살리려 맞불 한국 주식시장이 새 정부 출범 이후 강하게 반등하자 세계최고 투자은행(IB)으로 손꼽히는 골드만삭스가 공석이던 국내 ECM(주식자본시장) 담당자를 새로 선임했다. 박지은 본부장으로 증시 침체기에 사실상 ECM 부문에서 철수했던 골드만삭스가 어떻게 영업여건을 개선할 수 있을 지 관심이 쏠린다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 골드만삭스는 최근 박지은

딜사이트 배지원 기자 2025.07.10 09:12

#골드만삭스 #IPO #ECM

2025 상반기 리그테이블 이복현식 증자 허가제…기업 조달판 흔들었다 올해 2월 말 금융감독원이 유상증자 중점심사제도를 도입한 이후 대기업의 조단위 증자 계획이 줄줄이 변동되고 있다. 자금조달 시기와 규모, 공시 방식 등이 금융당국 심사 결과에 따라 조정되면서, 주관사의 대응 역량과 금감원과의 소통 능력이 그 어느 때보다 중요해졌다는 지적이다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 금감원은 2월 27일부터 제출된 증권신고서를

딜사이트 배지원 기자 2025.07.08 07:20

#한화에어로스페이스 #유상증자 #중점심사제도

2025 상반기 리그테이블 IPO 대신이 손대면 금으로…상장후 두 배씩 올라 대신증권이 올해 상장을 대표주관한 기업들의 주가가 다른 경쟁사 포트폴리오와 비교해 상대적으로 큰 호조세를 보이고 있다. 대신이 기업공개(IPO)를 주관한 종목들이 상장 이후에 공모가 대비 100%가 넘는 주가수익률을 올려서다. 상반기에 알짜배기 코스닥 위주 거래를 도맡으면서 유망 기업에 대한 선구안을 제대로 발휘했다는 평가다. 7일 딜사이트 자본시장 리

딜사이트 김호연 기자 2025.07.07 09:23

#대신증권 #IPO #기업공개

기자수첩 물 들어올 때 노 젓는 대한조선 IPO 하반기 기업공개(IPO) 시장의 첫 대형딜로 주목받고 있는 대한조선이 기업가치 평가 방식으로 주가순자산비율(PBR)을 선택했다. 기업가치는 2022년 산업은행 품에서 벗어나고 10배 오른 1조9000억원에 이를 것으로 예상된다. 공모자금도 희망공모가 밴드(4만2000~5만원) 상단 기준 5000억원에 달해 눈길을 끈다. 주관사 측에선 기업가치 평가모델로

딜사이트 김호연 기자 2025.07.07 08:56

#대한조선 #IPO #밸류에이션

태광산업 EB 한투 승인 없이…태광 부랴부랴 EB 기습공시 태광산업이 한국투자증권의 내부 투자심사위원회 절차조차 거치지 않은 상태에서 이들을 교환사채(EB) 인수자로 특정해 공표한 것에 대해 허위공시나 불성실공시가 아니냐는 문제가 제기되고 있다. 2대 주주인 트러스톤운용이 제기한 발행금지 가처분 신청을 피하기 위한 선제 조치로 해석됐고 법원도 인용 결정을 내려 EB 계획은 중단됐다. 3일 투자은행(IB) 업계에

딜사이트 배지원 기자 2025.07.03 08:03

#태광산업 #EB #교환사채

LS-한화 중복상장 논란에…거래소도 협의 중단 이재명 대통령이 후보 시절 대기업 계열사들의 연이은 기업공개(IPO)에 대해 문제를 제기한 이후 당선돼 증권시장 개선에 직접 나서자 한국거래소의 상장예비심사 절차가 사실상 중단된 것으로 보인다. 3일 거래소와 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS그룹의 미국 권선 자회사 에식스솔루션즈는 코스피 상장을 위해 거래소와 진행 중인 사전협의를 사실상 멈추고 추이

딜사이트 김호연 기자 2025.07.03 07:35

#한국거래소 #중복상장 #쪼개기상장

금감원 지적에도…태광 EB 기꺼이 안아준 한투 태광산업 교환사채(EB) 발행을 금융당국이 예민하게 지적한 가운데 한국투자증권이 해당 물량 전부를 인수하려는 것으로 파악됐다. 주식자본시장(ECM)에서 EB 발행을 돕는 주관사 역할은 통상적인 업무이지만 이 거래가 사실상 정부 규제를 피하려는 이른바 '자사주 파킹'이라는 지적이 일고 있어 두 기업의 연대에는 큰 관심이 집중된다. 2일 관련업계에 따르면 정

딜사이트 배지원 기자 2025.07.02 08:42

#태광산업 #한국투자증권 #교환사채

SK플라즈마 IPO 중복상장 말래도…SK, 스물두번째 상장사 시도 대기업 중복상장 논란 속에서도 SK그룹이 재차 기업공개(IPO) 시장을 통해 스물 두번째 계열사 상장 작업을 시작했다. 윤활기유사 SK엔무브는 계획을 철회했지만 대신에 바이오 기업인 SK플라즈마의 IPO 주관사 선정에 착수한 것이다. 현재 21개 상장사를 보유한 SK의 반복적인 상장과 주식자본시장(ECM) 및 부채자본시장(DCM) 자금조달에 대한 시장의

딜사이트 배지원 기자 2025.07.01 14:57

#SK온 #SK디스커버리 #SK그룹

2025 상반기 리그테이블 IPO LG CNS가 승부 갈랐다…KB, 미래 제치고 1위 KB증권이 상반기 리그테이블 기업공개(IPO) 부문의 단독 선두 수성에 성공했다. 상반기 증시 상장 종목이 4개에 불과했지만 올해 초 국내 증권사 중 유일하게 LG CNS의 공동 대표주관사를 맡은 것이 결정적이었다. LG CNS 이후 증시 데뷔를 예고했던 롯데글로벌로지스와 DN솔루션즈가 나란히 상장을 철회하며 그 효과는 더욱 부각됐다. 미래에셋증권은 국

딜사이트 김호연 기자 2025.07.01 06:30

#리그테이블 #IPO #KB증권

2025 상반기 리그테이블 유상증자 엄격한 심사기조 속 NH증권 독주체제 NH투자증권이 2025년 상반기 유상증자 대표주관 실적 경쟁에서 독주체제를 굳히며 1위를 차지했다. 금융감독원의 유상증자 '중점심사'에 따라 수차례 정정 요청이 이어졌지만 거래마다 천신만고 끝에 마침표를 찍으면서 시장 주도권을 확보했다. 특히 '1호 중점심사' 대상이던 삼성SDI의 1조 7000억원 규모의 증자 대표주관을 맡으면서 선두를 차지했다. 1일

딜사이트 배지원 기자 2025.07.01 06:25

#유상증자 #리그테이블 #KB증권

오아시스 IPO 오아시스 몸값 1조 넘었다…"체력 다져 IPO" 신선식품 새벽배송업체 오아시스마켓이 업계 라이벌인 컬리를 위협하는 데 성공했다. 2021년 4조원으로 평가받은 컬리의 밸류에이션이 최근 낮아진 반면 13년 연속 흑자를 내온 오아시스는 추가 투자유치에 성공하면서 기업가치로 1조500억원을 인정받은 것이다. 특히 오아시스는 1세대 오픈마켓 티몬을 최근 인수하는데 성공해 외형 확장의 숙원을 이뤘다. 과거 발행사

딜사이트 배지원 기자 2025.06.30 06:45

#오아시스마켓 #IPO #티몬

PG사업 떼었다 붙였다…나이스정보통신, 수익성 '고심' 나이스정보통신이 자회사로 분할했던 나이스페이먼츠를 9년 만에 흡수하는 배경에 이목이 쏠린다. 나이스정보통신이 주력하고 있는 부가가치통신망(VAN·밴) 사업은 정부 규제로 성장이 제한적인 상황인 탓이다. 반면 나이스페이먼츠가 영위하는 전자지급결제대행(PG)사업은 순항 중이다. 특히 PG사업은 최근 애플페이의 국내 도입 확대 기대감에 따라 성장을 기대할 수

딜사이트 최지혜 기자 2025.06.26 11:25

#나이스정보통신 #나이스페이먼츠 #VAN

SK 포트폴리오 분석 환경업 줄이는 SK에코…차입금 해결해야 증시상장 기업가치 10조원을 꿈꾸며 진부한 건설업을 벗어나 환경업 위주로 업을 재편했던 SK에코플랜트가 최근 기업공개(IPO) 계획을 중단하고 모그룹의 반도체 사업들을 수혈을 받았다. 현 상황에서는 채무 과다로 상장을 통한 차입금 감소나 재무적 투자자와 계약 이행이 어렵다고 판단해 사업 전략을 3~4년 사이에 다시 한 번 뒤집은 것이다. 24일 투자은행(IB)

딜사이트 김호연 기자 2025.06.24 08:57

#SK에코플랜트 #반도체 #친환경

KB-미래에 놀란 한투…교보 팀단위 스카우트 한국투자증권이 이달 말 주식자본시장(ECM) 역량을 한층 더 끌어올리기 위한 IB(투자은행) 본부 조직 개편에 나선다. 핵심은 외부 인재를 수혈해 인력을 확충하고 이를 기반으로 IB2본부 산하에 새로운 ECM 부서를 신설한다는 내용이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한투는 IB2본부 내 ECM1부와 ECM2부 체제에 더해 'ECM3부'를 추가로

딜사이트 배지원, 김기령 기자 2025.06.20 08:42

#한국투자증권 #조직개편 #ECM

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