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~ 2024-11-21

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'라이다 국내 1위' 에스오에스랩, IPO로 성장 박차 라이다(LiDAR) 전문 기업 에스오에스랩이 기업공개(IPO)를 통해 사업 확대에 박차를 가한다. 에스오에스랩은 이번 공모를 통해 기존 로봇·오토모티브 등의 분야를 넘어 디지털 트윈·스마트시티 등 각종 인프라 분야에 신규 라이다와 데이터 솔루션을 공급한다는 계획이다. 정지성 에스오에스랩 대표는 10일 서울 여의도에서 열린 IPO 기자간담회에서 "에스오에

딜사이트 정동진 기자 2024.06.10 16:25

#에스오에스랩 #IPO #수요예측

유진투자證, 유장훈 영입 통했다…IPO 주관계약 '쑥' 유진투자증권이 삼성증권으로부터 유장훈 상무를 영입한 효과를 톡톡히 보고 있다. 유 상무가 유진투자증권의 IPO실을 진두지휘하며 '무더기' 상장주관 계약을 맺은 덕이다. IB업계에서는 유진투자증권이 국내 IPO 시장의 새로운 강자로 떠오를 수 있을지 주목하고 있다. 10일 금융투자업계에 따르면 유진투자증권은 현재 10곳의 기업과 상장 주관계약을 맺고 있다

딜사이트 정동진 기자 2024.06.10 07:00

#유진투자증권 #IPO #실적

메자닌 발행 상장사 심텍, 적자전환에도 CB·BW 완판 이유는 반도체용 인쇄회로기판(PCB) 전문 제조기업 심텍이 지난해 적자를 냈지만 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행에 성공하며 성장성을 인정받았다는 평가가 나온다. 심텍은 이번 자금 조달을 통해 매출의 대부분을 차지하는 메모리향 위주의 사업 구조를 개선하겠다는 계획이다. 7일 IB업계에 따르면 심텍은 최근 1000억원 규모의 제4회 CB와 200억원

딜사이트 정동진 기자 2024.06.07 09:47

#심텍 #심텍홀딩스 #CB

SK에코플랜트, IPO 속도내나 SK에코플랜트가 최근 몸값을 낮추며 기업공개(IPO) 추진에 속도를 내고 있다. 자금 조달을 위해 발행한 전환우선주(CPS) 및 상환전환우선주(RCPS)의 스텝업이 다가오고 있어서다. 이 밖에도 최근 SK그룹의 오너리스크가 불거진데다, SK디스커버리의 주가수익스와프(PRS) 관련 부담이 커지고 있어 투자은행(IB) 업계에서는 SK에코플랜트가 올해 하반기까

딜사이트 정동진 기자 2024.06.05 08:25

#SK디스커버리 #SK에코플랜트 #상장

'IPO 도전' 피앤에스미캐닉스, 기술력 빛볼까 상장예비심사를 통과한 피앤에스미캐닉스가 이달 코스닥 상장에 박차를 가하고 있다. 뛰어난 재활로봇 관련 기술을 바탕으로, 시장의 높은 평가를 받아온데다 최근 대표 제품에 대한 건강보험 적용 승인으로 국내 매출이 증가하고 있어 기업공개(IPO) 흥행을 점치는 분위기가 형성되고 있다. 3일 금융투자업계에 따르면 피앤에스미캐닉스는 지난 2012년 보행재활로봇인

딜사이트 정동진 기자 2024.06.03 18:11

#피앤에스미캐닉스 #보행 #재활

하나證, 해외부동산 부진 딛고 반등 'IB 강화 효과' 하나증권이 해외대체투자로 인한 실적 하락을 딛고 반등에 성공했다. 특히 기업급융(IB) 부문의 성과가 두드러졌다. 지난해 영입된 정영균 부사장을 필두로 '전통IB'부문을 강화한 것이 효과를 보고 있다는 평가다. 3일 금융투자업계에 따르면 하나증권은 올해 1분기 연결기준 매출 3조8774억원, 영업이익 1090억원 기록했다. 전년동기대비 매출은 15% 감

딜사이트 정동진 기자 2024.06.03 13:46

#하나증권 #IPO #기업공개

한중엔시에스 "ESS 분야 게임체인저 되겠다" 한중엔시에스가 에너지저장장치(ESS) 부품 전문기업으로의 성공적인 사업전환을 바탕으로 7년 만에 코스닥 상장에 재도전한다. 지난 2013년 코넥스 시장 출범부터 자리를 지켰던 '터줏대감' 한중엔시에스는 이번 상장을 통해 ESS 부품 양산을 본격화하는 한편, 연구개발(R&D) 부문에 대한 공격적인 투자로 글로벌 경쟁력을 갖춘 ESS 냉각시스템 전문기업으로

딜사이트 정동진 기자 2024.05.31 14:36

#한중엔시에스 #IPO #기업공개

메자닌 발행 상장사 차근식·남학현 아이센스 대표, 지배력 흔들릴까 혈당측정기 제조 전문업체 '아이센스'가 운영자금 확보를 위해 1회차 전환사채(CB) 발행에 나선 것을 두고 향후 지배력을 위협하는 요인으로 작용할 수 있다는 지적이 나온다. 아이센스를 지배하고 있는 차근식·남학현 공동대표의 지분율이 지속적으로 줄어들고 있는 상황에서 이번에 발행한 CB의 전환청구권이 행사되면 최대주주 변경도 가능하기 때문이다. 이에 투자

딜사이트 정동진 기자 2024.05.31 11:14

#아이센스 #CB #전환사채

'IPO 재수생' 엑셀세라퓨틱스, 자본잠식 리스크 확대 무혈청 배양배지 기업 '엑셀세라퓨틱스'이 기업공개(IPO) 재도전에 나섰지만 난관이 예상된다. 저조한 실적으로 인해 자본잠식 문제가 대두되고 있어서다. 엑셀세라퓨틱스는 공모자금 유입과 부진한 실적을 씻어내 재무 개선에 나서겠다고 밝히고 있지만, 생산시설 가동률과 매출 흐름 등을 감안하면 쉽지 않다는 지적이 나온다. 30일 금융투자업계에 따르면 엑셀세라퓨

딜사이트 정동진 기자 2024.05.30 08:49

#엑셀세라퓨틱스 #IPO #기업공개

메리츠證, 사업 전환 속도…초대형IB 인가 필요성↑ '부동산PF 명가'로 불리는 메리츠증권이 비부동산 사업 진출에 속도를 내고 있다. 최근 부동산 프로젝트파이낸싱((PF) 리스크가 커지면서 실적 하락으로 이어지고 있어서다. 투자은행(IB)업계에서는 메리츠증권이 자금 확보를 위한 초대형IB 인가 필요성이 커지고 있다는 분석이 나온다. 29일 IB업계에 따르면 메리츠증권은 올해 1분기 영업이익 1557억원,

딜사이트 정동진 기자 2024.05.29 14:14

#메리츠증권 #PF #비부동산

메자닌 발행 상장사 전승택 애니플러스 대표, 콜옵션 '꽃놀이패' 쥐었다 글로벌 종합 콘텐츠 기업 '애니플러스'가 5회차 전환사채(CB)를 발행하며 이례적인 매도청구권(콜옵션) 설정으로 시장의 이목을 끌고 있다. 과거 CB 발행 과정에서 40% 안팎의 콜옵션을 설정했지만 이번에 100%를 설정했기 때문이다. 제이제이미디어웍스와 전승택 애니플러스 대표 등 최대주주측이 절대적인 지배력을 확보하고 있다고 할 수 없지만 지분율 30

딜사이트 정동진 기자 2024.05.28 15:09

#애니플러스 #제이제이미디어웍스 #CB

'IPO 준비' 더본코리아, 100억 스톡옵션 쐈다 백종원 대표가 이끄는 더본코리아가 IPO(기업공개)를 앞두고 임직원들에게 대규모 스톡옵션(주식매수선택권)을 부여한 것으로 나타났다. 현재 IPO에 열을 올리고 있는 더본코리아가 향후 상장에 흥행할 경우 임직원들은 쏠쏠한 시세차익을 거둘 수 있을 전망이다. 더본코리아는 앞서 2022년 3월31일 재직 중인 임직원들 대상으로 스톡옵션을 지급한 것으로 확인

딜사이트 권녕찬 기자 2024.05.28 15:04

#더본코리아 #백종원 #상장

미래에셋證, 브로커리지 부문 강세 '호실적 견인' 미래에셋증권이 올해 1분기 위탁매매 및 금융상품판매 수수료 수익이 증가하며 지난해 말 실적 부진을 털어냈다. 다만 기업금융(IB)부문에서는 타 증권사 대비 아쉬운 모습을 보여 향후 해결 과제로 떠올랐다. 여기에 해외대체투자와 관련한 리스크가 남아 있는 만큼 올해 미래에셋증권이 '1위 증권사'라는 명성에 걸맞은 실적을 회복할 수 있을지 주목된다. 20일

딜사이트 정동진 기자 2024.05.20 15:19

#미래에셋증권 #1분기 #실적

메자닌 발행 상장사 애니플러스, '리픽싱 無' CB 발행 왜? 코스닥 상장사 '애니플러스'가 이례적으로 매도청구권(Call Option)을 100% 청구할 수 있는 전환사채(CB)를 지난달 발행하면서 이목을 끌고 있다. 이에 더해 주가 변동에 따른 리픽싱 조항을 설정하지 않았다. 이 때문에 시장에서는 애니플러스가 투자자로부터 성장성을 인정받은 것 아니냐는 관측이 나온다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 애니플러

딜사이트 정동진 기자 2024.05.17 18:20

#애니플러스 #전환사채 #CB

'상장 도전' 그리드위즈, 매출 편중 리스크 '부담' 에너지 데이터 기술기업 '그리드위즈'가 기업공개(IPO)를 통해 코스닥 상장에 도전한다. 국내 전력수요관리(DR, Demand Response) 사업을 중심으로 다양한 에너지 기술 분야에서 사업을 영위하며 안정적인 매출을 올리고 있다는 점은 공모 과정에서 긍정적인 요소로 작용할 전망이다. 다만 투자은행(IB)업계에서는 그리드위즈의 매출처가 편중됐다는

딜사이트 정동진 기자 2024.05.16 10:38

#그리드위즈 #KPX #전력거래소

만나봤더니 "의료산업 성장, 종합 웨어러블 솔루션 플랫폼 도약" 고령 인구 증가와 불규칙한 생활 습관, 성인병 등으로 비정상적인 심장수축을 일으키는 부정맥 환자가 빠르게 늘고 있다. 심전도 검사를 통해 이상징후를 발견할 수 있으나 비용이 비싸고 대형 검사 장비 착용에 따른 일상생활 영향으로 한계가 있었다. 최근 이 같은 단점을 극복한 웨어러블(착용형) 의료기기가 상용화돼 시장 주목을 받고 있다. 개발사는 씨어스테크놀로

딜사이트 강동원 기자 2024.05.14 15:57

#씨어스테크놀로진 #이영신 #헬스케어

'IPO 도전' 하스, 미래매출 우려 극복할까 지난 3년간 흑자를 기록한 치아용 보철수복 소재 전문기업 하스가 기술특례 트랙을 통해 기업공개(IPO)에 도전한다. 하스는 해당 부문 글로벌 3위 회사로, 꾸준한 성장세를 보이는 만큼 투자자들의 기대감이 커진다. 다만 시장 일각에서 미래 실적 추정 근거가 허술하다는 지적이 나오는 만큼 이를 극복할 수 있을지 주목된다. 13일 금융투자업계에 따르면 하스는

딜사이트 정동진 기자 2024.05.13 14:46

#하스 #IPO #기업공개

'돈버는 바이오' 넥셀, 연내 코스닥 입성 정조준 인간 유도만능줄기세포(hiPSC) 전문기업 넥셀이 본격적인 기업공개(IPO)에 나선다. 조만간 한국거래소에 코스닥 상장예비심사(예심)를 청구하고 하반기 증시 입성에 도전할 계획이다. 비상장 바이오기업으로는 드물게 꾸준한 매출을 거두고 있다는 점에서 시장 기대감이 높아지고 있다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 넥셀은 이번달 한국거래소에 코스닥 상장예

딜사이트 강동원 기자 2024.05.13 11:05

#넥셀 #줄기세포 #hiPSC

IPO 후 1년 '반도체 수혜주' 티이엠씨, 희귀가스 가격 '변수' 티이엠씨의 매출이 지난해 대폭 하락했지만, 올해 초 반도체 업황이 살아나며 수혜를 받을 것으로 예상된다. 다만 주요 제품의 원자재로 사용되는 희귀가스의 가격 하락이 매출에 악영향을 미칠 수 있다는 관측이다. 10일 금융투자업계에 따르면 티이엠씨의 지난해 매출과 영업이익은 각각 2008억원, 211억원을 기록했다. 이는 2022년에 비해 매출은 42%,

딜사이트 정동진 기자 2024.05.10 10:14

#티이엠씨 #반도체 #가스

라메디텍, 코스닥 도전…FI發 오버행 주의보 라메디텍이 상반기 코스닥 시장 입성을 목표로 공모 절차에 돌입한다. 안정적인 사업 기반을 갖추고 있어 공모 성사를 낙관하는 목소리가 나오지만 시장 일각에서는 오버행(잠재적 매도물량)에 대한 우려도 제기하고 있다. 재무적투자자(FI)의 투자금 회수(엑시트)에 따른 유통 주식 급증으로 주가 상승 여력을 제한할 수 있어서다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르

딜사이트 강동원 기자 2024.05.09 15:21

#라메디텍 #체혈 #피부미용

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