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[총 33건]
KB 맹추격한 미래에셋…하반기 IPO 역전 노린다
기업공개(IPO) 시장에서 KB증권과 미래에셋증권의 주관사 선두 경쟁이 한층 치열해지고 있다. 상반기에 뜨겁게 달아올랐던 시장이 6월 들어 숨고르기에 들어가면서 하반기 미래에셋의 맹추격이 예상된다. 최근 미래에셋은 달바글로벌을 상장시켜 KB증권과의 대표주관(공동대표 포함) 금액 격차를 500억원대로 줄였다. IPO 딜의 선별수임 전략을 고수하면서도 주관
딜사이트 김호연 기자
2025.06.11 11:59
#미래에셋증권
#KB증권
#IPO
삼수생 케이뱅크…슬슬 피하는 IPO 주관사들
세 번째 기업공개(IPO) 도전에 나선 케이뱅크가 주관사 재선정에 착수했지만 시장 반응은 싸늘하다. 삼수생으로 새 주관사를 찾아 합격을 노리고 있지만 시장 신뢰를 되찾기가 만만치 않을 거란 지적이 나온다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이뱅크의 세 번째 주관사 선정을 위한 RFP(입찰제안요청서)를 받은 하우스는 NH투자증권과 미래에셋증권, 삼성증
딜사이트 배지원 기자
2025.06.05 18:01
#케이뱅크
#IPO
#주관사
'A급' LS엠트론, 500억 공모채 발행 추진
LS엠트론이 1년 만에 공모 회사채(공모채)를 발행한다. 지난해에 이어 올해도 흥행을 이어갈 수 있을지 시장의 관심이 집중된다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 LS엠트론은 내달 18일 수요예측을 통해 500억원 규모의 공모채를 발행할 계획이다. 만기는 3년이다. 민간채권평가회사(민평) 금리 기준 ±20bp 수준에서 금리를 제시할 것으로 알려졌다.
딜사이트 배지원 기자
2025.05.30 17:24
#LS엠트론
#회사채
#수요예측
IPO 프리즘
케이뱅크, 밸류 조정 불가피? 고민 깊어진 증권업계
세 번째 기업공개(IPO)에 도전하는 케이뱅크가 주관사 선정 절차에 돌입하자 주요 증권사들의 고민이 깊어지고 있다. 상장 후 예상 기업가치를 제시해야 하지만 현실적인 기업가치와 케이뱅크의 희망 기업가치 간 괴리가 상당하기 때문이다. 지난 수요예측 결과와 현재 장외 주식거래 플랫폼에서 거래되고 있는 가격 사이의 시총 격차만 1조원을 넘길 정도다. 이에 케이
딜사이트 김호연 기자
2025.05.29 08:26
#케이뱅크
#상장
#IPO
DCM 각축전
'전통 강자' KB증권, 선두 탈환 안간힘
증권업계의 자금조달 시장 주관 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파로 증권사 영업의 무게중심이 '정통 IB(투자은행)' 영역으로 옮겨지면서 회사채 주관 시장 시장(DCM·Debt Capital Market)이 핵심 격전지로 부상하고 있어서다. 특히 DCM부문에서 부동의 1위 자리를 지키며 전통적 강자로 불리는 KB증권이
딜사이트 이소영 기자
2025.05.28 06:45
#KB증권
#DCM
#부채자본시장
양종희 회장의 1년 반
'비은행장 출신' 회장의 비은행 계열사 성적표는
2023년 8월 양종희 회장이 KB금융지주 차기 회장 최종 후보로 추천됐을 때 금융권에서는 이례적이라는 평가도 나왔다. 은행장 출신을 중용하는 흐름에서 벗어난 결정이었기 때문이다. 당시 양 회장과 경합을 벌였던 허인 전 부회장은 약 4년 동안 국민은행장을 지냈다. KB금융이 양 회장을 선택한 것은 그룹의 미래 전략에 무게를 둔 결과로 풀이된다. 비은행
딜사이트 차화영 기자
2025.05.27 06:50
#KB금융
#KB손해보험
#양종희
'롯데손보 콜옵션' 여파…웃지 못한 CJ CGV
CJ CGV가 신종자본증권(영구채) 발행을 위한 수요예측에서 목표액을 채우는 데 실패했다. 실적 개선과 신사업 확장 기대에도 불구하고, 최근 롯데손해보험 후순위채 조기상환(콜옵션) 미이행 여파로 인해 투자심리가 위축된 영향이 크다는 분석이다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ CGV는 전날(22일) 400억원 규모의 신종자본증권 수요예측을 진행했다
딜사이트 배지원 기자
2025.05.23 08:23
#CJ CGV
#신종자본증권
#수요예측
LX인터, 회사채 흥행…사채·차입금·외상값 '일타삼피'
LX인터내셔널이 2년 만에 복귀한 회사채 시장을 통해 3000억원의 실탄을 구비했다. 만기가 도래한 사채 차환과 차입금 상환을 비롯해 중국 업체에 지불해야 할 LCD 패널 구매 외상값(매입채무)까지 해결할 수 있게 됐다. 18일 업계에 따르면 LX인터내셔널이 발행한 3000억원 규모의 제124-1·2회차 무기명식 이권부 무보증사채가 완판 됐다. 지난 1
딜사이트 범찬희 기자
2025.04.18 16:58
#LX인터내셔널
#포스코인터내셔널
#현대코퍼레이션
'미매각 부담' 한토신, 전략 수정해 공모채 도전
공모 회사채(공모채) 시장 이슈어 '한국토지신탁'이 올해도 공모채 발행에 나선다. 이번에는 주관사를 단독에서 공동으로 바꾸고, 발행액도 최소 수준으로 줄이는 등 기존과는 다른 전략을 내세웠다. 시장에서는 반복되는 '미매각 이미지'를 벗기 위한 고심의 흔적이라는 평가가 나온다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국토지신탁은 오는 21일 총 500억원
딜사이트 이소영 기자
2025.04.17 16:29
#한국토지신탁
#KB증권
#한국투자증권
'SK'에 좌우되는 DCM 주관 경쟁, 전쟁은 지금부터
NH투자증권이 올해 1분기 대표주관 실적 기준으로 KB증권을 제치고 1위를 차지했다. 이를 두고 11년 넘게 이어온 KB증권의 독주체제에 균열이 생기기 시작했다는 평가다. 시장에서는 올해 2분기 이후 SK그룹 딜 주관을 누가 가져가느냐에 따라 올해 DCM 시장에서의 승패가 갈릴 수 있다는 분석이 나온다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권
딜사이트 배지원 기자
2025.04.15 08:51
#SK그룹
#NH투자증권
#KB증권
'뉴 이슈어' LX판토스, 공모채 데뷔전 '청신호'
LX판토스가 공모 회사채(공모채) 시장에 첫발을 내디딘다. 최근 계열사들이 잇따라 회사채 발행에 나서며 흥행을 이어가는 가운데, LX판토스도 안정적인 재무 구조와 수익성을 내세워 데뷔전을 치른다. 증권가에서는 최근 금리 하락 흐름과 풍부한 유동성을 감안할 때 성공적인 수요예측이 이뤄질 가능성에 무게를 두고 있다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 LX판
딜사이트 배지원 기자
2025.04.08 15:15
#LX판토스
#회사채
#공모채
기자수첩
NH증권의 '쿠팡 전략' 시험대
다사다난(多事多難)했던 올해 1분기가 막을 내렸다. 한국 역사상 최초로 현직 대통령이 재임 중 형사 기소되고, 예측불허 도널드 트럼프 미국 대통령이 취임했으며, 대형마트 톱(TOP)3에 속했던 홈플러스가 기업회생절차를 신청했다. 여기에 국내에서는 산불과 싱크홀이, 해외에서는 대규모 지진이 발생하며 많은 이들의 목숨이 희생됐다. 불행 중 다행일까. 1
딜사이트 이소영 기자
2025.04.02 08:36
#NH투자증권
#KB증권
#회사채
2025 1Q 리그테이블
DCM
NH증권, 전통 강자 KB증권 꺾고 선두 출발
NH투자증권이 올해 1분기 부채자본시장(DCM) 대표주관 리그테이블에서 '부동의 1위' KB증권을 꺾고 1위에 이름을 올렸다. 회사채 시장 최대 발행사인 SK그룹 딜을 대거 수임한 영향이 컸다. 통상 회사채 시장에서 1분기는 연초 효과로 인해 딜이 가장 많이 쏟아지는 구간이다. 이 시점에 실적을 잘 쌓아두면 연말까지 안정적으로 높은 순위가 가능하다. 이
딜사이트 이소영 기자
2025.04.01 06:00
#리그테이블
#DCM
#NH투자증권
2025 1Q 리그테이블
IPO
KB증권 단독 1위…LG CNS 효과 '톡톡'
올해 1분기 기업공개(IPO) 최대어 LG CNS가 유가증권시장(코스피)에 상장하며 이를 공동대표주관한 하우스가 리그테이블 최상단에 이름을 올렸다. KB증권은 LG에너지솔루션 상장을 주관한 2022년 1분기 이후 3년 만에 1위로 복귀하며 산뜻하게 출발했다. 이번에도 LG그룹과의 인연으로 연간 실적 1위에 등극할지 관심이 모아지고 있다. 1일 '2025
딜사이트 김호연 기자
2025.04.01 06:00
#KB증권
#리그테이블
#IPO
몸집 키우는 증권사
'은행계열' KB·NH證, 초대형IB 다른 행보
KB증권과 NH투자증권은 2017년 초대형 투자은행(IB) 초기 시절부터 인가를 받은 대표 종합금융투자사업자다. 나란히 초대형 IB로 지정된 후, 자본 규모는 비슷하지만 라이선스를 활용하는 방식에서 서로 다른 전략을 유지해 눈길을 끈다. 두 곳 모두 은행금융지주 계열 증권사로 지주사 차원의 리스크 관리 필요성이 높아 특화 전략을 정확히 구사해야 하는 입장
딜사이트 배지원 기자
2025.03.25 13:41
#KB증권
#NH투자증권
#초대형IB
KB-솔리더스 헬스케어펀드, 연내 소진 '속도'
솔리더스인베스트먼트와 KB금융그룹이 공동으로 운용하는 헬스케어 펀드가 약정액의 80%를 소진했다. 해당 펀드는 2022년 조성했으며 만기일은 2030년 1월 도래한다. 주목적 투자분야는 바이오 헬스케어다. 20일 벤처캐피탈(VC)업계에 따르면 KB-솔리더스 헬스케어 투자조합의 드라이파우더(미집행 자금)는 200억원이다. 회사는 남은 200억원 역시 주목
딜사이트 박휴선 기자
2025.03.20 16:52
#솔리더스인베스트먼트
#차바이오그룹
#KB증권
신한·국민 비은행 포트폴리오 진단
증권사 비중 격차↑…서로 다른 CEO 활용법 '눈길'
국내 금융그룹 계열 증권사의 실적이 개선되면서 수익 창출에 기여하는 비중이 커지고 있다. 특히 KB금융그룹과 신한금융그룹 모두 비은행부문 계열사의 수익 비중 확대에 톡톡히 역할을 하고 있다는 평가다. 다만 이 과정에서 계열 증권사를 활용하는 방식에 차이를 보인다는 분석이 나온다. 최고경영자(CEO)나 부문별 대표를 선임하는 과정을 보면 금융지주의 입김이
딜사이트 배지원 기자
2025.02.27 10:28
#KB증권
#신한투자증권
#KB금융
HL만도, 회사채 흥행…미래 모빌리티 선도 '기대감'
HL만도가 1년 만에 두드린 회사채 시장에서 모집액을 상회하는 주문이 몰리면서 흥행에 성공했다. 차입금 상환 등을 위한 2000억원 규모의 공모채 수요예측이 높은 경쟁률을 보이면서 발행 물량을 500억원 증액하기로 했다. 자율주행 등 미래 모빌리티 솔루셔너로 도약 중인 HL만도의 성장 모멘텀이 투심을 자극했다는 분석이다. 24일 업계에 따르면 HL만도는
딜사이트 범찬희 기자
2025.02.24 07:01
#HL만도
#회사채
#HL클레무브
공모주 한파
'연초 박빙' 미래·KB證, 끝까지 웃을까
연초부터 기업공개(IPO) 시장에서도 주관사별 경쟁도 치열해지는 모습이다. 지난해 중소형 딜을 주로 상장시키면서 예년보다 아쉬운 성적을 기록한 미래에셋증권은 가장 많은 딜을 추진하고 있다. 'SK엔무브' 주관을 따내면서 순조로운 시작을 알리기도 했다. IPO 대어(大漁)로 꼽히는 LG CNS도 상장을 마쳐 이를 주관한 KB증권도 안정적인 선두로 나가고 있
딜사이트 배지원 기자
2025.02.20 06:00
#미래에셋증권
#KB증권
#IPO
'회사채 선두' KB-NH證, 증권채 주관사 서로 제외
이달 회사채 시장에 눈에 띄는 이슈어(Issuer)는 부채자본시장(DCM) 시장에서 강자로 꼽히는 증권사들이다. KB증권, NH투자증권, 한국투자증권은 폭넓은 주관사단을 꾸리면서도 위협적인 서로의 존재를 의식한 듯 주관사에서는 제외하는 모습이다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB증권(10일), 신한투자증권(11일), NH투자증권(13일)은 회사채
딜사이트 배지원 기자
2025.02.14 06:00
#NH투자증권
#KB증권
#한국투자증권
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