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코로나 시대, 외부 자본확충 '신용등급' 가른다 최근 코로나19 재확산으로 경기 회복세가 둔화되는 가운데 유상증자 등을 비롯한 외부 자본 유치가 기업의 신용등급 하방 압력을 막아서는 주요 변수로 떠오르고 있다. 올해 코로나 직격탄을 맞은 기업들은 자체적인 재무구조 개선을 위해 인원을 감축하고, 투자 규모를 줄이며 허리띠를 졸라 맸지만 크레딧 하락을 막기엔 역부족이다. 국내 신용평가사(이하 신평사)들은

딜사이트 조재석 기자 2020.12.10 16:31

#부산롯데호텔 #호텔신라 #신세계조선호텔

대규모 미매각, 신용등급 하락...먹구름 낀 '박스오피스' 국내 영화관 사업자들이 자금조달 시장에서 고배를 마시고 있다. 올해 코로나19 여파로 크게 감소한 사업 안정성 여파로 신용등급이 잇따라 하향 조정되자 회사채 발행을 위한 수요예측에서 악영향이 이어진 것이다. 국내 신용평가사들은 영화관 산업의 내년 전망 역시 불투명해진 가운데 신용등급 추가 하락을 막으려면 투자 감축, 외부자금 유치 등 자체적인 재무구조

딜사이트 조재석 기자 2020.12.08 15:20

#CGV #메가박스 #롯데시네마

'빨간불' 켜진 저신용등급 회사채 조달시장 연말효과에 따른 수요부족 현상에도 저신용등급 기업들이 유동성 확보에 애를 먹고 있다. 자동차부품 업체 화신(BBB)은 공모채 발행 계획을 중단하고 채권담보부증권(P-CBO)을 발행하는 쪽으로 선회했다. 두산인프라코어(BBB)도 1500억원 수요예측에서 사실상 전량 미매각 사태가 발생하며 흥행에 참패했다. 증권업계에서는 CJ CGV(A)를 비롯한 저신용등급

딜사이트 조재석 기자 2020.12.07 15:02

#화신 #CJ CGV #두산인프라코어

무디스·한신평 "ESG 채권, 실질적 인센티브 필요" "지속가능성이란 관점에서 봤을 때 ESG 시장은 관계자들의 자발적인 참여로 성장해야 합니다. 이를 위해 정부가 발행사 참여를 독려할 수 있는 뚜렷한 인센티브를 제공해야 한다." 무디스·한국신용평가가 지난 3일 '한국 ESG 채권시장의 현황과 전망'이라는 주제로 진행한 온라인 미디어브리핑에서 마르티나 맥퍼슨(Martina Macpherson) 무디스 ES

딜사이트 조재석 기자 2020.12.04 13:45

#무디스 #한국신용평가 #ESG

혼돈의 12월 채권시장…상승·하락 '줄다리기' 12월 채권시장은 금리 상승과 하락 요인들의 치열한 줄다리기가 예상된다. 코로나19 백신 개발에 따른 기대감과 다시 시작된 3차 재확산, 국내 수출 개선, 글로벌 경기 둔화 등 금리 등락에 영향을 줄 수 있는 요소들이 상충하고 있는 까닭이다. 이달 중순에는 기획재정부(이하 기재부)의 국고채 2년물 계획까지 발표될 예정이어서 채권업계 종사자들이 촉각을 곤

딜사이트 조재석 기자 2020.12.02 15:20

#국고채 #12월 채권시장 #채권전망

한기평 "LG그룹 통합신용도 당분간 변화없어" 한국기업평가(이하 한기평)가 LG그룹 내 새로운 지주사 출범에도 그룹의 통합신용도는 당분간 그대로 유지될 것이라고 전망했다. 인적분할을 통해 분리되는 5개 계열사들이 기존 LG그룹의 핵심 계열사가 아닌 만큼 신용도에 즉각 영향을 끼치진 않을 것이란 분석이다. 새롭게 출범하는 신설법인도 10조5800억원에 달하는 안정적인 재무구조를 갖추고 있어 신용도 하방압

딜사이트 조재석 기자 2020.11.30 14:54

#LG #구광모 #구본준

獨·佛 등 글로벌'코코본드' 투자 유망 코로나19 장기화에 따른 초저금리 기조가 지속되며 글로벌 조건부자본증권(코코본드)의 매력이 부각되고 있다. 증권업계에서는 국내 은행보다 신용도가 높아 이자 미지급 위험률이 낮은 글로벌 은행사의 코코본드의 투자매력에 주목하고 있다. 26일 DB금융투자는 '2021년 글로벌 크레딧 채권 전망' 보고서를 통해 초저금리 시대를 맞아 글로벌 코코본드에 대한 투

딜사이트 조재석 기자 2020.11.26 16:02

#코코본드 #영구채 #신종자본증권

대한항공·한진칼, 부정적 검토 해제..."안도의 한숨" 대한항공(BBB+)과 한진칼(BBB)의 신용등급이 당분간은 변동없이 유지될 전망이다. 한국기업평가(이하 한기평)가 대한항공의 아시아나항공 인수합병(M&A)에 따른 영향을 보다 중기적인 관점에서 살펴보겠다며 워치리스트를 해제한 덕분이다. 대한항공과 한진칼은 당장 신용등급이 내려갈 걱정을 덜어내며 발등에 떨어진 급한 불을 껐다. 24일 한기평은 대한항공과

딜사이트 조재석 기자 2020.11.24 16:23

#대한항공 #아시아나항공 #인수합병

'우량등급' 합류한 교보證…현대차증권은? 교보증권이 국내 신용평가사(이하 신평사) 3사로부터 'AA-' 등급을 평가받으며 우량등급 반열로 올라섰다. 올해 상반기 진행한 유상증자에 힘입어 재무부담을 덜어내고 리스크 관리에 공을 들이며 우발부채를 줄여온 게 좋은 점수를 받았다. 증권업계에서는 교보증권과 유사한 재무구조와 신용등급을 가진 현대차증권의 신용도 상승도 기대하는 눈치다. 24일 교보증권이

딜사이트 조재석 기자 2020.11.24 16:08

#교보증권 #현대차증권 #신용등급

투자대안 ESG ESG 평가, 신평사 새로운 먹거리 될까 글로벌 투자업계에서 ESG 펀드가 주목받으며 국내에서도 ESG 채권에 대한 관심을 높이고 있다. 국내 신용평가사(이하 신평사) 중에선 한국신용평가(이하 한신평)가 지난달 ESG 관련 인증평가를 국내 최초로 도입했다. 기관 투자자뿐 아니라 일반 기업에서도 ESG 채권 발행에 관심을 기울 이고 있어 ESG 평가 사업이 신평사의 새로운 먹거리로 떠오를 수 있을

딜사이트 조재석 기자 2020.11.19 15:29

#한국신용평가 #ESG #ESG채권

한신평 "항공업계 M&A, 신용도 하방압력 완화" 항공업계 초대형 인수합병(M&A)이 공식화되며 대한항공과 아시아나항공의 신용등급에도 청신호가 켜졌다. 한국신용평가(이하 한신평)는 이번 M&A가 양사에 뚜렷한 이점을 제공하며 향후 신용도에 긍정적인 영향을 줄 것이라 내다봤다. 다만 코로나19에 따른 항공업황 악화와 한진 그룹의 경영권 분쟁 등은 여전히 변수로 남아있을 전망이다. 18일 한신평은 대한항공(

딜사이트 조재석 기자 2020.11.18 11:24

#대한항공 #아시아나항공 #인수합병

대한항공·아시아나항공, 신용도 관전 포인트는? 대한항공의 아시아나항공 인수합병(M&A)이 공식화되며 크레딧 업계가 촉각을 곤두세우고 있다. 국내 신용평가사(이하 신평사) 3사는 아직 해당 M&A가 존속법인의 신용도에 어떤 영향을 끼칠지 의견을 내긴 이르다는 입장이다. 다만 이전 사례를 비교해보면 이번 항공업계 '빅딜'에서도 ▲합병 이후 시장 내 경쟁력 제고 ▲재무구조 개선 가능성 ▲향후 업황 등이 중

딜사이트 조재석 기자 2020.11.16 16:29

#대한항공 #아시아나항공 #M&A

한신평 "GS리테일 흡수합병, 신용도 긍정적" 한국신용평가는 GS리테일의 GS홈쇼핑 흡수합병이 향후 신용도 제고 측면에서 긍정적으로 평가했다. 양사 모두 각자의 시장에서 우수한 지위를 보유한 가운데 합병을 통한 포트폴리오 다각화가 기대되기 때문이다. 다만 합병 이후 구체적인 전략 방안과 기존 사업의 성장성 여부가 불투명한 상황인만큼 단기간내 신용등급 조정은 없을 전망이다. GS리테일은 지난 10일

딜사이트 조재석 기자 2020.11.13 16:48

#GS리테일 #GS홈쇼핑 #흡수합병

나신평 "SK하이닉스, M&A 부담에 아웃룩 하향" 나이스신용평가가 SK하이닉스의 신용등급 전망을 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 바꿔 달았다. 2019년 이후 반도체 업황이 악화된 가운데 SK하이닉스가 인텔 NAND 사업부문을 10조3000억원에 인수하며 재무 안전성에 빨간불이 켜진 까닭이다. 6일 나이스신용평가(이하 나신평)가 SK하이닉스의 장기신용등급 아웃룩을 한 단계 하향조정했다. 신용등급은

딜사이트 조재석 기자 2020.11.06 15:05

#NICE신용평가 #SK하이닉스 #인텔

파라다이스, 결국 재현된 미매각 악몽 외국인 대상 카지노 사업을 운영하는 파라다이스가 기관투자자 대상 수요예측에서 한 건의 수요도 확보하지 못했다. 최근 코로나19 여파로 재무구조가 악화된 가운데 지난주 신용평가사로부터 신용등급을 하향조정 받은 게 투자심리를 위축시킨 것으로 보인다. 14일 금융투자 업계에 따르면 파라다이스가 발행한 1000억원 규모 3년 단일물 회사채 수요예측에서 투자자로

딜사이트 조재석 기자 2020.10.14 17:37

#파라다이스 #회사채 #공모채

해태제과, 빙과사업 떼더니 크레딧 '청신호' 해태제과식품(A-)이 빙과사업을 정리하며 신용등급 개선에 청신호가 켜졌다. 코로나19 여파로 가공식품 수요량이 늘어난 점도 신용도 제고에 긍정적 영향을 미쳤다. 13일 한국기업평가(이하 한기평)는 해태제과식품의 등급전망(아웃룩)을 기존 '안정적'에서 '긍정적'으로 조정했다. 지난해 6월 'A'에서 'A-'로 조정한 이후 16개월만이다. 이번 조정에선

딜사이트 조재석 기자 2020.10.14 14:51

#해태제과식품 #해태아이스크림 #빙그레

파라다이스, 신용등급 하향…미매각 악몽 재현되나 국내에서 외국인 대상 카지노 사업을 운영하는 파라다이스가 신용등급을 하향조정 받으며 10월 예정된 공모채 발행에 적신호가 켜졌다. 파라다이스는 앞선 공모채 발행에서도 두 차례 미매각 사태를 겪으며 자금 조달에 실패한 경험이 있다. 최근 코로나19 여파로 영업실적이 크게 위축된 만큼 이번 공모채 발행 역시 난항을 겪을 것으로 보인다. 8일 크레딧 업계에

딜사이트 조재석 기자 2020.10.08 14:26

#파라다이스 #카지노 #카지노산업

넷마블, 첫 회사채 흥행 예감…카카오게임즈 '곁불' 첫번째 회사채 발행에 나선 넷마블의 수요예측을 앞두고 흥행 여부에 업계의 관심이 모아진다. 지난 9월말 신용평가사로부터 'AA-' 등급을 평가받으며 자금조달을 위한 순조로운 첫발을 내딘만큼 성공적인 발행시장 데뷔를 점치고 있다. ◆넷마블, 엔씨소프트·카카오 흥행 이어가나 5일 금융투자 업계에 따르면 넷마블이 오는 7일 기관투자자 대상 수요예측을 통해 수

딜사이트 조재석 기자 2020.10.05 15:42

#넷마블 #엔씨소프트 #게임주

S&I코퍼·현대중공업지주, A급 회사채 발행 추진 최근 A급 회사채 발행이 드문 가운데 LG그룹의 S&I코퍼레이션(옛 서브원), 현대중공업지주가 회사채 시장에서 자금을 조달, 흥행에 성공할지 관심을 모은다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 S&I코퍼레이션(A+)은 과거 서브원에서 MRO(전략구매관리) 부문을 물적분할로 넘긴 후 처음으로 회사채 발행을 추진한다. 만기는 3년 단일물로 최소 800억원

딜사이트 배지원 기자 2020.09.30 08:00

#회사채 #수요예측 #에스앤아이코퍼레이션

'아시아나' 짐 덜어낸 HDC현산, 민평금리도 하락 HDC현대산업개발이 아시아나항공 인수라는 무거운 짐을 내려놓으면서 신용도 악화 가능성을 탈피했다. 민간채권평가사 평균 수익률이 다시 내려가는 등 리스크를 해소하고 있다. 18일 금융투자업계에 따르면 HDC현산이 지난 7월 발행한 만기 3년물의 'HDC현대산업개발3-2' 채권의 평가수익률은 이날 KIS채권평가 기준 2.77%다. 지난 11일 아시아나항공 인

딜사이트 배지원 기자 2020.09.18 14:31

#신용등급 #채권 #회사채

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