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~ 2025-04-28

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HD현대, 화려한 주관사단 '눈길' HD현대가 최대 규모의 주관사단을 꾸려 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 주관사만 총 9곳에 달하기 때문이다. 시장에서는 발행사의 주관사단 확대 기조를 '자금 모집에 자신이 없다'라고 해석했던 과거와 달리 '금융 비용 감소 전략'으로 봐야 한다는 목소리가 나온다. 12일 투자은행(IB)업계에 따르면 HD현대는 오는 19일 1500억원 규모의 공모채

딜사이트 이소영 기자 2025.02.12 17:21

#HD현대 #회사채 #주관사

회사채 발행시장 강세…연초효과 '톡톡' 연초부터 회사채 시장에 '빅 이슈어'가 대거 몰려 수요예측에서 흥행을 거두면서 시장이 활기를 띄고 있다. 수요예측에서 경쟁률이 높아지고 발행시장의 강세가 지속되는 모습이다. 석유화학, 배터리, 건설 등 경기 악화 등으로 실적에서 이슈가 있는 업종의 기업도 무난하게 조달을 마친 상황이다. 12일 금융투자협회에 따르면 지난달 수요예측에 참여한 금액은 40조

딜사이트 배지원 기자 2025.02.12 16:40

#회사채 #수요예측 #연초효과

한화리츠, 유증 후폭풍에 첫 공모채 데뷔 한화리츠가 출범 이후 첫 공모회사채 발행에 나선다. 지난해 말 발행했던 전자단기사채 만기 대응을 위한 것으로, 1년 만기 회사채를 발행해 400억원을 조달할 예정이다. 보통 3개월마다 차환이 요구되는 전단채 대신 1년물 회사채를 통해 만기를 늘려 안정성을 높일 수 있을 것으로 관측된다. 출범 약 3년 만에 첫 회사채 발행에 나선 한화리츠가 향후 회사채를

딜사이트 박안나 기자 2025.02.12 07:01

#한화리츠 #장교동 한화빌딩 #한화

자본확충 시간 '재깍재깍'…롯데손보, 부담 커지나 롯데손해보험이 빠른 시일에 자본성증권 발행에 착수할 전망이다. 최근 후순위채권 발행을 철회했지만 기존에 발행했던 일부 후순위채의 잔여 만기가 5년 미만으로 자본 확충 필요성이 커졌기 때문이다. 후순위채의 경우 만기가 5년 미만 시점부터 매년 20%씩 자본이 아닌 부채로 인정된다. 이 경우 자본 감소로 인한 지급여력비율(K-ICS·킥스비율) 하락으로 이어

딜사이트 이소영 기자 2025.02.11 16:20

#롯데 #롯데손해보험 #후순위채

울산GPS, SK가스 보증 통할까…1000억 공모채 발행 울산GPS가 SK가스의 신용 보증을 받아 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 회사채 데뷔 당시 미달 기록을 낸 바 있어 이번 울산GPS 회사채 흥행 여부에 업계의 관심이 쏠린다. 시장에서는 최근 보증채에 대한 기관투자가들의 낮은 투심을 확인한 만큼, 희망금리밴드를 폭넓게 제시하는 게 관건이라는 관측이다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 울산GPS는

딜사이트 이소영 기자 2025.02.07 09:06

#SK가스 #울산GPS #보증채

회사채 최대어 LG엔솔, 수요예측 '3.7조' 흥행 LG에너지솔루션(AA0)이 회사채 수요예측에서 3조원이 훌쩍 넘는 주문을 받아 흥행을 기록했다. 이번 수요예측이 회사채 시장 분위기를 가늠할 수 있는 '시금석'으로 여겨졌던 만큼 시장에는 긍정적인 소식이 될 전망이다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG에너지솔루션은 이날 8000억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행했다. 그 결과 총 3조745

딜사이트 배지원 기자 2025.02.06 16:56

#LG에너지솔루션 #회사채 #수요예측. 공모채

정영채 전 NH證 대표, '옵티머스 중징계' 1심 승소 정영채 전 NH투자증권 대표이사가 옵티머스 사모펀드 사태와 관련해 금융위원회를 상대로 제기한 중징계 불복 소송에서 승소했다. 서울행정법원은 6일 정 전 대표가 금융위원회를 상대로 낸 문책경고 징계 처분 취소소송에 대해 "금융위가 내린 문책경고 처분을 취소한다"고 판결했다. 정 전 대표는 지난 2023년 11월 옵티머스 펀드 금융사고에 연루되면서 금융위원

딜사이트 배지원 기자 2025.02.06 14:47

#NH투자증권 #정영채 #문책경고

롯데손보, 1000억 후순위채 발행 연기 롯데손해보험이 이달 추진했던 1000억원 규모 후순위사채 발행을 철회하기로 했다. 앞서 진행한 수요예측에서 발행 물량은 채웠지만 대외적 환경 등을 고려해 발행 중단을 결정했다. 롯데손보는 향후 시장 상황 등을 고려해 후순위채 발행을 재추진한다는 입장이다. 5일 롯데손보는 제18회 무보증 후순위사채 1000억원 발행을 철회한다고 공시했다. 롯데손보 관계자

딜사이트 주명호 기자 2025.02.05 17:37

#롯데손해보험 #후순위사채

GS E&R, 4년 만에 ESG 채권 복귀…투심 '시금석' GS E&R이 약 4년 만에 ESG 채권을 발행하며 조달 시장에 복귀한다. 올해 첫 ESG 채권 발행인 만큼 기관투자자의 투자 심리를 확인할 시금석이 될 전망이다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS E&R은 오는 12일 총 1200억원 규모의 공모 ESG 채권 발행을 위한 수요예측에 나선다. 트랜치(tranche)는 2년물 500억원, 3년물 7

딜사이트 이소영 기자 2025.02.05 17:33

#GS #GS E&R #ESG채권

GS에너지, 회사채 수요예측서 '1조' 확보 GS에너지(AA0)가 회사채 수요예측에서 1조원이 넘는 충분한 주문을 받아 흥행을 기록했다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS에너지는 1500억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시했다. GS에너지는 3년물 1000억원에 9050억원, 5년물 500억원 모집에 2400억원의 주문을 받았다. 앞서 GS에너지는 희망금리밴드로 개별 민간채권평

딜사이트 배지원 기자 2025.02.05 17:20

#GS에너지 #회사채 #수요예측

SK리츠, 적극적 회사채 활용…금융비용 절감 기대 SK리츠(REITs·부동산투자회사)가 지난해에 이어 올해에도 공모채 발행에 나선다. SK리츠는 지난해 1년 반의 공백을 깨고 공모채 시장에 복귀했었는데, 세 차례에 걸쳐 5000억원에 육박하는 자금을 공모채로 조달했었다. 지난해 발행한 회사채의 절반가량이 올해 만기가 도래하는 만큼, 올해에도 활발한 회사채 발행 행보를 보일 것으로 관측된다. 지난해부터

딜사이트 박안나 기자 2025.02.05 07:01

#SK리츠 #SK위탁관리부동산투자회사 #에스케이리츠

효성티앤씨, 첫 공모채 발행…자금 마련 '사활' 효성티앤씨가 첫 공모 회사채(공모채) 발행에 도전한다. 효성화학의 특수가스사업 부문 인수 대금을 마련하기 위해서다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 효성티앤씨는 첫 공모채 발행 채비에 나섰다. 주관사를 KB증권으로 선정하고 구체적인 조달 계획을 세우고 있다. 초도 발행인 만큼 발행사와 주관사 모두 만전을 기하고 있다. 오는 24일 발행을 목표로 이달

딜사이트 이소영 기자 2025.02.04 16:36

#효성화학 #효성티앤씨 #공모채

'회사채 단골' SK그룹, 핵심 계열사 실적부진 영향은 SK그룹의 주요 계열사가 줄이어 회사채 시장을 찾는다. 우량한 신용도와 지원가능성을 바탕으로 회사채 시장에서 열띤 반응을 이끌어내던 SK그룹이지만 최근 변화된 분위기가 감지되고 있다. 배터리 회사 SK온 등 주요 계열사의 실적 부진으로 회사채 수요예측에서 흥행을 담보하기 어려워졌기 때문이다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK그룹의 주력 계열사인 SK

딜사이트 배지원 기자 2025.02.04 16:16

#SKT #SK온 #실적

'역대급 실적' 가온전선, 4년만에 공모채 시장 노크 가온전선이 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 지난 2021년 300억원 규모의 공모채를 발행한 후 4년 만이다. 시장에서는 지난해 최대 실적이 점쳐지고 있는 만큼 기관들의 높은 수요를 이끌 것이란 전망이 나오고 있다. 4일 IB(투자은행) 업계에 따르면 가온전선은 500억원 규모의 공모채를 발행하기 위한 수요예측을 이달 13일 진행한다. 트랜치(만기

딜사이트 이소영 기자 2025.02.04 06:10

#가온전선 #공모채 #CP차환

'미매각 쓴맛' 한국자산신탁, 연초효과 덕볼까 한국자산신탁(A)이 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 부동산 신탁사 중 올해 첫 발행이다. 한국자산신탁이 직전 발행에서 미매각이 발생했던 만큼 모집액을 웃도는 자금을 모을 수 있을지 시장의 관심이 집중된다. 현재까지 연초효과 덕분에 올해 미매각을 낸 기업은 아직 한 곳도 없다. 31일 IB(투자은행) 업계에 따르면 한국자산신탁은 2월14일 수요예측을

딜사이트 이소영 기자 2025.01.31 17:32

#한국자산신탁 #신탁사 #회사채

허리띠 졸라매는 LG엔솔, 회사채 '순발행' 기조 유지 LG에너지솔루션(AA0)이 내달 초 회사채 시장을 찾는다. 이번 발행 역시 빅이슈어로서 면모를 과시하면서 지난해와 마찬가지로 1조6000억원까지 최대 발행 규모를 열어뒀다. AA급 우량한 신용도를 자랑하고 있지만 배터리업계를 둘러싼 대내외 경영환경이 녹록지 않은 상황은 부담이다. 31일 IB(투자은행) 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 오는 2월 6일 80

딜사이트 배지원 기자 2025.01.31 15:31

#LG에너지솔루션 #회사채 #등급민평

기자수첩 제 살 깎아 먹는 IB 수수료 경쟁 이번 설 연휴는 꽤 길었다. 설 명절 사흘에 주말과 임시공휴일까지 더해져 공식적으로 총 엿새의 연휴가 주어졌다. 이 소중한 엿새 중 하루는 쇼핑을 하는 데 사용하기로 마음먹었다. 곧 꽃샘추위도 찾아올 테니 따듯한 니트를 하나 장만하고 싶었다. 집 근처 백화점 게스(GUESS) 매장에 방문했다. 매장 오른 쪽 끝에 걸려 있는 깔끔하고 따듯해 보이는 검은

딜사이트 이소영 기자 2025.01.31 08:50

#증권사 #회사채 #주관사

올해도 흥행한 증권채, 수요예측만 4.5조 몰려 연초 증권채 발행에 나선 증권사들이 최근 진행한 수요예측에서 연달아 흥행하며 증권업계 자금조달에 대한 전망이 밝아지고 있다. 미래에셋증권과 삼성증권이 연달아 수요예측 '완판'으로 증액발행을 확정하며 증권채에 대한 투자심리가 보다 개선될 수 있다는 기대가 커지고 있다. 29일 증권업계에 따르면 미래에셋증권은 최근 회사채 1500억원을 발행하기 위해 기관투

딜사이트 김호연 기자 2025.01.29 07:00

#증권채 #회사채 #DCM

딜사이트 IB 대상 베스트하우스 키움증권, IB 역량 확대…IPO·DCM 10위권 키움증권이 '제3회 딜사이트 IB대상' 시상식에서 베스트하우스로 선정됐다. 지난해 기업공개(IPO)와 부채자본시장(DCM) 부문에서 10위권 내에 이름을 올리며 고른 성적을 거뒀다는 평가다. 키움증권은 23일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 제3회 딜사이트 IB 대상에서 베스트하우스상(금융투자협회장상)을 수상했다. 베스트하우스는 뛰어난 딜을 다수 수행한

딜사이트 최지혜 기자 2025.01.23 18:20

#키움증권 #IB대상 #딜사이트

딜사이트 IB 대상 메자닌 주관 UBS, 카카오 EB 발행 주관 '투심 극복' UBS가 23일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제3회 딜사이트 IB 대상'에서 메자닌 주관 부문 베스트하우스상(한국거래소 이사장상)을 수상했다. UBS는 지난해 메자닌 발행을 통해 기업과 프로젝트 자금조달 다양화, 시장 발전에 기여한 점을 인정받았다. 특히 정성 평가에서 1위를 차지했다. UBS는 지난해 상반기 카카오의 외화 교환사채(EB) 발행을

딜사이트 이소영 기자 2025.01.23 17:56

#IB대상 #딜사이트 #카카오

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