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SLL중앙 M&A 콘텐트리중앙 8% 채권 찍는 까닭…정크본드 직전 중앙그룹의 콘텐트리중앙이 올해 연이어 고금리 사모채를 발행하며 자금조달에 나섰다. 신용등급 BBB0에 투자심리가 얼어붙자 공모 대신 사모채 시장으로 방향을 틀 수밖에 없었던 것으로 지적된다. 문제는 이 같은 고금리 차입이 이어질 경우 추가 등급 하락으로 이어질 가능성이

딜사이트 이소영 기자 2025.10.27 07:21:16

#콘텐트리중앙 #고금리 #사모채

정수기 딛고 AI기업…SK인텔릭스 첫 공모채 등판 SK인텔릭스가 기존 SK매직에서 사명을 변경한 이후 기존 채무 상환을 위한 첫 공모채 발행을 앞두고 있다. 이번 발행은 회사의 새 이미지를 시장에 각인시키는 계기가 될 거란 전망이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK인텔릭스는 이날 1000억원 규모 공모채를

딜사이트 이소영 기자 2025.10.22 06:20:57

#SK인텔릭스 #사명변경 #공모채

2025 3Q 리그테이블 DCM 메리츠 회사채 주관 7건 9억…지난해 1건 10억 메리츠증권이 올해 3분기까지 일반 회사채(SB) 주관 시장에서 7건의 실적을 올려 지난해 1건 대비 급성장하는 모습을 보이고 있다. 20일 딜사이트 리그테이블에 따르면 메리츠증권은 지난 3분기에만 4건의 대표주관 계약을 따냈고 주관 총액은 3225억원으로 딜사이트 리그

딜사이트 이소영 기자 2025.10.21 08:52:39

#리그테이블 #메리츠증권 #DCM

뉴스모음 "코스피, 최고치 뚫어도 내 주식 안 올라"…하락주가 3배 더 많다 外 "코스피, 최고치 뚫어도 내 주식 안 올라"…하락주가 3배 더 많다 [머니투데이] 코스피가 3일 연속 신고가 마감에 성공했다. 단시간 급등에 대한 피로감과 미국 지역은행 재무 건전성 우려에도 불구하고 강보합 마감했다. 그러나 주도주 쏠림 현상은 심화하고 있다. 코스피

딜사이트 편집국 2025.10.17 17:23:07

공시모음 프리시젼바이오, 170억 규모 유상증자 결정 外 프리시젼바이오, 170억 규모 유상증자 결정 프리시젼바이오는 운영자금과 채무상환자금 조달을 위해 170억 1120원 규모의 유상증자를 결정했다고 17일 공시했다. 핑거스토리, 78억 규모 전환사채 발행 핑거스토리는 운영자금 조달을 위해 78억원 규모의 4회차 무기명식

딜사이트 편집국 2025.10.17 17:22:45

공시모음 파두, 69억 규모 SSD 공급계약 체결 外 파두, 69억 규모 SSD 공급계약 체결 파두가 마크니카 갤럭시와 SSD 공급계약을 체결했다고 17일 공시했다. 계약금액은 지난해 파두 매출액의 15.8%에 해당하는 69억원이다. DGI, 28억 규모 태양광발전소 건립공사 계약 체결 DGI는 에코네트워크와 28억원 규

딜사이트 편집국 2025.10.17 15:10:17

2025 3Q 리그테이블 DCM 금리 인하 전 서두른 기업들, 3Q 발행액 13조 올해 3분기 일반회사채(SB) 발행액이 최근 5년 중 가장 큰 규모를 기록했다. 통상 휴가철이 겹치는 3분기는 채권 발행이 줄어드는 시기지만, 올해는 하반기 마지막 추가 금리인하 가능성에 기업들이 선제적으로 자금 조달에 나선 것으로 분석된다. 16일 딜사이트 자본시장

딜사이트 이소영 기자 2025.10.16 14:45:33

#DCM #리그테이블 #발행량급증

2025 3Q 리그테이블 SK증권 그룹 떠났지만…짭짤한 캡티브 수수료 SK증권이 올해 3분기 채권시장에서 일반회사채(SB) 인수 규모 대비 높은 수수료 효율을 거둔 것으로 나타났다. 인수 물량이 SK그룹 계열사에 집중된 가운데, SK그룹 딜의 수수료율이 타 기업 대비 높은 덕을 본 셈이다. SK그룹에서 분리된 지 7년이 지났지만, 여전히

딜사이트 이소영 기자 2025.10.15 16:20:00

#SK증권 #DCM #SK그룹

위기의 홈플러스 5조 담보 잡은 메리츠가…전기료 체납의 주역 법정관리에 들어간 홈플러스가 회생을 위해 안간힘을 쓰고 있지만 유통업 본질을 이해해주지 않는 주채권자 메리츠금융그룹의 외면 때문에 파산으로 내몰리고 있다는 지적이 나온다. 홈플러스가 회생하기 위해서는 상품 구비를 위한 자금 지원이 필요한데 물건대금은 물론 매장 전기료까

딜사이트 김규희 기자 2025.10.15 14:48:26

충정로에서 주주충실의무 쏙 빠진 EB 발행 러시 상법 개정이 코앞으로 다가오면서 한국 기업들의 발걸음이 분주하다. 자사주 소각 의무화 가능성이 높아지자, 그동안 금고에 넣어두었던 자사주를 교환사채(EB) 기초자산으로 활용하는 기업들이 급증하고 있다. 아직까지는 합법적인 자금 조달 수단이지만, 들여다보면 이미 상법 1

딜사이트 배지원 차장 2025.10.14 08:36:38

#자사주 #교환사채 #EB

사활 건 MS오토텍 명신이 아픈 손가락…밑빠진 독에 유동성 흡수 MS오토텍이 오너일가의 개인 지분과 계열사 부동산 등을 담보로 내건 대규모 자금 조달을 추진하는 가운데 실적부진에 빠진 자회사 명신이 그룹의 유동성을 흡수하는 블랙홀이라는 지적이 제기된다. 14일 업계에 따르면 명신은 최근 전기차 위탁생산을 접고 스마트물류·자동화 설비

딜사이트 이슬이 기자 2025.10.14 07:00:19

#엠에스오토텍 #명신산업 #명신

사활 건 MS오토텍 운명 건 1300억 조달…8% 고금리 자산 두 배 담보 MS그룹이 지주사인 MS오토텍을 통해 1300억원 규모 사모사채 발행을 계획하면서 그룹 경영권 지분 전체를 담보로 내놓는 배수의 진을 쳤다. 경영 악화로 인한 위기를 극복하고 신 성장 동력 확보를 위한 절박한 시도다. MS그룹은 열악한 재무상태와 신용도 하락 등으로 일

딜사이트 김규희 기자 2025.10.13 15:38:52

#엠에스오토텍 #명신산업 #MS그룹

교환사채(EB) 러시 주주외면 삼성만 애지중지 역풍에…정몽진 백기 성공한 투자 유가증권이 즐비한 KCC가 자사주를 활용해 교환사채(EB)를 발행하려다가 꼼수 논란을 겪고 주주들의 집중포화를 받은 끝에 거래 계획을 철회했다. 시가 기준 4조원이 훌쩍 넘는 비영업 유가증권 자산이 있음에도 주주반발을 불러올 수 있는 자사주를 건드렸다가 역

딜사이트 이소영, 배지원 기자 2025.10.10 06:35:10

#KCC #자사주소각 #전환사채

교환사채(EB) 러시 이호진家 위한 24% 자사주…그걸 인용한 법원 태광산업이 24.41% 자사주를 기초자산으로 교환사채(EB)를 발행하려다 일으킨 쟁송 1차전에서 법원은 현 경영진의 손을 들어줬지만 논란은 쉽게 가라앉지 않고 있다. 법원은 회사와 경영진을 편들었지만 교환 대상인 자사주 비중이 전체 주식의 4분의 1에 미칠 정도로 지나

딜사이트 김광미 기자 2025.10.09 06:20:19

#태광산업 #태광 #트러스톤자산운용

교환사채(EB) 러시 자사주 많은 오너기업 타깃…李 무섭지? 마케팅 이재명 정부 출범 전후로 주주보호 차원에서 자본시장 규제가 강화하자 교환사채(EB) 발행이 기업 자금조달 수단으로 급부상하고 있다. 상법 개정으로 자사주 활용이 이전처럼 자유롭지 못하게 될 가능성이 높아지자 조달선이 막히기 전에 이른바 '막차'를 타려는 기업들의 행렬이

딜사이트 배지원 기자 2025.10.08 06:50:19

#EB발행 #증권사마케팅 #자사주

2025 3Q 리그테이블 DCM 커버리지 출신 윤병운의 힘…SK 움켜쥔 NH 1위 NH투자증권이 3분기 부채자본시장(DCM) 일반 회사채 대표주관 부문에서 라이벌 KB증권을 간발의 차로 누르고 1위를 탈환하는데 성공했다. 윤병운 대표이사가 이끄는 전통의 강호 NH는 2분기에 KB증권에 밀려 4위까지 내려앉았지만 다시 심기일전해 3분기 실적에서 1위

딜사이트 이소영 기자 2025.10.01 08:43:33

#DCM #리그테이블 #NH투자증권

금감원 막자…돈 급한 DL·이랜드 신종자본증권 노크 자본시장 조달 여건이 악화된 대기업들이 신종자본증권 발행에 속속 나서고 있다. 유상증자나 주가수익스왑(PRS) 대신 회계상 자본으로 인정받는 하이브리드 증권을 활용해 차입금 상환과 재무구조 개선을 꾀하는 모습이다. 30일 관련업계에 따르면 DL케미칼은 최근 이사회를 열

딜사이트 배지원 기자 2025.09.30 07:17:56

#DL케미칼 #GS건설 #신종자본증권

핀셋+ HL D&I한라 적극적 자금조달 지속…정책금융 활용 눈길 HL D&I한라가 오는 11월 만기가 도래하는 회사채를 차환하기 위해 '프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)'을 발행한다. 정책금융기관의 보증이 더해지는 P-CBO 특성상 비교적 유리한 금리조건에서 자금을 조달할 수 있을 것으로 전망된다. HL D&I한라는 지난해에 이

딜사이트 박안나 기자 2025.09.29 14:49:52

#HL D&I한라 #HL D&I #회사채

핀셋+ HL D&I한라 800억 신종자본증권 발행…재무건전성 ↑ HL D&I한라가 800억원 규모 신종자본증권을 발행해 재무건전성 개선 및 유동성 확보에 나선다. 올해 상반기 말 HL D&I한라의 부채비율은 300%를 넘어섰는데, 신종자본증권을 발행해 자본 확충에 나서는 덕분에 부채비율을 100%대로 낮출 수 있을 것으로 예상된다.

딜사이트 박안나 기자 2025.09.24 10:53:35

#HL D&I한라 #HL D&I #신종자본증권

"적자 늪 딛고 부활"…삼성重 채권 투자자 러브콜 조선업 회복세에 힘입어 10년 만에 공모채 시장에 복귀한 삼성중공업이 뜨거운 환영을 받았다. 수년간 적자와 수주 부진으로 유상증자와 사모시장에 자금 조달에 의존했던 삼성중공업은 이번 공모채 수요예측에서 모집액의 10배에 달하는 주문을 확보하며 회복된 투심을 입증했다.

딜사이트 이소영 기자 2025.09.24 06:58:59

#삼성중공업 #공모채 #투심회복

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