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[총 58건]
메자닌 발행 상장사
세종텔레콤 EB 투자자, 교환 대상에 성과 '희비'
코스닥 상장사 '세종텔레콤'이 발행한 교환사채(EB)를 놓고 투자자의 희비가 엇갈려 눈길을 끈다. 세종텔레콤이 타사주를 교환대상으로 EB를 발행한 상황에서 주가 흐름에 따라 투자성과가 극명하게 갈렸다. 세종텔레콤은 주로 전환사채(CB)보다는 EB를 활용한 자금 조달에 나서고 있는데, 향후에도 이러한 EB 조달에 나설 지도 주목된다. 12일 금융감독원 전자
딜사이트 권녕찬 기자
2025.06.12 08:31
#세종텔레콤
#교환사채
#EB
만나봤더니
"15년 쌓은 게임 AI, 패션·유통 시장에서도 통했다"
엔씨소프트가 15년 이상 축적한 인공지능(AI) 기술력을 게임 산업의 경계를 넘어 패션, 유통, 엔터테인먼트 분야로 본격 확장하며 성과를 내고 있다. 지난 2월 공식적으로 분사한 엔씨AI는 내부에서 게임 개발을 위해 고도화된 AI 기술을 바탕으로 외부 사업 진출을 가속화하고 있다. 임수진 엔씨AI 최고사업책임자(CBO)는 11일 경기도 성남시 판교 엔씨
딜사이트 조은지 기자
2025.06.11 16:48
#엔씨소프트
#엔씨
#NC
소울스톤PE 마수걸이 CB 딜은…전자야 바이오야
신생 사모펀드(PEF) 운용사 소울스톤프라이빗에쿼티(PE)가 설립 후 첫 투자에 나선다. 푸른인베스트먼트, 컴파트너스 등과 손잡고 코스피 상장사 와이투솔루션이 발행하는 전환사채(CB)를 전량 매입할 예정이다. 소울스톤PE는 지난 2023년 길준영 전 세븐트리에쿼티파트너스 대표가 설립한 하우스다. 5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 소울스톤PE·푸른인
딜사이트 서재원 기자
2025.06.08 09:26
#소울스톤
#프라이빗에쿼티
#사모펀드
킵스파마, 주가 상승에 CB 전환권 행사↑
코스닥 상장사 '킵스바이오파마(구 케이피에스)'의 전환사채(CB) 전환청구권 행사가 잇따르고 있다. 전환청구권 행사가 가능해진 지 3년여 만이다. 현재 전환청구권 행사가 이뤄진 물량과 향후 잠재 물량을 합치면 발행주식총수의 10%가 넘는 물량이 시장에 출회될 전망이다. 킵스바이오파마(킵스파마)는 거래량이 충분한 만큼 '오버행' 이슈는 제한적이라는 입장이다.
딜사이트 권녕찬 기자
2025.06.04 08:56
#킵스파마
#전환사채
#CB
한독 톺아보기
꽉 막힌 유동성 탓 CB 할인발행
한독이 지난해 말 발행한 전환사채(CB)에 큰 폭의 할인율이 적용된 것으로 나타났다. 유동성 확보를 위해 CB를 발행했지만 오히려 회사의 급박한 자금사정만 드러냈다는 시장의 평가다. 더불어 자금조달을 통해 추진하려 했던 사업들도 일부 차질이 불가피할 전망이다. 29일 업계에 따르면 한독은 지난해 12월10일 300억원 규모의 제2회차 무기명식 이권부 무
딜사이트 최광석 기자
2025.06.02 11:22
#한독
#전환사채
#CB
6·3 대선
얼어붙은 PEF 펀딩 시장…RWA 차등 적용 '절실'
6.3 대선이 열흘 앞으로 다가온 가운데 사모펀드(PEF) 업계에서는 차기 정부에서 위험가중자산(RWA) 규제 완화에 속도가 붙기를 기대하고 있다. PEF 출자를 일률적으로 RWA 400%로 적용받으면서 펀딩 시장이 얼어 붙어서다. 출자자(LP) 입장에서도 에쿼티 투자를 축소할 수밖에 없어지면서 좋은 투자 시기(빈티지)를 놓칠 수 있다는 아쉬움이 나온다.
딜사이트 서재원 기자
2025.05.23 19:03
#대선
#RWA
#위험가중자산
'대선 테마주' 상지건설, 유증 투자자 눈치싸움 '치열'
코스닥 상장사 '상지건설'의 유상증자에 참여한 투자자들이 치열한 눈치싸움을 벌이고 있다. 대선 테마주로 엮이면서 주식 변동성이 확대된 상황에서 전환청구권이 행사된 전환사채(CB) 물량까지 쏟아질 것으로 예상되면서다. 오버행 현실화로 신주 상장과 동시에 주가 하락이 예상되는 만큼 유상증자 투자자들이 '매도'를 선택할지, 반대로 대선 테마주에 대한 기대감으
딜사이트 민승기 기자
2025.05.21 16:44
#상지건설
#CB
#유증
상지건설, 오버행 우려 현실화? CB 물량 폭탄 'D-1'
코스닥 상장사 '상지건설'의 오버행 우려가 현실화할지 관심이 집중된다. 전환청구권이 행사된 대규모 전환사채(CB) 물량이 이달 22일 쏟아지기 때문이다. 대선 테마주로 엮이면서 10거래일 연속 상한가를 기록했던 상지건설은 최근 주가 상승세는 멈췄다. 하지만 여전히 전환가액 보다 높은 주가로 인해 CB 투자자들이 차익실현에 나설 가능성이 높다는 관측이 나온
딜사이트 민승기 기자
2025.05.21 09:00
#상지건설
#CB
#전환사채
제테마, 美 자회사 지원에 허리 휜다...유동성 '촉각'
제테마가 유동성 부족 속에서도 미국 계열사에 투자를 아끼지 않고 있다. 올해만 두 차례 금전대여를 결정해 약 84억원을 지원했다. 560억원 규모의 전환사채(CB) 조기상환청구권(Put Option)이 오는 7월 발동되는 가운데 일각에서는 무리한 투자라는 지적도 나온다. 제테마는 실적 개선으로 주가를 부양해 유동성 리스크에 대처한다는 계획이다. 제테마는
딜사이트 방태식 기자
2025.05.16 11:25
#제테마
#톡신
#보톡스
꿈비, 가이아코퍼 인수…FI 엑시트 길 열렸다
코스닥 상장사 '꿈비'가 가이아코퍼레이션 지분 취득 과정에서 전환사채(CB)를 현금 대신 지급하기로 결정해 이목이 쏠린다. 기발행된 꿈비의 1회차 CB는 전환가액이 주가보다 낮아 바로 차익실현을 할 수 있기 때문이다. 또 코넥스시장에서 거래되는 가이아코퍼레이션 주가 보다 두 배 넘게 비싸게 거래해 재무적투자자(FI)가 투자금 회수(엑시트)에 나설 수 있는
딜사이트 박준우 기자
2025.05.14 17:41
#꿈비
#가이아코퍼레이션
#CB
우진산전, 속도조절 나선 IPO
국내 전동차 전장품 생산 전문기업인 우진산전이 기업공개(IPO) 준비에 나섰지만, 상장 시점을 조율하는 모습이다. 대외 불확실성이 고조되면서 돌다리도 두들겨 보자는 전략을 택했기 때문이다. 16일 관련업계 등에 따르면 우진산전은 내년 상장을 목표로 최근 NH투자증권 키움증권을 상장 대표 주관사로 선정했다. 하지만 국내 증시의 불안감이 가중되자 상장 절
딜사이트 이세정 기자
2025.05.13 07:30
#우진산전
#철도
#전동화
한진, CB 하향 리픽싱…콜옵션 카드 '째깍째깍'
한진이 주가 하방 압력에서 벗어나지 못하면서 기발행한 300억원 규모 CB(전환사채) 전환가액이 하향 리픽싱 됐다. 아직 CB 만기일까지 3년의 기한이 남아 있는 데다 주식 전환 가능 증가분이 발행주식수 대비 극히 일부(0.3%)에 불과한 만큼 당장 오버행을 우려할 만한 수준은 아니라는 평가다. 하지만 일정량의 CB를 거둬들일 수 있는 콜옵션(매도청구권)
딜사이트 범찬희 기자
2025.04.30 10:59
#한진
#전환사채
#회사채
'김범수 의장 동생 합류' 씨비아이, 신사업 속도내나
자동차 부품 제조기업 '씨비아이'(CBI)에 카카오 창업자 김범수 의장의 동생인 김화영 전 케이큐브홀딩스 대표가 합류하면서 시장의 관심이 집중되고 있다. 씨비아이가 김 전 대표측을 대상으로 유의미한 수준의 유상증자를 추진하기 때문이다. 또 김 전 대표측 인사들이 등기이사로 새롭게 합류하면서 재무적투자자(FI) 목적이 아니라는 관측에 힘이 실린다. 시장에
딜사이트 민승기 기자
2025.04.28 08:58
#씨비아이
#카카오
#김범수
코어라인소프트 주가 부진...김진국 대표 지배력에는 호재?
김진국 코어라인소프트 대표가 주가 하락 효과를 톡톡히 볼 것이라는 전망이 나오고 있다. 부진한 주가 탓에 앞서 발행했던 전환사채(CB)의 주식전환이 어려울 것으로 점쳐지기 때문이다. 특히 최근 대규모 유상증자(유증)로 지분율 희석이 불가피한 상황에서 추가 주식전환이 이뤄지지 않으면 김 대표의 지배력 유지에 부담이 덜어질 수 있다는 관측이다. 25일 업계
딜사이트 최광석 기자
2025.04.28 06:00
#코어라인소프트
#김진국
#지분
압타바이오, 진척 없는 파이프라인...손절 '촉각'
압타바이오가 주요 파이프라인 선별작업에 나설 것이라는 관측이 나오고 있다. 임상이 진행되는 소수의 파이프라인들을 제외하면 몇 년째 고도화 작업이 멈춰있기 때문이다. 회사는 우선순위에 따라 효율적 투자를 진행하고 있다는 입장이지만 향후 1~2년 동안 기술이전 등의 성과가 나지 않을 경우 대규모 파이프라인 정리가 불가피할 것이라는 시장 분석이다. 23일 업
딜사이트 최광석 기자
2025.04.23 15:38
#압타바이오
#삼진제약
#파이프라인
메자닌 발행 상장사
'적자 전환' 펨트론, CB 발행으로 유동성 '숨통'
코스닥 상장사 '펨트론'이 상장 후 첫 전환사채(CB)를 발행해 시장의 관심이 집중된다. 지난해 적자전환과 더불어 현금 사정이 넉넉지 않았다는 점에서 유동성 확충을 위한 조치로 풀이된다. 올해 들어 주가 급등으로 전환권 행사 시 지분 희석 부담이 줄었다는 점에서 발행 시기 또한 적기였다는 평가다. 22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 펨트론은 최근
딜사이트 박준우 기자
2025.04.22 06:50
#펨트론
#CB
#시설자금
삼일제약 오너家, 지배력 방어 '안간힘'
삼일제약 오너 일가가 지분 매입에 힘을 쏟고 있다. 허승범 회장을 중심으로 허준범 사장 등이 연이어 자사주 매입에 나선 상황이다. 해외 생산시설 확충을 위해 발행했던 메자닌들이 주식으로 전환되며 지배력이 약화된 영향으로 풀이된다. 18일 업계에 따르면 허승범 회장은 이달 10일 회사 주식 1만8089주를 장내 매수하며 지분율을 8.2%(176만8801주
딜사이트 최광석 기자
2025.04.18 15:49
#삼일제약
#자사주
#허승범
메자닌 발행 상장사
제이스코홀딩스, CB 매각 '난항'…유동성 우려 '솔솔'
코스닥 상장사 '제이스코홀딩스'가 올해 초 수백억원 규모의 자금을 조달했지만 여전히 유동성 위기를 해소하지 못하고 있다는 관측이 나온다. 만기 전 취득했던 전환사채(CB) 매각에 나선 데다 이마저도 납입일이 차일피일 미뤄지고 있어서다. 유상증자와 CB 발행으로 자금을 확보했지만 대부분을 차입금 상환에 사용하면서 운전자금으로 활용할 현금 유동성에 적신호가
딜사이트 박준우 기자
2025.04.18 14:00
#제이스코홀딩스
#CB
#니켈
한투PE, 범죄도시 제작 콘텐트리중앙에 300억 투자
한국투자프라이빗에쿼티(한투PE)가 종합 콘텐트 기업 콘텐트리중앙에 300억원을 투자한다. 콘텐트리중앙이 채무상환을 목적으로 발행한 전환사채(CB)를 매입하는 방식이다. 한투PE는 최근 OTT 간 경쟁 등으로 인해 콘텐트 제작사들이 수혜를 입을 것으로 전망하면서 통큰 투자에 나선 것으로 전해진다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 한투PE는 콘텐
딜사이트 서재원 기자
2025.04.11 06:00
#콘텐트리중앙
#한국투자프라이빗에쿼티
#한투PE
WSI 톺아보기
주가 하락에 CB 풋옵션 발동...차입부담 확대
WSI(더블유에스아이)가 작년 단기차입금을 대폭 늘린 것으로 나타났다. 주가가 지속적으로 하락하면서 전환사채(CB) 조기상환청구(풋옵션)가 발생하면서다. 이에 회사는 CB 취득을 위한 자금 마련을 위해 차입 뿐만 아니라 사옥을 담보로 은행 대출까지 받았다. WSI는 내년에도 풋옵션 행사가 가능한 178억원 규모의 CB를 보유하고 있어 잠재적인 재무부담으로
딜사이트 최광석 기자
2025.04.11 06:00
#더블유에스아이
#WSI
#박정섭
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