확인
속보창
랭킹뉴스
딜사이트
딜사이트S
딜사이트경제TV
2024년 07월 27일 (토)
페이스북
트위터
카카오톡
URL복사
DealSitePlus
Deals
Investors
Industry
Blockchain
Opinion
Forums
DataCenter
Money Never Sleeps
DealSite경제TV
뉴스
랭킹
이슈
오피니언
포럼
Home
Deals
M&A
ECM
IPO
PF
Debt/Loan
Investors
Bank
IB
PEF/VC
Insurance
Pension
Policy
Credit
others
Industry
Const/RE
Pharm/Bio
Commerce
HI/CI
Transport
IT·Tech
Stock
WM
Blockchain
Market
Tech
Coin
Opinion
People
Interview
View
Forums
DataCenter
Services
실시간 속보창
랭킹뉴스
이슈투데이
인포그래픽
My Page
마이뉴스
스크랩
키워드 알림
Site Map
로그인
회원가입
My Page
마이뉴스
스크랩
키워드알림
개인정보 관리
Deals
M&A
ECM
IPO
PF
Debt/Loan
Investors
Bank
IB
PEF/VC
Insurance
Pension
Policy
Credit
others
Industry
Const/RE
Pharm/Bio
Commerce
HI/CI
Transport
IT·Tech
Stock
WM
Blockchain
Market
Tech
Coin
Opinion
People
Interview
View
속보창
속보창
이슈투데이
인포그래픽
랭킹뉴스
딜사이트경제TV
머니네버슬립
회사소개
딜사이트
#삼성전자
#현대자동차
#SK하이닉스
#기아
#KB금융
#노랑풍선
#카카오
#LG전자
#한화우
#한화오션
상세검색
검색대상
제목+내용
제목
내용
키워드
작성자
다음 단어도 포함
다음 단어는 제외
기간 설정
검색
닫기
초기화
검색 대상
제목+본문
제목
본문
키워드
기자명
제목+내용
제목
내용
키워드
작성자
기간
1주
1개월
3개월
6개월
1년
선택
1주
1개월
3개월
6개월
1년
상세검색
단어 포함
단어 제외
검색 기간
~
초기화
검색
취소
(※ 최근 1년 기준. House의 주관·인수·주선 건수와 유증·RCPS·IPO 딜 건수는 발행일 기준으로 집계한 값입니다.)
발행사/House
조달 실적
M&A 실적
주관/인수 실적
M&A 자문 실적
Sell
Buy
SB
FB
은행채
ABS
코코
유증
RCPS
IPO
CB
BW
EB
합병
분할
경영권 이전
사업/영업 양수도
지분 인수도
블록딜
부동산 매매
대표주관
공동주관
인수
모집주선
F
L
A
F
L
A
검색결과
더보기
검색결과
[총 30건]
'계열사 동원' KH그룹, 광림 CB 투자금 100억 회수
KH필룩스·건설 등 KH그룹이 쌍방울그룹의 광림에 대한 투자금 100억원을 회수했다. 투자는 광림이 발행한 전환사채(CB)를 인수하는 방식이었다. 당초 광림 CB 투자는 KH필룩스 단독으로 진행됐지만, KH필룩스가 거래정지 후 유동성을 확보하는 과정에서 계열사인 KH건설에 재매각한 점이 눈에 띈다. 25일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 광림은 최
딜사이트 권녕찬 기자
2024.07.25 14:15
#광림
#KH필룩스
#쌍방울
'잇단 CB 전환' 케이알엠…FI 차익실현 행보
코스닥 상장사 케이알엠(KRM)의 투자자들이 최근 전환사채(CB) 전환청구권 행사에 나서 시장의 주목을 받고 있다. 전환청구권 행사시간이 시작되자 차익 실현에 나선 행보로 풀이된다. 다만 전환청구권 행사를 결정한 시점과 비교해 현재 케이알엠의 주가가 하락한 데다 오버행(잠재적 대량 매도물량) 이슈로 인해 투자자들이 딜레마에 빠진 것 아니냐는 지적이 나온
딜사이트 권녕찬 기자
2024.07.16 06:35
#케이알엠
#KRM
#전환사채
현대바이오, 한달새 30억 CB 또 찍은 이유는
현대바이오사이언스(이하 현대바이오)의 연이은 자금 조달 배경에 시장의 궁금증이 커지고 있다. 지난달 180억원 규모의 전환사채(CB) 발행 이후 한 달 만에 또 다시 CB를 통한 자금 마련에 나섰기 때문이다. 25일 업계에 따르면 현대바이오는 지난 19일 30억원 규모의 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행했다. 해당 자금은 회사운영에
딜사이트 최광석 기자
2024.06.25 17:24
#현대바이오
#폴리탁셀
#전환사채
제테마, 560억 CB 오버행 이슈 촉각
제테마 주가 추이에 시장의 관심이 커지고 있다. 내달 초 560억원 규모의 전환사채(CB)에 대해 주식 전환청구가 가능해짐에 따라 자칫 오버행(잠재 매도 물량) 이슈가 불거질 수 있다는 우려에서다. 더욱이 현재 회사 주가가 전환가액을 상회해 차익실현을 노리는 투자자들이 곧바로 시장에 물량을 풀 수 있다는 전망도 나오고 있다. 19일 업계에 따르면 제테마
딜사이트 최광석 기자
2024.06.20 11:21
#제테마
#CB
#전환사채
E1, 하나파워패키지 인수자금 '유증+FI CB'
E1이 유상증자와 재무적투자자(FI)에게 전환사채(CB) 발행을 통해 하나파워패키지(평택·전북·김천 발전소) 지분인수를 마무리졌다. 눈길을 끄는 부분은 FI들이 CB를 인수하면서 다양한 옵션을 붙였다는 점이다. 시장에서는 하나파워패키지의 성장 기대감이 높긴 하지만 경기침체가 장기화되고 있는 만큼 투자리스크를 최소화하기 위해 FI들이 옵션을 요구한 것으로
딜사이트 송한석 기자
2024.06.19 17:28
#E1
#메리츠증권
#FI
대한항공, '연내 합병' 아시아나 재무 관리 돌입
대한항공이 연내 합병하는 아시아나항공의 유동성 확보를 위해 1750억원을 투입한다. 18일 금융감독원 전자공시에 따르면 아시아나항공은 1750억원 규모의 105회차 무기명식 무보증 사모 영구전환사채(CB)를 오는 26일 발행한다. 30년 만기의 해당 CB는 표면 이자율과 만기 이자율이 각각 5.10%이다. 아시아나항공이 CB를 발행하는 배경에는 기
딜사이트 이세정 기자
2024.06.18 18:08
#대한항공
#아시아나항공
#영구전환사채
메자닌 발행 상장사
심텍, 적자전환에도 CB·BW 완판 이유는
반도체용 인쇄회로기판(PCB) 전문 제조기업 심텍이 지난해 적자를 냈지만 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행에 성공하며 성장성을 인정받았다는 평가가 나온다. 심텍은 이번 자금 조달을 통해 매출의 대부분을 차지하는 메모리향 위주의 사업 구조를 개선하겠다는 계획이다. 7일 IB업계에 따르면 심텍은 최근 1000억원 규모의 제4회 CB와 200억원
딜사이트 정동진 기자
2024.06.07 09:47
#심텍
#심텍홀딩스
#CB
데스크칼럼
돈 줄 마른 상장사, 유상증자 '주의보'
반도체, 제약바이오, 2차전지, 인공지능(AI) 등은 국내 증시를 지탱하는 대표적인 업종이다. 테마주로 분류되기도 하지만 미래산업이라는 점에서 많은 사람들이 관심을 두고 주식 투자에 나서는 상황이다. 정부가 이들 업종에 대한 지원과 육성에 나서는 것도 경쟁력을 갖춰 산업을 선도해야 대한민국의 미래가 있다고 봤기 때문이다. 다만 최근 흐름을 보면 우리가
안경주 금융증권부장
2024.06.07 09:10
#차입금
#전환사채
#CB
메자닌 발행 상장사
차근식·남학현 아이센스 대표, 지배력 흔들릴까
혈당측정기 제조 전문업체 '아이센스'가 운영자금 확보를 위해 1회차 전환사채(CB) 발행에 나선 것을 두고 향후 지배력을 위협하는 요인으로 작용할 수 있다는 지적이 나온다. 아이센스를 지배하고 있는 차근식·남학현 공동대표의 지분율이 지속적으로 줄어들고 있는 상황에서 이번에 발행한 CB의 전환청구권이 행사되면 최대주주 변경도 가능하기 때문이다. 이에 투자
딜사이트 정동진 기자
2024.05.31 11:14
#아이센스
#CB
#전환사채
메자닌 발행 상장사
'첫 CB 발행' 아이센스, 제로금리로 가능했던 배경은
혈당측정기 제조 전문업체 '아이센스'가 상장 후 처음으로 전환사채(CB)를 발행해 500억원 규모의 현금을 손에 쥐었다. 생산능력 향상을 통한 퀀텀점프를 도모하기 위해 실탄을 확보한 모습이다. 신사업의 성장성과 재무 상태 등을 고려할 때 발행사에 유리한 조건을 챙겨 발행을 진행한 것으로 보인다. 30일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 아이센스는 최근
딜사이트 정동진 기자
2024.05.30 15:45
#아이센스
#BGM
#CGM
핀셋+
엔켐
전환권 행사로 결손금 급증…주가 하락할까
엔켐이 순손실이 급증하면서 결손금도 늘고 있다. 이는 상환전환우선주(RCPS)와 전환사채(CB) 등이 보통주로 전환되며 파생상품평가손실이 늘어난 까닭이다. 문제는 이 회사의 주가 급등으로 향후에도 지속적인 전환청구권 행사가 예상되고 있다는 점이다. 이에 시장에선 결손금 증가와 함께 유통주식수 확대로 인해 엔켐의 주가가 하락할 것이라는 전망도 나오고 있다.
딜사이트 송한석 기자
2024.05.30 14:32
#엔켐
#순손실
#전환사채
메리츠證, 사업 전환 속도…초대형IB 인가 필요성↑
'부동산PF 명가'로 불리는 메리츠증권이 비부동산 사업 진출에 속도를 내고 있다. 최근 부동산 프로젝트파이낸싱((PF) 리스크가 커지면서 실적 하락으로 이어지고 있어서다. 투자은행(IB)업계에서는 메리츠증권이 자금 확보를 위한 초대형IB 인가 필요성이 커지고 있다는 분석이 나온다. 29일 IB업계에 따르면 메리츠증권은 올해 1분기 영업이익 1557억원,
딜사이트 정동진 기자
2024.05.29 14:14
#메리츠증권
#PF
#비부동산
메자닌 발행 상장사
전승택 애니플러스 대표, 콜옵션 '꽃놀이패' 쥐었다
글로벌 종합 콘텐츠 기업 '애니플러스'가 5회차 전환사채(CB)를 발행하며 이례적인 매도청구권(콜옵션) 설정으로 시장의 이목을 끌고 있다. 과거 CB 발행 과정에서 40% 안팎의 콜옵션을 설정했지만 이번에 100%를 설정했기 때문이다. 제이제이미디어웍스와 전승택 애니플러스 대표 등 최대주주측이 절대적인 지배력을 확보하고 있다고 할 수 없지만 지분율 30
딜사이트 정동진 기자
2024.05.28 15:09
#애니플러스
#제이제이미디어웍스
#CB
핀셋+
밸로프
CB 상환 코앞으로...주가 부양 방안은
밸로프의 부진한 주가 흐름이 유동성 부담을 키우고 있다. 이 회사가 2022년 10월 기업인수목적회사(SPAC)와 합병하는 방식으로 우회상장하면서 승계한 전환사채(CB) 만기가 코앞으로 다가온 까닭이다. 시장에서는 현재 이 회사의 주가가 해당 CB의 전환가액을 밑돌면서 채권투자자들의 투자금 회수 가능성이 높을 것으로 점치고 있다. 밸로프 주가는 17일
딜사이트 이태웅 기자
2024.05.20 15:10
#전환사채
#우회상장
#만기
메자닌 발행 상장사
애니플러스, '리픽싱 無' CB 발행 왜?
코스닥 상장사 '애니플러스'가 이례적으로 매도청구권(Call Option)을 100% 청구할 수 있는 전환사채(CB)를 지난달 발행하면서 이목을 끌고 있다. 이에 더해 주가 변동에 따른 리픽싱 조항을 설정하지 않았다. 이 때문에 시장에서는 애니플러스가 투자자로부터 성장성을 인정받은 것 아니냐는 관측이 나온다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 애니플러
딜사이트 정동진 기자
2024.05.17 18:20
#애니플러스
#전환사채
#CB
게임사 IPO 그 후
카카오게임즈, 실적 부진·이자 부담 확대 '이중고'
카카오게임즈가 주요 게임인 '오딘:발할라 라이징(오딘)'의 실적 부진으로 어려움을 겪고 있는 상황에서 이자비용 부담도 커지고 있다. 최근 대규모 전환사채(CB) 조기상환 요청으로 차입금 등 이자발생부채가 늘어난 탓이다. 투자은행(IB)업계에서는 퍼블리싱 중심 게임회사로서의 한계에 봉착하면서 카카오게임이 유동성 위기를 겪고 있다는 지적이다. 카카오게임즈가
딜사이트 정동진 기자
2024.05.03 15:38
#카카오게임즈
#라이온하트
#CB
담장 위 바이오
압타바이오, CB 전환가액 뚝...주가부양 '총력전'
압타바이오가 전환사채(CB) 상환에 대한 부담이 높아지고 있다. 전환가액이 최저로 조정되면서 채권자가 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 가능성이 커졌기 때문이다. 압타바이오는 주가 부양을 위해 신약 개발에 매진하는 한편 다양한 기업들과 기술이전(라이선스아웃) 논의에 적극 나서겠다는 방침이다. 압타바이오는 지난달 25일 389억원 규모의 1회차 전환사채에
딜사이트 엄주연 기자
2024.04.26 17:37
#압타바이오
#전환사채
#최저가액
'유상증자·전환사채' 룽투, 경영권 매각 왜?
룽투코리아가 최대주주 변경을 수반하는 유상증자를 통해 경영권 매각을 추진하고 있다. 이 회사가 선보인 모바일 게임들의 잇단 흥행 실패로 실적이 악화되자 매각을 결정한 것으로 풀이된다. 특히 업계에선 모회사인 중국 본사가 자금난에 시달리면서 경영적 지원이 불가능한 점도 매각을 나서게 된 배경으로 풀이된다. 룽투코리아는 100억원 규모의 유상증자 절차를 밟
딜사이트 이태웅 기자
2024.04.24 10:44
#유상증자
#전환사채
#외부 자금 조달
비보존제약, CB 풋옵션 발동에 유동성 촉각
비보존제약이 현금 유동성 악화 우려에 직면했다. 주가 하락으로 투자자의 전환사채(CB) 조기상환청구권(풋옵션) 청구가 이뤄지고 있는 데다 연말 만기가 도래하는 CB까지 겹친 영향이다. 이에 더해 회사가 올해 안에 갚아야 할 단기차입금도 존재해 향후 유동성 압박에서 자유롭지 못할 것이라는 관측이 나오고 있다. 코스닥 상장사인 비보존제약의 이달 8일 종가는
딜사이트 최령 기자
2024.04.10 08:00
#비보존제약
#전환사채
'180억 조달' 코어라인소프트, 의료 AI 신제품 개발 속도
코어라인소프트가 180억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 통해 자금을 조달했다. 표면금리 0%에 리픽싱(전환가액 조정) 조항이 없어 이자비용과 향후 주가 오버행(공급과잉) 부담을 최소화했다는 평가다. 코어라인소프트는 조달한 자금으로 의료 AI(인공지능) 신제품 개발에 나설 계획이다. 3일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 코어라인소프트는 지난 2일 180
딜사이트 박기영 기자
2024.04.03 17:40
#CB
#전환사채
#오버행
1
2
추천키워드
삼성전자
+ 키워드 등록
현대자동차
+ 키워드 등록
SK하이닉스
+ 키워드 등록
기아
+ 키워드 등록
KB금융
+ 키워드 등록
Issue Today
more
크레딧 스토리
주력 계열사 신용등급 전망 '부정적' 도미노
롯데건설에 발목 잡힌 호텔롯데…롯데지주 '방파제'
희비 엇갈린 현대차·포스코…'AAA 복귀전' 승자는
VC 투자 포트폴리오
B2B 확장 사활…경쟁사 미트박스글로벌 추격
과제는 수익성 개선…군포SPC 증설 부담 '변수'
기업가치 95억→792억, 엑시트 기대감 상승
큐텐 사태 파장
인터파크트리플, '티메프' 고객 보호 만전
알리바바, K-브랜드 수출 독과점 하나
미수금 추정치 혼선…여행사 2차 피해
타봤더니
기아 EV3, '캐즘' 격파할 대중 전기차
제네시스 GV70, 정숙함에 가속력 겸비 '팔방미인'
'덩치 커진 미니어처' MINI, 드라이빙 즐거움
이시각 헤드라인
more
1
'계열 출자' 하나금융, 보험사 인수합병 접었나
2
알리바바, K-브랜드 수출 독과점 하나
3
이우현, OCI 지분 다 털었다…홀딩스 지배력 강화 일환
4
시너지그룹, 바이오 이어 금융도 파는 이유
5
주력 계열사 신용등급 전망 '부정적' 도미노
6
B2B 확장 사활…경쟁사 미트박스글로벌 추격
7
제주맥주, '에이지에프' 전략적 투자 속내는
8
조동길 회장 '픽' 한솔아이원스, 새 카시카우 등극
9
'총수 구속' 카카오, 금감원과 '불편한' 관계도 주목
10
TPD 치료제 '유빅스테라퓨틱스', 프리IPO 추진