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뉴스모음 은행권, 대출모집인 통한 주담대 신청 줄줄이 중단 外 은행권, 대출모집인 통한 주담대 신청 줄줄이 중단[연합뉴스] 가계대출 수요 억제를 위해 은행들이 잇달아 대출모집인을 통한 주택담보대출 신청을 막고 있다. 8일 금융권에 따르면 기업은행은 이날부터 대출모집인 취급 주택담보대출을 잠정 중단했다. 신한은행에서는 7월 실행될

딜사이트 편집국 2025.07.08 17:49:53

2025 상반기 리그테이블 국내 최고 IB맨 모셔온 메리츠…14위로 영업개시 국내 1세대 IB(투자은행) 대가로 꼽히는 정영채 전 NH투자증권 대표를 고문으로 영입한 메리츠증권이 상반기 DCM(채권자본시장) 주관 실적으로 14위를 마크했다. 올해 초 기업금융본부를 신설해 정통 IB 업무 강화에 나섰지만, 조직 세팅과 내부 정비에 집중했던 시기였

딜사이트 이소영 기자 2025.07.08 07:10:19

#리그테이블 #메리츠증권 #DCM

CJ CGV 1000억 사채 발행에…증권사 10곳 동원 공모채 시장에서 미매각 대명사로 불리던 CJ CGV가 다시 시장 문을 두드린다. 연말까지 도래하는 대규모 차입금 상환 자금을 선제적으로 마련하기 위해서다. 주관사·인수단을 총 10곳으로 꾸리고, 금리 조건도 희망금리밴드에서 고정금리로 전환하는 등 완판을 위한 만반의 대

딜사이트 이소영 기자 2025.07.08 06:50:20

#CJ CGV #공모채 #회사채

2025 상반기 리그테이블 DCM 깜짝 2위 도약한 신한투자증권…비결은 SK 신한투자증권이 올해 2분기 DCM(부채자본시장) 리그테이블에서 예상하지 못한 2위에 오르며 명가의 존재감을 다시 각인시켰다. KB증권이나 NH투자증권, 한국투자증권으로 굳어진 DCM 3강 체제에 균열을 냈다는 평가다. SK그룹 계열사 거래를 확보하고, 메리츠금융지주 거

딜사이트 이소영 기자 2025.07.07 07:20:19

#신한투자증권 #리그테이블 #DCM

롯데건설 추가청약도 미달…900억 개인에 풀린다 전액 미매각됐던 롯데건설 1100억원 규모 채권이 추가 청약에서도 완판되지 못했다. 금리 수준과 더불어 이자 지급 방식이 월이표채(매월 이자 지급)였던 점이 기관의 외면을 부른 것으로 지적된다. 주관사와 인수단이 남은 물량을 떠안은 가운데 시장에선 리테일 시장에서 개인

딜사이트 이소영 기자 2025.07.04 09:25:04

#롯데건설 #회사채 #미매각

2025 상반기 리그테이블 롯데 브랜드 상처…신용강등 25조 차환 리스크 롯데그룹의 올해 상반기 채권발행 규모가 전년비 3분의 1로 크게 줄어든 것으로 나타났다. 기한이익상실(EOD) 사유가 발생할 만큼 롯데케미칼 누적적자가 불어나면서 그룹 전반에 드리운 신용우려가 자금 조달 여력을 위축시킨 것으로 해석된다. 금리인하기를 맞아 전반적인 차환

딜사이트 이소영 기자 2025.07.04 06:50:20

#롯데그룹 #DCM #부채자본시장

태광산업 EB 한투 승인 없이…태광 부랴부랴 EB 기습공시 태광산업이 한국투자증권의 내부 투자심사위원회 절차조차 거치지 않은 상태에서 이들을 교환사채(EB) 인수자로 특정해 공표한 것에 대해 허위공시나 불성실공시가 아니냐는 문제가 제기되고 있다. 2대 주주인 트러스톤운용이 제기한 발행금지 가처분 신청을 피하기 위한 선제 조치로

딜사이트 배지원 기자 2025.07.03 08:03:26

#태광산업 #EB #교환사채

금감원 지적에도…태광 EB 기꺼이 안아준 한투 태광산업 교환사채(EB) 발행을 금융당국이 예민하게 지적한 가운데 한국투자증권이 해당 물량 전부를 인수하려는 것으로 파악됐다. 주식자본시장(ECM)에서 EB 발행을 돕는 주관사 역할은 통상적인 업무이지만 이 거래가 사실상 정부 규제를 피하려는 이른바 '자사주 파킹'이라

딜사이트 배지원 기자 2025.07.02 08:42:24

#태광산업 #한국투자증권 #교환사채

"부동산PF 대출, 자본비율 따라 규제 강화된다" 금융당국이 부동산PF(프로젝트파이낸싱) 대출시 자기자본비율에 따라 위험가중치를 차등화하는 방안을 추진한다. 이를 통해 기존의 저(低)자본·고(高)보증 구조를 개선해 PF부실 위기의 재발을 방지하겠다는 목표다. 연체율 등 실제적 리스크를 반영한 건전성 규제도 새롭게 정비

딜사이트 주명호 기자 2025.07.01 10:34:10

#부동산PF #사업성평가 #금융위원회

2025 상반기 리그테이블 인수금융 인수금융 3건에 1.6조…빅딜 랜더 KB증권 KB증권과 미래에셋증권이 올해 상반기 인수금융 시장에서 적은 주선 건수에도 불구하고 조(兆) 단위 주선 실적을 기록하며 존재감을 나타냈다. 대형 거래는 규모 만큼이나 리스크 부담이 크다는 점에서 두 증권사의 상반기 행보는 단순한 실적 이상의 의미를 지닌다는 평가가 나온

딜사이트 차화영 기자 2025.07.01 08:32:28

#인수금융 #리그테이블 #KB증권

2025 상반기 리그테이블 인수금융 빅딜 넷중셋 KB국민은행 1위…증권사 NH 2위 KB국민은행이 2025년 상반기 인수금융 시장에서 주선 실적 1위를 차지했다. SK쉴더스 인수금융 리파이낸싱과 쌍용씨앤이(쌍용C&E) 인수금융 리파이낸싱 등 굵직한 랜드마크 딜을 대부분 주도한 것으로 나타났다. 2위는 NH투자증권에게 돌아갔다. NH투자증권은 대형 인수

딜사이트 차화영 기자 2025.07.01 07:00:20

2025 상반기 리그테이블 DCM 7조 찍어낸 SK…재계의 한국은행급 올해 상반기 대기업 계열 가운데 SK그룹이 약 7조원 어치의 자금을 회사채 시장을 통해 조달한 것으로 나타났다. 특히 기준금리 인하 흐름에 발맞춰 그간 잠잠했던 계열사까지 잇따라 시장에 복귀하면서 발행 규모가 크게 늘었다는 분석이다. 1일 딜사이트 상반기 리그테이블에

딜사이트 이소영 기자 2025.07.01 06:55:11

#SK그룹 #부채자본시장 #DCM

2025 상반기 리그테이블 유상증자 엄격한 심사기조 속 NH증권 독주체제 NH투자증권이 2025년 상반기 유상증자 대표주관 실적 경쟁에서 독주체제를 굳히며 1위를 차지했다. 금융감독원의 유상증자 '중점심사'에 따라 수차례 정정 요청이 이어졌지만 거래마다 천신만고 끝에 마침표를 찍으면서 시장 주도권을 확보했다. 특히 '1호 중점심사' 대상이던

딜사이트 배지원 기자 2025.07.01 06:25:13

#유상증자 #리그테이블 #KB증권

롯데건설 미매각 사채…"5% 넘으면 개인이 산다" 기관투자가들의 외면에 전액 미매각된 롯데건설 회사채 1100억원 어치가 개인들에게 풀린다. 기관투자가는 사양했지만 일반투자자(리테일)에 적절한 금리와 함께 투자 기회가 주어지면 일단 잡고 보는 고금리 리테일 수요가 상당히 몰릴 거란 예상이 나온다. 30일 투자은행(IB

딜사이트 이소영 기자 2025.06.30 06:50:20

#롯데건설 #미매각 #리테일수요

2025 상반기 리그테이블 DCM 한판 뒤집기…KB증권, NH 꺾고 1위 탈환 부채자본시장(DCM) 전통 강자 KB증권이 상반기 회사채 대표주관 1위를 탈환했다. 1분기에는 NH투자증권에 선두를 내줬지만, 2분기 들어 4조원에 가까운 실적을 쌓으며 반격에 성공했다. 1분기 기세를 올렸던 NH투자증권은 다소 숨이 죽으며 2분기 실적 기준 4위로 밀

딜사이트 이소영 기자 2025.06.26 18:05:01

#부채자본시장 #DCM #리그테이블

캡티브영업 정조준 우량채라며…대한항공·신세계·롯데 장내투매 속출 올해 1분기 발행된 일부 채권이 발행 직후 유통시장에 액면가(1만원) 아래로 거래된 사례가 빈번하게 나타난 것으로 확인됐다. 특히 SK가스와 롯데물산, 호텔롯데, 신세계 등 AA급 신용등급을 보유한 우량채가 상당수 포함되자 관계자들은 이상거래일 가능성이 높다는 지적을

딜사이트 이소영, 배지원 기자 2025.06.26 08:36:42

#캡티브영업 #회사채시장 #수요예측왜곡

캡티브영업 정조준 KB·NH도 현장검사…긴장하는 채권 1-2위 금융감독원이 진행하는 증권사 '캡티브 영업' 관행 현장검사가 정점을 향하고 있다. 초반 부채자본시장(DCM)의 중순위권 하우스를 통해 대략적인 관행을 포착한 당국은 최근 업계 1~2위 대형사인 KB증권과 NH투자증권으로 타깃을 옮긴 것으로 파악됐다. 25일 투자은행(I

딜사이트 배지원 기자 2025.06.25 08:22:11

#캡티브 #금융감독원 #회사채

캡티브영업 정조준 회사채 다크호스 키움…대형사 당국검사에 반사익 금융당국이 대형 증권사들의 회사채 발행 주관과 관련한 '캡티브 영업' 실태 점검에 나서자 그간 메이저리그에 끼지 못하던 키움증권 같은 후발주자는 반사 이익을 얻고 있다. 23일 딜사이트 집계에 따르면 키움은 올 들어 DCM(부채자본시장) 대표주관 실적 2조6540억원을

딜사이트 이소영 기자 2025.06.23 16:25:23

#키움증권 #DCM #커버리지

롯데건설, 회사채 채비…만기 단기화로 금리 부담↓ 롯데건설이 신용등급 강등 직후 공모채 발행에 나선다. 일반적으로 등급 하향조정은 가산금리 상승과 그에 따른 이자부담 확대를 불러오는데, 롯데건설은 기존 회사채 대비 만기를 짧게 잡아 금리 부담을 낮추는 전략을 택했다. 이와 더불어 기준금리 인하기와 맞물린 덕분에 실제로

딜사이트 박안나 기자 2025.06.23 09:38:28

#롯데건설 #회사채 #신용등급

캡티브영업 정조준 구멍난 '동회차 참여금지'…만기별로 PI부서 투입 국내 증권사들이 금융투자협회 모범규준의 '동일 회차 참여 금지' 조항을 피해 자사 내부 계정을 수요예측에 동원하는 이른바 '내부 캡티브' 영업을 이어가고 있다. 같은 발행사 채권이라도 만기만 다르면 다른 회차로 간주된다는 점을 이용한 것이다. 규제 사각지대를 파고든 이

딜사이트 이소영 기자 2025.06.23 06:50:22

#캡티브영업 #자기자본투자 #금리왜곡

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