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충정로에서 캡티브 영업 관행, 발행사도 유죄다 "금융감독원 검사요? 걱정되는 부분도 있지만, 오히려 잘된 일이죠. 발행사 요구를 거절할 명분이 생겼으니까요." 최근 캡티브 영업 관행을 두고 금감원이 증권사들에 대한 현장검사에 나섰다. 수요예측에 계열사나 내부 부서를 동원해 참여하고, 수수료를 녹여 손실을 감수하며

딜사이트 배지원 차장 2025.06.19 08:30:03

#캡티브 #회사채 #증권사

캡티브영업 정조준 발행사 '채권 갑질'…"캡티브 안할거면 빠져" 기업들의 캡티브(계열사 물량) 요구가 갈수록 노골화되고 있다. 증권사 간 주관 경쟁이 치열해지면서 발행사들은 이를 약점 삼아 금리 수준은 물론 참여 계열사와 인수 물량까지 직접 지정하는 일이 다반사가 됐다. 급기야 '유통시장에 던지지 말라'는 조건까지 내거는 등 정상적

딜사이트 이소영, 배지원 기자 2025.06.18 17:56:01

#발행사갑질 #캡티브영업 #회사채

캡티브영업 정조준 금감원 칼끝은…"대형사 관행이 심각" 금융감독원이 회사채 수요예측 시장을 교란한 이른바 '캡티브 영업'에 대한 검사를 시작하면서 업계에서는 주관 실적 상위의 대형사들이 그 타깃이 될 것이라는 예상이 나온다. 이 증권사들이 대표주관사로 참여한 거래가 완료된 후 유통시장에서는 발행가격 이하로 채권이 시장에 쏟

딜사이트 배지원, 이소영 기자 2025.06.18 17:42:14

#회사채 #캡티브 #금융감독원

메자닌 발행 상장사 공격적 발행 나선 킵스파마, 바이오 시너지 '극대화' 코스닥 상장사 '킵스바이오파마'(구 케이피에스)가 메자닌(주식연계채권) 발행을 통해 공격적으로 자금 조달에 나섰다. 지난 2월에 이어 최근 메자닌 발행으로 확보한 자금은 제약·바이오 사업의 시너지를 극대화하는 데 활용할 계획이다. 시장에서는 킵스바이오파마(킵스파마)가

딜사이트 권녕찬 기자 2025.06.18 16:47:44

#킵스바이오파마 #킵스파마 #메자닌

윤병운의 승부수…'국장 탈출족'에 내놓은 무기는 NH투자증권이 이른바 서학개미로 지칭되는 국내증시 탈출족들을 흡수하기 위해 미국 금융서비스 플랫폼 두 곳과 제휴를 맺는다. 올해 말을 기점으로 내년 3월까지 연임 여부가 결정되는 윤병운 대표의 승부수 가운데 하나로 평가된다. NH투자증권은 17일 서울 더플라자호텔에서

딜사이트 이소영 기자 2025.06.17 14:58:41

#NH투자증권 #N2 #해외주식

캡티브영업 정조준 1분기에만 2조 쏟아낸 SK…우량채 아닌 이상거래 SK그룹은 국내 회사채 시장에서 대표적인 '빅 이슈어(Big Issuer)'로 손꼽힌다. 올해 1분기에만 2조원에 달하는 회사채를 발행해 시장에 대규모 물량을 쏟아냈다. 이 딜을 대거 수임한 증권사들은 DCM(부채자본시장) 리그테이블 상위권에 안착했다. 문제는 이 과정

딜사이트 이소영 기자 2025.06.16 15:23:14

#캡티브영업 #SK그룹 #DCM

기자수첩 불친절한 채권 조기상환 청구권 채권시장에는 투자자 보호를 위한 장치들이 여럿 마련돼 있다. 그 중 하나가 '지배구조 변경 제한(Change of Control)' 조항이다. 이는 대주주 변경이나 계열 분리 등 기업의 지배구조에 중대한 변화가 생길 경우, 투자자에게 기발행 채권에 대한 조기상환 청구(

딜사이트 이소영 기자 2025.06.13 08:03:36

#지배구조 #회사채 #풋옵션

첫 공모채에 4배 몰린…정몽혁의 현대코퍼홀딩스 현대코퍼레이션홀딩스 공모채 데뷔전이 성공했다. 모집액의 4배 가까이 자금이 몰려 낙찰금리는 민평을 밑도는 수준에서 결정됐다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대코퍼홀딩스는 이날 200억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에서 750억원의 주문을 받았다. 낙찰금리

딜사이트 이소영 기자 2025.06.12 12:16:58

#현대코퍼레이션홀딩스 #공모채 #데뷔전

김태년 경제부총리?…건설사 채권 완판 동났다 이재명 정부 출범 이후 신임 경제부총리 하마평이 나오고 김태년 의원과 구윤철 전 국무조정실장(장관)의 이름이 거론되면서 채권시장이 활기를 되찾고 있다. 새 정부가 시장주의에 입각한 경제전문가 부총리를 기용해 건설 시장을 부양할 거란 기대가 피어오르고 있어서다. HL D

딜사이트 이소영 기자 2025.06.12 11:30:20

#HL D&I 한라 #두산에너빌리티 #BBB급

신용꼴찌 키움F&I, 1500억 사채 발행 'A0' 목표 부실채권(NPL) 전업 투자사 가운데 가장 낮은 신용등급을 보유한 키움에프앤아이(키움F&I)가 최대 1500억원 규모의 회사채 발행에 나선다. 지난 3월 유상증자에 이어 본격적인 외형 확대에 돌입한 키움F&I는 올해 안으로 신용등급을 'A-'에서 'A0'로 끌어올릴 목

딜사이트 배지원 기자 2025.06.10 16:48:45

#키움에프앤아이 #키움증권 #다우기술

한앤코가 주인된 SK스페셜티…채권자 조기상환청구 SK스페셜티가 SK그룹에서 분리된 여파로 기존 회사채 투자자들의 조기상환(풋옵션) 요구에 직면했다. 지배구조 변경 제한 조항 위반에 따라 1000억원 규모 풋옵션 청구가 들어오자, 회사는 같은 규모의 사모채 발행으로 이달 조기 상환에 나설 방침이다. 10일 SK스페셜티

딜사이트 이소영 기자 2025.06.10 10:57:12

#SK스페셜티 #사모채 #풋옵션

HL D&I한라, 업황침체 속 활발한 조달행보 '눈길' HL D&I한라가 오는 6월20일 만기 예정인 600억원 규모의 회사채 차환을 위해 공모채 발행에 나선다. HL D&I한라는 기준금리 인상 여파에 고금리 부담이 가중된 이후에도 매년 회사채를 발행해왔다. 꾸준히 시장에서 조달이력을 쌓아온 덕분에 이번에도 무난하게 목표한

딜사이트 박안나 기자 2025.06.09 09:54:16

#HL D&I한라 #회사채 #수요예측

은행문 걷어찬 녹십자홀딩스…창사 첫 공모채 1000억 녹십자홀딩스가 창사 이래 처음으로 공모채 발행에 나선다. 지난 2019년 한 차례 발행을 시도했다가 철회한 이후 6년 만의 재도전이다. 그간 은행 차입에 의존하던 조달 기조에서 벗어나 자본시장과의 접점을 넓히려는 포석으로 읽힌다. 최근 금리인하 기조로 조달시장 여건이

딜사이트 이소영 기자 2025.06.08 09:27:36

#녹십자홀딩스 #공모채 #데뷔전

누가 진짜인지 보겠다…세아가 증권사 줄 세운 까닭 공모 회사채 시장의 '간헐적 이슈어(Issuer)'로 불리는 세아홀딩스가 올해 시장에서 이례적인 전략 변화를 시도한다. 주관사 수를 기존의 2배로 늘리고, 만기 구조도 기존 단기에서 복수로 구성하며 투자자 접점 확대에 나선 것이다. 이달 중 수요예측을 거쳐 최대 100

딜사이트 이소영 기자 2025.06.04 18:29:31

#세아홀딩스 #공모채 #자금조달

DCM 각축전 돈보다 순위…NH증권 보스지키려 'DCM 1위' 목숨걸었다 NH투자증권이 지난해부터 올해 1분기까지 DCM(부채자본시장) 부문에서 두각을 나타내고 있다. 특히 올해 1분기에는 리그테이블 1위를 차지하며 전통 강자인 KB증권을 앞질렀다. 하지만 외형 성장에 비해 수익성은 뒷받침되지 않는 모습이다. 업계는 수익보다는 'DCM 1위

딜사이트 이소영 기자 2025.06.04 10:14:52

#NH투자증권 #DCM #리그테이블

HDC현산 공모채 재추진 최대 2400억…높아진 미매각 우려 HDC현대산업개발이 한 달 전 연기했던 공모 회사채(공모채) 발행을 다시 추진한다. 실적 개선을 앞세워 투자자 수요를 끌어내겠다는 전략이지만, 여전히 부진한 건설업황을 감안할 때 흥행을 낙관하기 어렵다는 관측도 나온다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HDC현산은

딜사이트 이소영 기자 2025.06.04 07:29:03

#HDC현대산업개발 #공모채 #건설채

'A급' LS엠트론, 500억 공모채 발행 추진 LS엠트론이 1년 만에 공모 회사채(공모채)를 발행한다. 지난해에 이어 올해도 흥행을 이어갈 수 있을지 시장의 관심이 집중된다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 LS엠트론은 내달 18일 수요예측을 통해 500억원 규모의 공모채를 발행할 계획이다. 만기는 3년이다.

딜사이트 배지원 기자 2025.05.30 17:24:31

#LS엠트론 #회사채 #수요예측

SK브로드밴드, 회사채로 최대 5300억원 조달 SK브로드밴드가 두 달 만에 다시 공모 회사채 시장에 나섰다. 지난달 모집액의 9배가 넘는 투자수요를 확보하며 흥행에 성공한 데 이어, 이번에는 최대 5300억원까지 조달할 계획이다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는 내달 초에 최대 5300억원 규

딜사이트 배지원 기자 2025.05.30 16:43:19

#SK브로드밴드 #회사채 #수요예측

포스코이앤씨, 1년 반 만에 사모채 시장 조용히 복귀 포스코이앤씨(A+)가 1년 반 만에 사모채 시장을 찾아 눈길을 끈다. 높은 금리를 감수하면서도 시장의 관심이 덜한 사모채로 자금을 조달했기 때문이다. 시장에서는 여전히 불확실성이 높은 건설 경기 영향으로 보고 있다. 30일 예탁결제원 세이브로(SEIBro)에 따르면 포

딜사이트 이소영 기자 2025.05.30 08:04:13

#포스코이앤씨 #사모채 #자금조달

마이다스PE-메리츠, 메지온에 300억 투자 국내 사모펀드(PEF) 운용사 마이다스프라이빗에쿼티가 메리츠증권과 함께 코스닥 상장 바이오 기업 메지온에 300억원 규모의 투자를 추진한다. 메지온은 이번에 투자받은 자금을 희귀 질환 치료를 위한 신약개발에 투입한다는 계획이다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 마이

딜사이트 김규희 기자 2025.05.29 16:55:56

#메지온 #마이다스PE #메리츠증권

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